广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 发行人:广州慧智微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 （本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书提示性公告》之签章页） 扫描二维码查阅公告全文 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电 子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网， http://www.cnstock.com ；证 券时 报 网， ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及 缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合 中国证监会规定条件网站上的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 绍兴中芯集成电路制造股 公司全称 | 份有限公司 | 证券简称 | 中芯集成 | | 证券代码/网下申购代码 | 688469 | 网上申购代码 | 787469 | | 网下申购简称 | 中芯集成 | 网上申购简称 | 中芯申购 | 1 | 所属行业名称 所属行业代码 | 计算机、通信和其他电子 | | | | | | | C39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备制造业 | | | | | | | | ...

股票简称：光大同创 股票代码：301387 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二零二三年四月 1 特别提示 本上市公告书中部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异，除 含特别标注外，均为四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依 法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

南京高华科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：高华科技 股票代码：688539 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月十七日 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本 ...

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕954 号）。《合肥晶合集成电路股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 中证网， http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ；证券时报网， http://www.stcn.com ； 证 券日 报 网 ， http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公 众查阅。 合肥晶合集成电路股份有限 ...

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证 发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕36 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 ...

合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协 ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华海诚科”，代码“688535”[5][30] - 本次发行后总股本为8069.6453万股，无限售流通股1643.3087万股，占比20.36%[11][53] - 本次发行市盈率69.08倍，截至2023年3月21日，同行业最近一月平均静态市盈率29.37倍[12] 业绩数据 - 2022年上半年公司营业收入14,903.06万元，同比下降12.81%[24] - 2022年度营业收入30,322.43万元，同比降12.67%；利润总额4,208.47万元，降21.69%；归母净利润4,122.68万元，降13.39%[79] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额1,195.33万元，同比升607.75%[79] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5,350万元至6,350万元，同比变动 - 12.56%至3.78%；归母净利润区间为405万元至505万元，同比变动 - 19.48%至0.40%[82] 股权结构 - 韩江龙、成兴明、陶军合计控制公司表决权比例为35.00%[37] - 本次发行后部分董事、监事等通过华海诚科资管计划持股，限售期12个月[46] - 本次发行最终战略配售股数268.4714万股，占比13.30%[53][74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额70630.00万元，净额63293.82万元[70] - 保荐人子公司光大富尊投资跟投100.90万股，金额3531.50万元[56] - 华海诚科资管计划获配167.5714万股，金额5864.999万元[58] 市场与产品 - 2021年中国大陆包封材料市场规模73.60亿元，同比增速16.83%，环氧塑封料市场规模66.24亿元[21] - 公司市场占有率不足5%，正加速替代外资份额[22] - 公司先进封装用高端封装材料处客户考核验证阶段，未量产[16] 承诺与责任 - 公司共同实际控制人等对招股说明书等资料真实性负责，未履行有相应措施[130][132] - 公司承诺本次公开发行上市无欺诈发行，若违反依法购回股票[141] - 公司承诺加强募集资金监管，合理合法使用[146]