公司股价与价值判断 - 公司董事会认为公司目前股价严重低估了公司的内在价值 [1] - 公司对自身未来发展前景充满信心并高度认同其内在价值 [1] 股份回购行动 - 公司根据2025年6月20日股东周年大会批准的授权进行了股份回购 [1] - 回购行动于2025年11月6日至公告日期期间在香港联合交易所进行 [1] - 公司共计回购了248.78万股普通股作为库存股 [1] - 所回购股份占公告日期时公司现有已发行股份总数的约1.10% [1] - 本次回购涉及的总金额约为5075万港元（不包括佣金及其他开支） [1] 回购目的 - 股份回购旨在持续增强市场对公司的信心 [1] - 股份回购旨在提升公司的投资价值 [1]

股价与股份购回 - 公司认为目前股价严重低估其价值[3] - 2025年6月20日股东周年大会批准授予董事股份购回授权[3] - 2025年11月6日至公告日，公司在港交所购回2487800股普通股作库存股[3] - 购回股份占公告日已发行股份总数约1.10%[3] - 购回涉及总金额约5075万港元（不含佣金等开支）[3] 购回决策说明 - 公司进行场内股份购回视市况而定，由董事会及授权人士酌情决定[4] - 公司不保证购回时间、数量、价格及是否会进行股份购回[4]

核心交易概述 - 公司计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 预计所得款项净额约14.041亿美元[1] - 票据将向不少于六名独立承配人发售及配售[1] - 公司同时进行同步股份购回 购回约1825.44万股A类普通股 占2026年2月3日已发行股份约2.29%[2] 票据发行条款 - 票据发行价为票据本金金额的100% 另加自2026年2月9日起的应计利息[1] - 初始转换价约为每股30.9473美元 相当于约每股241.79港元[1] - 初始转换价较2026年2月3日纽交所收市价每股22.51美元溢价约37.5%[1] - 基于初始转换率 票据可转换为约4846.95万股股份[1] - 预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元[1] 相关金融交易安排 - 公司为票据定价与期权交易对手订立限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额约5.1%[2] - 同步股份购回的股份数量约占票据可转换股份数目的37.66%[2] 股份与市值信息 - 转换股份的总面值为4846.95美元 总市值约为86.81亿港元[1] - 市值计算基于2026年2月3日香港联交所每股A类普通股179.10港元的收市价[1]

核心交易概述 - 公司计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 即发行折价率为1.1% [1] - 票据发行所得款项净额估计约为14.041亿美元 [2] - 在发行票据的同时 公司计划通过场外交易购回约1825.44万股A类普通股 占已发行股份的约2.29% [3] 票据发行条款 - 票据的初始转换价约为每股30.9473美元（约241.79港元） 较定价前一日在纽交所的收市价22.51美元溢价约37.5% [2] - 基于初始转换率 票据可转换为约4846.95万股股份 [2] - 根据估计净融资额和可转换股份数 公司预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元 [2] - 公司为票据定价与期权交易对手方订立了限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额的约5.1% [2] 同步股份购回 - 同步股份购回数量约为1825.44万股 占此次票据可转换股份数目的约37.66% [3] - 购回交易通过一名联席账簿管理人或其联属人士作为代理人 在场外与部分票据购买者私下协商进行 [3] 发行与配售安排 - 票据将由联席账簿管理人向不少于六名独立承配人进行发售及配售 [1] - 票据发行价为面值的100% 并另加自2026年2月9日起的应计利息 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年2月4日收盘，中国交建A股报收于8.19元，较前一交易日上涨1.24% [1] - 当日开盘价为8.07元，最高价8.2元，最低价8.04元，成交额达2.92亿元，换手率为0.3% [1] - 最新总市值为1332.89亿元 [1] 股本结构与股份回购 - 截至2026年2月3日，公司已发行A股股份总数为11,856,168,225股，无库存股份 [1] - 公司在2025年9月至2026年2月期间持续进行股份回购 [1] - 2026年2月3日，公司通过上海证券交易所场内交易购回1,260,300股，每股购回价为人民币8.0526元，付出总金额为人民币10,148,746元 [1] - 此次购回的股份拟全部注销 [1]

