公司H股上市计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以推进全球化战略布局和打造国际化资本运作平台 [1] - 该计划已通过第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第二十六次会议审议 [1] - 发行尚需提交股东大会审议，并需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关机构的批准 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入为125.18亿元，同比下降18.74%，归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元，同比下降74.40% [2] - 2023年公司营业收入为154.05亿元，同比下降30.97%，归属于上市公司股东的净利润为18.91亿元，同比下降66.92% [3] - 2022年公司营业收入为223.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为57.14亿元 [3] - 2021年公司营业收入为110.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为22.08亿元 [4] 历史融资情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为16.65亿元，扣除发行费用后募集资金净额为16.41亿元 [4] - 发行价格为68.00元/股，验资报告显示收到股东认缴股款16.46亿元 [4]

发行股票预案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.26亿元，计划投资于年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目和补充流动资金 [2] 募投项目 - 年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目总投资1.94亿元，拟投入募集资金1.59亿元 [3] - 补充流动资金项目总投资6716.3万元，拟投入募集资金6716.3万元 [3] - 两个项目合计总投资2.61亿元，拟投入募集资金2.26亿元 [3] 股权结构 - 公司当前总股本3.25亿股，实际控制人徐建国直接持股3.09%，通过白云集团、中玮投资间接控制28.01%股权，合计控制31.10%股权 [3] - 本次发行完成后，徐建国持股比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，预计不会导致公司控制权变化 [3] 历史分红及增发 - 2022年5月实施每10股转增4股并派息2.5元，2020年6月实施每10股转增5股 [4] - 2024年1月终止原计划的6.36亿元定增方案，该方案原拟投资多个建设项目 [5] - 2019年非公开发行1146.98万股，发行价23.54元/股，募资2.7亿元 [6][7] - 2021年非公开发行2591.5万股，发行价17.05元/股，募资4.42亿元 [8] - 近5年累计募资7.12亿元 [8] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.56亿元，同比增长11.97%；净利润311.55万元，同比增长22% [9] - 2025年一季度扣非净利润264.49万元，同比增长76.62%；经营活动现金流净额-2214.39万元，同比下降408.44% [9][10] - 2024年营业收入14.04亿元，同比增长4.54%；净利润-1.86亿元，较2023年亏损1.88亿元略有收窄 [10][11] - 2024年扣非净利润-1.72亿元，经营活动现金流净额-7476.57万元 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 甲醇处于利空兑现期，高进口开始兑现且累库发生，盘面低估值，单边暂不好定方向，偏向低了做多配 [2] - 聚乙烯整体库存中性，关注LL - HD转产情况和美国报价情况，2025年新装置压力较大，需关注新装置投产落地情况 [7] - 聚丙烯产能过剩背景下09预期压力中性偏过剩，若出口持续放量或pdh装置检修较多，可缓解供应压力到中性 [7] - PVC基差走强，中上游库存持续去化，关注投产兑现、出口持续性、煤价、商品房销售、终端订单和开工等情况 [12] 根据相关目录分别进行总结 甲醇 - 2025年7月1 - 7日动力煤期货价格稳定在801，江苏现货从2520降至2437，进口利润在48 - 125之间波动，盘面MTO利润在 - 1268至 - 1208之间 [2] - 日度变化上动力煤期货无变化，江苏现货降18，西北折盘面降25，进口利润和主力基差分别降10和10 [2] 塑料 - 聚乙烯2025年7月1 - 7日东北亚乙烯价格稳定在850，华北LL从7150波动至7175，两油库存从76降至71，仓单维持在5631 - 5831之间 [7] - 日度变化上华北LL降25，华东LL降50，华东LD降25，主力期货降35，基差升30 [7] 聚丙烯 - 2025年7月1 - 7日山东丙烯从6630降至6420，华东PP从7060降至7030，两油库存从76降至71，仓单从7404降至7232 [7] - 日度变化上山东丙烯降130，华东PP降40，华北PP降30，山东粉料降50，主力期货降21，仓单降60 [7] PVC - 2025年7月1 - 7日西北电石从2450降至2250，山东烧碱从802升至817，电石法 - 华东在4770 - 4850之间波动，基差（高端交割品）稳定在 - 80 [11][12] - 日度变化上西北电石降50，山东烧碱升15，电石法 - 华东降20 [12]

