融资概况 - 公司拟通过非公开发行股票方式融资不超过25亿元人民币 融资申请已于2025年1月22日受理 并于2025年7月11日通过审核 [1] - 本次发行股票数量不超过9600万股 占发行前总股本的30% 发行对象认购的股票有6个月锁定期 [4] 募投项目 - 募集资金将投向三个主要项目：上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（含产业化子项目84.57亿元拟使用募资73.4亿元 研发测试中心子项目63.52亿元拟使用募资44.6亿元） 总部基地及研发中心升级建设项目（总投资67.1亿元拟使用募资62亿元） 以及补充流动资金70亿元 [1][2][3] - 项目总投资额达285.19亿元 拟使用募集资金250亿元 其中半导体设备相关项目占比达47.2% [3] 发行安排 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者 信托公司仅限自有资金认购 [4] - 采用询价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为田方军和应佳 [6] 股权结构 - 截至2024年底 实际控制人陈鲁 哈承姝夫妇合计持股22.91% 发行后持股比例不低于17.62% 控制权不会变更 [5] - 实际控制人长期担任公司董事长 总经理等核心职务 对公司经营具有持续影响力 [5]

公司动态 - 公司计划投资超10亿元在浦东张江成立第二总部，打造超13万平方米的研发与产业化基地 [1] - 公司自2014年成立以来专注于高端半导体质量控制领域，自主研发多项关键技术达到国际先进水平 [3] - 公司已完成所有光学量检测设备种类的全面布局，覆盖接近70%的半导体质量控制设备市场容量 [3] - 公司产品覆盖集成电路前道制造、先进封装、化合物半导体、大硅片及制程设备领域客户300余家 [3] 行业地位 - 公司在产品种类、技术先进性、客户覆盖率、市场占有率等方面均处于国内领先地位 [5] - 公司大力推动了国产高端半导体产业链在检测和量测领域的自主可控 [5] 发展战略 - 公司将继续深耕高端半导体质量控制领域，全面推进现有9大系列设备向国内最先进制程的研发和产业化 [6] - 公司计划在张江设立的第二总部将重点开展先进制程领域关键量检测设备的研发及产业化 [6] - 公司将以张江总部建设为契机，联合国内产业链生态伙伴，进一步提高产品的覆盖广度和深度 [6] 行业背景 - 浦东新区是国内集成电路产业链最全、产业集聚度最高、综合竞争力最强的地区之一 [7] - 2024年浦东集成电路产业销售规模达2947.91亿元，同比增长19.65%，占全市75.26% [7] - 近五年浦东集成电路产业年均增速近20%，覆盖移动智能终端、人工智能、汽车电子、物联网等各个领域 [7]