募集资金基本情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股股票 募集资金总额653,609.88万元 扣除发行费用后净额650,659.88万元 [1] - 募集资金由特定投资者杭州云溪投资合伙企业认购 经证监会证监许可〔2015〕83号文核准 [1] 新设募集资金专户 - 全资子公司华数传媒网络有限公司在华夏银行杭州天目山路支行新设专户 账号10465000000532902 [1] - 从杭州银行城北支行631113622账户转存1,000,000元至新专户 专项用于"智慧广电融合业务建设项目" [1] 三方监管协议签署 - 公司与传媒网络、湘财证券、华夏银行签署《募集资金三方监管协议》 遵循证监会及深交所监管规则 [2] - 协议甲方为华数传媒控股股份有限公司及华数传媒网络有限公司 乙方为华夏银行杭州天目山路支行 丙方为湘财证券股份有限公司 [2] 专户资金使用规范 - 专户资金仅限约定募集资金用途 禁止用于担保或挪用 违规需承担连带赔偿责任 [2] - 专户开通网银需落地审核 丙方有权调查资金往来 发现违规可要求资金退回并暂停网银 [3] 监管机构职责 - 湘财证券作为保荐机构 每半年现场检查募集资金使用情况 可采取书面问询及调查方式行使监督权 [3] - 保荐代表人可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单并抄送丙方 确保数据真实准确 [4][5] 大额资金支取通知 - 单次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时 银行需邮件通知丙方并提供支出清单 [5] - 银行连续三次未及时提供对账单或配合调查 公司或丙方可单方面终止协议并注销专户 [5] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 丙方义务持续至督导期结束 [5]

交易信息 - 截至2025年7月18日收盘，电广传媒报收于7.72元，下跌0.39%，换手率1.83%，成交量25.92万手，成交额2.01亿元 [1] - 主力资金净流出1068.57万元，游资资金净流出261.62万元，散户资金净流入1330.19万元 [1][3] 公司公告 - 2024年度权益分派方案为：以总股本1417556338股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金28351126.76元 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金股利0.18元 [1]

公司股票终止上市风险 - 公司股票自2025年3月17日起停牌 因未在责令改正期限内完成整改 [6] - 停牌两个月后仍未完成整改 公司股票自2025年5月20日起被实施退市风险警示 [6] - 公司尚未聘请具备证券期货相关业务资格的会计师事务所 也未提交整改报告 触及终止上市情形 [6] 财务造假问题 - 公司2022年、2023年年度报告存在虚假记载 虚假记载营业收入合计24.99亿元 [6] - 虚假记载金额占这两年披露营业收入合计的63.53% [6] - 公司收到福建证监局《行政处罚事先告知书》 可能触及重大违法强制退市情形 [6] 股价异常波动 - 公司股票于7月11日至7月18日连续6个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达-50% 属于严重异常波动 [7] - 7月18日股价大跌13% 报2.74元/股 总市值4.44亿元 [7] - 今年以来累计跌幅达87.01% [7] 交易数据 - 严重异常波动期间累计成交量276,378,995股 累计成交金额992,967,267.87元 [8] - 自然人账户累计买入989,159,636.87元 占比99.62% 累计卖出963,741,565.84元 占比97.06% [8] - 中小投资者累计买入800,400,875.69元 占比80.61% 累计卖出760,868,512.21元 占比76.63% [8] 退市整理期案例 - 中程退股票于2025年6月30日进入退市整理期 最后交易日为7月18日 将于7月21日摘牌 [8] - 退市整理期首日股价大跌69.77% [10] - 7月18日收盘价0.28元/股 总市值2.1亿元 [10]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元左右 [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元 [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元 [1] - 2024年半年度每股收益为-0.05元 [2] 业绩预亏原因 - 主营业务处于备期，尚未实现盈利 [2] - 专项贷款贴息政策到期导致融资成本同比上升 [2] - 非经常性损益和会计处理对业绩预亏无重大影响 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露为准 [2]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润亏损1200万元至800万元 [1]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润为6200万元至9300万元 [1] - 上年同期为亏损4792.89万元 [1] - 同比实现扭亏为盈 [1]

