可转债发行基本情况 - 公司于2020年12月21日公开发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5亿元[1] - 债券简称"三诺转债"，债券代码"123090"，初始转股价格为35.35元/股[1] - 可转债于2021年1月12日起在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[2] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告[3] - 特殊情形如股份回购、合并分立等发生时，公司将按公平原则调整转股价格[3] 历次转股价格调整 - 2021年6月：因派发现金股利(每10股派2元)，转股价由35.35元调整为35.15元[3] - 2021年8月：因回购注销限制性股票(占比0.0968%)，转股价由35.15元调整为35.18元[5] - 2022年5月：因派发现金股利(每10股派2元)，转股价由35.18元调整为34.98元[5] - 2022年9月：因回购注销限制性股票(占比0.0969%)，转股价由34.98元调整为35.01元[5] - 2023年5月：因派发现金股利(每10股派2元)，转股价由35.01元调整为34.81元[5] - 2024年6月：因派发现金股利(每10股派2元)，转股价由34.81元调整为34.61元[5] - 2025年6月：因派发现金股利(每10股派2.2元)，转股价由34.61元调整为34.39元[6] 本次转股价格调整 - 公司于2025年7月10日完成注销回购股份3,999,287股，占总股本0.71%[7] - 注销后总股本由564,265,375股变更为560,266,088股[7] - 回购均价为24.09元/股[7] - 转股价格由34.39元调整为34.46元，自2025年7月14日起生效[7][8]

转股价格调整公告 - 三诺生物宣布"三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [1] 转股价格调整依据 - 三诺生物于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5亿元 初始转股价格为35 35元/股 [2] - 根据募集说明书和相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况 或出现股份回购、合并、分立等情形时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年6月11日 因实施2020年度权益分派方案 转股价格由35 35元/股调整为35 15元/股 [3] - 2021年8月20日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由35 15元/股调整为35 18元/股 [3] - 2022年5月25日 因实施2021年年度权益分派方案 转股价格由35 18元/股调整为34 98元/股 [3] - 2022年9月27日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由34 98元/股调整为35 01元/股 [3] - 2023年5月26日 因实施2022年年度权益分派方案 转股价格由35 01元/股调整为34 81元/股 [3] - 2024年6月17日 因实施2023年年度权益分派方案 转股价格由34 81元/股调整为34 61元/股 [3] - 2025年6月13日 因实施2024年年度权益分派方案 转股价格由34 61元/股调整为34 39元/股 [3] 本次转股价格调整详情 - 公司于2025年4月18日和5月14日分别召开董事会和股东大会 审议通过注销部分回购股份的议案 [4] - 2025年7月10日 公司完成注销回购股份3,999,287股 总股本由564,265,375股变更为560,266,088股 注销股份占注销前总股本的0 71% [4] - 经计算 "三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [4]

蓝帆转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 瑞丰转债 - 信用等级从原评级下调至A级 [1] - 2024年公司盈利能力明显下滑 [1] - 货币资金规模减少且受限比例提升 [1] - 应收账款和存货周转速度减缓 [1] - 经营性净现金流转为净流出 [1] - 流动性压力加大 [1] - 可转债募投项目装置因技改和可降解材料市场不及预期未正常运行 [1] - 若技改进度及效益不及预期可能继续计提资产减值准备 [1] - 未来经营业绩可能受到影响 [1] 东时转债 - 无法在责令改正期限内完成资金占用整改 [1] - 6月20日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个月 [1] 三诺转债/宏图转债/起帆转债 - 公司决定不下修转股价 [1] 华辰转债 - 开放申购 [1] 信通电子 - 沪深新股开放申购 [1]

