2026年汽车行业补贴政策展望 - 国家层面以旧换新补贴政策延续性明确 预计2026年春节前（1-2月）推出新政策 政策延续无悬念[1] - 资金来源有保障 国家超长期国债发行为补贴提供资金保证[2] - 2026年以旧换新补贴总规模预计4000亿左右 较2025年的3000亿小幅增长 其中新能源汽车板块占比约10% 对应400亿规模[3] - 补贴优化方向包括提高技术门槛（如电池容量、续航里程）和旧车登记年限/排放门槛 单车补贴额度将在2025年标准（新能源2万、燃油车2.0以下1.5万）基础上小幅下降 目的是扩大补贴覆盖面[4] - 地方补贴政策将呈现差异化、特色化趋势 不再千篇一律照搬 例如广东将补贴与购置税减免目录串联[5] - 地方补贴方式为短周期多频次 即一次性补贴2-3个月 一年推出2-3次集中补贴 用于刺激淡季销售[6] - 地方补贴聚焦新能源汽车领域 当前新能源销量占比已超50%、接近60% 部分地方会适配本地生产企业品牌/车型[7] - 国家与地方补贴资金比例预计为9:1[8] 汽车流通消费与公共领域政策 - 2025-2027年将开展汽车流通消费改革试点 重点任务包括扩大汽车消费、促进二手车流通、完善报废回收体系[9] - 推进公共领域全面电动化 提升公交、物流等领域新能源汽车配比 同时推进智能网联汽车准入和上路试点 允许有条件地方批准L3自动驾驶汽车生产准入[10] - 新能源汽车政府采购比例要求2024年底达30%以上 2025年纳入《党政机关厉行节约反对浪费条例》[11] - 2026年将正式发布新能源汽车政府采购标准征求意见稿 国家及地方政府需按标准采购[12] - 汽车下乡政策将升级 扩大下乡目录车辆范围（纳入部分高端车型） 政策重心从刺激购买转向构建乡村新能源汽车服务生态[13] 充电基础设施与行业监管 - 县域充电桩补贴持续推进 2024-2025年已推出两批试点补贴（2024年25.7亿、2025年29.29亿） 2026年将推出第三批 预计规模32亿[14] - 2027年充电设施建设目标为大功率充电桩超10万个 充电设施总量达2800万个 满足8000万辆车的充电需求[15] - 行业监管方面 国家不做价格指导 但将通过市场监督管理总局打击恶意促销、依靠补贴做超低价优惠、虚假宣传、质量问题等行为[16] - 政策旨在引导企业差异化服务、良性竞争 协助开展竞争力评价和服务模式创新 推动自主品牌向上发展[17] 智能网联汽车政策进展与2026年重点 - 产品与企业准入政策方面 工信部50号令（智能网联汽车产品/企业准入）修订稿将于2026年正式发布[18] - 《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（L2级强制检测标准）将于2026年正式出台[19] - 网络安全、数据安全、在线升级将成为硬性准入要求 关键零部件准入政策在配套研究中[20] - 沙盒监管要求所有新车在2026年上市前需完成沙盒测试 重点工作包括测试机构遴选、组合驾驶辅助测试流程制定、新技术测试方案及认证认可[21] - 高级别自动驾驶方面 L3及以上可能实行分级管理（管理要求在研究中） 2026-2027年L3商业化落地有望突破[22] - 针对L4+高级别自动驾驶 自动驾驶法草案将纳入远程安全员配比、数据本地化、算法备案等内容 并通过城市规划、交通规划、基建政策分散推动[22] “十五五”汽车产业规划方向（初稿阶段） - 核心发展方向是坚持低碳化、电动化、智能化 燃油车逐步向高效混动方向发展 目标2035年乘用车全面混动化[23] - 新能源汽车销量目标为“十五五”末（2030年）新能源汽车销量占比预计达到70%-80%[24] - 智能网联目标为辅助驾驶和网联协同功能全面普及 L3级以上搭载率目标初稿提议30%（仍在讨论）[25] - 技术研发布局将围绕新结构/功能/形态 构建能源动力、智能底盘、智能网联技术体系 并强化芯片、操作系统、关键材料、测试验证软件与装备的自主研发能力[26] - 企业绿色低碳转型要求推动绿色工厂向零碳工厂升级（能源替代、工艺革新、循环再制造） 并在有条件地方开展燃料电池示范推广[27] - 企业数字化转型要求推动物联网/AI/云计算在产品开发中应用 建设基于数字孪生技术的智能生产工厂 实现全产业链数据智能协同 并完成售前售中售后数字化一体化服务升级[28]

