公司基本信息 - 湖南北牧南移工程设计有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为崔磊 [1] - 公司注册资本为200万人民币 [1] - 公司类型为其他有限责任公司 [1] - 公司位于湖南省株洲市天元区黄河北路1318号大汉惠普软件(湖南)信息产业园3栋厂房1608 [1] - 公司营业期限为2025年4月21日至无固定期限 [1] - 登记机关为株洲市天元区市场监督管理局 [1] 股权结构 - 股东北牧南移（湖南）科技产业有限公司持股比例为51% [1] - 股东深圳杰驰发展有限公司持股比例为49% [1] 经营范围 - 一般经营项目包括工业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、专业设计服务等 [1] - 一般经营项目还包括办公服务、平面设计、节能管理服务、环保咨询服务、政府采购代理服务、图文设计制作等 [1] - 一般经营项目还包括广告设计代理、安全技术防范系统设计施工服务、信息技术咨询服务、招投标代理服务、工程管理服务等 [1] - 一般经营项目还包括工程造价咨询业务、规划设计管理、承包或接受委托经营管理企业等 [1] - 许可经营项目包括建筑智能化系统设计、建设工程勘察、测绘服务、地质灾害治理工程勘查、特种设备设计等 [1] - 许可经营项目还包括地质灾害治理工程设计、人防工程设计、国土空间规划编制、建设工程设计等 [1] 行业分类 - 公司国标行业分类为科学研究和

文章核心观点 天眼查显示贵州华冶矿业管理有限公司近日成立，介绍其股东、经营范围、企业基本信息等情况 [1] 公司概况 - 公司名称为贵州华冶矿业管理有限公司，法定代表人为李浩，注册资本2000万人民币，由浙江华冶矿建集团有限公司全资持股 [1] - 公司国标行业为科学研究和技术服务业>专业技术服务业>工业与专业设计及其他专业技术服务，地址在贵州省贵阳市开阳县永温镇永亨村上寨组67号，企业类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限从2025 - 4 - 21至无固定期限，登记机关为贵阳市开阳县市场监督管理局 [1] 经营范围 - 一般经营项目含工程管理服务、工程技术服务、建筑工程机械与设备租赁等多项业务，除依法须经批准项目外凭营业执照自主开展经营活动 [1] - 许可项目包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查、建设工程施工等，经相关部门批准后方可开展经营，具体以批准文件或许可证件为准 [1]

评估机构独立性 - 评估机构中同华评估符合《证券法》规定，与交易各方无关联关系或利益冲突，评估过程遵循独立、公正原则 [1] 评估假设前提 - 评估假设前提依据国家法律法规及市场惯例，符合资产评估准则和标的实际情况 [2] 评估方法与目的相关性 - 评估方法选用恰当，程序合规，数据可靠，结论合理，与交易定价目的高度相关 [2] 交易定价公允性 - 评估结果客观反映标的资产基准日状况，交易价格基于评估结果协商确定，定价方式合理且公允 [2][3] 独立董事总体意见 - 评估机构独立、假设合理、方法相关、定价公允，整体交易合规性得到确认 [3]

发行信息 - 公司证券代码为688334，网上申购代码为787334[3] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式[4] 股本数据 - 发行前总股本为23743.4599万股，拟发行7914.4867万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[4] 发行数量 - 网上初始发行2255.6000万股，网下初始发行5263.1624万股[4] - 网下每笔拟申购数量上限为2630.0000万股，下限为180.0000万股[4] 战略配售 - 初始战略配售数量为395.7243万股，占拟发行数量比例为5.00%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投股数为395.7243万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月2日，发行公告刊登日为2023年6月6日[4] - 网下和网上申购日为2023年6月7日，缴款日为2023年6月9日[4]

