中国经济网北京1月22日讯 路维光电(688401.SH)昨日股价创历史新高。路维光电昨晚披露的2026年 度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币138,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地 项目（一期）、补充流动资金及偿还银行借款。 | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 居号 | 募集资金投资项目 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金 | | | 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生 产基地项目(一期) | 130,089.17 | 107,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 31,000.00 | 31,000.00 | | | 合计 | 161,089.17 | 138,000.00 | 路维光电的保荐机构（主承销商）是国信证券，保荐代表人是王琳、颜利燕。路维光电首次公开发 行新股的发行费用总额为7,549.62万元，其中国信证券获得保荐费用283.02万元、承销费用5,205.32万 元，合计5488.34万元。 维光电 ...

A股定增市场动态 - 1月21日，A股市场共有4家公司发布定增相关公告，其中2家公司披露股票定增预案，2家公司的定增预案获得交易所通过 [1] - 从当日披露的预案来看，金马游乐拟定增募资不超过10.53亿元人民币，金财互联拟定增募资不超过5.7亿元人民币，两者募资预案金额最高 [1] - 今年以来，已有9家公司公告其定增方案已完成，其中4家公司的定增金额超过10亿元人民币 [1] 已完成定增项目情况 - 在已完成定增的公司中，上能电气募资总额最高，为16.49亿元人民币 [1] - 深桑达A定增募资总额为12.0亿元人民币 [1] - 泰胜风能定增募资总额为11.76亿元人民币 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归母净利润为-8400万元至-5600万元，与上年同期相比亏损将扩大 [1] - 公司预计2025年度扣非后归母净利润为-10200万元至-6800万元 [1] - 2024年公司实现营业收入13.59亿元，同比增长51.95% [1] - 2024年公司归母净利润为-1545.51万元，上年同期为5221.60万元 [1] - 2024年公司扣非后归母净利润为-2474.92万元，上年同期为4626.95万元 [1] 公司融资与募投项目 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市，发行1827.50万股，发行价格27.42元/股，保荐机构为安信证券（现国投证券）[1] - 首次公开发行募集资金总额5.01亿元，扣除发行费用后净额4.56亿元 [2] - 首次公开发行募集资金原计划全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [2] - 公司计划进行向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过7亿元，用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [2]

货币政策与监管动态 - 国新办将于1月15日下午3时举行新闻发布会，由中国人民银行副行长邹澜及国家外汇局副局长李斌介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效 [1] - 商务部将于1月15日下午3时举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况 [2] - 中国人民银行将于1月15日开展9000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（181天），以保持银行体系流动性充裕 [3] 资本市场股权变动 - 1月15日共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为3.04亿股，合计解禁市值为154.76亿元 [4] - 解禁量居前的公司为汉马科技（1.4亿股）、中科蓝讯（7628.38万股）、惠通科技（5287.2万股） [4] - 解禁市值居前的公司为中科蓝讯（109.7亿元）、惠通科技（15.29亿元）、思看科技（13.44亿元） [4] 公司资本运作与股东回报 - 1月15日，11家公司共发布14个股票回购相关进展，其中1家公司回购方案获股东大会通过，1家披露实施进展，9家已实施完毕 [5] - 誉衡药业拟回购金额最高，不超过270.0万元；凯发电气已回购金额最高，为420.68万元 [5] - A股有5家公司发布定增相关公告，其中4家披露预案，1家预案获交易所通过 [6] - *ST松发、蓝特光学定增募资预案金额最高，分别拟定增不超过70.0亿元、10.55亿元 [6] - 1月15日有10只A股进行股权登记，均拟派息 [7] - 招商银行、华研精机、工业富联分红力度最大，每10股分别派息10.13元、5.00元、3.30元 [7] 市场产品表现 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数，近五日涨跌为-1.54% [10] - A50ETF最新份额为19.4亿份，较前次减少1040.0万份，净申赎为-1135.7万元 [10]

