公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计处理，将保证类质保费用计入营业成本而非销售费用，并对上年同期报表进行相应调整 [4] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计，编制单位为中船海洋与防务装备股份有限公司 [6][7] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况表的具体数据 [5] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [5] 子公司担保事项 - 控股子公司黄埔文冲为全资子公司文船重工提供担保，本次担保金额为人民币9.31亿元，累计担保余额达28.37亿元 [9][10] - 担保涉及海上风电场桩基过渡段供应及运输合同项目，包括履约连带责任保证（6.89亿元）和预付款保函、履约保函（2.41亿元） [10] - 担保额度调剂：将黄船海工未使用的8.80亿元担保额度调剂至文船重工 [11] - 文船重工资产负债率较高，截至2025年3月31日负债总额24.30亿元，净资产5.39亿元，2025年1-3月净利润亏损1,910万元 [13] 担保审批与风险控制 - 担保事项已通过2023年年度股东大会审批，新增担保额度56.30亿元，其中黄埔文冲为资产负债率70%以上子公司提供35.50亿元额度 [11] - 黄埔文冲能有效管理文船重工经营，担保风险可控 [15] - 截至公告日，公司及子公司担保余额28.37亿元，占2024年经审计净资产的15.91%，无逾期担保 [17] 子公司经营情况 - 文船重工2024年营业收入9.96亿元，净利润2,094万元；2025年一季度营业收入4,858万元，净利润亏损1,910万元 [13] - 文船重工主营业务为铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业，非失信被执行人 [13][14]

宏观经济表现 - 一季度上海市地区生产总值达1.27万亿元，按不变价格计算同比增长5.1% [1] - 信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业对全市GDP增长的贡献率合计超六成 [1] 优势服务行业增长 - 信息传输、软件和信息技术服务业一季度增加值1726.09亿元，同比增长13.0%，增速高出全市GDP增速7.9个百分点 [1] - 金融业一季度增加值2183.29亿元，同比增长9.4%，增速高出全市GDP增速4.3个百分点 [1] 工业生产与制造业 - 一季度全市工业增加值同比增长3.6%，规模以上工业总产值同比增长3.5%，增速比上年全年加快2.8个百分点 [1] - 计算机、通信和其他电子设备制造业产值同比增长23.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值增长22.6%，电气机械和器材制造业产值增长9.0% [1] 先导产业发展 - 人工智能、生物医药、集成电路三大先导产业制造业总产值一季度同比增长7.2%，增速快于全市规模以上工业3.7个百分点 [2] - 其中人工智能制造业产值增长13.2%，集成电路制造业增长8.9%，生物医药制造业增长2.8% [2] 工业新产品产量 - 工业机器人产量同比增长18.6%，半导体存储盘产量增长18.4%，集成电路圆片产量增长10.8% [2] 新兴领域投资 - 在重点项目带动下，一季度全市电子信息产品制造业投资同比增长37.6%，生物医药制造业投资增长17.6% [2] - 制造业投资整体增长23.4% [2]

县域经济格局变化 - 2024年中国千亿县数量从59个增至62个，新增滕州市、长丰县、新沂市 [2][3] - 江阴市GDP突破5000亿达5126亿元，成为第二个5000亿级县级市 [2] - 常熟市GDP突破3000亿达3079亿元，增速6.2% [2] - 江苏包揽22个千亿县，浙江11个，两省合计占比超50% [4] 头部县级市经济实力 - 昆山以5380亿元GDP居首，工业增加值2424亿元，规上工业总产值1.24万亿元 [18][24] - 昆山拥有1个6969亿元电子信息产业集群和13个百亿级产业集群 [16] - 江阴工业增加值2349亿元，规上工业营收7317亿元，上市公司超60家 [35][38] - 义乌2024年GDP增速21.8%，出口额5889亿元占全国23省区 [45] 特色产业分布 - 昆山电子信息产业占产值6969亿元，占规上工业15.6% [16][19] - 江阴主导产业为冶金、纺织服装、石化新材料，拥有2个国家级产业基地 [31][32] - 晋江鞋服产业聚集安踏等品牌，2024年常住人口增长1.1万人 [47] - 慈溪小家电占全球30%份额，公牛插座等企业聚集 [46] - 曹县汉服占全国40%份额，柯城区鱼子酱产量占全球70% [50] 产业发展模式 - 产业集聚是县域经济核心驱动力，昆山/江阴工业规模超多数省会 [25][28] - 专业化分工形成全球性产业集群，如邵东打火机占全球70% [47] - 产业升级需结合科技赋能，过度依赖单一产业存在风险 [53] - 人口持续流入印证产业吸引力，江阴2020-2023年逆势增0.56万人 [42]