上市信息 - 公司股票于2023年5月8日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1500万股，占比25.00%[9] - 发行价37.70元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.35倍[11] - 本次发行预计募集资金总额56550.00万元，净额约48936.42万元[15] 业绩情况 - 报告期内，公司对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[18] - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[18] - 2020 - 2022年度各期第四季度营业收入占比分别为58.30%、52.31%和46.16%[19] - 2021年度和2022年度，公司扣非前后孰低的归母净利润分别为6283.10万元和6992.62万元，累计净利润13275.72万元[36] - 2023年Q1营业收入4087.71万元，同比增21.84%，营业利润扭亏为盈[96] - 2023年Q1归属于发行人股东的净利润 - 57.53万元，亏损幅度收窄69.43%[96] - 预计2023年1 - 6月营业收入14,000.00 - 16,500.00万元，同比增长5.03 - 23.79%[102] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润1,300.00 - 1,500.00万元，同比增长6.20 - 22.53%[102] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,100.00 - 1,300.00万元，同比增长5.34 - 24.49%[102] 股权结构 - 叶肖华发行前持股540.28万股，占比12.01%，发行后持股540.28万股，占比9.00%，锁定36个月[85] - 一晟投资发行前持股594.3160万股，持股比例13.21%，发行后持股594.3160万股，持股比例9.91%，锁定36个月[85] - 点力投资发行前持股506.8800万股，持股比例11.26%，发行后持股506.8800万股，持股比例8.45%，锁定36个月[85] - 定晟投资发行前持股441.9360万股，持股比例9.82%，发行后持股441.9360万股，持股比例7.37%，锁定36个月[85] - 炬华科技本次发行后持股352万股，持股比例5.87%[33] - 徐世峰本次发行后持股254.708万股，持股比例4.25%[33] - 林建林本次发行后持股216.692万股，持股比例3.61%[33] - 钟宜国本次发行后持股180.892万股，持股比例3.01%[33] - 吴仁德本次发行后持股140万股，持股比例2.33%[33] 激励与股东承诺 - 2015年公司实施股权激励，转让股权价格为1.19元每出资额[63][65] - 股份支付总计确认4848.23万元，3641.85万元一次性计入当期损益，1206.38万元分期摊销，报告期内每年摊销114.47万元[75] - 公司实际控制人叶肖华承诺上市之日起三十六个月内不转让或委托管理上市前持有的股份[119] - 相关股东在锁定期满后两年内减持上市前取得的公司股份，减持价格不低于发行价[120][122][132] 其他 - 公司已与保荐人、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行杭州良渚支行和中国工商银行杭州余杭支行开立专户[105] - 若公司欺诈发行，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，价格为发行价加同期银行存款利息[164] - 公司拟通过加大研发投入等措施填补被摊薄的即期回报[167]

发行信息 - 本次公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，每股发行价37.70元[5][34] - 发行市盈率32.35倍，市净率2.53倍，募集资金总额56550万元，净额48936.42万元[34] - 发行日期为2023年4月21日，拟上市深交所创业板[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为13.64%，扣非后归母净利润复合增长率为7.51%[47] - 2022年营业收入43328.21万元，电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%[46][37] - 报告期内对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[25] 区域收入 - 报告期内浙江省内营业收入分别为19294.13万元、22919.27万元和30065.59万元，占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[28] - 报告期内内蒙古地区营业收入分别为6324.12万元、4790.94万元和5773.50万元，占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[28] - 报告期内来自浙江省和内蒙古地区收入占比分别为76.30%、78.69%和82.72%[28] 利润情况 - 2015年12月31日公司存在累计未弥补亏损2786.50万元[30] - 2020年初公司合并报表未分配利润为8442.89万元，截至2022年末为27584.01万元[30] 股权结构 - 叶肖华直接和间接合计控制公司股份2083.4120万股，占比46.30%[136] - 发行前一晟投资持股594.32万股，占比13.21%；发行后持股594.32万股，占比9.91%[160] - 发行人前十名股东直接持股合计3800万股，占比84.44%[161] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司和3家分公司，无参股公司[125] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司2022年度总资产25816.93万元，净利润5400.35万元[126] - 浙江鸿能电务有限公司2022年度总资产16486.17万元，净利润1007.62万元[127][128] 风险因素 - 公司经营资质到期无法延续或被取消，将严重影响经营[66] - 行业政策、市场竞争等因素会对公司产生不利影响[76][77][78][79] - 公司股票发行可能因投资者认购不足等原因失败[80] 行业前景 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级，南方电网规划投资约6700亿元加快电网建设[83] 历史沿革 - 2003年2月9日经纬有限设立，注册资本50万元[88] - 2016年经纬有限以1863.39万元折合成股份公司股本1001万元[91] - 2016年公司向炬华科技发行111.2222万股股份，炬华科技以1300万元认购[114]

