全国规模以上工业企业利润总体表现 - 1—9月全国规模以上工业企业实现利润总额53732亿元，同比增长3.2%，为去年8月份以来各月累计最高增速，呈现加快恢复态势 [1] - 利润增速回升得益于各地区各部门落实积极宏观政策、培育壮大新经济增长点以及低基数效应影响 [1] 高技术制造业利润表现 - 1—9月份规模以上高技术制造业利润同比增长8.7%，拉动全部规模以上工业企业利润增长1.6个百分点 [1] - 9月份高技术制造业利润实现两位数增长，增速达26.8%，拉动当月全部规模以上工业企业利润增长6.1个百分点 [1] 具体高增长行业利润表现 - 航空航天器及设备制造业利润增长11.3% [2] - 智能消费设备制造业利润增长81.6% [2] - 电子器件制造业利润增长39.7% [2] - 电子工业专用设备制造业利润增长25.5% [2] - 光学仪器制造业利润增长45.2% [2] - 专用仪器仪表制造业利润增长17.5% [2] 装备制造业利润表现 - 1—9月份规模以上装备制造业利润同比增长9.4%，高于全部规模以上工业平均水平6.2个百分点 [2] - 装备制造业拉动全部规模以上工业企业利润增长3.4个百分点 [2] - 装备制造业8个行业利润全部实现增长，其中铁路船舶航空航天、电子、电气机械行业利润分别增长37.3%、12%、11.3% [2]

整体工业利润表现 - 前9个月规模以上工业企业利润增速继续回升，得益于积极宏观政策、新经济增长点培育及低基数效应[1] - 规模以上高技术制造业前9个月利润同比增长8.7%，较前8个月增速加快2.7个百分点[1] - 高技术制造业前9个月利润增长拉动全部规模以上工业企业利润增长1.6个百分点[1] 月度表现亮点 - 9月高技术制造业利润实现两位数增长，增速达26.8%[1] - 9月高技术制造业利润增长拉动当月全部规模以上工业企业利润增长6.1个百分点[1] 细分行业利润增长 - 航空航天器及设备制造业前9个月利润增长11.3%[1] - 智能消费设备制造业前9个月利润增长81.6%[1] - 电子器件制造业前9个月利润增长39.7%[1] - 电子工业专用设备制造业前9个月利润增长25.5%[1] - 光学仪器制造业前9个月利润增长45.2%[1] - 专用仪器仪表制造业前9个月利润增长17.5%[1]

整体利润表现 - 1—9月份规模以上工业企业利润同比增长3.2%，为去年8月份以来各月累计最高增速，较1—8月份加快2.3个百分点 [1] - 9月份规模以上工业企业利润同比增长21.6%，较8月份加快1.2个百分点 [1] - 1—9月份制造业利润同比增长9.9%，较1—8月份加快2.5个百分点 [1] - 1—9月份电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长10.3%，较1—8月份加快0.9个百分点 [1] - 1—9月份采矿业利润同比下降29.3%，降幅较1—8月份收窄1.3个百分点 [1] 营业收入增长 - 1—9月份规模以上工业企业营业收入同比增长2.4%，较1—8月份加快0.1个百分点 [1] - 9月份营业收入同比增长2.7%，较8月份加快0.8个百分点，连续两个月加快 [1] 行业利润增长面 - 1—9月份41个工业大类行业中，有23个行业利润同比增长，增长面超过五成 [2] - 9月份有30个行业利润增长，增长面达73.2% [2] - 1—9月份有26个行业利润增速较1—8月份加快或降幅收窄、由降转增，回升面超过六成 [2] 高技术制造业表现 - 1—9月份规模以上高技术制造业利润同比增长8.7%，较1—8月份加快2.7个百分点，拉动全部规模以上工业企业利润增长1.6个百分点 [2] - 9月份高技术制造业利润同比增长26.8%，拉动当月全部规模以上工业企业利润增长6.1个百分点 [2] - 1—9月份航空航天器及设备制造业利润增长11.3% [2] - 1—9月份智能消费设备制造业利润增长81.6% [2] - 1—9月份电子器件制造业利润增长39.7% [2] - 1—9月份电子工业专用设备制造业利润增长25.5% [2] - 1—9月份光学仪器制造业利润增长45.2% [2] - 1—9月份专用仪器仪表制造业利润增长17.5% [2] 装备制造业表现 - 1—9月份规模以上装备制造业利润同比增长9.4%，高于全部规模以上工业平均水平6.2个百分点，拉动全部规模以上工业企业利润增长3.4个百分点 [3] - 9月份装备制造业利润增长25.6%，拉动当月全部规模以上工业企业利润增长10.5个百分点 [3] - 1—9月份装备制造业8个行业利润全部实现增长 [3] - 1—9月份铁路船舶航空航天设备制造业利润增长37.3% [3] - 1—9月份电子行业利润增长12.0% [3] - 1—9月份电气机械行业利润增长11.3% [3] 不同规模及类型企业表现 - 1—9月份规模以上大型企业利润同比增长2.5%，较1—8月份回升2.6个百分点 [3] - 1—9月份规模以上中型企业利润同比增长5.3%，较1—8月份回升2.6个百分点 [3] - 1—9月份规模以上小型企业利润同比增长2.7%，较1—8月份回升1.2个百分点 [3] - 1—9月份私营企业利润同比增长5.1%，较1—8月份加快1.8个百分点 [3] - 1—9月份外商和港澳台投资企业利润同比增长4.9%，较1—8月份加快4.0个百分点 [3] - 1—9月份股份制企业利润同比增长2.8%，较1—8月份加快1.7个百分点 [3] - 1—9月份国有控股企业利润降幅收窄1.4个百分点 [3] 盈利能力指标 - 1—9月份规模以上工业企业营业收入利润率为5.26%，同比提高0.04个百分点 [4] - 9月份规模以上工业企业营业收入利润率为5.49%，同比提高0.85个百分点，已连续两个月提高 [4]

