定向增发与资本运作 - 公司完成向特定对象发行4608.29万股股票，发行价13.02元/股，募集资金总额6亿元，净额5.85亿元，17名投资机构参与认购，包括丝弦投资（获配2000万元）、财通基金、诺德基金等[1] - 发行对象中丝弦投资锁定期18个月，其余机构锁定期6个月，资金将用于增强资本实力并支持长期发展[1] - 募集资金全部用于扩大既有业务（人工智能工厂项目），不涉及新业务拓展、研发投入或偿债[7] 市场地位与品牌表现 - 公司获尚普咨询认证为全国丝绸销量第一品牌，确立行业标杆地位[2] - 2023年天猫平台爆款丝巾单品销售额突破1300万元，霸榜类目第一，全年打造25款百万级爆款产品，多款单品销售额破千万元[1] - 线下布局近百家门店覆盖一线城市高端商圈，线上通过直播带货、社交媒体等新零售模式实现高效转化[2] 技术创新与产能规划 - 公司与无界AI合作推出行业首个实用图形AI大模型（万事利花型大模型），拥有70万花型数据库和300种算法，设计效率从1周缩短至1分钟，实现"千人千面"定制能力[3] - 数码印花技术产能从2020-2023年翻倍至503万米，利用率长期超80%，部分月份达100%[5] - 募投项目2028年完全达产后将新增500万米产能（总产能1000万米），较现有产能扩张0.95倍[6] 财务与业务数据 - 2025年Q1营业收入1.78亿元（同比+9.72%），归母净利润1141.68万元（同比-12.95%）[3] - 产品线从传统丝巾、家纺延伸至文化工艺品（刺绣、卷轴画等）和礼品套装（故宫文化礼等），形成四大产品格局[6] - 数码印花业务与鄂尔多斯、歌力思等30余家品牌合作，2023年产能恢复高位运行[5] 行业趋势与战略定位 - 丝绸行业受国际需求下降、化纤替代冲击，但国潮兴起推动文化创意型产品需求增长[4] - 公司通过"文化创造+品牌塑造"转型，定位"中国世界级丝绸品牌"，产品边界持续延伸[4][6] - 人工智能工厂项目将提升柔性定制能力，推动行业向高端化、智能化转型[5][7]

审计委员会设立与职责 - 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 [2] - 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名且至少一名为会计专业人士，成员需具备专业知识和经验 [4] - 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [8] 人员组成与任期 - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [5] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，任期与董事会一致，可连选连任 [6][7] - 董事会需定期评估审计委员会成员的独立性和履职情况，必要时可更换成员 [10] 核心职责与权限 - 审计委员会需审核财务会计报告、内部控制评价报告，重点关注重大会计和审计问题及舞弊行为 [13] - 公司聘请或更换外部审计机构需经审计委员会审议并提出建议，审计费用及聘用条款不受管理层不当影响 [12][13] - 审计委员会需督导内部审计部门每半年检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等重大事项 [20] 会议与决策程序 - 审计委员会会议分为例会和临时会议，每季度至少召开一次，需三分之二以上委员出席方可举行 [28][29] - 会议决议需经全体委员过半数通过，委员可委托其他委员代为表决，但每名委员最多接受一名委托 [29][30] - 会议记录需保存至少十年，委员对议事项有保密义务，与议题有利害关系时需回避 [32][35][36] 信息披露要求 - 公司需披露审计委员会人员构成、专业背景及履职情况，年度报告同时披露审计委员会年度履职情况 [38][39] - 审计委员会发现重大问题触及信息披露标准的，公司需及时披露事项及整改情况 [40] - 董事会未采纳审计委员会审议意见时，公司需披露该事项并说明理由 [41] 其他规定 - 审计委员会实施细则解释权归属董事会，自董事会决议通过之日起施行 [44][45] - 细则未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [43]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年6月26日、6月27日、6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动[1] - 公司自查并向控股股东核实后确认不存在应披露而未披露的重大信息[1][2] 主营业务与市场传闻 - 公司主营业务为职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具及装备的研发、生产和销售[1][2] - 部分媒体将公司列为脑机接口概念，但公司明确表示主营业务及现有产品体系未涉及该领域[1][2] 经营与财务数据 - 2024年公司营业收入为98.86亿元，同比减少14.49%，归属于上市公司股东的净利润为-42.28亿元，同比减少2,418.90%[3] - 2025年一季度营业收入为21.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1,424.90万元[3] 其他重要声明 - 公司董事会声明不存在应披露而未披露的重大事项，前期披露信息无需更正或补充[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站[4]

