核心事件 - 中国向澳大利亚采购5万吨油菜籽订单 加拿大萨斯喀彻温省省长宣布将紧急访华寻求会谈[1][3] 贸易政策变动 - 中国对加拿大油菜籽征收75.8%保证金 相当于实质性封锁市场准入[3] - 同期对加拿大菜籽油和豌豆加征100%关税 水产品和猪肉加税25%[3] - 加拿大前政府曾对中国电动汽车和钢铝产品加征关税引发中方反制[3] 市场影响 - 洲际交易所油菜籽期货价格单日暴跌6.5% 创四个月新低[3] - 加拿大阿尔伯塔省农民单日损失9万美元 全国1200万英亩油菜田和20万从业者受冲击[3] - 澳大利亚油菜籽到岸价低于600美元/吨 中国油厂认为"非常划算"[4] 贸易格局变化 - 中国五年首次进口澳大利亚油菜籽 计划试运5批总计15-25万吨[4] - 2024年巴西 美国 阿根廷位列中国农产品进口前三 加拿大降至第四 澳大利亚居第六[7] - 中国持续推进进口多元化战略 扩大从俄罗斯 蒙古 印度采购[6] 产业依赖度 - 中国常年消化加拿大50%以上油菜籽出口量[6] - 加拿大同时面临美国对输美产品关税上调至35%的压力[6] 后续进展 - 萨斯喀彻温省作为加拿大最大油菜产区 自3月起持续呼吁联邦政府解决贸易争端[6] - 省长访华成果取决于加拿大是否取消对中国产品的歧视性关税[7][9]

跨境贸易便利化举措 - 联合20多个国家部委每年开展专项行动 参与城市扩大到17个省份25个城市 累计出台108项改革创新举措 [3] - 世界银行企业调查显示中国海关和贸易法规感受度指标在53个经济体中评价最优 [3] - 实施7×24小时预约通关 对拼箱出口货物实行"先查验后装运"减少重复装卸 [3] 通关流程与监管优化 - 创新粤港澳大湾区"一港通"监管模式 货物港口转运时间从5-7天缩短至2-3天 [3] - 开设农产品进口绿色通道 泰国越南水果最快7小时抵广州 30小时抵北京市场 [3] - 国际贸易"单一窗口"与30个部门系统对接 提供964项服务 实现跨境贸易全链条"一网通办" [4] 基础设施与国际合作 - 国际物流大通道建设加强 重要枢纽节点口岸扩能提质 [4] - "单一窗口"注册用户达1100万家 日均申报业务2600万票 [4] - 与15个国家(地区)实现互联互通 与57个国家(地区)实现AEO互认 [4][5] 外贸新业态支持 - 扩大综合保税区保税维修产品目录 1-7月全国保税维修业务进出口增长8.7% [4] - 取消跨境电商海外仓备案 实行"离境即退税"政策 跨境电商进出口保持平稳增长 [4][5] - 海关与平台企业协同共治引导跨境电商健康规范发展 [5] 企业服务与激励措施 - 3000多家AEO企业享受银行融资担保 授信及出口信保等优惠便利 [5] - AEO互认使企业在境外享受同等通关便利 [5] - 持续打造市场化 法治化 国际化一流口岸营商环境 [5]