报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 报告对2025年6月30日至7月7日玻璃和纯碱的价格、利润、产销及库存等情况进行了分析展示 [1] 根据相关目录分别进行总结 玻璃 - 价格方面沙河安全、沙河长城5mm大板周度分别上涨32.0、34.0至1160.0，沙河5mm大板低价周度涨9.0至1126.0后日度降17.0，武汉长利等多地价格部分保持不变 [1] - 合约方面FG09合约周度涨13.0至1019.0后日度降7.0，FG01合约周度涨29.0至1114.0后日度降4.0，FG 9 - 1价差周度降16.0至 - 95.0后日度降3.0 [1] - 基差方面09河北基差周度降99.0至12.0后日度降13.0，09湖北基差周度降13.0至 - 39.0后日度涨7.0 [1] - 利润方面华北燃煤利润周度涨14.6至265.9后日度降13.2，华北天然气利润周度涨15.3至 - 216.6后日度降12.8等 [1] - 现货情况沙河贸易商价格1126左右，中游出货一般部分期现拿货，湖北省内工厂低价980左右成交较好，期现新货960成交一般 [1] - 产销情况沙河96，湖北97，华东99，华南113 [1] 纯碱 - 价格方面沙河重碱周度降40.0至1160.0后日度降10.0，华中重碱周度降30.0至1130.0后日度降20.0等 [1] - 合约方面SA05合约周度涨20.0至1236.0后日度涨6.0，SA01合约周度涨13.0至1207.0后日度涨1.0，SA09合约周度降13.0至1168.0后日度降6.0 [1] - 基差方面SA09沙河基差周度降27.0至 - 8.0后日度降4.0 [1] - 月差方面SA月差09 - 01周度降26.0至 - 39.0后日度降7.0 [1] - 利润方面华北氨碱利润周度降31.9至 - 149.9后日度降20.6，华北联碱利润周度降52.7至 - 142.8后日度降19.5 [1] - 现货情况重碱河北交割库现货报价在1130左右，沙河库1160左右 [1] - 产业情况工厂库存累积 [1]

高速铁路大会 - 第十二届世界高速铁路大会将于7月8日至11日在北京举行 主题为"高速铁路：创新发展让生活更美好" [1] - 大会同期举办第十七届中国国际现代化铁路技术装备展览 国际铁路联盟成员及相关国家地区代表参会 [1] 纯苯期货期权上市 - 纯苯期货和期权于7月8日挂牌交易 期货首批上市4个合约 交易代码BZ 交易单位30吨/手 [3] - 纯苯期货采用实物交割方式 期权同步推出 [3] 限售股解禁 - 7月8日8家公司限售股解禁 合计解禁量2.35亿股 解禁市值62.03亿元 [4] - 昊华科技解禁量1.61亿股居首 对应市值41.77亿元 思科瑞解禁5672.62万股 市值17.29亿元 [4] - 欧菲光解禁1061.17万股 市值1.2亿元 [4] 股票回购动态 - 22家公司发布23项回购进展 7家首次披露预案 湖南海利拟回购不超158.21亿元金额最高 [5] - 双塔食品、富士莱分别拟回购3亿元、4000万元 [5] - 3家公司回购方案获股东大会通过 华润三九拟回购不超3116.34万元 [5] 央行逆回购到期 - 7月8日有1310亿元7天期逆回购到期 对应7月1日操作利率1.4% [6] 经济数据发布 - 日本5月贸易帐、巴西5月零售额月率等数据将于7月8日公布 [7]

