行业竞争格局 - 京东全面进军外卖市场引发美团和阿里饿了么的快速反应 形成本地生活服务领域的突发战役 [1] - 市场监管总局约谈京东 美团 饿了么等平台企业 旨在引导行业健康有序发展而非阻止竞争 [1] - 外卖大战背后是对即时零售这个万亿级市场的全面争夺 与消费升级和数字经济发展密切相关 [1] 价格战影响 - 京东进军导致价格战反扑 价格成为决定赛道规模上限的关键因素之一 [3] - 补贴投入造成平台资金实打实损失且难以带来外部性利好 美团一度因此大跌 [3] - 市场初期认为竞争会稀释份额并扩大投入 甚至影响配送业务 [5] 顺丰同城竞争优势 - 作为中立第三方配送服务商 在竞争中享受餐饮订单暴增带来的额外运力需求 [5] - 既能分享餐饮配送收益 又能补齐其他品类运力 实现多极化和频率的双重收益 [5] - 配送服务作为独立后端基础设施 可与多个前端平台同时合作 瑞幸等品牌订单均通过其配送 [7] - 活跃商家规模同比大增39%至65万 头部KA客户新增合作门店超7500家 包括肯悦咖啡 阿嬷手作和山姆会员店 [13] - 去年上线"独享专送"服务直击闪送舒适区 而闪送去年亏损1.46亿元且业绩不增反降 [14] 市场资金动向 - 顺丰同城出现底部放量大涨 显示有资金快速做出逻辑判断 认为其在平台竞争中有特殊机会 [8] - 大涨代表重估势力已经进场 市场认识到其中立 均衡和前景巨大的价值 [15] 行业发展趋势 - 即时零售规模足够大且持续增长 配送服务需要成熟体系而非单纯人力投入 [5] - 商家需要更灵活的第三方运力来集中化管理订单和配送 确保稳定履约和服务质量 [11] - 达达即将私有化退市与京东彻底绑定 强化了顺丰同城作为全场景第三方配送的稀缺性定位 [14] - 尽管平台战线支出可能收缩 但消费者对配送又快又好的需求不可逆转 即时零售竞争不会停止 [11]

根据周二发布的声明，SevenRooms交易预计将在今年下半年完成，目前尚待监管部门批准，在此之 前，两家公司将继续独立运营，此项收购将帮助DoorDash拓展高端餐饮客户资源。而收购Deliveroo则 为其打开了英国及欧洲城市市场的大门。受巨额收购影响，DoorDash盘前股价一度下挫近8%。 智通财经APP获悉，美国外卖巨头DoorDash(DASH.US)近日宣布两项重大收购：以12亿美元全现金收购 酒店科技公司SevenRooms Inc.，同时确认将以39亿美元收购伦敦外卖平台Deliveroo Plc。这一系列动作 彰显了该公司加速全球扩张的战略雄心。伴随收购消息，DoorDash同时发布了强劲的业绩指引，以及 好于预期的Q1总订单额和订单量。 第一季度财报显示，DoorDash总营收达30亿美元，略低于分析师预期，但净利润1.93亿美元超出市场共 识。总订单价值和订单数量均创下了季度新高，总订单量达7.32亿单，同比增长18%，平台交易总额 (GOV)达到231亿美元，同比增幅达20%。DoorDash将这一出色表现归功于其持续拓展非餐饮类配送业 务。具体而言，该公司指出，在生鲜杂货品类方面， ...