港股上市与募资情况 - 公司于港交所挂牌上市，首日高开37.53%，报222.8港元，总市值达1552亿港元 [1] - 全球发售28,915,800股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价区间为132至162港元 [1] - 以147港元的中间价测算，预计净募集资金约41.8亿港元 [1] - 引入多家基石投资者，包括源峰基金、CPE、景林资产、Yunfeng Capital、泰康人寿、工银理财等，合计承诺认购约2.997亿美元等值股份 [1] 募集资金用途 - 约40%的募资将用于提升研发能力 [1] - 35%将投向战略性行业并购与投资，以强化产业链协同 [1] - 9%用于全球营销网络建设与海外布局 [1] - 资金分配旨在巩固现有产品线优势，并寻求在汽车电子、工业控制和物联网等高增长领域的突破 [1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2005年，是一家多元芯片的集成电路设计公司，提供Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化产品 [2] - 产品应用于消费电子、汽车、工业应用、个人电脑及服务器、物联网、网络通信等领域 [2] - 公司是中国Arm通用型MCU出货量第一的品牌，以及SPI NOR Flash全球第二的供应商 [2] - 公司持续推进“感存算控连”一体化芯生态构建 [2] 财务业绩表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司收入分别为81.30亿元、57.61亿元、73.56亿元、41.50亿元 [2] - 同期权益股东应占利润分别为20.53亿元、1.61亿元、11.03亿元、5.75亿元 [2] - 2025年上半年收入达41.5亿元，调整后净利润为6.725亿元，显示盈利能力稳步恢复 [2] - 公司已于2016年在上海证券交易所主板上市，截至发稿时，A股报263.65元/股，市值1760亿元 [2]

公司上市与市场表现 - 兆易创新于香港交易所首次挂牌上市 每股定价162港元 共发行2891.58万股股份 每手100股 [1] - 本次上市所得款项净额约46.11亿港元 [1] - 截至发稿 公司股价涨45.06% 报235港元 成交额达7.55亿港元 [1] 公司业务与产品 - 公司是一家多元芯片的集成电路设计公司 采用无晶圆业务模式 聚焦于集成电路的设计和研发 [1] - 公司产品组合包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品 [1] - 公司提供包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案 [1] - 专用型存储芯片及MCU的销售贡献了公司绝大部分收入 [1] 市场地位与下游应用 - 以2024年销售额计 公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU领域所有市场均排名全球前十的集成电路设计公司 [1] - 公司产品可用于消费电子、汽车、工业应用、个人电脑及服务器、物联网、网络通信等领域 [1] - 工业应用具体包括工业自动化、储能及电池管理等 [1]

公司上市与市场表现 - 兆易创新于香港交易所首次挂牌上市，每股定价为162港元，共计发行2891.58万股股份，每手100股，所得款项净额约为46.11亿港元 [1] - 上市首日股价表现强劲，截至发稿时，股价上涨45.06%，报235港元，成交额达到7.55亿港元 [1] 公司业务与产品 - 公司是一家多元芯片的集成电路设计公司，采用无晶圆业务模式，专注于集成电路的设计和研发 [1] - 公司产品组合包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，并提供包括相应算法、软件在内的整套系统解决方案 [1] - 产品应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车、工业自动化、储能及电池管理、个人电脑及服务器、物联网及网络通信等 [1] 行业地位与市场排名 - 根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年销售额计，公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU（微控制器）所有细分市场均排名全球前十的集成电路设计公司 [1] - 在往绩记录期间，专用型存储芯片及MCU的销售贡献了公司绝大部分收入 [1]

