纪要涉及的行业或公司 * **行业**：人工智能行业[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13]、半导体/芯片行业[4][5][9]、存储器行业[4][9]、互联网/科技行业[8][10][11] * **公司**： * **快麦小智、深绘**：入选杭州人工智能创新应用场景[1] * **苹果公司**：库克表示人工智能将成为其未来的核心支柱[3] * **日本企业**：在AI芯片生产所需的“玻璃布”材料供应中成为关键角色[5] * **英伟达**：黄仁勋对AI资本开支发表看法，三星电子HBM4打入其供应链[6][9] * **荣耀**：被曝布局系统级AI录音功能[8] * **三星电子**：其HBM4产品正式打入英伟达供应链，并计划于2月量产[9] * **千问**：官宣易烊千玺为品牌全球代言人[10] * **字节跳动**：上线AI版抖音“随变”[11] 核心观点与论据 * **人工智能发展势头强劲，被视为战略核心**：深圳提出加快建设全球人工智能先锋城市[2]；苹果公司CEO库克表示人工智能将成为苹果未来的核心支柱[3]；高层在北京考察科技创新工作[12] * **AI产业带动上游半导体，特别是存储器的超级增长循环**：集邦咨询指出，AI带动超级循环，存储器产值攀升至晶圆代工产值的2倍以上[4] * **AI芯片生产面临关键材料供应瓶颈**：AI芯片生产遭遇“玻璃布”短缺，日本企业成为关键供应商[5] * **AI资本开支被产业领袖认为是可持续的**：英伟达黄仁勋表示AI资本开支“合理、恰当且可持续”[6] * **AI技术应用与产品化加速落地**： * 快麦小智、深绘的应用场景入选地方创新名单[1] * 美研究团队建成包含6.7万种磁性材料的AI数据库，助力材料研发[7] * 荣耀手机布局系统级AI录音功能[8] * 三星电子HBM4存储器量产并进入英伟达供应链，开启AI存储新格局[9] * 千问品牌启用明星代言，领跑AI购物[10] * 字节跳动上线AI版抖音“随变”[11] * **市场对AI发展阶段的判断可能发生变化**：纪要标题及结尾出现“去年DS，今年SD”的表述，可能暗示对人工智能发展阶段或市场预期的观点转换[13] 其他重要内容 * **地域发展动态**：杭州和深圳在推动人工智能应用与发展方面有具体政策或行动[1][2] * **产业链关键环节**：纪要涵盖了从基础材料（玻璃布）[5]、芯片与存储器制造[4][5][9]、资本开支[6]、到终端应用（手机、购物、短视频）[8][10][11]的完整AI产业链信息 * **品牌营销动向**：AI相关产品（如千问）开始采用明星代言等传统营销方式扩大影响力[10]

市场表现 - A股“AI营销”概念股集体爆发，成为市场最瞩目的主线之一 [1] - 因赛集团股价54.18元，日涨幅+20.00% [1] - 浙文互联股价13.78元，日涨幅+9.98% [2] - 天龙集团股价6.13元，日涨幅+19.99% [3] - 蓝色光标股价8.00元，日涨幅+14.93% [4] - 光云科技股价9.80元，日涨幅+12.07% [5] - 易点天下股价20.20元，日涨幅+9.69% [6] - 利欧股份股价2.39元，日涨幅+9.12% [7] - 福石控股股价3.14元，日涨幅+8.66% [8] - 值得买股价72.19元，日涨幅+8.20% [9] - 昆仑万维股价37.60元，日涨幅+6.05% [10] - 壹网壹创股价19.21元，日涨幅+5.88% [11] - 省广集团股价5.85元，日涨幅+6.05% [12] - 天下秀股价6.15元，日涨幅+7.75% [14] 核心技术布局 - 因赛集团与昕搜科技合资成立公司，推出生成式引擎口碑营销与GEO优化一站式解决方案，并自研InsightGPT支撑内容生产与分发 [1] - 浙文互联发布「HochiGEO」智能体，监测主流AI搜索平台并提供智能投放与内容分发策略 [2] - 天龙集团自研“品学·兼优”AIGC工具矩阵与AI引擎，兼容主流大模型，实现多模态素材生成与智能投放优化 [3] - 蓝色光标领投专注GEO技术的PureblueAI，快速切入生成式引擎优化赛道，通过模型驱动内容生成与分发 [4] - 光云科技以“快麦小智”、“深绘美工机器人”等产品，接入多模态大模型，落地电商客服、导购、素材生成与投放优化全链路解决方案 [5] - 易点天下自研GEO优化框架并适配海外AI搜索平台，旨在提升品牌在生成式搜索结果中的可见性 [6] - 利欧股份旗下利欧数字自研LEOAIAD平台、归一模型与全链路AI投手，主导AIGC广告素材标准制定，并落地MCP协议工具 [7] - 福石控股推出FlinkAI全链路智能营销平台与迪思AI智链平台，覆盖多模态内容生成、智能投放与数字人营销 [8] - 值得买推进“全面AI”战略，推出“值数”AI全域内容洞察平台等B端营销工具 [9] - 昆仑万维旗下DramaWave通过自研AI工具实现多语言短视频素材批量生成与智能投放，构建“AI+营销”增长飞轮 [10] - 壹网壹创作为阿里首批AI Agent生态合作伙伴，其AI智能体已落地AI生图、内容生成、投放优化等场景 [11] - 省广集团自研灵犀AI营销平台接入顶级大模型，打造垂类模型覆盖全链路营销 [12] - 天下秀推出AI产品“灵感岛”，基于AIGC赋能社媒与短视频内容运营、矩阵营销，实现批量内容生成、审核及数字人IP打造 [14] 业务领域与客户 - 浙文互联的「HochiGEO」智能体覆盖汽车、快消等领域 [2] - 天龙集团是华为鲸鸿动能核心代理商 [3] - 易点天下作为跨境营销龙头，主要适配海外AI搜索平台 [6] - 省广集团与TikTok、Meta等深度协同，服务超300家标杆客户 [12] - 昆仑万维落地海外短剧营销闭环 [10] - 壹网壹创推进SaaS化订阅服务 [11]

公司与阿里生态关系 - 公司是深度绑定阿里生态的电商SaaS服务商，与阿里构成“生态共生型战略合作”[1][3] - 公司控股股东为杭州光云投资有限公司，实际控制人谭光华曾担任阿里巴巴软件工程师[3] - 公司核心AI产品快麦小智客服机器人已明确接入阿里通义千问大模型，实现与阿里数据闭环协同[3] AI技术赋能与产品转型 - 阿里AI助手千问App公测一周内下载量突破1000万次，推动阿里港股上涨4.67%及公司股价在11月24日涨停（涨幅20%）[1] - 阿里灵光AI可直接创造工具，AI大模型技术有望为电商售后、CRM、财务报销等场景优化行业效率和企业成本[3][4] - 公司正从传统SaaS工具提供商向智能服务商转型，快麦小智在2024年双11累计服务消费者7700万人，服务订单4.82亿单，AI机器人回复5.96亿次（回复率61%），对应订单金额395亿元，挽回订单金额138亿元[4] 战略并购与业务拓展 - 公司收购供应链软件服务商山东逸淘，以弥补在电商供应链及分销管理环节SaaS产品的不足[4] - 山东逸淘2024年营业收入实现翻倍增长，净利润达到1663.22万元，收购有助于增厚公司业绩[7] 市场环境与业绩表现 - 电商用户渗透率已超过70%，阿里、京东等传统平台年度营收增速跌至个位数，拼多多、抖音等新平台通过低价和直播电商抢占市场份额[6] - 公司营收在2021年达到峰值5.1亿元后逐年下滑，2024年为4.778亿元，且自2021年起持续亏损[6] - 2025年三季报显示营业收入4.05亿元，同比上升14.9%，归母净利润亏损从5574万元缩减至1503万元[7] - 公司股价从上市初近80元/股震荡下行至目前20元/股左右[6]