核心融资与股份回购计划 - 公司计划在美国境外向合资格机构买家发售本金总额15亿美元的2031年到期可换股优先票据 [1] - 票据发售所得款项净额将用于：为近期市场回购A类普通股及/或美国存托股提供再融资资金、支付同步股份购回及限价看涨交易的权利金、以及用作一般公司用途 [1] 可换股票据与限价看涨交易结构 - 公司将与期权对手方达成限价看涨交易，旨在减少票据转换时对A类普通股的潜在稀释，并/或抵销超出票据本金的任何现金付款 [2] - 期权对手方在票据定价时或之后会进行对冲交易，包括购买A类普通股或进行衍生品交易，此活动可能对A类普通股及美国存托股的市场价格产生影响 [2] - 期权对手方可能在票据存续期内调整其对冲头寸，相关活动可能影响证券价格，进而影响票据持有人是否转换票据及转换所得价值 [3] 同步股份购回安排 - 公司计划在票据定价时，通过代理人在场外私下协商交易中向部分票据买家购回一定数量的A类普通股，即同步股份购回 [4] - 同步股份购回旨在便利票据买家建立初始空头头寸以对冲其投资，购回价格预计为2026年2月4日A类普通股在港交所的收盘价 [4] - 同步股份购回及未来可能的市场回购整体上预期将抵销票据转换时对普通股持有人（包括美国存托股持有人）的潜在稀释 [4][5] 股份回购的目的与影响 - 同步股份购回预期能缓解宣布发售可换股优先票据后通常观察到的负面股价影响，并减轻票据转换时的潜在股权稀释 [5] - 董事会认为购回活动反映了管理层对公司长期战略及增长的信心，并符合公司及全体股东的最佳利益 [6]

公司股份回购计划 - 爱康医疗董事会计划使用股份购回授权，在公开市场进行建议股份购回 [1] - 股份回购计划将使用最多1.5亿港元的资金 [1] - 回购计划将视乎市况，于香港联合交易所公开市场不时进行，直至股份购回授权届满日期为止 [1] 回购资金来源与股份处理 - 公司拟以其内部财务资源为建议股份购回提供资金 [1] - 公司计划在根据适用规则及法规结算后，注销所有购回的股份 [1]

公司股份回购执行情况 - 公司于2026年1月8日至2026年1月28日期间在市场上回购了1584万股普通股 [1] - 回购股份数量约占公告日期已发行股份总数的1.447% [1] - 此次回购涉及总金额约为10.16亿港元（不含佣金及其他支出） [1] - 回购股份的平均价格约为每股64.1099港元 [1] 股份回购授权与计划 - 根据2025年5月27日股东周年大会的授权，公司最高可回购1.09亿股股份 [1] - 最高可回购数量相当于股东周年大会当日已发行股份总数的10% [1] - 本次回购资金来源于公司内部资源 [1] 回购股份的用途与公司立场 - 公司将回购的股份持作库存股份 [1] - 库存股份计划后续用于通过股权激励计划激励雇员 [1] - 董事会认为在当前情况下进行股份回购展示了公司对自身业务展望及前景充满信心 [1] - 董事会认为股份回购最终将为公司及股东带来裨益 [1]

公司股份购回计划 - 舜宇光学科技于2026年1月8日至2026年1月28日期间，在市场上购回1584万股公司普通股 [1] - 此次购回的股份数量相当于公告日期已发行股份总数的约1.447% [1] - 股份购回涉及的总金额约为10.16亿港元，平均价格约为每股64.1099港元 [1] 购回授权详情 - 股份购回是根据公司获得的购回授权进行 [1] - 根据该授权，公司最高可购回109,480,480股股份，相当于股东周年大会当日已发行股份总数的10% [1]

公司股份购回执行情况 - 公司在2026年1月8日至2026年1月28日期间于市场购回1584万股普通股 [1] - 购回股份数量相当于公告日期已发行股份总数的约1.447% [1] - 股份购回涉及总金额约为10.16亿港元（不包括佣金及其他支出） [1] - 购回股份的平均价格约为每股64.1099港元 [1] 股份购回授权依据 - 本次股份购回是根据公司获得的购回授权进行 [1] - 根据该授权，公司最高可购回109,480,480股股份 [1] - 该最高可购回股份数量相当于股东周年大会当日已发行股份总数的10% [1]