港股IPO招股详情 - 兆易创新于2025年12月31日至2026年1月8日进行H股招股，计划发行2891.6万股，其中10%为香港公开发售，发售价区间为132至162港元，集资最多46.8亿港元 [1] - 公开发售部分获得1937亿港元孖展认购，相对于4.7亿港元的公开发售集资额，超额认购达412.9倍 [1] - 公司引入多家基石投资者，包括源峰基金、华泰资本投资、CPE、上海景林、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇点资产、3W Fund等，按最高发售价162港元计，基石投资者认购金额近3亿美元 [1] - 每手买卖单位为100股，一手入场费为16363.4港元，预期于2026年1月13日挂牌上市，联席保荐人为中金公司和华泰国际 [1] 公司业务与模式 - 兆易创新是一家多元芯片的集成电路设计公司，采用无晶圆业务模式，专注于芯片设计与研发，将制造环节外包给外部晶圆厂及封测合作伙伴 [2] - 公司产品线包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片，并提供相应算法、软件在内的系统解决方案 [2] - 产品应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车、工业自动化、储能及电池管理、个人电脑及服务器、物联网、网络通信等 [2] - 公司成立于2005年，在专用型存储芯片行业有约二十年经验，在微控制器领域有约十四年经验，是中国内地专用型存储芯片和微控制器的知名企业 [2] 市场地位与财务表现 - 根据弗若斯特沙利文数据，以2024年销售额计，公司在多个细分市场位居全球及中国内地前列：NOR Flash全球市场份额18.5%，排名全球第二、中国内地第一；单层式储存单元NAND Flash全球市场份额2.2%，排名全球第六、中国内地第一；利基型DRAM全球市场份额1.7%，排名全球第七、中国内地第二；微控制器全球市场份额1.2%，排名全球第八、中国内地第一；指纹传感器芯片在中国内地市场份额约10%，排名中国内地第二 [3] - 财务数据显示，公司2022年、2023年、2024年收入分别约为81.3亿元、57.61亿元、73.56亿元人民币，2025年上半年收入约为41.5亿元人民币 [3] - 同期，公司年/期内利润分别为20.53亿元、1.61亿元、11.01亿元人民币，2025年上半年利润为5.88亿元人民币 [3]

公司H股发行概况 - 公司于2025年12月31日至2026年1月8日进行H股招股，并已结束，预期将于2026年1月13日挂牌上市 [1] - 本次计划发行2891.6万股H股，其中10%用于香港公开发售，发售价区间为132港元至162港元，以此计算最多可集资46.8亿港元 [1] - 公开发售部分获得1937亿港元孖展，相对于4.7亿港元的公开发售集资额，超额认购达412.9倍 [1] - 每手买卖单位为100股，以最高发售价计，一手入场费为16363.4港元 [1] - 本次发行引入多家基石投资者，包括源峰基金、华泰资本投资、CPE、上海景林、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇点资产、3W Fund等，按最高发售价162港元计，基石投资者认购金额近3亿美元 [1] - 本次发行的联席保荐人为中金公司和华泰国际 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家多元芯片的集成电路设计公司，采用无晶圆业务模式，专注于芯片设计与研发，将制造环节外包给外部合作伙伴 [2] - 公司成立于2005年，在专用型存储芯片行业有约二十年经验，在微控制器领域有约十四年经验，是中国内地知名的专用型存储芯片和微控制器企业 [2] - 公司产品组合包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片，并提供相应的算法、软件及系统解决方案 [2] - 产品应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车、工业应用、个人电脑及服务器、物联网、网络通信等 [2] - 根据弗若斯特沙利文数据，以2024年销售额计，公司在多个产品领域市场地位领先：NOR Flash全球市场份额18.5%，排名全球第二、中国内地第一 [3] - 单层式储存单元NAND Flash全球市场份额2.2%，排名全球第六、中国内地第一 [3] - 利基型动态随机存取存储器全球市场份额1.7%，排名全球第七、中国内地第二 [3] - 微控制器全球市场份额1.2%，排名全球第八、中国内地第一 [3] - 指纹传感器芯片在中国内地市场份额约为10%，排名中国内地第二 [3] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年上半年，公司收入分别约为81.3亿元、57.61亿元、73.56亿元及41.5亿元人民币 [3] - 同期，公司年/期内利润分别为20.53亿元、1.61亿元、11.01亿元及5.88亿元人民币 [3]