独立董事基本情况 - 徐秉惠先生1960年2月出生 中国国籍 无境外永久居留权 研究生学历 高级会计师 中国资深注册会计师 非执业评估师 税务师 原信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人 [1] - 徐秉惠先生2015年10月至2018年10月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事 2015年1月至2021年9月兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事 2022年11月至今任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事 2022年1月至今任高铁电气独立董事 2023年6月任陕西省国际信托股份有限公司独立董事 [1] 独立性情况说明 - 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务 未在公司主要股东中担任任何职务 直系亲属 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职 没有为公司或其附属企业提供财务 法律 咨询等服务 [2] - 独立董事具有中国证监会要求的独立性和任职资格 能够确保客观 独立的专业判断 不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年度应参加董事会会议8次 亲自出席8次 委托出席0次 缺席0次 未连续两次未亲自参加会议 列席股东大会2次 [3] - 独立董事担任公司第二届 第三届审计委员会召集人 第二届薪酬与考核委员会委员 认真履行职责 严格按照议事规则召集 出席和主持审计委员会 [4] - 独立董事听取公司审计部汇报 对公司财务负责人进行资格审查 审议公司2023年年度报告 季度报告 募投项目与募集资金事项 利润分配 会计师事务所选聘等事项 [4] - 独立董事协同其他委员审议通过高级管理人员薪酬方案 经理层成员及高管任期业绩考核结果 经理层成员业绩考核指标 工资总额预算方案 高级管理人员薪酬标准及结算方案等事项 [4] - 独立董事对日常关联交易预计 应收账款问题 会计师事务所选聘事项进行审议 认为不存在损害公司或股东利益的情况 [4] - 独立董事对公司经营情况 财务状况进行有效审查和监督 必要时向公司相关部门和人员询问 依法独立 客观 充分地发表意见 [4] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通 通过听取审计部工作汇报了解公司内控建设和运行情况 通过参加审计沟通会了解审计机构年度审计工作的相关事项 [5] - 独立董事通过公司股东大会与中小股东沟通交流 了解中小股东的关注点 诉求和建议 [5] - 独立董事通过现场参加股东大会 董事会和专题调研的方式对公司经营情况进行考察 并与公司其他董事 高级管理人员 部门负责人等保持密切沟通 就公司关联交易 募投项目 换届事宜提出客观 独立的意见和建议 现场工作24天 [5] - 公司对独立董事的工作积极配合 提供相关资料并提供相应的办公室场所 同时安排专人对接 为独立董事履职提供必要的条件 [5] 独立董事年度履职关注重点事项情况 - 关联交易遵循公开 公平 公正的原则 参照市场价格协商定价 不会损害公司和全部股东特别是中小股东利益 [5] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告真实 完整 准确 符合企业会计准则的要求 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [6] - 公司2023年度与大华会计师事务所的审计合同履行完毕并到期 公司以邀请招标方式聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构 [7] - 独立董事认为中审众环会计师事务所具备符合证券法规定的相关业务执业资格 具有上市公司审计经验和素质的职业队伍 能够遵循独立 公正 专业的执业准则 为公司提供真实 公允 专业的审计服务 满足公司2024年度审计工作的要求 [7] - 公司召开第三届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 经第三届审计委员会 第三届提名委员会审查 董事会同意聘任王徐策先生为总会计师（财务负责人） [7] - 审计委员会认为王徐策先生具备担任公司总会计师的相关专业知识和工作经验 具备履行相关职责的能力和任职条件 符合有关法律法规要求的任职资格 [8] - 公司召开第二届董事会提名委员会第十次会议 第二届董事会第二十五次会议 审议通过关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 [8] - 公司同意提名张厂育先生 岳惠杰先生 陈敏华先生 林建先生 贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 同意提名戈德伟先生 杨为乔先生 徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人 [8] - 公司召开第三届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 同意聘任陈敏华先生为总经理 陈永瑞先生 冯德林先生 闫军芳女士 罗振先生为副总经理 林建先生为总工程师 王徐策先生为总会计师 王舒平女士为董事会秘书 袁晋洲先生为总经理助理 [9] - 公司召开第三届董事会第七次会议审议通过关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案 同意聘任李渊博先生为公司副总经理 [9] - 独立董事认为上述人员的提名 审议 表决程序符合法律法规及公司章程的规定 所聘任人员的任职资格符合公司法 公司章程等的任职要求 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [9] - 公司审议关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案 相关董事对以上议案进行了回避表决 [10] - 公司召开第三届董事会第五次会议审议通过关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [10] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目高速铁路接触网装备智能制造项目 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目 研发中心建设项目于10月全部实施完毕并全部达到预定可使用状态 [10] - 公司将项目的节余募集资金永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [10] - 独立董事认为公司募集资金存放和使用 节余募集资金永久补充流动资金情况符合上市公司监管指引第2号等法律法规 规范性文件和相关制度的规定 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情况 [11] 本年度董事自我评价 - 独立董事在2024年度履职过程中 充分发挥自身的专业优势 审慎行使公司和股东所赋予的权利 切实履行独立董事责任和义务 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 [11] - 独立董事依法独立 客观 审慎地行使了独立董事职责 独立 审慎 客观地行使了表决权 充分发挥了独立董事的监督作用 在保证公司规范运作 提升决策科学有效性等方面发挥了重要作用 [11] - 独立董事注重与公司其他董事 监事及管理层之间的沟通与合作 努力提高履职能力 利用专业知识忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务 更好地维护公司和股东的合法权益 为促进公司规范 健康发展发挥积极作用 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2021年10月完成首次公开发行股票募集资金总额67,563.80万元人民币，扣除保荐承销费用后实际到位金额为64,318.17万元人民币 [1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金40,959.86万元人民币，尚未使用余额为24,843.55万元人民币（含现金管理收益及利息收入） [1] - 2024年度募集资金专户产生利息收入274.67万元人民币，现金管理收益152.01万元人民币，当年实际使用募集资金13,665.91万元人民币 [1] 募集资金存放管理机制 - 公司在中国银行、建设银行、浦发银行、招商银行及中信银行共5家银行开设专项账户存放募集资金，并严格执行专户存储制度 [2] - 公司与保荐机构中信建投证券及开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上海证券交易所规范要求 [2] - 募集资金使用需经内部逐级审批流程，由董事长或总经理按权限签批，董事会每半年及年度末专项核查资金使用情况 [2] 2024年度募集资金使用详情 - 公司使用不超过25,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月，2024年度实际现金管理规模达34,100万元，实现收益152.01万元人民币 [4] - 三个主要募投项目（高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目）已于2024年10月结项，节余募集资金19,298.12万元人民币永久补充流动资金 [5][6] - 公司向控股子公司保德利公司提供借款3,856.96万元人民币用于实施高速铁路接触网装备智能制造项目，借款期限自2022年1月起续期 [6] 募投项目变更与执行进展 - 2023年公司变更部分募投项目，调整金额8,898万元人民币，变更比例13.17%，2024年度未发生新的募投项目变更 [7][8] - 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目实际投入4,431.42万元人民币，达到计划进度的88.80%；轨道交通供电装备智慧产业园建设项目实际投入19,968.67万元人民币，完成进度57.69% [7] - 研发中心建设项目实际投入3,502.83万元人民币，完成进度31.97%，项目可行性未发生重大变化 [7][8] 资金使用合规性与监督 - 会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所监管要求 [6][7] - 保荐机构通过核查银行对账单、支付凭证及项目公告，确认公司募集资金使用不存在违规情形 [6][7] - 公司募集资金使用信息披露及时、准确、完整，未发现任何违规问题 [6][7]