大豆贸易格局变化 - 中国大豆进口来源结构发生显著转变 美国大豆在中国进口总量占比从2017年近40%下降至2024年20% 巴西大豆占比从2017年50%上升至2024年70% [3] - 中国开启多元化进口模式以保障供应稳定并降低成本 与巴西等国在大豆贸易上合作日益紧密 [3] - 2024年中国尚未开始采购美国新季大豆 创2005年以来最晚开局 若再往前追溯需回到1999年 [3] 中国大豆市场现状 - 中国早期从巴西等国大量采购导致豆粕供应过剩 当前对大豆需求迫切性降低 [3] - 中国过去10年持续投资巴西仓储、铁路、港口等基础设施 使巴西大豆运输更便捷且具备价格优势 [3] - 中国作为全球最大大豆消费国和进口国 其采购策略变化对全球大豆贸易流向产生重大影响 [1][3] 美国农业面临挑战 - 美国农业失去中国市场后短期内难以找到替代市场 导致农产品滞销和价格下降 [7] - 美国家庭农场面临设备支付费用压力 政府提出的未来十年600亿美元农业补贴方案被批资源分配不均 [7] - 美国大豆竞争力下降 难以在价格等方面与巴西大豆形成有效竞争 [3][7] 贸易政策影响 - 美国关税政策导致大豆贸易格局重构 中国转而强化与巴西等国的贸易合作关系 [3] - 美国通过对两家中国企业和个人实施制裁试图在多领域施压 但中国基于战略考量不会轻易改变既定政策 [5][7] - 中国在能源领域采用人民币结算和地方炼油厂等方式减少对美元体系依赖 降低美国金融制裁效果 [5]

大豆贸易格局变化 - 中国大豆进口商将9月和10月订单转向巴西 其中9月订单量达到800万吨 10月缩减到400万吨[1] - 2024年从美国进口大豆2200万吨 按照当前趋势从美方进口可能逐渐清零[1] - 中国年大豆消耗量占全球总量32% 国内产量仅满足五分之一需求 长期依赖进口[3] 中美大豆贸易关系演变 - 美国曾是中国主要大豆供应国 但2018年贸易战后对美进口已基本归零[3] - 美国将大豆作为贸易战筹码 促使中国加速寻找替代供应源[5] - 特朗普呼吁中国增加四倍大豆采购量 称可缩小中美贸易逆差[3] 巴西大豆供应优势 - 巴西紧急调配货源满足中国需求 并计划扩大种植面积提升产能[5] - 中巴保持稳定政治经贸关系 合作规模和深度将持续扩大[1] - 巴西明确反对美方单边主义立场 两国建立互利合作模式[5] 产业影响分析 - 美国豆农面临订单流失困境 特朗普因农民群体是核心票仓而急于挽回局面[5] - 巴西与中国贸易关系直接带动农业经济增长 并为基建科技等领域合作创造空间[7] - 大豆作为非高技术含量农产品 中国通过多元化布局维护自身利益[5]

贸易政策变动影响 - 加拿大政府对中国电动汽车加征100%关税引发贸易冲突[1] - 中方于今年3月对加拿大农产品征收高额关税作为回应 其中包括油菜籽100%关税[1] - 政策变动导致7月中国从加拿大进口油菜籽量同比下降55%至17.3万吨 价值暴跌49%至1.0206亿美元[1] 油菜籽贸易格局变化 - 加拿大2023年和2024年曾供应中国全部油菜籽进口 但当前地位面临威胁[1] - 中国开始探索替代供应源 试购澳大利亚油菜籽约5万吨作为试运行[1] - 澳大利亚非中国主要油菜籽供应国 上次大规模采购在2021年1月进口9.31万吨价值4165万美元[1] 澳大利亚出口市场结构 - 欧洲是澳大利亚油菜籽最大市场 过去12个月占出口量63.5%[2] - 亚洲市场仅占澳大利亚油菜籽出口总量36%[2] - 中澳关系改善促使贸易合作恢复 中国已解除对澳大利亚葡萄酒等多产品进口关税[2] 澳大利亚对华出口潜力与挑战 - 出口中国具备物流优势 距离短使路费更便宜 可能带来更好回报[2] - 中国需求量大 可能促使澳大利亚增加对华出口并减少对其他亚洲市场供应[2] - 面临作物黑胫病影响及中国对筛选标准和转基因品种不同要求的挑战[2]

豆类进口数量 - 2025年6月中国豆类进口数量为1253万吨 同比增长10.8% [1] 豆类进口金额 - 2025年6月中国豆类进口金额为54.89亿美元 同比下降0.7% [1] 数据来源 - 数据来源于中国海关 由智研咨询整理 [3]

知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 数据来源：中国海关，智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国大豆行业市场发展调研及未来前景规划报告》 根据中国海关数据显示：2025年6月中国大豆进口数量为1226万吨，同比增长10.4%，进口金额为53.33 亿美元，同比下降1.4%。 ...

