行业整体增长态势 - 2025年1月至8月全国餐饮收入达3.6万亿元，同比增长3.6%，但增速较2024年同期下降3个百分点 [1] - 2025年6月和7月的同比增速分别跌至0.9%和1.1% [1] - 截至2025年8月，全国餐饮门店数量超过760万家，较2024年同期降低1.9%，行业进入存量竞争阶段 [1] 细分赛道门店数量分化 - 现制饮品和中式正餐是门店数量实现增长的赛道，其中现制饮品门店数同比增幅达5.7% [2] - 小吃快餐、烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐、亚洲料理等多个热门赛道的门店数均出现下降 [2] 连锁化率趋势 - 全国餐饮连锁化率从2020年的15%稳步上升至2024年的23%，预计2025年将提升至25%左右 [2] - 小吃快餐连锁化率从2023年的25%提升至2024年的29%，一年内提高4个百分点，是增长最快的细分品类之一 [3] - 现制饮品、烘焙甜品等赛道因标准化程度高而保持较高连锁化率 [3] 外卖市场格局与增长 - 2024年全国餐饮外卖市场规模超过1.27万亿元，同比增长6.2%，占全国餐饮收入的22.8% [4] - 2025年外卖市场预计增速将超过10%，规模有望达到1.4万亿元 [4] - 截至2025年8月，全国外卖日单量峰值已突破2亿单，较2024年翻了一番 [4] - 现制饮品、小吃快餐、烘焙甜品的外卖业务占比较高，其中现制饮品外卖业务占比超过40% [4][18] 外卖平台竞争格局 - 2025年三季度，美团外卖市场份额从一季度的70.1%降至46.9% [5] - 阿里巴巴（饿了么与淘宝闪购）市场份额从29.6%升至42.8% [5] - 京东外卖在二、三季度保持约10%的市场订单量，形成三足鼎立格局 [5] 消费者行为变化 - 2024年餐饮消费支出增加的消费者占比从2023年的50.0%降至31.3% [5] - 24.2%的消费者表示商务宴请或公司团建聚餐减少，21.6%的消费者减少了亲友聚会频次 [6] - 超过40%的消费者增加了家人或自己做饭的频率 [6] - 截至2025年8月，全国餐饮大盘人均消费降至36.6元，较2024年同期下降7.7% [6] - 现制饮品赛道人均消费从2023年的21.6元降至2025年8月的17.4元，降幅达19.4% [6] 行业资本化动态 - 2025年餐饮行业迎来上市潮，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、绿茶集团等在港交所上市，霸王茶姬登陆纽交所 [7] - 2025年上半年，27家上市餐饮企业中有6家处于亏损状态，29.6%的企业遭遇营收与利润双下滑 [7] 门店生存挑战 - 餐饮门店生命周期从2015年的2.1年缩短至2023年的16.9个月，预计2025年平均存续周期将进一步缩短至15个月左右 [8] - 2024年退出线上经营的商户中，开店年限不足两年的商户占比达64.3% [8] - 2024年新收录的餐饮商户中，有42%的商户已退出线上经营 [8] 产品创新趋势 - 2025年1月至7月，调研样本品牌共推出5263款新品，平均每个品牌月均上新2.28款 [8] - 2025年7月，面包烘焙、现制饮品和西式快餐样本品牌平均每个品牌新品数量分别达5.54款、3.12款和2.33款 [9] - 新品创新聚焦地域食材与风味，如火锅品牌推出长寿乡马兰头、云南野生菌等，茶饮品牌使用西湖龙井、滇红等特色茶基底 [9] 门店模型与运营优化 - 品牌探索小型店、卫星店、外卖店、快闪店、店中店、联名主题店、品牌旗舰店、无人智慧餐厅等多元化门店形态以降本增效 [10] - 部分中式正餐品牌增加早餐和夜宵品类以延长营业时间，提高坪效 [10] - 现制饮品品牌通过优化门店布局，设置自提区和外卖取餐区以提升运营效率 [10] - 品牌运用数字化工具优化门店管理，并通过供应链整合降低采购成本 [11]

餐饮市场整体概况 - 2025年1月至8月全国餐饮收入为3.6万亿元，同比增长3.6%，增速较2024年同期下降3个百分点，其中6月和7月同比增速仅为0.9%和1.1% [2] - 截至2025年8月全国餐饮门店数量超过760万家，较2024年同期降低1.9%，现制饮品和中式正餐门店数同比增加，其中现制饮品增幅达5.7%，而小吃快餐、烘焙甜品等多个品类门店数下降 [3] - 全国餐饮连锁化率从2020年的15%稳步上升至2024年的23%，预计2025年将提升至25%左右，小吃快餐品类连锁化率从2023年的25%提升至2024年29%，提高4个百分点 [5][6] 外卖市场动态与平台竞争 - 2024年全国餐饮外卖市场规模超过1.27万亿元，同比增长6.2%，占全国餐饮收入的22.8%，预计2025年增速将超过10%，市场规模有望达到1.4万亿元 [9][10] - 截至2025年8月全国外卖日单量峰值突破2亿单，较2024年翻一番，平台竞争格局改变，美团外卖市场份额从2025年一季度的70.1%降至三季度的46.9%，阿里巴巴市场份额从29.6%升至42.8%，京东外卖保持10%左右市场份额 [12] - 