本期债券概况 - 公司于2022年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券"博汇转债"，募集资金总额3.97亿元，期限6年[2] - 债券于2022年9月2日起在深交所挂牌交易，债券代码"123156"[3] - 票面利率采用递进式设计，第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.10%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%[4] - 初始转股价格为15.05元/股，后经两次调整降至8.00元/股[7][32] 发行人经营状况 - 2024年营业收入22.79亿元，同比下降17.94%；归属于上市公司股东的净利润-3.07亿元，同比下降51.18%[14] - 总资产21.35亿元，同比增加1.13%；基本每股收益-1.28元/股[14] - 业绩下滑主要受市场环境影响导致三季度停产，以及宏观环境变化、政策调整及资产减值等因素影响[14][35] - 公司于2024年6月12日至8月26日期间对主要生产装置进行停产[14][35] 募集资金使用 - 募集资金净额3.895亿元，主要用于环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目[15] - 截至2024年底，累计投入募集资金9324.9万元，进度23.94%[17] - 部分募投项目延期至2026年9月，主要受宏观经济形势及市场环境影响[21][29] - 2025年变更部分募集资金用途，将剩余资金永久补充流动资金、偿还银行贷款[30] 重大事项 - 2025年4月完成控制权变更，控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[33][35] - 2024年8月申报消费税及附加税费共计4.8亿元，正逐步缴纳[35] - 2024年完成股份回购，回购金额2004.31万元[28] - 终止原计划投资22.8亿元的160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目[38][39] 债券条款执行 - 2025年4月触发转股价格向下修正条款，转股价格从10.69元/股下调至8.00元/股[32] - 2025年5月因变更募投项目触发回售条款，实际回售金额1008.20元[31] - 信用评级从A+下调至A，并被列入观察名单[35][36]

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-074 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 六届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。会议由监事会主席郭守彬先生主持，本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化战略布局，满足海外业务的持续发展需要和提质增效 要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，同时打造国际化资 本运作平台，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水 平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟发行境外上 市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月17日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议12项议案，包括发行H股股票并在香港联交所上市方案、募集资金使用计划、修订公司章程等 [2][3][4] - 议案1至8为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 议案9至12为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过 [6] 股东参会方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等材料登记 [7] - 可采用直接送达、电子邮件、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年7月20日17:00 [7] - 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 其他事项 - 公司已披露相关公告文件，具体内容可查阅巨潮资讯网等指定信息披露平台 [6] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和会议登记表等附件 [9][10][13]

天赐材料（002709） （二）为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益； （三）本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会主 要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中按一系列多元化范 畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性 别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决 定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高 级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中 保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长 远发展机会。 （五）公司致力于在甄选独立非执行董事人选时确保该人选能够使董事会获得 独立的意见。提名委员会及董事会应当在评估人选时，亦考虑以下因素： 立非执行董事的职责、人选的背景及资历，从而评估该人选是否 ...

公司治理结构 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会以提升战略规划及ESG管理水平，依据《公司法》《香港上市规则》等法规制定工作细则 [1][2] - 该委员会为董事会下属专门机构，职责涵盖长期发展战略研究、重大投融资项目评估及ESG体系建设 [2][5] 委员会组成与任期 - 委员会由5名董事组成，含至少1名独立董事（定义与《香港上市规则》一致），委员通过提名选举产生 [3][4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致，委员离职需60日内补选独立董事 [5][6] 职责权限 - 核心职能包括研究战略规划、ESG政策、重大投融资项目立项及可行性，并监督ESG信息披露 [5][8] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12][15] 决策与议事规则 - 董事会秘书负责筹备前期评估材料（如可行性报告、ESG报告）并提交正式提案 [10][11] - 会议需提前3天通知，紧急情况下可口头通知，表决方式为举手或书面表决 [12][13] - 会议记录保存10年，决议需提交董事长或董事会，参会人员负有保密义务 [17][18][19] 生效与修订 - 工作细则自H股上市后生效，若与法规冲突需立即修订并报董事会审议 [14][15] - 解释权归属公司董事会，未尽事宜按上市地监管规则及《公司章程》执行 [15][22]