募集资金基本情况 - 先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格22.35元，募集资金总额为2,499,999,994.05元 [1] - 扣除保荐承销费后实际收到募集资金2,489,999,994.05元，发行费用总额13,077,356.10元（含进项税额738,016.05元），实际募集资金净额为2,487,660,654.00元 [2] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 原募投项目包括锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目，计划投资总额298,526.98万元，拟投入募集资金250,000.00万元 [3] - 2022年12月变更部分募集资金用途：将"先导高端智能装备华南总部制造基地项目"40,000.00万元调整为"先导华南智能装备产业园建设项目"；将"自动化设备生产基地能级提升项目"30,000.00万元调整为无锡先导产业园二期厂房建设项目 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5] - 投资品种需符合安全性高、流动性好的低风险标准，包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等 [7] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目进度 [7][8] - 保荐人中信证券核查后无异议，认为程序合规且符合监管要求 [8][9] 资金管理影响分析 - 现金管理不影响募投项目建设及正常经营，通过合理理财可提升资金收益 [6] - 收益分配将严格按证监会及深交所要求管理使用 [5]

汉嘉设计并购伏泰科技交易 - 公司拟申请并购贷款不超过3 22亿元用于支付收购伏泰科技51%股权的部分转让价款 [1] - 收购伏泰科技51%股权的交易对价总计5 81亿元 [1] - 伏泰科技自2024年12月30日起纳入公司合并财务报表范围 [1] - 收购后公司成功切入城市治理新赛道 新老业务协同效应显著 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入2 92亿元 同比增长49 96% 扣非净利润1145 67万元 同比大增448 69% [1] 智慧城市管理行业现状 - 中国将智慧城市建设纳入国家战略体系 出台多项政策文件 [2] - 中国智慧城市市场规模已突破45万亿元 占全球市场份额的三分之一 [2] - 行业年复合增长率保持15%-20% [2] 伏泰科技业务概况 - 公司聚焦城市治理智慧化 构建两大核心业务板块 [3] - 业务覆盖200多座城市 600多个政府部门及100多家企业 [3] - 环卫数字化平台建设在政府侧承建国内约50%的成体系化项目 [3] - 拥有300余项软著及专利 主编多项行业标准 [3] - 机器人解决方案已覆盖多种场景 2023年实现部分机器人量产 [3] 汉嘉设计业务协同 - 公司与伏泰科技在城市管理及运行服务等领域存在上下游协同关系 [4] - 收购后公司业务延伸至软件和信息技术服务领域 [4] - 收购将强化公司在市政公用事业领域的综合服务能力与市场竞争力 [4]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.92亿元，同比增长49.96% [1] - 2025年一季度归母净利润0.10亿元，同比飙升294.18% [1] - 2024年启动"对内改革+外延并购"战略转型，已进入收获期 [1] 业务结构调整 - 传统建筑设计业务受房地产行业下行及市场竞争加剧影响承压 [1] - 2024年通过内部精细化改革降本增效 [1] - 斥资收购智慧城市服务商伏泰科技51%股权，开辟第二增长曲线 [1] 主营业务构成 - 主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等 [1] - 其他业务包括EPC总承包及全过程咨询 [1] - 自1993年成立以来专注城市规划、建筑设计、市政设计、装饰景观设计、EPC工程总承包等 [1] 行业环境分析 - 2024年勘察设计行业逐步走出低谷，政策支持带动市场回暖 [2] - 中央经济工作会议提出"稳中求进、以进促稳、先立后破"总基调，强调科技创新和扩大内需 [2] - 行业市场规模预计保持8%年均增速，2030年有望突破万亿元 [2] 业务板块发展 - 传统建筑设计需求萎缩，市政公用、环境治理、能源工程等板块快速扩容 [2] - 2024年能源工程业务新签浙江省三大燃气项目，承接23座储配站设计 [2] - 环境设计咨询领域完成经营产值3652万元，中标30余个市县区级建筑垃圾污染防治规划项目 [2] 战略转型举措 - 2024年收购伏泰科技51%股权，向绿色化、数字化、智能化转型升级 [3] - 伏泰科技聚焦城市治理智慧化，提供数字化整体解决方案和机器人整体解决方案 [3] - 未来城市治理智慧化业务占比将逐步提升 [3] 伏泰科技业务概况 - 业务覆盖全国30多个省份、200多座城市，服务600多个政府部门和100多家企业 [4] - 平均服务年数超过5年，持续产单潜力巨大 [4] - 2019年开始布局AI及机器人，2024年率先打造城市治理机器人矩阵 [4] 未来发展方向 - 向存量市场聚焦，挖掘城市更新、老旧管网改造等机会 [4] - 布局新能源、智慧城市等新兴领域 [4] - 目标成为公用事业领域一流的大数据服务运营商和城市治理机器人整体解决方案提供商 [5]