可转债市场公告与动态总结 - 多家公司发布可转债相关公告，包括强赎、不强赎、下修提议及不下修决定 [2] - 松霖转债、宏柏转债、海优转债于2026年2月28日公告强赎 [2] - 宝莱转债于同日提议下修转股价 [2] - 航宇转债、集智转债公告不强赎 [2] - 冠宇转债公告不下修转股价 [2] - 统联转债开放申购 [3] 公司重大事项与股东行为 - 双良节能因涉嫌信息披露误导性陈述被证监会立案调查 [3] - 华安证券控股股东计划斥资1.5亿至3亿元买入公司可转债并转股 [3] - 多家公司股东计划减持或转让股份 [3] - 嘉泽新能股东拟减持不超过3%股份 [3] - 天合光能股东拟通过询价转让2%公司股份 [3] - 武汉天源股东拟减持不超过1.93%股份 [3] - 航天宏图2025年业绩大幅下滑，营业收入同比下降66.11%，扣非净利润亏损12.15亿元 [3] 即将到期或强赎的可转债详情 - 多只可转债临近最后交易日和转股日，现价均大幅高于赎回价 [4] - 兴发转债现价150.411元，强赎价100.670元，最后交易日为2026年2月26日，剩余规模0.820亿元 [4] - Z龙转债现价130.489元，强赎价100.330元，最后交易日为2026年2月27日，剩余规模0.798亿元 [4] - 首华转债现价142.500元，强赎价100.616元，最后交易日为2026年3月2日，剩余规模2.871亿元 [4] - 天箭转债现价127.800元，强赎价100.810元，最后交易日为2026年3月2日，剩余规模2.751亿元 [4] - 广联转债现价174.960元，强赎价100.960元，最后交易日为2026年3月3日，剩余规模2.650亿元 [4] - 凤21转债现价133.778元，强赎价101.662元，最后交易日为2026年3月5日，剩余规模10.534亿元 [4] - 众和转债现价140.513元，强赎价100.519元，最后交易日为2026年3月6日，剩余规模6.480亿元 [4] - 力诺转债现价127.240元，强赎价100.550元，最后交易日为2026年3月9日，剩余规模2.063亿元 [4] - 信服转债现价116.900元，强赎价100.510元，最后交易日为2026年3月11日，剩余规模11.180亿元 [4] 已公告待强赎的可转债详情 - 多只可转债已满足强赎条件，待公告具体日期，现价与转股价值较高 [4] - 宏柏转债现价159.351元，转股价值160.44元，剩余规模4.952亿元，占正股流通市值比8.28% [4] - 松霖转债现价258.716元，转股价值245.10元，剩余规模2.342亿元，占正股流通市值比1.46% [4] - 荣23转债现价133.231元，转股价值133.63元，剩余规模2.198亿元，占正股流通市值比5.47% [4] - 嘉元转债现价132.023元，转股价值132.13元，剩余规模5.532亿元，占正股流通市值比2.87% [4] - 海优转债现价131.437元，转股价值130.86元，剩余规模5.879亿元，占正股流通市值比11.16% [4] - 新致转债现价165.516元，转股价值163.72元，剩余规模1.988亿元，占正股流通市值比4.39% [4] - 盟升转债现价235.888元，转股价值229.23元，剩余规模1.233亿元，占正股流通市值比1.53% [4] 即将到期赎回的可转债详情 - 部分可转债即将到期，将以赎回价被公司赎回 [6] - 华安转债现价110.535元，到期赎回价107.000元（税前），最后交易日为2026年3月6日，剩余规模23.386亿元 [6] - 联创转债现价110.990元，到期赎回价110.000元（税前），最后交易日为2026年3月11日，剩余规模2.955亿元 [6] - 乐普转2现价107.649元，到期赎回价107.800元（税前），最后交易日为2026年3月24日，转股价值65.94元，剩余规模16.375亿元 [6] - 华体转债现价127.604元，到期赎回价110.000元（税前），最后交易日为2026年3月25日，剩余规模1.427亿元 [6] - 利群转债现价110.389元，到期赎回价110.000元（税前），最后交易日为2026年3月26日，转股价值98.76元，剩余规模10.202亿元，占正股流通市值比高达22.87% [6]