北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 股票简称：航材股份 股票代码：688563 北京航空材料研究院股份有限公司 （北京市海淀区永翔北路5号） Baimtec Material Co.,Ltd. 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年七月十八日 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 特别提示 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"本公司"、"公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 "炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入所致。 1 北京航空材料研究院股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 ...

发行信息 - 本次发行股票9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[8][45][85][181][183] - 每股发行价格78.99元，发行市盈率80.34倍，发行市净率3.74倍[45] - 募集资金总额710910万元，净额690761.87万元[45] 业绩数据 - 2022年资产总额406848.36万元，所有者权益259079.90万元，营业收入233537.17万元，净利润44245.68万元，扣非后净利润44411.43万元，经营活动现金流量净额17160.97万元[41] - 2023年3月31日资产总额411165.75万元，同比变动0.78%；负债总额139809.28万元，同比变动 - 6.10%；所有者权益271356.47万元，同比变动4.74%[73] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比上升18.49%[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 21085.88万元，同比增加28.86%[78] - 2023年1 - 3月非经常性损益金额18.63万元[80] - 2023年1 - 6月预计营业收入12.2亿至13.2亿元，同比增长10.01%至19.03%[81] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润2.4亿至2.7亿元，同比增长5.73%至18.95%[81] 业务结构 - 军品业务收入占比约70%，2020年和2021年分别因军审定价冲减营业收入13462.17万元和2398.44万元[28] - 2020 - 2022年需审价但未批复产品收入占比分别为21.63%、25.21%和20.29%[29] - 2022年钛合金铸件收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件收入65247.36万元，占比28.20%[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元[68] - 截至2022年12月31日，研发人员165人，占员工总数比例17.24%[68] - 截至招股书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）139项[68] 关联交易 - 报告期内经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[33] 资产租赁 - 截至招股书签署日，向航材院租赁22项房产共28691.05m²，占使用房屋总面积27.87%[30] - 截至招股书签署日，向航材院租赁616项设备，1项大尺寸透明件磁控溅射镀膜机原值2320.65万元[31] 市场与客户 - 报告期内前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为87.41%、86.24%和85.58%[95] 股权结构 - 公司注册资本36000万元，控股股东为航材院，实际控制人为中国航发[42] - 航材院持有公司270612608股，持股比例75.1702%；航发资产持有38130449股，持股比例10.5918%[148] - 发行前国有股东航材院、航发资产等合计持股3.20738165亿股，占比89.094%[188] 风险提示 - 公司面临核心技术人员流失风险[92] - 公司面临军工资质续期风险[93] 战略配售 - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售，跟投数量为180万股，占本次公开发行数量的2%，获配金额142182000元，限售期24个月[46] - 初始战略配售发行数量为1800万股，占发行总量20%，最终战略配售数量为1673.6926万股，约占本次发行数量18.60%[48] 资产重组 - 2019 - 2020年，航材院将标的资产无偿划转至发行人，2020年12月31日完成资产交割，划转总资产83256.59万元、净资产73015.72万元[132][133][135] - 2020年重组后，公司营业收入145251.22万元，较重组前增长271.37%；营业利润32010.36万元，增长693.08%；净利润28305.75万元，增长661.41%；毛利率减少0.77个百分点，加权平均净资产收益率增加7.44个百分点[142]