整体表现 - 1—9月份规模以上高技术制造业利润同比增长8.7% 较1—8月份加快2.7个百分点 [1] - 高技术制造业1—9月份拉动全部规模以上工业企业利润增长1.6个百分点 [1] - 9月份高技术制造业利润增速达26.8% 为两位数增长 [1] - 9月份高技术制造业拉动当月全部规模以上工业企业利润增长6.1个百分点 [1] 行业细分表现 - 航空航天器及设备制造业利润1—9月份增长11.3% [1] - 智能消费设备制造业利润1—9月份增长81.6% [1] - 电子器件制造业利润1—9月份增长39.7% [1] - 电子工业专用设备制造业利润1—9月份增长25.5% [1] - 光学仪器制造业利润1—9月份增长45.2% [1] - 专用仪器仪表制造业利润1—9月份增长17.5% [1]

公司基本情况变更 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，注册资本由人民币6600万元变更为8800万元 [1][2] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [1] - 公司住所为淮安经济技术开发区集贤路1-9号，邮政编码223005 [7] 经营范围变更 - 变更前经营范围主要包括液相色谱仪器、蛋白纯化系统设备等研发制造销售及危险化学品经营等 [2][3] - 变更后新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发等业务领域 [3][4] - 新增特种设备安装改造修理、制造、设计等许可项目 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4][5] - 修订《公司章程》，将"股东大会"调整为"股东会"，删除原章程中"监事"相关表述 [7][8] - 新增《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等治理制度 [6] 股东会及董事会相关调整 - 股东会召开条件调整为董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时等情形 [8] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票 [9] - 董事任职资格新增被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年等限制条件 [10] 股份及股东权利 - 公司股份总数为8800万股，均为普通股 [7] - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议纪录等文件 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [9]

上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6190万股[3] - 首次公开发行增加股份为1550万股[3] 市盈率数据 - 截至2023年8月9日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍[5] - 截至2023年8月9日，可比上市公司2022年扣非后净利润对应市盈率算术平均值为38.73倍[6] - 本次发行价格71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍[7] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率45.58%[7] - 发行市盈率高于同行业可比上市公司对应市盈率算术平均值46.55%[7] 风险提示 - 公司股票在创业板上市，该市场投资风险较高[3] - 公司发行后短期内存在净资产收益率下降的风险[8]

发行价格与市盈率 - 发行价格为71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍，高于行业平均38.99倍，超出45.58%，高于同行业可比公司38.73倍，超出46.55%[5][23][55] - 对应不同计算方式的市盈率分别为42.55倍、39.02倍、56.76倍、52.05倍[29][49] 发行数量与规模 - 本次发行新股1550万股，预计募集资金总额111290.00万元，扣除费用后净额约100817.39万元[26] - 公开发行后公司总股本6190万股，发行股份占比25.04%[28] 战略配售 - 初始战略配售数量为310万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为55.7103万股，占发行数量的3.59%，差额254.2897万股回拨至网下发行[7][28][57][70] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者281家，管理配售对象7074个，有效拟申购数量2703510万股，为网下初始发行规模2408.92倍[24] - 网下初始发行数量为1122.2897万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.11%[29][57] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8][63] 网上发行 - 网上初始发行数量为372万股，占24.89%[29][57][86] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[61] 申购时间与缴款 - 本次发行的网下、网上申购日为2023年8月15日，任一配售对象只能选择一种方式申购[30] - 网下申购时间为2023年8月15日9:30 - 15:00，获配后在2023年8月17日缴纳认购款[30] - 网上申购时间为2023年8月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，持有市值1万元以上投资者可参与，每5000元市值可申购一个申购单位，最高申购量不得超过3500股[31][32][33][84][95] - 2023年8月17日获得初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金，网上投资者需在2023年8月17日日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[10][34][36] 初步询价 - 2023年8月9日初步询价，收到328家网下投资者管理的7620个配售对象报价，报价区间50.00 - 87.76元/股，拟申购数量总和2922750万股[42] - 经核查，5家网下投资者管理的5个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和1760万股[43] - 剔除最高报价部分，共剔除77个配售对象，对应拟申购总量29370万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0054%[45] 公司业绩 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为6381.50万元和8538.86万元，扣非后分别为5723.29万元和7830.17万元[50] 技术与专利 - 截至2022年末，公司共计拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[17] - 2021年3月公司“3D实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目总体技术达到国际先进水平，便携式3D全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平[18]