华利集团大宗交易情况 - 6月30日大宗交易平台共发生4笔成交，合计成交量29.10万股，成交金额1424.45万元，成交价格均为48.95元，相对当日收盘价折价6.89% [2] - 机构专用席位出现在全部4笔交易的买方或卖方营业部中，合计净买入1424.45万元 [2] - 近3个月内累计发生7笔大宗交易，合计成交金额2901.34万元 [2] 华利集团市场表现 - 6月30日收盘价为52.57元，上涨2.02%，日换手率0.25%，成交额1.55亿元 [2] - 当日主力资金净流入526.47万元，近5日累计上涨5.52%，资金合计净流入1243.81万元 [2] - 最新融资余额7271.19万元，近5日减少6736.13万元，降幅达48.09% [2] 大宗交易明细 - 最大单笔交易成交量10万股，成交金额489.50万元 [2] - 4笔交易卖方均为兴业证券福清清昌大道营业部，买方均为机构专用席位 [2] - 所有交易成交价格一致，均为48.95元，相对收盘价折价6.89% [2]

本期债券基本情况 - 债券简称为盛泰转债，债券代码为111009，发行人为盛泰智造集团股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 本次公开发行A股可转换公司债券发行方案于2022年4月15日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2022年5月9日经公司2021年年度股东大会通过 [2] - 经中国证监会核准，公司发行可转换公司债券70,118万元，每张面值100元，共计70.118万张，发行价格为100元/张，期限6年 [3] - 扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金68,384.50万元 [3] - 本次可转债于2022年12月1日起在上交所挂牌交易 [3] 债券主要条款 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的公司债券 [4] - 发行规模为70,118万元，发行数量为701.18万张 [4] - 票面金额为每张100元，按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [4] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止 [7] - 初始转股价格为10.90元/股 [8] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [9] - 赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%赎回全部未转股的可转换公司债券 [12] - 回售条款：在债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [13] 募集资金使用情况 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为70,118.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目等 [16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计42,977.80万元，暂时补充流动资金20,110.13万元 [20] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目延期至2025年10月，主要鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放 [21] - 越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求有所减弱，募投设备产能尚未能充分利用 [21] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益，主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站产能尚未充分利用 [21] 公司经营及财务状况 - 公司主要产品为面料和成衣，其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势 [18] - 2024年度实现营业收入36.66亿元，同比下降21.18%，实现归属于上市公司股东净利润4,664.95万元，同比下降55.31% [19] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,045.03万元，同比增长53.13% [19] - 业绩下滑主要受到国际宏观经济形势及国际贸易摩擦的影响，公司海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段且竞争日益激烈 [20] - 2024年12月31日公司总资产65.77亿元，同比下降10.66% [20] 债券评级及付息情况 - 本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定 [17] - 2024年跟踪评级报告维持公司主体长期信用等级为AA，维持"盛泰转债"信用等级为AA，评级展望为"稳定" [22] - 发行人于2024年11月7日支付自2023年11月7日至2024年11月6日间的利息，票面利率为0.50%，即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.50元人民币 [22]