发行基本信息 - 本次发行数量为9000.00万股，占发行后总股本45000.00万股的比例为20.00%[6] - 发行价格为78.99元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为64.27倍、64.03倍、80.34倍、80.04倍[19] - 预计募集资金总额为710910.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1673.6926万股，占本次发行数量的比例为18.60%[6] - 中证投资跟投比例为本次发行规模的2%，获配股数180.00万股，限售期24个月，其他战略配售投资者限售期12个月[42][43][46] 发行安排时间 - 初步询价期间为2023年7月5日09:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2023年7月10日09:30 - 15:00，网上申购日为同日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年7月12日16:00，网上缴款日为同日日终[7] 申购相关数据 - 初步询价共收到348家网下投资者管理的8652个配售对象的报价信息，拟申购数量总和为8879630万股[11] - 32家网下投资者管理的76个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为59680万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1515.84倍[16] 公司财务数据 - 公司上市时市值约为355.46亿元，最近两年累计净利润（扣非前后孰低）81769.41万元[20] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月5日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为38.67倍[23] - 可比上市公司航发动力、航宇科技、航亚科技2022年静态市盈率（扣非前）分别为89.49倍、56.52倍、258.23倍，（扣非后）分别为135.36倍、61.50倍、340.81倍[24] 部分投资者申购意向 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为71元，如安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金拟申购数量为510万股[97] - 百年保险资产管理有限责任公司部分配售对象有效报价为82元，拟申购数量多为2300万股[97] - 宝盈基金管理有限公司多个配售对象有效报价为86.26元，如宝盈策略增长混合型证券投资基金拟申购数量为1100万股[97]

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告正文 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1151 号文同意注册。《北京航空材料研 究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国 ...

发行信息 - 本次发行股票9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[9][49][92][188] - 每股面值1元，发行类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[9] - 预计发行日期为2023年10月7日，初步询价和申购日期分别为2023年7月5日和7月10日[9][51] - 保荐人（主承销商）为中信证券，其相关子公司中证投资初始跟投450万股，占公开发行数量5%[9][50][54] - 本次发行初始战略配售1800万股，占发行数量20%[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年资产总额分别为16.54亿、33.10亿、40.68亿元，所有者权益分别为8.78亿、21.70亿、25.91亿元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为14.53亿、19.47亿、23.35亿元，净利润分别为2.83亿、3.75亿、4.42亿元[45] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比变动18.49%，净利润12094.68万元，同比变动6.44%[82][83] - 预计2023年1 - 6月营业收入12.2 - 13.2亿元，同比增长10.01% - 19.03%[88] - 2022年钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件、高温合金母合金收入占比分别为24.49%、28.20%、16.50%、30.81%[67] 公司结构 - 公司成立于2000年4月10日，注册资本3.6亿元，前身有航材有限、百慕股份、百慕高科等[46][121] - 公司有橡胶与密封材料等三个事业部被无偿划转，全资子公司为航材优创[18] 研发与项目 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元，截至2022年末研发人员165人，占比17.24%[74] - 截至招股意向书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[74] - 募集资金投资项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目等多个项目[49] 风险提示 - 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 可能面临核心技术人员流失、军工资质续期、军审定价等多种风险[98] 股权结构 - 发行前航材院持股270612608股，占比75.170%，发行后持股占比降至60.14%[188][189] - 截至招股意向书签署日，公司国有股合计持股320738165股，占比89.094%[193]