贸易便利化成效 - 中蒙农产品快速通关绿色通道自2018年开通以来累计出口果蔬突破80万吨 [1] - 绿色通道出口货值达到人民币16.02亿元 [1] - 货物从中国口岸到乌兰巴托最快仅需1天 大幅提升运输效率 [1] 商品结构特点 - 出口果蔬品类涵盖黄瓜 西兰花 生菜 梨 油桃等多个品种 [1] - 绿色通道既为中国果蔬打开国际市场 又为蒙古国民众菜篮子提供稳定保障 [1] 市场主体反馈 - 蒙古国客商确认绿色通道解决原有通关流程繁琐和节假日延误问题 [1] - 新鲜度提高使客户满意度显著提升 贸易便利化带来实际效益 [1]

贸易政策变动 - 加拿大政府宣布对中国电动汽车加征100%关税[1] - 中方于今年3月份对加拿大农产品征收高额关税 包括对油菜籽征收100%关税[3] 中加油菜籽贸易变化 - 7月份中国从加拿大进口油菜籽同比下降55%至17.3万吨 为2023年7月以来最低水平[3] - 进口价值同比暴跌49%至1.0206亿美元[3] - 2023年和2024年加拿大供应了中国全部的油菜籽进口[3] 中澳贸易新动向 - 中国开始从澳大利亚试购约5万吨油菜籽作为试运[3] - 中国上一次大规模采购澳大利亚油菜籽是在2021年1月 进口9.31万吨价值4165万美元[3] - 自阿尔巴尼斯上任以来 中国已解除对包括澳大利亚葡萄酒在内的多种产品的进口关税[4] 澳大利亚出口格局 - 过去12个月欧洲市场占澳大利亚油菜籽出口的63.5% 亚洲仅占36%[4] - 销往中国的距离短且运费便宜 可能给种植者带来更好回报[6] - 中国需求量更大 或致使澳大利亚增加对华出口并减少对其他亚洲市场的出口[6] 贸易面临的挑战 - 澳大利亚部分油菜籽作物受到黑胫病影响[6] - 中国对油菜籽筛选和转基因品种有不同标准[6] - 澳大利亚产品此前未能满足中国的进口标准[3]

中方下定决心，2200万吨订单或将清零，此举将对美国带来怎样的连锁反应？美国为何终于承认中国无可替代？ 最近巴西咨询机构Safras & Mercado的一则消息让国际农产品市场炸开了锅——中国进口商已经提前锁定了9月800万吨、10月400万吨的南美大豆订单，这相 当于中国这两个月预期需求的一半。 这个消息像一把锋利的手术刀，精准划开了全球大豆贸易的利益格局。 要知道，中国作为全球最大的大豆进口国，2024年总共吃下了1.05亿吨大豆，其中 2214万吨来自美国，占比超过两成。 但这一格局在特朗普政府以芬太尼问题为由对华加征关税后彻底改变。中方迅速反制，对美国大豆加征10%关税，直接导致美豆到岸价飙升至每吨1026美 元，而同期巴西大豆到岸价仅为580美元。这种价差让中国进口商毫不犹豫地将订单转向南美，就像候鸟迁徙般自然。 更深层的原因在于供应链的战略重构。以往中国大豆进口存在明显的"季节依赖"——9月至次年1月主要采购美国大豆，3月后才转向巴西。但今年情况完全 不同：中国进口商提前三个月锁定南美货源，直接掐断了美国大豆的传统销售窗口。 这种"错峰采购"策略背后，是对特朗普关税政策不确定性的深度防御。就像农 ...