文章核心观点 广州越秀资本控股集团股份有限公司公告2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2025年4月7日付息相关事项 [1] 本期债券基本情况 - 债券简称“23越资01”，代码“148137”，期限5年，票面利率3.15%，信用等级AAA [1] - 付息日为每年4月6日，遇法定节假日或休息日顺延，顺延期间付息款项不另计利息；兑付日为2028年4月6日，遇法定节假日或休息日顺延，顺延期间兑付款项不另计利息 [1] - 于2023年4月14日起在深圳证券交易所上市，托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [1] 本期债券付息概况 - 债权登记日为2025年4月3日 [2] - 债券除息日为2025年4月7日（因遇休息日，由2025年4月6日顺延） [2] - 债券付息日为2025年4月7日（因遇休息日，由2025年4月6日顺延） [2][3] 本期债券付息方案 - 债券面值100元，每10张“23越资01”派发利息人民币31.50元（含税） [2][3] - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币25.20元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为31.50元 [2] - 下一付息期起息日为2025年4月6日，下一付息期票面利率为3.15% [3] 本期债券付息对象 截止2025年4月3日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人；2025年4月3日（含）前买入本期债券的投资者享有本次派发的利息，4月3日卖出本期债券的投资者不享有 [2] 本期债券付息方法 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息 [2][3] - 在付息日的2个交易日前，公司将本期债券本次利息足额划付至指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后划付给相应付息网点 [3] - 若公司未按时足额划款，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将终止委托代理服务，后续兑付兑息工作由公司自行负责 [3] 债券利息所得税说明 - 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的企业债券利息个人所得税，由各付息网点代扣代缴 [4] - 2018年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息） [5] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳 [5] 本期债券相关机构和联系方式 - 发行人广州越秀资本控股集团股份有限公司，住所广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，联系电话020 - 66611888等 [5] - 主承销商中信证券股份有限公司，住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，联系电话0755 - 23835483等 [5] - 联席主承销商兴业银行股份有限公司，住所福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1楼3层、4层、5层，联系电话010 - 89926921等 [5] - 托管机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，住所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼，联系方式0755 - 21899999 [5]

文章核心观点 中航产融因经营面临重大不确定性拟主动撤回A股股票在上交所的上市交易并申请在全国中小企业股份转让系统转让，同时设置股东保护机制，近期还有玉龙股份等公司也有主动退市计划，主动退市成畅通多元化退市渠道新选择 [1][3][9] 拟主动退市 - 中航产融3月28日晚公告拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，原因是经营面临重大不确定性，还将申请在全国中小企业股份转让系统转让 [3] - 玉龙股份3月21日晚公告因经营状况不佳、现金流持续恶化，经营面临重大不确定性，拟主动撤回A股股票在上交所的上市交易 [9] - 近年来主动提出申请退市的A股上市公司还有*ST亚星、*ST二重、*ST航通、*ST上普和经纬纺机等 [1][8][9] 中航产融股东权益保护 - 中航产融终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中航工业向除中航工业及集团其他下属单位外于现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权，行权价格为3.54元/股，高于停牌时收盘价3.44元/股 [3] - 扣除中航工业及集团其他下属单位持有的公司45亿股股份，及其他股东持有的为限售或存在权利限制的1675万股股份，中航工业预计将为不超过43亿股股份提供现金选择权 [4] 中航产融股票停牌复牌安排 - 中航产融股票于3月28日停牌一天，3月31日开市起复牌，投资者可于3月31日至4月2日期间正常交易公司股票 [6][7] - 公司审议终止上市事项的2025年第二次临时股东大会股权登记日为4月2日，股票将于4月3日开市起停牌，直至上交所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌 [6][7] - 若终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上交所申请股票自4月15日起复牌 [7] 中航产融基本情况 - 中航产融是中航工业的产业投资与综合金融平台，2012年8月在上海证券交易所上市，是中国资本市场上第一家金融控股类上市公司，业务涵盖融资租赁、信托、证券等领域 [1][7] - 中航产融控股股东中航工业是国有特大型企业，经营范围涵盖航空武器装备、军用运输类飞机等产业，下辖100余家成员单位、26家上市公司，员工逾40万人 [7] 中航产融业绩情况 - 2020 - 2023年，中航产融营业总收入分别为183.41亿元、190.84亿元、181.55亿元、169.39亿元；归母净利润分别为32.74亿元、44.71亿元、16.80亿元、2.90亿元 [8] - 1月下旬业绩预告显示，中航产融预计2024年归母净利亏损4800万元，扣除非经常性损益后的净亏损为1.89亿元，原因是业务结构转型调整及受外部宏观经济形势等影响 [8] 玉龙股份股东权益保护 - 玉龙股份终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制，拟通过控股股东济高资本向除济高资本以外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权，行权价格为13.20元/股，高于停牌前收盘价13.04元/股 [9] 主动退市积极效果 - 主动退市对上市公司而言，具有强制退市所不具备的一些积极效果，包括基于现金选择权等中小投资者保护措施的执行，退市期间及退市后股价相对平稳，还有利于缓解公司资金压力 [9]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室 [2] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年3月31日上午9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 网络投票时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00 [2] - 股权登记日为2025年3月24日 [2] 会议审议事项 - 审议《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划（草案）》及其摘要的议案 [3][8] - 审议《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法》的议案 [9] - 议案已通过第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七次会议审议 [4] 会议参与方式 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [2] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5][6] - 网络投票代码为360987 投票简称为"越秀投票" [6] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年3月28日9:30-17:00 [4] - 登记地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明文件 [4] 特别事项说明 - 所有议案均涉及中小投资者利益重大事项 公司将单独统计中小投资者投票情况 [4] - 关联股东需对相关议案回避表决 [4] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][6]