公司上市计划 - 计划在香港联合交易所进行第二上市 以扩大投资者基础 获取估值溢价并加强国际影响力[1] - 香港第二上市旨在增强公司市场影响力 提高股票流动性 并助力下一阶段资源扩张[1] - 已与最大股东Wise Walkers有限公司签署谅解备忘录 共同推进第二上市筹备工作 备忘录有效期18个月 启动上市程序可自动延长6个月[2] 公司资源与业务 - 公司为澳大利亚昆士兰州矿产资源公司 专注金矿和铜矿的勘探与开发[1] - 在昆士兰州Drummond盆地拥有Twin Hills Yanda及Mt Coolon三大旗舰项目 合计持有约184万盎司JORC标准黄金资源量 各项目目前均处于勘探阶段[1] - 截至11月18日 公司总市值约1.49亿澳元 约合7.51亿港元[1] 股东背景与支持 - 最大股东Wise Walkers有限公司持有公司20%股权 WWL将承担所有上市相关费用 待成功上市后才需偿还[2] - WWL为香港起家 总部设于墨尔本的家族办公室 其主席Lu Hang于8月出任公司非执行董事[2] - 另一股东香港玛顺国际能源产业集团持有公司7.26%股权[2] 上市动机与预期 - 公司相信通过香港能向更广泛投资者展示发展 尤其考虑到该地区对资源类公司有深入理解且对黄金投资有强劲需求[1] - WWL将担任顾问 负责介绍保荐人 承销商等专业团队 并进行前期协调 投资者推介及合规准备工作[2]

公司上市计划与动机 - 计划在香港进行第二上市以扩大投资者基础、获取估值溢价并加强国际影响力 [1] - 在香港第二上市将增强公司市场影响力、提高股票流动性并助力下一阶段资源扩张 [1] - 公司行政总裁认为香港地区对资源类公司有深入理解且对黄金投资有强劲需求 [1] 公司资源与业务概况 - GBM Resources是一家澳大利亚昆士兰州的矿产资源公司，专注金矿和铜矿的勘探与开发 [1] - 公司在Drummond盆地拥有Twin Hills、Yanda及Mt Coolon三大旗舰项目，合计持有约184万盎司JORC标准黄金资源量 [1] - 截至11月18日，公司总市值约1.49亿澳元（约7.51亿港元），各项目目前仍处于勘探阶段 [1] 上市筹备安排与股东支持 - 已与最大股东Wise Walkers有限公司签署谅解备忘录，共同推进香港第二上市筹备工作 [2] - 最大股东WWL将承担所有上市相关费用，待成功上市后才需偿还，并担任顾问介绍专业团队 [2] - 备忘录有效期为18个月，如启动上市程序自动延长6个月 [2] 股东背景与香港关联 - 最大股东WWL持有公司20%股权，其主席Lu Hang于8月出任GBM非执行董事 [2] - WWL为香港起家、总部设于墨尔本的家族办公室，投资涵盖物业、农业及资源领域 [2] - 另一股东"香港玛顺国际能源产业集团"持有公司7.26%股权 [2]

港交所IPO市场特点 - 市场以市场化、国际化及灵活的上市制度著称 [2] - 成为中资企业及国际企业融资的重要平台 [4] 参与主体 - 发行人需为拟上市企业且符合港交所上市条件 [2] - 保荐人作为核心协调者，需为港交所认可的持牌券商，承担上市合规性首要责任 [2] - 承销团负责股份销售，由国际大投行或中资券商组成 [2] - 中介机构包括法律顾问、会计师及其他专业机构 [2] - 监管机构包括港交所上市科、上市委员会及香港证监会 [2] 发行结构类型 - H股上市适用于注册地在内地的企业，需经中国证监会备案/审批 [2] - 红筹股上市适用于注册地在境外的企业，架构灵活且无需中国证监会直接审批 [2] - 同股不同权结构允许创新产业公司设置特别表决权股份，市值需至少400亿港元 [5] - 未盈利生物科技公司可根据第18A章上市，无盈利要求但需披露研发风险 [5] - 双重主要上市需完全遵守两地监管，第二上市可豁免部分港股上市规则 [5] 核心流程 - IPO流程通常需6-12个月，包括前期准备、递表与聆讯、路演与定价及发行与上市 [3] - 前期准备阶段需进行重组与架构设计并选择中介团队 [5] - 递表后港交所上市科会进行多轮查询，通过后由上市委员会召开聆讯审批 [5] - 路演与定价阶段包括预路演和全球路演，承销团根据订单需求确定最终发行价 [5] - 发行阶段股份分配分为国际配售（约90%）和公开发售（约10%），可启动回拨机制 [5] 发行后监管 - 上市后需遵守持续信息披露要求，及时披露财务报告及重大交易 [5] - 控股股东及实际控制人股份有6个月禁售期，董事高管每年转让不超过25% [5] - 基石投资者通常有6个月禁售期，承销商可在上市后30天内进行稳定价格操作 [5]

上市计划 - 公司建议普通股以介绍方式于新加坡证券交易所作第二上市，不增发新股[3] - 已向新交所递交申请，未获上市资格函[3] - 2025年6月24日获中国证监会境外发行上市备案通知书[3] 上市影响 - 完成后可进入新加坡市场，加强集团地位，提升知名度[3] - 不涉及股权筹资，预计扩阔股东基础，开辟额外筹资渠道[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为林刚、陈燕玲[5] - 非执行董事为陈洪兵[5] - 独立非执行董事为梁创顺、罗莹、冯征[5]

公司战略动向 - 亿航智能正在考虑进行第二上市 [1] - 公司积极探索在美国以外上市的不同备选方案 [1] 公司基本信息 - 亿航智能为电动垂直起降飞行器生产商 [1] - 公司目前在美国纳斯达克上市 [1] 行业信息 - 公司所属行业为电动垂直起降飞行器行业 [1]