董事会提名委员会设立目的 - 规范公司领导人员产生及董事、高级管理人员的选任与履职行为 [1] - 完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立 [1] - 主要职责为拟定选择标准、审核人选资格并向董事会提出建议 [1] 提名委员会人员组成 - 由三名董事组成，其中独立董事占过半数 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作 [5] - 委员需具备五年以上人力资源管理、财务、法律等专业经验 [6] 委员任职条件与任期 - 需符合董事资格、独立性要求及无重大失信记录等八项条件 [6] - 任期与董事会一致，可连任，失去董事职务则自动失去委员资格 [8] - 出现不适任情形需立即辞职或由董事会撤换 [7] 提名委员会职责权限 - 对董事会规模及构成提出建议，拟定董事及高管选择标准 [9] - 搜寻合格人选并审核任职资格，向董事会提交提名或解聘建议 [6] - 对独立董事被提名人资格进行审查并形成明确意见 [6] - 董事会需充分尊重其建议，无充分理由不得搁置提名 [11] 会议规则与决策流程 - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [15] - 委员可委托其他委员投票，但每名委员最多接受一名委托 [17] - 表决方式为举手表决或投票，临时会议可通讯召开 [21] - 会议记录需保存10年，决议结果以书面形式报董事会 [27] 闭会期间工作与评估 - 委员可跟踪董事及高管工作情况，相关部门需配合提供资料 [28] - 有权查阅公司定期报告、会议记录等文件 [29] - 可对董事及高管提出质询并要求回应 [30] - 每年对董事及高管工作情况进行评估 [31] 附则与细则执行 - 细则未尽事宜按《公司章程》及法律法规执行 [33] - 细则由董事会解释修订，自审议通过日起生效 [34]

公司治理制度修订 - 公司拟修订和新制定多项公司治理相关制度以完善治理结构和提升规范运作水平 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及公司实际经营需求 [1] - 涉及修订的制度包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [1] 董事会审议情况 - 上述治理制度已通过公司第六届董事会2025年第四次会议审议 [1] - 部分制度需提交股东大会审议 具体以巨潮资讯网披露为准 [1] 信息披露渠道 - 完整制度文本可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 5月PPI环比降幅与4月一致，CPI同比降幅也保持不变，但剔除油价、食品等供给因素影响后，总体价格趋势“不变”背后结构上出现边际新变化 [1][9] - PPI方面，剔除油价拖累后基于贸易的拖累效应有所缓解，出口型行业价格改善，耐用消费品制造业价格回升 [1][9][11] - CPI方面，食品表现好于季节性，但核心消费品价格上涨动能继续减弱，关注新一轮促消费政策启动 [13] 根据相关目录分别进行总结 5月价格趋势“不变”背后的潜在变化 - PPI环比降幅保持为 -0.4%，剔除油价0.2个百分比的拖累后基于贸易的拖累效应有所缓解 [1][9] - 出口型行业的PPI对贸易环境敏感，5月中美贸易会议取得进展后价格边际改善，如计算机、通信和其他电子设备制造业5月价格上涨0.1%，纺织服装、服饰业5月价格上涨0.2% [1][9] - PPI耐用消费品制造业价格有所回升，5月环比上涨0.1%，同比降幅由4月的3.7%收窄至3.3% [11] - CPI方面，食品表现好于季节性，但核心消费品价格上涨动能继续减弱，与居民中长期收入挂钩的房租、家具、汽车价格仍在回落，目前核心消费品对CPI已连续2个月转为拖累，关注后续或迎来新一轮促消费政策启动 [13] 5月CPI：食品和旅游表现好于季节性，但受油价拖累环比继续下行 食品项：鲜菜主要是拖累项，但受牛肉、鲜果、水产支撑表现好于季节性 - 5月CPI食品项环比回落至 -0.2%附近、强于季节性，影响CPI下降约0.04个百分点 [19] - 畜肉价格的影响相互对冲，牛肉价格上涨1.3%，猪肉价格下降0.7%，整体畜肉类价格小幅下降0.2%，对CPI影响有限 [19] - 生鲜价格回落，鲜菜价格下降5.9%，鲜果、淡水鱼和海水鱼价格分别上涨3.3%、3.1%和1.5%，生鲜价格影响CPI下行约0.03个百分点 [19] 非食品项：油价、耐用消费品、房租是主要拖累项，旅游价格超季节性上行 - 5月CPI非食品项环比超季节性回落至 -0.2%，影响CPI下降约0.16个百分点 [23] - 能源方面，油价下跌，CPI交通工具用燃料价格下跌3.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点 [23] - 核心消费品方面，衣着是主要支撑项，衣着价格季节性上涨0.6%，家用器具价格下降1.1%，交通工具价格下降0.4%，核心消费品影响CPI下行约0.03个百分点 [24] - 服务方面，出行相关价格存在韧性，宾馆住宿和旅游价格分别上涨4.6%和0.8%，租赁房房租环比下降0.1%，5月服务价格在0附近，对CPI影响较为有限 [25] 5月PPI：油价拖累增加，出口行业价格降幅收窄，环比维持 -0.4% 整体 - PPI环比降幅维持在 -0.4%附近，主要受生产资料拖累，生活资料表现改善 [30] - 5月生产资料价格下降0.6%（ -0.1pct），采掘工业价格下降2.5%（ -0.4pct），原材料工业价格下降0.9%（ +0.1pct），加工工业价格下降0.3%（ -0.1pct），合计影响PPI下降约0.44个百分点 [30] - 下游的生活资料价格由负转平，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1% [30] 分行业 - 工业生产者行业中价格下降的行业数量仍在三分之二附近，5月公布PPI的30个行业中下跌的行业数量为20个，价格持平的数量为5个，价格上涨的行业数量为5个 [31] - 拖累项包括原油产业链（石油和天然气开采业价格下降5.6%等）、建材相关价格（黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格均下降1.0%）、煤炭、燃气等能源价格（煤炭开采和洗选业价格下降3.0%等） [36][37] - 支撑项包括汽车、机电等出口相关行业（汽车制造业价格由下降0.5%转为持平，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.1%）、有色行业（有色金属矿采选业上涨0.8%，有色金属冶炼及压延加工业降幅可控、为 -0.1%） [42]