可转债发行与上市概况 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为96，000万元（9.6亿元）[2] - 可转债期限为6年，自2024年4月17日至2030年4月16日，票面利率逐年递增，第一年为0.20%，第六年为2.50%[2] - 该笔可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“宏柏转债”，债券代码为“111019”[3] 可转债转股价格调整历程 - 可转债初始转股价格为7.51元/股，截至公告披露日，最新转股价格已调整为5.46元/股[4] - 转股价格首次调整：因限制性股票回购注销，自2024年7月9日起由7.51元/股调整为7.53元/股[4] - 转股价格第二次调整：因公司实施权益分派，自2024年7月19日起由7.53元/股调整为7.49元/股[5] - 转股价格第三次调整：因公司股票收盘价触发向下修正条件，自2024年8月7日起由7.49元/股大幅下调至5.45元/股[5] - 转股价格第四次调整：因再次完成限制性股票回购注销，自2025年7月8日起由5.45元/股微调至5.46元/股[6] 可转债累计转股情况 - 截至2026年2月13日，累计有343，671，000元（约3.44亿元）“宏柏转债”转换为公司股票[1][7] - 因转股形成的股份数量累计为62，989，303股，占可转债转股前公司已发行股份总额608，896，979股的10.34%[1][7] - 尚未转股的可转债金额为616，329，000元（约6.16亿元），占发行总量96，000万元的比例为64.20%[1][7] - 可转债的转股期为2024年10月23日起至2030年4月16日止[7] 公司股本变动情况 - 本次权益变动前（截至2025年11月25日），公司总股本为650，143，895股[7] - 本次权益变动后（截至2026年2月13日），公司总股本增至669，201，117股[7] - 因可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人拥有的权益股份比例被动触及1%的整数倍[7]

可转债累计转股情况 - 截至2026年2月13日，累计有3.43671亿元人民币的“宏柏转债”转换为公司股票，转股形成的股份数量累计为62,989,303股，占可转债转股前公司已发行股份总额608,896,979股的10.34% [2][8] - 截至同一日期，尚未转股的“宏柏转债”金额为6.16329亿元人民币，占发行总量9.6亿元人民币的64.20% [2][8] 可转债发行与上市概况 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.6亿元人民币，债券期限为6年 [3] - 该可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019” [4] 转股价格变动历史 - “宏柏转债”初始转股价格为7.51元/股，截至公告披露日最新转股价格为5.46元/股 [5] - 转股价格经历多次调整：因限制性股票回购注销，2024年7月9日由7.51元/股调整为7.53元/股 [5]；因权益分派，2024年7月19日由7.53元/股调整为7.49元/股 [6]；因触发向下修正条款，2024年8月7日由7.49元/股下调至5.45元/股 [6][7]；再次因限制性股票回购注销，2025年7月8日由5.45元/股微调至5.46元/股 [7] 转股期与股本变动 - “宏柏转债”的转股期为2024年10月23日起至2030年4月16日止 [8] - 因转股导致公司总股本增加，本次权益变动前（截至2025年11月25日）总股本为650,143,895股，变动后（截至2026年2月13日）总股本增至669,201,117股 [9]

“宏柏转债”预计满足赎回条件 - 公司于2024年4月17日公开发行“宏柏转债”，发行总额96,000.00万元（9.6亿元），期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.5%、2.00%、2.50% [2] - 该可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，自2024年10月23日进入转股期，初始转股价格为7.51元/股，截至公告日最新转股价格已下调至5.46元/股 [3][4] - 自2026年1月20日至2026年2月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（5.46元/股）的130%（即7.10元/股），若在未来一段时间内满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于此阈值，将触发有条件赎回条款 [9] 可转债转股价格调整历史 - 2024年7月9日，因限制性股票回购注销，转股价格由7.51元/股调整为7.53元/股 [4] - 2024年7月19日，因实施权益分派，转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股 [5] - 2024年8月7日，因公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价，触发向下修正条款，转股价格由7.49元/股大幅下调至5.45元/股 [5] - 2025年7月8日，再次因限制性股票回购注销，转股价格由5.45元/股微调至5.46元/股 [6] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用闲置可转债募集资金人民币6,000.00万元购买了银行定期存款，产品期限1年，到期日为2027年2月11日 [15][19] - 此次现金管理已获得董事会和监事会批准，授权总额度不超过人民币70,000.00万元（7亿元），使用期限自2025年4月28日起12个月内，资金可循环滚动使用 [15][20] - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率和收益水平，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司收益 [16] - 公司表示，该操作不会影响主营业务正常发展和日常经营，且能提高资金使用效率，提升整体业绩水平 [24]

