医药工业百强榜单 - 2024年度中国医药工业主营业务收入前100位企业榜单揭晓，南京有2家企业入选——先声药业与健友股份，均来自南京江北新区生物医药谷园区 [1] - 先声药业创新药收入占比已超74%，已实现上市创新药数量10款，近期获批上市一类抗体新药恩泽舒（注射用苏维西塔单抗），是我国首个取得铂耐药卵巢癌全人群适应症的靶向药 [1] - 健友股份是我国肝素原料药生产的龙头企业，肝素制剂畅销中国市场并成功打入欧美高端市场，客户包括辉瑞、山德士、赛诺菲安万特等国际制药巨头 [1] 药品研发实力排行榜 - 《2025中国药品研发实力排行榜》系列榜单发布，南京江北新区生物医药谷有3家企业登榜：健友股份登上化药研发实力排行榜，南京威凯尔登上医药CRO企业20强，药石科技登上医药CDMO企业20强 [2] - 系列榜单包括总榜、化药榜、中药榜、生物药榜，以及医药CRO/CDMO企业20强，评选标准涵盖药品受理与批准情况、研发投入、临床试验、专利等数据 [2] - 药石科技是世界排名前二十制药企业中超过80%的合作伙伴，为全球几百家中小型生物制药公司提供产品和服务 [3] 南京江北新区生物医药产业 - 南京江北新区生物医药谷园区已集聚生物医药企业1300余家 [4] - 园区企业入选医药工业百强和研发实力排行榜，体现区域创新集群发展成效 [1][2]

报告核心观点 内地6月财新中国服务业PMI增速放慢致港股重拾弱势，恒指收跌，北水净流出，同时宏观与行业动态及上市公司有多项重要事件发生 [3][4] 海外市场重要指数表现 - 道琼斯工业指数收44,828.53，涨幅0.75%；标普500指数收6,279.35，涨幅1.31%；纳斯达克综合指数收20,601.10，涨幅1.02% [2] - 英国富时100指数收8,823.20，涨幅0.55%；德国DAX指数收23,934.13，涨幅0.61%；日经225指数收39,785.90，涨幅0.06% [2] - 台湾加权指数收22,712.97，涨幅0.60%；上证指数收3,461.15，涨幅0.18%；深证成指收10,534.58，涨幅1.17% [2] - 恒生指数收24,069.94，跌幅0.63%；国企指数收8,648.44，跌幅0.88%；红筹指数收4,097.46，涨幅0.13% [2] - 恒生科技指数收5,233.71，跌幅0.67%；AH股溢价指数收130.11，涨幅0.46% [2] - 恒生期货（7月）收23991，跌幅0.25%；恒生期货（8月）收24072，涨幅0.05% [2] 港股市场表现 - 恒指高开12点后升势不保，一度跌301点，后跌幅收窄，最终收跌151点或0.6%，收于24069；国指跌0.9%，报8648；科指跌0.7%，报5233 [3] - 全日成交2312.47亿元，北水转净走30.5亿元 [3] - 蓝筹股中阿里巴巴挫2.9%，腾讯降0.1%，美团降2.5%，新东方挫3%，小米挫3.4%，九置升6.9% [3] 宏观&行业动态 - 港元汇价受压，金管局在纽约汇市交易时段承接168.78亿港元沽盘捍卫联系汇率 [7] - 艾睿铂预期中国新能源汽车市场将整合，2030年129个品牌或仅15个保持财务活力，占市场份额四分三；2025年起转向非价格激励措施，中国品牌国内份额将达67%，2030年欧洲市场份额翻倍至10% [8] - 工信部强调综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升质量，推动落后产能退出，拓展应用深度广度 [9] - 6月全国乘用车零售203.2万辆，年增15%，月升5%；新能源乘用车零售107.1万辆，年增25%，月升4%，零售渗透率52.7% [10] 上市公司要闻 - 越秀地产上半年销售额615亿元，年升11%，销售面积146.21万平方米，年降22.2%，完成目标51%；6月销售额108亿元，年降29.4%，销售面积29.3万平方米，年减39.7% [12] - 先声药业一类生物新药恩泽舒获内地上市批准，用于铂耐药卵巢癌等治疗，满足临床需求 [13] - 世茂集团1.56亿元售北京通州项目50%权益及债权，预期获利5200万元，款项用于偿债 [14]

礼来替尔泊肽获批第三项适应证 - 礼来GIP/GLP-1药物替尔泊肽注射液获NMPA批准用于治疗成人肥胖患者的中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）成为该领域首个且唯一处方药 [1] - 替尔泊肽需在控制饮食和增加运动基础上使用可改善患者睡眠障碍 [1] - GLP-1减肥药赛道竞争延伸至肥胖相关并发症领域恒瑞医药GLP-1药物HRS9531已于4月获批睡眠呼吸暂停临床试验 [1] 迪哲医药肺癌创新药舒沃哲获FDA加速批准 - 迪哲医药舒沃替尼片获FDA批准用于EGFR exon20ins突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者 [2] - 该药成为中国首个独立研发并在美获批的全球首创新药 [2] - 此次获批有望提升公司国际市场声誉并为国产创新药出海提供示范案例 [2] 先声药业恩泽舒获批上市 - 先声药业苏维西塔单抗获NMPA批准联合化疗药物治疗铂耐药复发性卵巢癌等妇科肿瘤 [3] - 该药为中国首个覆盖铂耐药卵巢癌全人群的靶向药打破该领域治疗选择有限局面 [3] - 公司创新转型成效显著最近5年获批8款创新药2024年创新药收入占比超74% [3] 诺泰生物半年度业绩预增 - 诺泰生物预计2025年上半年归母净利润3-3.3亿元同比增长32%-45% [4] - 业绩增长主要得益于多肽原料药等销售收入大幅增长 [4] - GLP-1减肥药全球热销带动翰宇药业、美诺华等企业半年度净利润均预计大幅增长 [4] 康缘药业KYS2301凝胶获批临床 - 康缘药业1类新药KYS2301凝胶获NMPA临床试验批准用于特应性皮炎 [5] - 该药为全球首个针对CCR8靶点的多肽抑制剂临床前研究显示其具有高亲和力和良好安全性 [5][6] - 当前特应性皮炎治疗药物存在不良反应多等问题开发局部给药且安全性更好的药物具有重要临床意义 [6]