大会概况 - 2025 ChinaJoy AIGC大会以"破晓之光"为主题，聚焦AI基建、人形机器人、数字娱乐新范式及智能技术产业融合四大板块 [1] - 大会采用"主题演讲+圆桌论坛"形式，探讨技术驱动产业从"追随者"迈向"定义者"的路径 [1] 多模态大模型技术 - 清华大学朱军团队开发的Vidu Q1视频模型实现"高可控性"与"高一致性"，已应用于泛互联网、广告营销及智能硬件领域 [2] - 多模态技术推动数字与物理世界融合，AI能力从虚拟内容生成扩展到物理世界的感知、决策与执行 [2] Agentic AI与基础设施 - 微软预测Agentic AI到2028年将承担15%企业日常工作决策，中国市场年均复合增长率达72.7% [5] - 微软Azure AI Foundry平台整合LLM Models和Agents工具，AI数据中心采用NVIDIA GB200 GPU和液冷系统，性能达最快超算10倍 [5] AI算力与硬件协同 - 无问芯穹通过软硬件协同优化实现终端性能2-5倍提升，自研推理IP加速AI终端落地 [7] - 公司构建"云端一体"生态，推动算力标准化服务和AI算力国产化 [7] 生活空间机器人 - 维他动力定义生活空间机器人为自主化助人机器人，将在世界机器人大会推出行业首个智能伴随机器人 [9] - 智能终端发展遵循从垂直应用到系统整合的路径，类似Walkman到智能手机的演进 [9] 具身智能人形机器人 - 青心意创Orca机器人聚焦拟人交互陪伴，在多模态交互能力上处于领先水平 [10] - 星动纪元认为具身智能可替代高危环境作业，推动传感器等硬件升级，解决劳动力短缺问题 [13] AI游戏与应用创新 - 世纪华通"数龙杯"大赛评选11支团队，推动AI技术规模化商业化应用 [17] - 腾讯混元AIGC工具提升游戏美术资产开发效率，但风格一致性等问题仍需优化 [23] - VAST的Tripo 3D大模型服务3.5万中小客户，支持语义分割和部件级编辑 [25] 影视与视频生成技术 - 爱奇艺用AI重构影视生产流程，开发剧本工坊、虚拟制作等智能制作产品 [19] - 爱诗科技PixVerse视频大模型迭代至V4.5，实现5秒生成高质量视频，服务全球6000万用户 [21] AI Agent发展 - 扣子平台被上万家企业用于开发Agent，如抖音电商智能客服和和府捞面点评分析系统 [27] - 新智慧游戏推出GameSkill陪练AI，覆盖MOBA/FPS/RPG等主流游戏品类 [29] - 圆桌讨论预测Agent将具备自主决策能力，办公场景或实现80-90%无人化操作 [31]

合作动态 - 小米应用商店与字节跳动旗下AI Agent开发平台「扣子」达成合作，打通智能体一键发布能力 [1] - 合作后开发者可在扣子平台完成智能体创建调试后一键发布至小米应用商店，无额外成本 [1] - 用户可通过小米应用商店的AI智能体专区便捷获取相关服务 [1] 产品进展 - 小米应用商店7月初已上线【AI智能体专区】，引入超5000款智能体 [1] - 专区覆盖生活助手、效率工具等多场景应用 [1] 战略规划 - 公司将携手更多平台强化服务覆盖，构建开放多样的AI智能体生态 [1] - 目标是通过智能服务更好地融入用户日常生活场景 [1]

8月1日，小米应用商店宣布与字节跳动旗下一站式AI Agent开发平台扣子达成合作，打通智能体一键发 布能力。开发者在扣子开发平台完成智能体的创建与调试后，可一键发布至小米应用商店，用户则可在 应用商店专区中便捷获取扣子开发平台的丰富智能体服务，实现创作与使用的两端联动。据悉，未来小 米应用商店将携手更多智能体平台，构建开放、多样、可持续的AI智能体内容生态。 ...