行业趋势：制造业智能化与人才需求变革 - 中国制造业智能化转型加速，工业互联网覆盖全部41个工业大类，智能工厂（如“灯塔工厂”、“黑灯工厂”）设备综合效率达85%以上[5] - 中国拥有85座“灯塔工厂”，占全球189座的45%[5] - 技术技能需求从传统动手操作转向依赖知识与脑力，例如电工专业已演变为涵盖人工智能和工业机器人的机电一体化专业[6] 人才市场变化：技能升级与“回炉”现象 - 本科生“回炉”接受短期技能培训（如3-5个月集成电路技术）现象普遍，培训后进入通富微电子、士兰微电子等大厂工作[2] - 厦门技师学院集成电路专业教师王婷在过去11个月培训了数百名本科生，涉及二三十个班级，每班约20人[2] - 技工院校优秀毕业生市场价值提升，企业主动“挖人”，甚至有电话直接打到校长办公室[7] - 厦门技师学院2017年设立的集成电路专业，毕业生月薪达六七千元，从事设备维护可达八九千元[9] 职业教育与赛事动态 - 全国工业和信息化技术技能大赛赛项从2021年的3个增至2024年的6个，内容聚焦人工智能与产业融合，如工业机器人、汽车芯片、集成电路EDA、开源芯片RISC-V架构等[6][8] - 赛事吸引211高校参与，如中国地质大学（武汉）团队在智能工业机器人赛项（人形机器人应用）中夺冠，体现本科教育对实践能力的重视[12] - 职业院校动态调整专业内涵，融入智能网联汽车技术、新能源汽车“三电”系统、故障诊断与数据运维等新兴领域[10] 具体产业发展与就业机会 - 厦门聚集超2000家集成电路相关企业，2023年总产值突破500亿元，2024年产量同比增长近30%[8] - 智能网联汽车产业催生多个细分岗位需求，如自动驾驶传感器（毫米波雷达、摄像头等）的装调与测试岗位[10] - 世界经济论坛报告预测，至2030年全球约22%工作岗位将发生结构性变革，净增7800万个就业机会，近40%的工作技能将发生改变，全球劳动力中59人需在2030年前进行技能再培训或升级[11] 人才培养模式创新 - 产业需求推动人才培养模式向产教融合转变，例如推广“双元制”导师，将企业生产技术标准转化为教材[11] - 制造业数字化转型需要培育兼具理论素养与实践能力的“数字工匠”，工作内容转向机器人编程、智能设备维护等高技术维度[13] - 研究型大学与职业教育需“双轨协同”，分别聚焦前沿科技研发与全产业链技能人才供给[13]

论坛概况 - 2025世界新能源汽车大会专题论坛"海南智能交通创新发展论坛"于9月28日在海口举行 [2] - 论坛由海南省交通运输厅、海南省工业和信息化厅主办 [3] - 省政府党组成员杨国强出席并致辞 [4] 论坛议题与目标 - 探讨海南自贸港数智交通创新发展新态势 为海南智能网联汽车与智慧交通产业发展注入新动能 [2] - 与会嘉宾围绕智慧交通与新能源汽车协同发展、新能源汽车大数据创新应用、电动重卡补能体系等产业实践议题进行深入探讨 [2] - 探讨方向包括智能网联汽车新型安全管理体系构建、车路云融合创新赋能智慧交通、自动驾驶新场景下旅游体验升级等前沿方向 [2] - 结合海南自贸港封关运作及多元化场景优势 为打造海南独具特色的智慧交通体系建言献策 [2] 行业合作与战略布局 - 海南省交通投资控股有限公司、海南省物流集团有限公司、中国移动通信集团海南有限公司三方代表签署了战略合作协议 [2] - 合作目标为构建具有海南特色的智慧物流模式 破解海南物流"分散化、高成本、低效率"痛点 [2] - 旨在为海南自贸港建设打造高效、绿色、智能的物流支撑体系 践行海南自贸港"向数图强"的战略布局 [2]

车展概况 - 2025粤港澳大湾区车展于5月31日在深圳国际会展中心开幕，主题为"新A展-科技Alpha车展"，聚焦科技、未来和市场 [3] - 车展汇聚112家整车品牌、1039款车型及50场新车发布会，展示全球及华南首发车型、前沿技术与产业生态协同 [3] - 特设"未来驭行空间站"展区，涵盖地面到低空出行新方向，并设置大型科技装置快闪空间及十多个主题互动区 [3] 车展定位与创新生态 - 车展突破传统"聚焦新车发布"边界，构建融合用户、车企、科技公司、科研机构与媒体的创新生态圈 [4] - 通过跨界协同探索从"制造优势"转向"创新势能"、从"产品竞争"升级为"生态共赢"的新路径 [4] - 开幕式上20家深圳新能源汽车产业圈新成员集中展示，深圳港"汽车出海一站式平台"正式上线 [4] 科技与产业融合 - 车展设置主论坛及4场峰会（π动未来创新峰会、智能网联汽车商业化论坛等），聚焦智能化技术与应用 [4] - 展示车联网、人工智能、大数据等技术应用实例，凸显汽车作为"移动智能终端"和"空陆交通节点"的属性 [10] - 吸引芯片、传感器、软件算法、新型材料等产业链上下游参与，推动技术产业化与集群化 [10] 未来出行与低空经济 - 车展系统展示"空陆一体"融合出行生态，通过实物模型、互动演示等呈现智能网联汽车到eVTOL的无缝接驳蓝图 [11] - 深圳率先试点低空经济，2024年写入政府工作报告，提出兴建低空经济中心并推广无人机配送业务 [11] 车企与科技公司动态 - 比亚迪打造3万平方米户外智能化街区，展示兆瓦闪充区、云辇-Z体验区等新技术 [8] - 鸿蒙智行生态推出百万级豪华车型尊界S800，蔚来首发世界模型NWM，小米汽车全家族产品亮相 [8] - 华为余承东揭示鸿蒙生态从技术赋能到品牌矩阵裂变的战略升维，强调智驾芯片、整车操作系统等核心技术 [15] 行业论坛与思想碰撞 - 未来汽车先行者大会汇聚传统车企、新势力、科技巨头及跨界先锋，探讨智能化竞速、技术路线分化等议题 [13] - 大会提出"大算力+大模型定义AI汽车上限"、"自动驾驶终局20%自研80%合作"等观点，强调生态协作共渡产业变革 [15][16]

1 本周车市概述 - 2月1-28日全国乘用车市场零售139.7万辆，同比增长26%，环比下降22%，累计零售319.1万辆，同比增长1% [2] - 2月1-28日全国乘用车厂商批发178.1万辆，同比增长35%，环比下降15%，累计批发388.2万辆，同比增长13% [2] - 2月新能源车市场零售72万辆，同比增长85%，环比下降3%，累计零售146.5万辆，同比增长38% [2] - 2月新能源厂商批发84.2万辆，同比增长82%，环比下降5%，累计批发173.2万辆，同比增长49% [2] 2 2025年2月全国乘用车市场零售回暖 - 2月第一周日均零售2.7万辆，同比下降31%，环比下降39% [2] - 2月第二周日均零售4.9万辆，同比增长91%，环比下降17% [2] - 2月第三周日均零售4.9万辆，同比增长33%，环比下降33% [2] - 2月第四周日均零售9.5万辆，同比增长46%，环比增长57% [3] - 以旧换新政策发布早、实施早，对2月及后续车市产生积极推动作用 [3] - 春节出游常态化改善新能源车口碑，头部企业表现强势蚕食市场份额 [3] 3 2025年2月全国乘用车厂商销量走强 - 2月第一周日均批发2.4万辆，同比增长0.1%，环比下降58% [4] - 2月第二周日均批发5.3万辆，同比增长169%，环比下降21% [5] - 2月第三周日均批发5.8万辆，同比增长53%，环比下降22% [6] - 2月第四周日均批发15.7万辆，同比增长13%，环比增长112% [7] - 2025年2月共有19个工作日，比去年多1天，市场恢复潜力较大 [7] - 2024年2月价格战开始早、力度大、持续时间长，形成U型走势 [7] 4 2025年2月中国乘用车市场展望 - 新能源汽车将成为主要驱动力，传统燃油车市场继续萎缩 [8] - 政策支持、技术进步和消费升级是推动市场发展的关键因素 [8] - 预计2025年国内车市零售2340万辆，增长2%，新能源乘用车零售1330万，增长20%，渗透率57% [8] 5 政府工作报告引领车市发展趋势 - 2024年新能源汽车年产量突破1300万辆，渗透率42% [8] - 开展电动自行车安全隐患全链条专项整治，推动新能源行业安全发展 [9] - 大力发展智能网联新能源汽车，电动车是长期的核心竞争 [9] 6 2025年1月全国充电桩市场分析 - 1月公桩总量376万个，较上月增长18万个，增速快于去年同期223% [10] - 随车私桩945万个，1月较上月增长21.4万个，增速3% [10] - 1月公桩单桩月均充电1596度，较去年1月1517度增长较好 [10] - 充电基础设施存在布局不完善、结构不合理、老旧技术落后等问题 [10] 7 中国汽车出口潜力分析 - 中国汽车出口从2020年100万辆增长到2024年641万辆 [11] - 2024年中国摩托车出口3676万辆，占世界总销量55% [11] - 中国汽车出口占世界总销量7%，未来有望突破千万规模 [11] 8 2025年1月俄罗斯乘用车市场跟踪 - 2024年11月以来俄罗斯进口车报废税政策导致中国汽车出口负增长 [11] - 俄乌冲突后中国车企在俄罗斯市场份额从2023年50%提升至2024年60% [12] - 近期中国车企在俄罗斯份额稳定在62%左右，但税收等因素带来风险 [12]