发行方案 - 公司拟申请注册发行规模不超过人民币20亿元的公司债券 [1] - 债券品种包括一般公司债券、绿色公司债券（含碳中和债）及科技创新公司债券等专项品种 [1] - 债券期限不超过10年期（含10年期），可选择单一期限或混合期限品种 [1] - 票面利率为固定利率形式，通过市场化簿记建档方式确定 [2] - 募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资、股权投资及基金出资等 [2] - 注册阶段不设置票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款 [2] - 决议有效期为股东会审议通过后24个月内 [2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及经营层全权处理债券发行相关事宜 [3] - 授权内容包括制定具体发行方案、调整发行条款、制定信息披露制度等 [3] - 可根据监管政策或市场变化调整发行方案 [3] - 授权有效期至相关事项办理完毕为止 [4]

债券注册发行计划 - 公司拟向银行间交易商协会和上交所申请注册发行债券合计不超过120亿元，其中2025年发行不超过20亿元 [1] - 注册品种包括超短期融资券（不超过20亿元）和中期票据（不超过40亿元）在银行间市场注册，一般公司债券（不超过40亿元）和可续期公司债券（不超过20亿元）在交易所注册 [1][3] - 注册有效期自通知书落款之日起2年内有效，募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金、固定资产投资及股权并购等 [1][3] 2025年发行安排 - 2025年计划发行债券规模不超过20亿元，具体品种和金额将根据资金需求和市场情况灵活确定 [3] - 发行利率以发行时票面利率为准，资金用途聚焦于偿付有息负债和补充流动资金 [3] 授权与决策流程 - 股东大会授权公司经理层全权办理债券发行事宜，包括确定单期发行金额（不超过注册额度）、期限、利率及签署法律文件等 [4] - 授权有效期自议案通过之日起至注册额度用完或注册有效期届满 [4] - 议案已通过董事会审议并提交股东大会表决 [5] 会议程序 - 现场会议于2025年6月26日在杭州召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 议程包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等标准化流程 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年6月10日上午以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月5日以邮件形式通知全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事等人员列席会议 [1] - 会议由董事长张坚群主持，程序符合《公司法》《公司章程》及法律法规 [1] 债券发行计划 - 公司拟向银行间交易商协会和上交所申报注册发行债券规模合计不超过120亿元 [1] - 银行间交易商协会注册发行不超过60亿元（超短期融资券≤20亿元，中期票据≤40亿元） [1] - 上交所注册发行不超过60亿元（一般公司债券≤40亿元，可续期公司债券≤20亿元） [1] - 2025年计划发行不超过20亿元债券，具体金额和品种根据实际需求确定 [2] - 注册有效期内每期发行金额和品种将根据资金需求和市场情况灵活安排 [1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经理层全权办理债券发行相关事宜 [2] - 授权范围包括确定发行品种、金额（单期≤注册额度）、期限、利率、时间等 [2] - 授权有效期自股东大会通过至注册额度用完或注册有效期届满 [2] 表决结果与后续安排 - 两项议案均获9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 临时股东大会具体安排将另行公告 [2]