公司基本情况变更 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，注册资本由人民币6600万元变更为8800万元 [1][2] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [1] - 公司住所为淮安经济技术开发区集贤路1-9号，邮政编码223005 [7] 经营范围变更 - 变更前经营范围主要包括液相色谱仪器、蛋白纯化系统设备等研发制造销售及危险化学品经营等 [2][3] - 变更后新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发等业务领域 [3][4] - 新增特种设备安装改造修理、制造、设计等许可项目 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4][5] - 修订《公司章程》，将"股东大会"调整为"股东会"，删除原章程中"监事"相关表述 [7][8] - 新增《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等治理制度 [6] 股东会及董事会相关调整 - 股东会召开条件调整为董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时等情形 [8] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票 [9] - 董事任职资格新增被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年等限制条件 [10] 股份及股东权利 - 公司股份总数为8800万股，均为普通股 [7] - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议纪录等文件 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [9]

上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6190万股[3] - 首次公开发行增加股份为1550万股[3] 市盈率数据 - 截至2023年8月9日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍[5] - 截至2023年8月9日，可比上市公司2022年扣非后净利润对应市盈率算术平均值为38.73倍[6] - 本次发行价格71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍[7] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率45.58%[7] - 发行市盈率高于同行业可比上市公司对应市盈率算术平均值46.55%[7] 风险提示 - 公司股票在创业板上市，该市场投资风险较高[3] - 公司发行后短期内存在净资产收益率下降的风险[8]

发行价格与市盈率 - 发行价格为71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍，高于行业平均38.99倍，超出45.58%，高于同行业可比公司38.73倍，超出46.55%[5][23][55] - 对应不同计算方式的市盈率分别为42.55倍、39.02倍、56.76倍、52.05倍[29][49] 发行数量与规模 - 本次发行新股1550万股，预计募集资金总额111290.00万元，扣除费用后净额约100817.39万元[26] - 公开发行后公司总股本6190万股，发行股份占比25.04%[28] 战略配售 - 初始战略配售数量为310万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为55.7103万股，占发行数量的3.59%，差额254.2897万股回拨至网下发行[7][28][57][70] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者281家，管理配售对象7074个，有效拟申购数量2703510万股，为网下初始发行规模2408.92倍[24] - 网下初始发行数量为1122.2897万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.11%[29][57] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8][63] 网上发行 - 网上初始发行数量为372万股，占24.89%[29][57][86] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[61] 申购时间与缴款 - 本次发行的网下、网上申购日为2023年8月15日，任一配售对象只能选择一种方式申购[30] - 网下申购时间为2023年8月15日9:30 - 15:00，获配后在2023年8月17日缴纳认购款[30] - 网上申购时间为2023年8月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，持有市值1万元以上投资者可参与，每5000元市值可申购一个申购单位，最高申购量不得超过3500股[31][32][33][84][95] - 2023年8月17日获得初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金，网上投资者需在2023年8月17日日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[10][34][36] 初步询价 - 2023年8月9日初步询价，收到328家网下投资者管理的7620个配售对象报价，报价区间50.00 - 87.76元/股，拟申购数量总和2922750万股[42] - 经核查，5家网下投资者管理的5个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和1760万股[43] - 剔除最高报价部分，共剔除77个配售对象，对应拟申购总量29370万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0054%[45] 公司业绩 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为6381.50万元和8538.86万元，扣非后分别为5723.29万元和7830.17万元[50] 技术与专利 - 截至2022年末，公司共计拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[17] - 2021年3月公司“3D实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目总体技术达到国际先进水平，便携式3D全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平[18]