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[8] 报告的核心观点 - 本周电子板块上涨0.73%，跑赢上证指数0.98pcts，品牌消费电子、印刷电路板、其他电子Ⅲ涨幅居前，分别上涨65.19%、2.22%、1.64% [2][15] - 2025Q1全球智能手机、PC、AI眼镜出货量同比增长，AR/VR销量下滑 [12] - 影石创新登陆科创板，火山引擎发布多款Agent开发工具，华为发布Pura80系列手机，Snap宣布2026年推出消费级AR眼镜等行业动态值得关注 [88][90][96][103] 根据相关目录分别进行总结 本周电子行业板块上涨0.73%，品牌消费电子板块涨幅居前 - 本周电子板块上涨0.73%，跑赢上证指数0.98pcts，品牌消费电子、印刷电路板、其他电子Ⅲ涨幅居前，分别上涨65.19%、2.22%、1.64% [2][15] - SW消费电子个股中，影石创新、苏州天脉、杰美特位列涨幅前列，福立旺位列涨幅倒一，影石创新换手率最高 [18][24] 消费电子需求：2025Q1全球智能手机/PC/AI眼镜出货量同比增长 - 手机端需求：2025Q1全球智能手机出货量同比提升1.53%，中国智能手机出货量同比+3.30%，2025年4月中国智能手机出货量同比-1.6%，2025Q1苹果出货量市场份额占比同比上升，OPPO出货量市场份额占比总体有所下降 [27][33][36] - PC端需求：2025Q1全球PC出货量同比+4.98%，增长源于PC厂商赶在美国加征关税前加速出货及AI电脑普及，未来增长或难持续，苹果、联想、惠普、戴尔出货量同比均有增长 [41][43] - 消费电子需求：2025Q1全球AI销量同比增长，AR/VR销量下滑。可穿戴市场，2024Q4全球智能音频设备出货量同比提升，2025Q1全球可穿戴腕带设备出货量同比+13%；AR需求，2025Q1全球AR销量同比-0.88%，中国AR销量同比+4.65%，海外AR销量同比-4.29%；VR需求，2025Q1全球VR销量同比-22.67%，中国VR销量同比-25%，海外VR销量同比-22.56%；全球AI智能眼镜需求，2025Q1全球AI眼镜出货量同比+215.79% [50][56][66][74] - 汽车端需求：2025M4国内乘用车销量同比+11.09%，新能源汽车销量同比+44.24% [81] 行业动态跟踪 - 影石创新于6月11日登陆科创板，开盘涨285%总市值超700亿元，募资19.38亿元将投向生产基地和研发中心建设 [88] - 6月12日火山引擎FORCE开发者论坛发布多款Agent开发工具，构建大模型开发全链路工具矩阵 [90] - 6月9日高通宣布斥资24亿美元收购英国半导体公司AlphawaveIPGroup，有望扩大其在数据中心和5G网络领域产品实力 [94] - 6月11日华为发布Pura80系列手机，首发搭载鸿蒙操作系统5.1，整机性能提升36%，Pura80Ultra首创一镜双目超大底双长焦 [96][97] - 6月10日Snap宣布2026年推出消费级AR眼镜Specs，内置人工智能助手等功能 [103] - 6月12日工信部支持车企“60天账期”承诺，促进汽车产业健康发展 [105] 重点公司公告（2025/06/09~2025/06/13） - 致尚科技确定2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格 [108] - 领益智造拟购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权并募集配套资金 [109] - 光峰科技发布2024年年度权益分派实施公告，拟派发现金红利11,420,998.83元 [109] - 立讯精密股东会审议通过收购闻泰科技部分子公司股权及资产议案 [110] - 工业富联2022年员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁比例为26.01% [111] - 环旭电子首次回购股份242,400股，已支付总金额3,413,723.00元 [111] - 春秋电子发布2024年年度权益分派实施公告，拟派发现金红利64,489,314.90元 [114] - 安克创新拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过11.05亿元 [114] - 信音电子发布2024年年度权益分派实施公告，拟派发人民币44,252,000.00元 [115] - 福蓉科技发布2024年年度权益分派实施公告，拟派发现金红利191,177,814.75元，每10股转增3股 [116]

Agent行业发展趋势 - 2025年被视为Agent爆发元年，将显著改变PC、移动端人机交互范式并提升多任务自动执行能力[1] - 互联网大厂和AI初创企业将Agent作为竞争焦点，通过MCP、A2A等协议扩展能力边界[2] - 火山引擎Force 2025大会将Agent列为焦点，展示其重塑生产力的潜力[3][4] 扣子平台升级 - 扣子平台从单一开发平台进化为覆盖Agent全生命周期的四大组件体系[5] - 四大组件包括：低代码开发平台、Eino开源框架、效果调优罗盘、Agent协作空间[7] - 平台适应大模型时代多样化需求，提供智能化开发体验[5] 扣子开发平台功能 - 支持零代码开发并一键发布至飞书、微信等主流渠道[8] - 提供智能体IDE、应用IDE、插件模板和企业级安全四大赋能模块[9] - 预置上千插件和工作流模板，支持搭建知识库并连接火山方舟多模型[9] - 应用IDE支持拖拉拽GUI开发，企业级安全支持VPC私网连接[10] - 提供开箱即用的智能客服、文章转换等预置模板[12] Eino开源框架 - 采用Go语言编写，融合LangChain等社区框架优点[13] - 标准化Chat Template、文档解析等核心模块为可调用组件[14] - 支持可视化编排复杂任务流程，具备流处理能力和工具链[15] - 字节内部已有300+系统采用，GitHub获4.3k星标[16] - 抖音电商智能客服应用效率提升50%以上[16] 扣子罗盘全生命周期管理 - 贯穿开发、评测、观测、优化四阶段闭环[16] - 评测阶段支持Prompt/Agent量化评估，首家商业化支持轨迹评估[22] - 观测阶段实时分析token消耗、请求量等运行数据[19] - 支持自动上报数据，适配LongChain等框架数据接入[19] - 与火山方舟Prompt优化和模型微调能力贯通[23] 扣子空间协作平台 - 国内AI产品增速榜首，整合多领域专家Agent协同[25] - 支持市场分析、高考咨询等场景，通过MCP协议扩展能力[26] - 未来将上线更多行业专家Agent强化生态[26] 行业基础设施展望 - 扣子平台有望成为大模型时代Agent发展的基础支撑[27]