行业竞争格局 - 智驾计算芯片市场马太效应显现，头部优势高度集中，优势玩家借助软硬一体切入高阶智驾市场，增速明显 [1] - 在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线以47.66%的市占率排名第一，与第二名Mobileye合计占据约75%的市场份额，第三到第五名厂商瓜分不到20%的市场份额 [1] - 在支持城市NOA的高阶智驾计算芯片市场，英伟达、华为、地平线前三名合计占据90%的市场份额，头部集中态势更为突出 [2] 主要公司表现 - 地平线在自主品牌ADAS市场份额连续两年蝉联榜首，其征程6B芯片正加速渗透ADAS市场，基于该芯片的产品已获博世、知行科技等多家企业定点，累计定点超10余家品牌 [1] - 地平线在城区NOA市场依托征程6M/6P在2025年集中量产上车，成为市场份额增长最快的厂商之一，与华为市场份额差距不大 [2] - 英伟达在城区NOA计算芯片市场保持领跑，领先第二名华为约26%的市场份额 [2] 市场趋势与增长 - 2025年中国市场乘用车前装标配城区NOA车型交付量达207.09万辆，同比激增155.83%，渗透率升至15.18% [1] - 城市NOA功能正逐步向中高端主流价格带渗透，有效拉动高阶智驾计算平台放量 [1] - 随着地平线HSD持续量产交付，及携手国内外Tier1厂商共同推进基于单征程6M的城区NOA量产渗透至10万元级国民车市场，或将引发2026年高阶智驾市场更为激烈的竞争 [2] 未来展望 - 随着端到端技术成熟、产品体验突破，叠加成本下降趋势，2026年高阶智驾市场或将迎来大变局 [2] - 在车企自研占比仍然有限的背景下，坚持软硬一体路线的玩家，凭借芯片、算法、系统与生态的协同能力及量产优势，更具长期市场竞争力，其市场份额有望持续攀升 [2]

行业整体竞争格局 - 智驾计算芯片市场马太效应显现，头部优势高度集中，优势玩家借助软硬一体切入高阶智驾市场，增速明显 [1] - 在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线以47.66%的市占率位居第一，与第二名Mobileye合计占据约75%的市场份额，第三到第五名厂商合计份额不足20% [1] - 支持城市NOA的高阶智驾计算芯片市场在2025年迎来大爆发，中国市场乘用车前装标配城区NOA车型交付量达207.09万辆，同比激增155.83%，渗透率升至15.18% [1] 主要公司市场表现与策略 - 地平线在ADAS市场连续两年蝉联自主品牌市场份额榜首，其征程6B芯片加速渗透，基于该芯片开发的产品已获博世、知行科技等采用，并与四维图新、大陆等头部Tier1合作，累计获得超10余家品牌定点 [1] - 在城区NOA计算芯片市场，英伟达、华为、地平线前三名合计占据90%的市场份额，其中英伟达领先第二名华为约26个百分点 [2] - 地平线依托征程6M/6P在2025年集中量产上车，成为城区NOA市场份额增长最快的厂商之一，与华为市场份额差距不大 [2] - 地平线正通过HSD量产交付及携手Tier1推进基于单征程6M的城区NOA方案渗透至10万元级市场，可能引发2026年高阶智驾市场更激烈竞争 [2] 行业未来发展趋势 - 城市NOA功能正逐步向中高端主流价格带渗透，有效拉动高阶智驾计算平台放量 [1] - 随着端到端技术成熟、产品体验突破及成本下降，2026年高阶智驾市场或将迎来大变局 [2] - 在车企自研占比有限的背景下，坚持软硬一体路线的玩家凭借芯片、算法、系统与生态的协同能力及量产优势，更具长期市场竞争力，市场份额有望持续攀升 [2]

公司里程碑与量产成就 - 征程家族芯片量产出货突破1000万套 [1] - 用户车主超600万 [3] - 与全球超40家车企及品牌达成合作 赋能合作车型超400款 [3] 产品技术布局 - 征程6系列覆盖10-560TOPS算力 满足L2辅助驾驶到全场景城区辅助驾驶需求 [3] - 征程6B面向入门级主动安全领域 博世基于该芯片的新一代多功能摄像头平台2026年年中量产 [3] - 基于征程6E/M的博世纵横辅助驾驶升级版获10多款车型定点 年内量产 [3] - 征程6E/M在中阶辅助驾驶市场获超20家车企定点 将赋能超100款车型 [3] - 征程6P算力达560TOPS 基于该芯片的HSD城区辅助驾驶系统采用端到端架构和强化学习能力 [4] 合作与商业化进展 - 征程6E/M赋能埃安霸王龙、岚图梦想家等车型 2025年累计赋能超15款新车 [3] - 基于征程6P的星途ET5将于2025年11月量产上市 [4] - HSD城区辅助驾驶系统已获多家车企10+款车型定点 [4] 战略目标 - 未来3-5年实现HSD城区辅助驾驶系统千万量产目标 [1] - 持续提升量产效率和产品体验 携手生态伙伴加速行业创新 [3][5]

征程6B产品亮点 - 征程6B AI算力达18TOPS，支持Transformer、光流等主流算法，计算性能提升两倍以上，智能水平远超同级[3] - 采用BPU纳什架构，实现全栈计算任务高效支持，软硬结合技术领先[3] - 系统性能提升两倍以上，成本降低25%，功耗降低30%，体积缩小40%，集成度显著优化[5] 技术优势与认证 - 通过业界最大规模主动安全测试场景库验证，符合最新NCAP法规标准，车规安全认证最完整[5] - 从回片上电到1V出图仅用23分钟，刷新智驾计算方案点亮速度纪录[3] 市场布局与合作 - 国际Tier-1博世基于征程6B开发的多功能摄像头平台计划2026年年中量产，已获多家全球及本土车企定点[5] - 2024年公司在中国自主品牌乘用车前视一体机市场占有率超30%，位列第一[5] - 征程6E/M已获超20家车企定点，赋能超100款智能汽车[7] 产品线战略意义 - 征程6系列覆盖18TOPS~560TOPS算力，业界首款全阶智能驾驶计算方案，发布15个月即实现全阶通关[7] - 征程6P为当前辅助驾驶最强计算方案，将搭载奇瑞"猎鹰"系统于2025年星途品牌全球首发[7] 行业影响与定位 - 解决ADAS市场主动安全性能提升与成本下探的双重挑战，重塑性价比标杆[3] - 基于超800万出货量工程经验，研发量产速度持续领先，加速智驾技术多元场景落地[7]