公司治理与战略调整 - 公司完成董事会和监事会换届选举，新一届董事会由8名成员组成，包括3名独立董事、2名外部董事和3名内部董事，符合上市公司监管要求[7][8] - 调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会，发布相关议事规则，修订多项治理制度以符合最新监管要求[6] - 推进"区域块状+业务条线"双维管理模式，推动生产基地向专业化成本中心转型，强化产研协同与市场联动[16] 业务转型与研发创新 - 公司实施高度专业化结构调整，在服装、皮鞋、纺印、橡胶产业实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度集中管理[4] - 重塑"1+4+N"科技创新体系，完成5个专业技术领域和19个子领域技术产品谱系图，挂牌9个设计师工作室[5] - 加快布局战略性新兴产业，包括高强尼龙66纤维等功能性防护面料、单兵产品、野营装备和消防装备等领域[4] 财务表现与运营情况 - 2024年营业收入98.86亿元，同比下降14.49%，归属于上市公司股东的净利润-42.28亿元，同比下降2418.9%[29] - 经营活动现金流净额1.16亿元，同比下降89.67%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比下滑[32] - 资产负债率40.89%，同比上升5.35个百分点，总资产211.73亿元，同比下降19.91%[29] 风险管控与合规建设 - 建立风险合规责任认定工作机制，将重大风险防控流程嵌入相关管理办法，持续通过多角度开展风险监测工作[7] - 以法务中心运行为抓手完善法律风险防控，建立重大决策全流程法律审查机制，开展"以案促改"专项行动[16] - 2024年披露定期报告4份、临时公告114份，召开3次业绩说明会，回复投资者问题209个[14]

市场监管总局修订纤维制品质量监督管理办法 - 市场监管总局对《纤维制品质量监督管理办法》进行修订 形成《纤维制品质量监督管理办法（修订草案征求意见稿）》并公开征求意见 [1] - 修订目的是加强和保障纤维制品质量安全监管 [1] 关于再加工纤维的使用限制 - 禁止直接或间接利用再加工纤维生产婴幼儿纺织产品和内衣 [1] - 除循环再利用聚酯纤维外 其他循环再利用化学纤维不得作为加工婴幼儿用絮用纤维制品的填充、铺垫物原料 [1]