公司业绩 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元到3.9亿元 [1] - 净利润同比增长124%到165% [1]

关于*ST紫天被实施退市风险警示的情况 - 公司因财务会计报告存在虚假记载被福建证监局责令30日内更正年度报告并全面审计[1] - 截至公告日公司尚未聘请具备证券期货业务资格的会计师事务所[1] - 公司股票自2025年5月20日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年7月19日前仍未完成整改公司股票将被终止上市[1] 关于可能触及重大违法强制退市的情形 - 公司涉嫌信息披露违法违规被福建证监局调查完毕并拟作出行政处罚[2] - 2022-2023年年度报告存在虚假记载营业收入合计达24.99亿元[2] - 虚假记载金额占两年披露营业收入合计金额的50%以上[2] - 符合重大违法强制退市情形标准[2] 财务造假具体数据 - 2022-2023年虚假记载营业收入金额合计24.99亿元[2] - 虚假记载金额占两年披露营业收入总额比例超过50%[2]

股东大会召集程序 - 公司于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议、2025年6月9日召开第十一届董事会第三十二次会议、2025年4月2日召开第十一届监事会第十七次会议审议通过本次股东大会各项议案 [4] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布，内容包括会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等 [4] - 股东大会通知时间、方式和内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在广州市天河区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开，实际时间地点与通知一致 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [5] - 出席现场会议股东及代理人代表股份764,502,373股，占公司有表决权股份总数的65.8453% [5] 议案表决结果 - 议案一：同意769,060,795股（99.9344%），反对373,306股（0.0485%），弃权131,500股（0.0171%） [6] - 中小股东对议案一表决：同意4,560,522股（90.0341%），反对373,306股（7.3698%），弃权131,500股（2.5961%） [7] - 议案二：同意769,058,995股（99.9341%），反对375,106股（0.0487%），弃权131,500股（0.0171%） [7] - 议案三：同意769,060,195股（99.9343%），反对375,106股（0.0487%），弃权130,300股（0.0169%） [8] - 议案四：同意769,060,995股（99.9345%），反对370,906股（0.0482%），弃权133,700股（0.0174%） [10] - 议案五：同意769,104,899股（99.9348%），反对326,102股（0.0424%），弃权134,600股（0.0175%） [10] - 议案六：同意769,062,995股（99.9342%），反对372,906股（0.0485%），弃权129,700股（0.0169%） [11] - 议案七：同意768,896,595股（99.9148%），反对519,806股（0.0675%），弃权149,200股（0.0194%） [12] - 议案八：同意765,904,095股（99.5378%），反对3,518,106股（0.4572%），弃权143,400股（0.0186%） [12] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [13] - 本次股东大会通过的所有决议合法有效 [13]

融资背景与注册情况 - 公司于2023年10月27日通过议案新增申请注册发行金额不超过15亿元超短期融资券 累计注册发行金额不超过25亿元[1] - 2024年获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知 注册金额为人民币15亿元 注册额度自落款日起2年内有效[1] 本期债券发行要素 - 债券简称为25华数传媒SCP002 债券代码012581375 期限269日[2] - 起息日为2025年6月16日 兑付日为2026年3月12日[2] - 发行利率1.60% 发行价格每百元面值100.00元[2] 申购与承销情况 - 合规申购家数9家 合规申购金额6.5亿元[2] - 有效申购家数6家 有效申购金额5亿元[2] - 最高申购价位1.79% 最低申购价位1.60%[2] - 簿记管理人和主承销商均为浙商银行股份有限公司 联席主承销商为南京银行股份有限公司[2] 信息披露与信用状况 - 发行相关文件在中国货币网和上海清算所网站披露[2] - 截至公告日 公司不是失信责任主体[2]