可转债转股概况 - 自可转债转股期起始日至2025年9月30日，“宏柏转债”累计已转股金额为2.396亿元，累计转股股数为43,932,071股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.2150% [2] - 截至2025年9月30日，尚未转股的“宏柏转债”金额为7.204亿元，占可转债发行总量的75.0399% [2] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），“宏柏转债”转股金额为9725.3万元，转股股数为17,811,223股 [2][6] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.6亿元，债券期限6年 [3] - 可转债初始转股价格为7.51元/股，经过多次调整后，当前转股价格为5.46元/股 [3][4][5] - 转股价格调整原因包括限制性股票回购注销、公司实施权益分派以及因股价触发向下修正条款 [3][4][5] 股东减持情况 - 持股5%以上股东新余市宝隆项目投资中心在2025年7月2日至10月1日减持期间，累计减持公司股份9,025,978股，占公司当前总股本的1.3883% [11] - 该股东通过大宗交易方式减持6,299,978股（占总股本0.9690%），通过集中竞价交易方式减持2,726,000股（占总股本0.4193%） [11] - 减持计划实施前，该股东持有公司无限售条件流通股36,807,524股，占公司当时总股本的5.7963% [10] 公司股本变动 - 公司于2025年7月4日完成回购注销限制性股票268.5155万股，原因是2024年年度业绩考核不达标以及部分激励对象离职 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，将于2025年9月16日14点30分在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东代码605366，登记时间为2025年9月15日上午9:30-11:30及下午1:30-3:30，登记地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公楼 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议7项非累积投票议案，包括《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》、《累积投票制实施细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外担保决策制度》及《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜 [2][3][4] - 所有议案已于2025年8月26日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无关联股东需回避表决，会议资料将在上海证券交易所网站登载 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果将视为全部相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [5][6] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] 参会人员与登记要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东，需出示身份证及授权委托书 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 [5] - 股东可通过现场或信函方式登记，信函以江西省乐平市收到邮戳为准，与会股东食宿和交通费用自理 [5][6]

股价表现 - 宏柏新材2025年7月11日收盘价7.72元，较上周6.19元上涨24.72% [1] - 本周股价最高触及7.72元（近一年高点），最低6.16元，累计2次涨停且无跌停 [1] - 当前总市值48.82亿元，化学制品板块市值排名76/169，A股全市场排名3146/5149 [1] 交易异动 - 7月9日至11日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，登上龙虎榜 [2] - 7月10日因单日涨幅偏离值达7%首次上榜 [2] 公司治理 - 完成部分限制性股票回购注销，宏柏转债转股价从5.45元/股上调至5.46元/股（7月8日生效） [3] - 2025年第二次临时股东大会通过商品期货套期保值业务议案，出席股东代表41.7250%表决权股份，赞成率99.67% [3]

转债市场表现 - 中证转债指数收涨0 41% [1] - 塞力转债涨幅居前达15 58% [1] - 宏柏转债上涨7 20% [1] - 飞鹿转债上涨7 18% [1] - 中旗转债跌幅最大为7 14% [1] - 联得转债下跌6 33% [1] - 中宠转2下跌5 99% [1]

转股价格调整 - 调整前转股价格为5.45元/股，调整后转股价格为5.46元/股，调整幅度为0.01元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月8日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致，适用可转债转股停牌机制 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转债总额为96,000万元（960万张，每张面值100元），于2024年5月14日上市交易 [1] - 可转债简称"宏柏转债"，代码"111019"，转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日 [1] - 初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股 [1] 转股价格调整依据 - 调整依据为《募集说明书》及中国证监会相关规定，涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [3] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销限制性股票合计268.5155万股，其中首次授予部分253.9555万股，预留授予部分14.56万股 [4] - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分回购价格为6.003元/股加同期存款利息 [4] - 回购注销前公司总股数为635,017,827股，回购注销比例为0.4228% [4] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=（P0+A1×k1+A2×k2）÷（1+k1+k2），其中P0=5.45元/股，A1=3.556元/股，A2=6.003元/股 [4] - k1=-0.3999%（首次授予部分回购比例），k2=-0.0229%（预留授予部分回购比例） [4] - 最终调整后转股价格为5.46元/股（四舍五入保留两位小数） [4]

股权激励回购注销原因 - 因激励对象离职回购注销37.8924万股限制性股票，涉及9名离职人员（首次授予部分8人35.1624万股，预留授予部分1人2.73万股）[2] - 因2024年业绩考核未达标（净利润未达4亿元或营收未达25亿元）回购注销230.6231万股限制性股票[3][4] - 合计回购注销268.5155万股限制性股票，涉及201名激励对象[1][2] 回购注销实施细节 - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分为6.003元/股加利息[2][5] - 回购专用证券账户已开设，预计2025年7月4日完成注销[5] - 回购注销后公司总股本由635,017,827股减少至632,332,672股，有限售条件股份清零[5] 股本结构及股东权益变化 - 回购注销后前两大股东持股比例微增：宏柏化學有限公司持股比例由21.6771%升至21.7681%，宏柏（亞洲）集團有限公司由18.3851%升至18.4622%[6] - 一致行动人合计持股比例由40.9657%升至41.1375%[6] - 可转债转股导致股东持股比例被动稀释的情况已纳入计算[6] 法律程序与合规性 - 回购注销事项经董事会审议通过，律师事务所出具合规法律意见[1][8] - 公司已履行债权人通知程序，45天内未收到清偿债务或担保要求[2][8] - 公司承诺回购注销信息真实准确，已告知激励对象且无异议[8]