可转债基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，每张面值100元，发行总额5亿元 [1] - 可转债于2021年1月12日在深交所挂牌交易，债券简称"三诺转债"，代码123090 [1] - 转股期自2021年6月21日至2026年12月20日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为35.35元/股 [2] - 2021年6月11日因分红调整为35.15元/股（每10股派2元） [2] - 2021年8月19日因限制性股票回购注销调整为35.18元/股 [3] - 2022年5月25日因分红调整为34.98元/股（每10股派2元） [3] - 2022年9月27日因限制性股票回购注销调整为35.01元/股 [4] - 2023年5月26日因分红调整为34.81元/股（每10股派2元） [4] - 2024年6月17日因分红调整为34.61元/股（每10股派2元） [5] - 2025年6月13日因分红调整为34.39元/股（每10股派2.2元） [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80% [6] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [6] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一日均价较高者，且不低于每股净资产及面值 [6] 本次不修正转股价格决定 - 2025年5月29日至6月19日触发修正条款（15个交易日收盘价低于转股价80%） [7] - 其中5月29日至6月12日连续10日低于34.61元转股价的80%（27.69元） [7] - 6月13日至19日连续5日低于34.39元转股价的80%（27.51元） [8] - 董事会决定未来6个月内（至2025年12月19日）不提出修正方案 [8] - 下一触发期将从2025年12月22日重新起算 [8]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月19日下午15:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 包括董事长兼总经理李少波等 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 可转债转股价格决议 - 2025年5月29日至6月19日期间 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价34.39元/股的80%（即27.51元/股） 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决议不向下修正"三诺转债"转股价格 且未来6个月内（2025年6月20日至12月19日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 下一修正条件评估期将从2025年12月22日起重新计算 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，三诺生物报收于20.93元，较上周的21.35元下跌1.97% [1] - 本周最高价报21.48元（6月3日），最低价报20.42元（6月4日） [1] - 当前最新总市值118.1亿元，在医疗器械板块市值排名24/126，两市A股市值排名1334/5148 [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案：以股权登记日总股本剔除已回购股份11289387股后的552975988股为基数，每10股派发现金股利2.20元人民币（含税） [1] - 实际现金分红总额121654717.36元，按总股本折算每10股现金分红约为2.155984元 [1] - 除权除息参考价为股权登记日收盘价减去0.2155984元 [1] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [1] 可转债及回购调整 - 2025年6月5日至股权登记日暂停"三诺转债"转股，股权登记日后第一个交易日恢复转股 [1] - 转股起止日期为2021年6月25日至2026年12月30日 [1] - 可转债转股价格由34.61元/股调整为34.39元/股 [1][3] - 回购股份价格上限由不超过34.00元/股调整为不超过33.78元/股，调整生效日期为2025年6月13日 [1][3] 股份回购计划 - 2025年2月20日通过回购方案，使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过34.00元/股（调整后为33.78元/股） [1] - 回购股份用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

可转换公司债券回售公告 - 公司发布关于"三诺转债"回售的公告 包括6次提示性公告 公告编号从2025-038至2025-046 [1][2] - 回售价格为100 735元/张 含息税 [2] - 回售申报期为2025年5月19日至5月23日 [2] 回售结果及影响 - 回售申报期结束后 有效申报数量为0张 回售金额为0元 [2] - 本次回售不会对公司财务状况 股本结构 经营成果及现金流量产生较大影响 [3] - 回售事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [3] 后续安排 - 未回售的"三诺转债"将继续在深圳证券交易所交易 [3]

回售条款触发 - 三诺生物股票在2025年3月28日至5月14日连续30个交易日收盘价低于当期转股价34.61元/股的70%（即24.23元/股），触发"三诺转债"有条件回售条款 [1] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内，若公司股价连续30个交易日低于转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [1] - 转股价格若因分红配股等调整，需按调整前后分别计算收盘价，若向下修正则重新计算30个交易日周期 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.8%（第5计息年度），计息天数t=149天（2024年12月21日至2025年5月19日） [3] - 计算得出每张债券应计利息0.735元，回售价格为100.735元/张（含息税） [3] - 个人投资者和基金按20%税率扣税后实得100.588元/张，QFII/RQFII免税实得100.735元/张 [4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年5月19日至23日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行清算交割，资金到账日为2025年5月28日 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，同一交易日多笔申请按交易、回售、转托管顺序处理 [5]