AI技术与大模型应用 - 公司全力打造OrangeGPT 基于巨浪技术平台 具备AI训练和大数据分析能力 融合RAG技术与行业营销知识库 拥有文生文、文生图、图生图多模态生成能力 广泛应用于创意文案等业务 [2] - OrangeGPT已接入DeepSeek-R1大模型 正推进业务端内容生成优化及技术端提效评测 [2] - 光云科技旗下快麦小智已接入并支持DeepSeek 参股公司实在智能Agent智能体此前开放公测 [2] - 福石控股AI智能客服平台以5G消息为承载 打造Chatbot平台 为企业客户提供AI智能聊天机器人及一键接入全通道能力 [2] - 视觉中国作为视觉内容与服务提供商 拥有海量版权图片、视频等内容资源 旗下网站推出由AI驱动的全新智能搜索引擎 [2] 半导体与存储行业 - 中芯国际称承接大量急单 存储行业供应存在缺口 [2] - 大为股份半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列 子公司大为创芯有产品可应用于数据中心 [2] - 圣晖集成为英诺赛科(苏州)半导体提供洁净室工程服务 核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域 已实现量产配套 [2] - 龙迅股份专注于高速混合信号芯片 产品主要分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片 [2] - 和顺石油拟斥资不超5.4亿收购奎芯科技跨界半导体 [4] 消费与零售市场 - 10月CPI同比增0.2% 财政部将继续实施好提振消费专项行动 [2] - 九牧王是国内男裤龙头 位于福建厦门市 [2][3] - 嘉欣丝绸为国内丝绸龙头 [2] - 刚人刚妆是国内领先化妆品网络零售服务商 推出"千金极光饮"产品 搭配白番茄浓缩粉、麦角硫因、胶原三肽等科技成分 [3] - 太平鸟旗下拥有太平鸟女装、男装、Mini Peace童装等品牌 控股股东拟1.5亿至3亿元增持公司股份 [3] 新能源与锂电池材料 - 碳酸锂期货主力合约触及涨停 VC等电解液添加剂价格连续大涨 [3] - 金圆股份新能源材料业务构建了上游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收利用为一体的循环经济体系 已在西藏地区和阿根廷卡塔马卡省、萨尔塔省布局锂资源 西藏别千错项目完成了年产2000吨碳酸锂产线建设 [3] 企业收购与股权变动 - 亚星化学拟收购天一化学 标的为溴系阻燃剂龙头 [4] - 胜利股份主营天然气业务和天然气管道制造业 拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [4] - 真爱美家控制权将被探迹科技收购 股权收购方未来12个月内不存在资产重组计划 [4] - 长龄液压控股股东转让部分股份事项完成过户登记 [4] - 天普股份控股股东等与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记 [4] 工业制造与自动化 - 智能自控主营智能控制阀 能够实现智能化控制功能 是工业互联网和工业物联网中的重要设备 [4] - 首开股份通过金石投资间接投资宇树机器人 [4] - 和泰机电深耕物料输送设备制造行业 产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业 [6] - 冀凯股份产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道、掘进巷道等 钻锚机器人适用于煤矿、非煤矿山、隧道涵洞等巷道掘进工程 [6] 特定区域与政策概念 - 海南自贸港封关将于12月18日启动 [5] - 欣龙控股为海南本地股 在海南老城经济开发区拥有近1000亩土地证载尚为工业用地 [5] - 航天发展位于福建省福州市 已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射 实现星座阶段组网运行 [3][5] - 亚翔集成专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 台湾亚翔持有公司53.99%股权 [4]