发行相关 - 本次发行数量918.2298万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至1055.9642万股[1][50] - 每股发行价格34.75元/股，预计2023年3月30日发行[1][9] - 发行后总股本未行使超额配售选择权为6862.2656万股，全额行使为7000万股[9] - 战略配售发行数量183.6459万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的20.00%[1] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为31908.49万元，全额行使为36694.76万元[1] 业绩数据 - 2022年度营业收入82778.83万元，较上年同期上升3.04%[29] - 2022年度归属母公司普通股股东净利润16119.03万元，较上年同期上升3.89%[30] - 2022年1 - 6月毛利率43.42%，2021年度为45.49%[45] - 2022年加权平均净资产收益率11.05%，2021年为34.82%[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例2.91%，2021年为2.70%[47] 风险提示 - 宏观经济波动或使公司面临增长受限或业绩下滑风险[16] - 我国工程造价咨询行业竞争激烈，公司未来可能面临竞争压力[17] - 新冠肺炎疫情若爆发，公司可能面临业务减少、中断等风险[18] - 国内工程项目交付、验收、结算集中于下半年，公司经营业绩有季节性波动风险[83] - 公司享受多项税收优惠政策，若取消将对经营业绩有不利影响[86] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司单一股东持股未超总股本15%，无控股股东和实际控制人[23][39][40][117] - 陈永宏等27名自然人股东合计持46.48%股份，分别按比例自愿限售[24] - 文武兴等20名股东合计持32.35%股份，全部限售12个月[24] - 46名股东承诺将合计3885.7758万股（占比65.37%）公司股份自愿限售12个月[120] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[125] 公司业务 - 公司主要业务为固定资产投资建设提供服务[15] - 公司产品创新围绕“一线一圈”战略开展并取得成果[63] - 公司模式创新包括“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”[65] - 公司确立“强后台，大中台，精团队，专业事业部与行业事业部结合、高度一体化运行”管理模式[67] - 译筑科技主要从事BIM技术研发和应用，有助于推动公司工程管理科技服务发展[148] 子公司情况 - 公司有15家子公司、10家参股企业及49家分公司[130] - 青矩顾问2022年1 - 6月净利润50132900.71元，2021年度为124884470.82元[131] - 青矩互联2022年1 - 6月净利润1080378.61元，2021年度为189543.01元[132] - 上海互联2022年1 - 6月净利润43656.49元，2021年度为 - 924481.77元[132] - 公司拟注销青矩营销等5家子公司，划转上海互联等公司股权[147] 稳定股价预案 - 上市后1个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[191] - 上市后第二个月至三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动股价稳定措施[192] - 公司需采取股价稳定措施时按公司回购股份、大股东增持股份顺序实施[196] - 单次回购股份资金不超上一年度经审计归母净利润20%[198] - 单次增持股份资金不低于上一年度从公司取得现金分红金额的20%[200]