公司概况与业务模式 - 兆易创新是一家多元芯片的集成电路设计公司，提供包括Flash、利基型动态随机存取存储器、微控制器、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品及系统解决方案 [1] - 公司采用无晶圆业务模式，专注于集成电路的设计和研发，将制造外包给外部晶圆厂及外包半导体组装及测试合作伙伴 [1] - 公司成立于2005年，在专用型存储芯片行业有二十年经验，在MCU领域有十四年经验，是中国内地专用型存储芯片和MCU知名企业 [1] 市场地位与份额 - 以2024年销售额计，公司NOR Flash全球市场份额为18.5%，排名全球第二、中国内地第一 [2] - 以2024年销售额计，公司单层式储存单元NAND Flash全球市场份额为2.2%，排名全球第六、中国内地第一 [2] - 以2024年销售额计，公司利基型DRAM全球市场份额为1.7%，排名全球第七、中国内地第二 [2] - 以2024年销售额计，公司MCU全球市场份额为1.2%，排名全球第八、中国内地第一 [2] - 公司指纹传感器芯片在中国内地的市场份额约为10%，排名中国内地第二 [2] 行业发展趋势 - 端侧AI正在快速发展，根据弗若斯特沙利文的资料，2025年将标志着端侧算力重大爆发的起点 [2] - 端侧AI通过将传统设备演化成具备自主决策能力的智能系统，拓展了AI的应用边界，为相关行业内企业带来了新的机遇 [2] 财务表现 - 2022年度公司收入约为81.3亿元人民币，年利润约为20.53亿元人民币 [2] - 2023年度公司收入约为57.61亿元人民币，年利润约为1.61亿元人民币 [2] - 2024年度公司收入约为73.56亿元人民币，年利润约为11.01亿元人民币 [2] - 2025年截至6月30日止六个月公司收入约为41.5亿元人民币，期内利润约为5.88亿元人民币 [2] 资本市场动态 - 兆易创新已通过港交所主板上市聆讯，中金公司、华泰国际为其联席保荐人 [1]

公司上市进展 - 兆易创新已通过港交所主板上市聆讯，联席保荐人为中金公司与华泰国际 [1] 公司业务概览 - 公司是一家多元芯片的集成电路设计公司，采用无晶圆业务模式，专注于芯片设计与研发，制造环节外包 [4] - 公司产品线包括Flash、利基型DRAM、微控制器(MCU)、模拟芯片及传感器芯片，并提供配套算法、软件及系统解决方案 [4] - 产品应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车、工业应用、个人电脑及服务器、物联网、网络通信等 [4] - 公司成立于2005年，在专用型存储芯片行业有二十年经验，在MCU领域有十四年经验，是中国内地该领域的知名企业 [4] 市场地位与份额 - 以2024年销售额计，公司NOR Flash全球市场份额为18.5%，排名全球第二、中国内地第一 [5] - 单层式储存单元NAND Flash全球市场份额为2.2%，排名全球第六、中国内地第一 [5] - 利基型DRAM全球市场份额为1.7%，排名全球第七、中国内地第二 [5] - MCU全球市场份额为1.2%，排名全球第八、中国内地第一 [5] - 指纹传感器芯片在中国内地市场份额约为10%，排名中国内地第二 [5] 行业趋势 - 端侧AI正在快速发展，2025年将标志着端侧算力重大爆发的起点 [6] - 端侧AI通过将传统设备演化成具备自主决策能力的智能系统，拓展了AI的应用边界，为相关行业内企业带来新机遇 [6] 财务表现：收入 - 2022年收入约为81.3亿元人民币（8,129,992千元） [6][7] - 2023年收入约为57.61亿元人民币（5,760,823千元），同比下降约29.1% [6][7] - 2024年收入约为73.56亿元人民币（7,355,978千元），同比增长约27.7% [6][7] - 2025年上半年（截至6月30日止六个月）收入约为41.5亿元人民币（4,150,309千元） [6][7] 财务表现：利润与盈利能力 - 2022年利润约为20.53亿元人民币（2,052,882千元），净利润率约为25.3% [6][7] - 2023年利润约为1.61亿元人民币（161,141千元），净利润率约为2.8% [6][7] - 2024年利润约为11.01亿元人民币（1,100,881千元），净利润率约为15.0% [6][7] - 2025年上半年利润约为5.88亿元人民币（587,835千元），净利润率约为14.2% [6][7] - 2022年毛利为36.97亿元人民币（3,697,216千元），毛利率为45.5% [7] - 2023年毛利为17.46亿元人民币（1,746,308千元），毛利率为30.3% [7] - 2024年毛利为26.23亿元人民币（2,623,218千元），毛利率为35.7% [7] - 2025年上半年毛利为15.33亿元人民币（1,532,726千元），毛利率为36.9% [7] 财务表现：费用结构 - 研发开支持续处于高位：2022年为9.36亿元（占收入11.5%），2023年为9.90亿元（占收入17.2%），2024年为11.22亿元（占收入15.3%），2025年上半年为5.68亿元（占收入13.7%） [7] - 销售及分销开支：2025年上半年为2.24亿元，占收入比例为5.4%，较2024年同期的4.7%有所上升 [7] - 行政开支：2025年上半年为3.14亿元，占收入比例为7.6%，较2024年同期的6.6%有所上升 [7]