董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 会议由董事长罗邦毅主持 [1] 发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人 [2] - 最终发行对象由董事会根据年度股东大会授权与主承销商协商确定 所有发行对象以人民币现金方式同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期为18个月 [4] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [6] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [5] - 募集资金将用于"年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目" 实施主体为佛山市永创机械有限公司 项目投资总额30193.30万元 拟使用募集资金30000万元 [5] - 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [5] 财务安排 - 本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后新老股东按发行后股份比例共享 [6]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过3亿元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 股票面值为每股1元人民币 将在上交所主板上市交易 [1] - 募集资金净额将投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目（拟投入2.17亿元）和补充流动资金（拟投入0.83亿元） [2][3] 股权结构 - 实际控制人吕婕直接持股35.19% 罗邦毅直接持股9.16%并通过康创投资间接控制5.93% 夫妇合计控制公司50.28%股权 [3] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将下降 但仍保持控制权 不会导致公司控制权变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元 同比增长12.85% 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元 同比增长19.19% [6][9] - 扣非净利润7628.61万元 同比减少13.39% 经营活动现金流量净额1.34亿元 同比大幅增长266.06% [6][9] 历史融资 - 2022年通过可转债发行募集资金净额6亿元 发行总额6.11亿元 承销保荐费用800万元 [4] - 2020年发行"永创转债"5.12亿元 主承销商海通证券包销比例不超过发行总额的30% [5][6]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 募集资金不超过3亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 融资事项已获股东大会授权及董事会、监事会审议通过 [1] 资金用途 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资2.33亿元 拟投入募集资金2.17亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资8341.99万元 拟投入募集资金8341.99万元 [1] 业务构成 - 公司2024年营业收入中包装行业占比99.04% 其他业务占比0.96% [1]