发行信息 - 拟公开发行股票不超过1500万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 股票类型为境内上市人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[6] - 保荐人、主承销商为海通证券股份有限公司[6] - 发行申请尚需深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入由33,550.26万元增长至43,328.21万元，复合增长率为13.64%[47] - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为6436.50万元、6714.22万元、7476.07万元[50] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.43元、1.49元、1.66元[50] - 2022年末资产总额为62,377.26万元，资产负债率为21.52%[48] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%，是主要收入和利润来源[25] - 2022年度电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%；地理信息技术服务收入4637.71万元，占比10.70%[37][38] 客户与区域 - 2020 - 2022年对电网类客户的收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[26] - 2020 - 2022年浙江省内营业收入分别为19,294.13万元、22,919.27万元和30,065.59万元，收入占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[29] - 2020 - 2022年内蒙古地区营业收入分别为6,324.12万元、4,790.94万元和5,773.50万元，收入占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[29] 研发情况 - 最近三年（2020 - 2022年）累计研发投入金额为6,891.33万元，超过5,000万元[46] - 报告期内研发费用分别为2,196.24万元、2,125.15万元和2,569.94万元，占营业收入比例分别为6.54%、6.03%和5.93%[47] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后将用于综合能源服务等项目，计划投资总额45219.17万元[54] 公司历史与股权 - 2003年2月9日，钟凤长等四人共同出资设立经纬有限，注册资本50万元[88] - 2016年2月，经纬有限以1863.39万元净资产折合成股份公司股本1001万元，其余计入资本公积[91] - 叶肖华通过直接和间接方式合计控制公司股份2083.4120万股，占公司股份总额的46.30%[135] 子公司情况 - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司注册资本和实收资本均为1001万元，公司持有100%股权[125] - 2022年度杭州鸿晟电力总资产25816.93万元，净资产18305.56万元，营业收入21214.43万元，净利润5400.35万元[125] - 浙江鸿能电务有限公司注册资本和实收资本均为5000万元[126] - 2022年浙江鸿能电务有限公司总资产16486.17万元，净资产7297.91万元，营业收入15577.68万元，净利润1007.62万元[127] 公司治理 - 董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[175] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[180] - 高级管理人员共7名[183]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为18981.84万元、26742.87万元、14217.57万元和19223.81万元，净利润分别为6751.95万元、6255.64万元、3657.29万元和4831.02万元，业绩波动大[17][18][74] - 2022年度，公司实现营业收入32598.86万元，较上年增加129.29%；归属于母公司股东的净利润8176.48万元，较上年增加123.57%；经营活动产生的现金流量净额为14300.33万元，较上年增加1161.37%[26] - 2022年1 - 9月营业收入192238144.47元，毛利率35.44%；2021年营业收入142175681.42元，毛利率72.41%[43] 用户数据 - 报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占比分别为89.70%、89.44%、90.52%和89.81%[16][73] 未来展望 - 公司本次发行募集资金将用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[23][91] - 本次募投项目预计新增投资98900.00万元，会使成本费用增加；募集资金到位短期内，公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报有被摊薄风险[92][93] 新产品和新技术研发 - 公司核心业务涵盖基础研究试验、工艺路线和催化剂开发等多个方面[39] - 公司乙苯/苯乙烯成套技术2021年国内市场占有率约为60%；正丁烷制顺酐成套技术2021年国内市场占有率约为46.2%；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术实现了对国际巨头的国产替代[40][59] - 截至2022年9月30日，公司拥有专利42项，其中发明专利22项，实用新型专利20项[60] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过1739.20万股，采用超额配售选择权发行股票不超过260.80万股，总计不超过2000.00万股，发行价格不低于33.00元/股[10][48] 其他新策略 - 公司2022年10月14日通过上市后三年内稳定股价预案，启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[197]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1500万股股票，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 每股面值1.00元，发行类型为境内上市人民币普通股（A股），全部为新股发行[6] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为海通证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入从28423.05万元增至35216.53万元，复合增长率11.31%[46][47] - 2019 - 2021年扣非归母净利润复合增长率34.50%[47] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为1224.15万元、6714.22万元、6436.50万元、3808.41万元[50] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[25] - 报告期内公司对电网类客户收入占比分别为46.85%、48.28%、47.32%和68.43%[26] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年浙江省内收入占比分别为65.50%、65.08%、57.46%、51.89%[64] 研发情况 - 最近三年（2019 - 2021年）公司累计研发投入6322.21万元，超5000万元[45] - 报告期内公司研发费用占营收比例分别为7.04%、6.54%、6.03%和8.07%[47] - 截至招股书签署日，公司获授权专利25项、软件著作权105项[45] 股权结构 - 一晟投资、点力投资、定晟投资为发行人员工持股平台且持股5%以上[15] - 炬华科技为发行人持股5%以上股东[15] - 发行前总股本4500万股，发行后一晟投资股数594.32万股，股权比例9.91%；叶肖华股数540.28万股，股权比例9.00%等[164][165] 公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[180] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[187] - 叶肖华等董事、监事、高级管理人员本届任职期间为2022年2月18日 - 2025年2月17日[180][187]