现制饮品、小吃快餐等赛道外卖业务渗透率较高，均超过30%，其中现制饮品外卖占比超40%，较2024年提高2个百分点 [12] 消费趋势与人均消费 - 消费者餐饮消费观念日趋审慎，2024年餐饮消费支出增加的消费者占比从2023年的50.0%降至31.3%，超过半数消费者预期2025年餐饮支出将下降或保持不变 [16] - 有24.2%的消费者表示商务宴请或公司团建减少，21.6%的消费者减少亲友聚会频次，超过40%的消费者增加家人/自己做饭频率 [18] - 截至2025年8月全国餐饮大盘人均消费降至36.6元，较2024年同期下降7.7%，现制饮品人均消费从2023年的21.6元降至17.4元，降幅达19.4% [18] 行业资本化与门店存续 - 2025年餐饮行业迎来“上市潮”，蜜雪冰城、古茗等多个头部品牌在港股、美股上市，但2025年上半年27家上市餐饮企业中有6家亏损，29.6%的企业遭遇营收与利润双重下滑 [19] - 餐饮门店存续周期持续缩短，2023年生命周期从2015年的2.1年缩短至16.9个月，2024年退出线上经营的商户中开店年限不足两年的占比达64.3%，预估2025年平均存续周期在15个月左右 [22] 产品创新与营销策略 - 2025年1月至7月监测的330个样本品牌共推出5,263款新品，平均每个品牌月均上新2.28款，其中7月面包烘焙、现制饮品和西式快餐样本品牌平均新品数量分别为5.54款、3.12款、2.33款 [25][27] - 地域食材和风味成为产品创新重点，火锅、茶饮、西式快餐品牌均推出具有地方特色的新品 [29] - 短剧成为内容营销新战场，截至2025年8月肯德基、蜜雪冰城等品牌累计推出20余部短剧，UGC营销因经济高效、互动性强备受青睐 [35][37] 门店模型与数智化转型 - 为降本增效，餐饮品牌积极探索多品类、全时段、多渠道及轻量化门店模型，如小型店、卫星店、外卖店等新型门店不断涌现 [31][34] - 数智化技术全方位渗透餐饮产业链，百胜中国、霸碗盖码饭等品牌运用智能系统提升运营效率，AI技术被应用于客户互动、订单预测等环节 [39][42] 出海战略与区域表现 - 2024年以来超过30个中餐品牌在海外开设首店，但2025年品牌出海态度趋于理性，多数品牌放慢开店速度聚焦运营质量，蜜雪冰城海外门店减少160余家，海底捞海外净增仅4家 [43][46] - 中式正餐中云贵菜、江西菜发展较好，截至2025年8月门店数分别达4.5万家和2.7万家，江西小炒在抖音话题播放量突破38亿次，山野系餐厅异军突起 [50][52][54] 细分赛道表现 - 2024年火锅市场规模达6,175亿元，同比增长5.6%，但截至2025年8月门店数降至46.2万家，较2024年底减少6.7万家，人均消费降至76.7元，较2023年第一季度下降11.3% [55][57] - 小火锅和云贵火锅门店数逆势增长，同比增幅分别为6.0%和18.2%，山野火锅、鲜切牛肉火锅等新兴细分赛道表现亮眼，抖音话题播放量均超亿次 [57][58][59] - 2024年小吃快餐市场规模达10,075亿元，同比增长7.5%，预计2025年增长至1.08万亿元，特色小吃门店数同比增幅最大达13.5% [61][63] - 现制饮品2024年市场规模达2,968亿元，同比增长11.2%，茶饮赛道进入调整期，咖饮赛道处于高速增长向平稳增长过渡期，库迪咖啡门店突破万店大关 [64][67]

现制饮品行业趋势 - 茶饮和咖啡品牌参展数量大幅减少 本次展会仅4家茶饮品牌参展 不足上届三分之一[7] - 头部品牌政策收紧 蜜雪冰城将加盟门店区域保护距离提升至1000米 喜茶暂停开放加盟[11] - 加盟商经营压力加剧 广东茶饮店月租金高达4万元 月营业额难以突破15万元[11] - 行业从规模扩张转向关注单店生存能力 部分加盟商选择关店退出赛道[11] 小吃快餐赛道优势 - 参展占比超过5成 客单价集中在15-30元 单店投资20-35万元[13] - 回本周期12-18个月 具备低投资门槛和高标准化运营特点[13] - 2024年市场规模突破万亿元 同比增长7.5% 增速位居餐饮细分品类第二[13] - 吸引建筑工程等跨界创业者 以及从火锅、烤肉等高投入品类转型的加盟商[16] 平价自助烤肉发展 - 新品牌集中涌现 林真真牛肋条自助、流浪泡泡烤肉店等设立展位[18] - 抖音"烤肉自助"关键词搜索量同比上涨115.51%[19] - 客单价集中在49-79元 毛利率45%-50% 利润空间有限[20] - 面临高损耗管控挑战 人均用餐时间80-90分钟 对客流稳定性要求高[21] 加盟投资理念转变 - 加盟商不再迷信头部品牌光环 更注重实际投资回报[24] - 头部品牌单店投入可能达80万元 远高于行业平均40万元水平[25] - 品牌盈利模式转向"后端稳收益" 通过营业额提成替代高额加盟费[29] - 部分品牌将加盟费压缩至2万元 建店成本控制在30万元以内[29] 成本控制策略 - 品牌支持"利旧"改造 允许使用原有排烟通风设施[27] - 250平米店面通过自装和设备复用可节省20万元以上[27] - 装修标准柔性化 允许加盟商使用自有施工团队[27] - 设备采购强制性要求降低 重点转向后期供应链盈利[29]