公司融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 募集资金总额不超过人民币24,000.00万元 且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行募集资金主要用于"激光器生产建设项目"和"总部研发中心建设项目" 拟使用募集资金投资额分别为17,000.00万元和7,000.00万元 项目拟总投资额合计为24,750.89万元 [1][3] - 本次发行股票种类为A股 采用简易程序向特定对象发行 发行对象不超过35名 均以现金方式认购 [3] 发行方案细节 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终通过竞价确定 [4] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以中国证监会注册为准 [4] - 发行完成后 公司控股股东、实际控制人赵裕兴的持股比例将有所下降 但因融资规模较小 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史融资与股东情况 - 公司于2022年4月29日在上交所科创板上市 首次公开发行价格为30.18元/股 发行数量为2584.00万股 募集资金净额为7.14亿元 比原计划多2.64亿元 [5] - 截至预案公告日 控股股东、实际控制人赵裕兴持有公司21.15%的股份 [4] - 2025年9月4日至12月3日 赵裕兴累计减持公司股份1,883,600股 占公司总股本的1.82% 减持总金额61,406,491.73元 [8] - 2025年期间 公司第二大股东北京沃衍投资中心及其一致行动人 以及第三大股东陈江及其一致行动人亦进行了减持 减持金额合计12,292.39万元 [8] 公司近期经营业绩 - 2024年 公司实现营业收入7.15亿元 同比增长22.93% 但归属于上市公司股东的净利润为-3,450.11万元 同比由盈转亏 [7] - 2025年1-9月 公司实现营业收入4.51亿元 同比增长8.45% 归属于上市公司股东的净利润为-1,686.18万元 仍处于亏损状态 [7]

公司融资进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票的申请已获上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，后续将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 融资方案细节 - 本次发行拟募集资金总额为299,999,991.23元，不超过3亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”和补充流动资金 [1] - 项目总投资为31,629.17万元，其中拟投入募集资金30,000.00万元，具体为：智能包装装备项目拟投入21,658.01万元，补充流动资金拟投入8,341.99万元 [2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名特定对象，均以现金方式认购，发行前后与公司均不存在关联关系 [2] - 最终确定的发行对象共9名，包括多家私募基金、公募基金及自然人，合计获配26,572,187股，对应金额299,999,991.23元 [3] - 发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格确定为11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [3] 股本变动与控制权 - 本次拟发行股票数量为26,572,187股，未超过股东大会授权上限及发行前公司总股本的30% [4] - 发行前，实际控制人罗邦毅和吕婕合计控制公司50.28%的股份 [5] - 发行后，公司总股本将增加至514,301,750股，实际控制人合计控制股权比例变为47.68%，控制权未发生变化 [5] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为黄杰、王可 [5]

公司融资计划 - 北摩高科计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币19.7亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于起降系统产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将用于民航产品产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于民航大飞机适航保障能力提升项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

新股申购 - 本周有2只新股可申购，南特科技（周二申购）和海安集团（周五申购）[1] - 南特科技主营业务为精密机械零部件研发、生产和销售，产品应用于空调压缩机及汽车零部件等领域[1] - 海安集团主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务[1] 公司定增 - 3家公司发布非公开发行预案，英唐智控与维信诺公告当日开盘“一字”涨停，维信诺涨停板封单超55万手[3] - 维信诺拟向合肥建曙非公开发行不超过4.19亿股，发行价7.01元，预计募集资金29.37亿元，发行后合肥建曙持股比例将升至31.89%，成为控股股东，公司实际控制人变更为蜀山区人民政府[3] - 英唐智控拟通过发行股份及支付现金购买光隆集成100%股权及奥简微电子80%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[5] - 西安旅游拟向控股股东西旅集团非公开发行不超过3061.22万股，发行价9.8元，预计募集资金3亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[5] 融资市场动态 - 截至11月7日，市场融资余额为2.48万亿元，较前一交易日减少50.22亿元[7] - 当日有447只个股获融资净买入超千万元，其中35股净买入额均超1亿元[7] - 天孚通信融资净买入额居首，达14.91亿元，通威股份和隆基绿能紧随其后，净买入金额分别为4.33亿元和4.19亿元[7] - 融资净买入超1亿元的个股主要集中在电力设备（16股）、电子（8股）和计算机（2股）等行业[7] 个股融资净买入详情 - 天孚通信融资净买入14.91亿元，最新融资余额60.61亿元，占流通市值比例4.46%[8] - 通威股份融资净买入4.33亿元，最新融资余额32.06亿元，占流通市值比例2.67%[8] - 隆基绿能融资净买入4.19亿元，最新融资余额53.29亿元，占流通市值比例3.14%[8] - 湖南裕能融资净买入3.58亿元，最新融资余额12.01亿元，占流通市值比例3.77%[8] - 恩捷股份融资净买入3.20亿元，最新融资余额15.47亿元，占流通市值比例3.67%[8] - 其他净买入额较高的个股包括拓荆科技（3.17亿元）、中科曙光（3.02亿元）、亿纬锂能（2.82亿元）等[8]

A股定增市场动态 - 11月8日A股市场共有9家公司发布与定向增发相关的公告 [1] - 公告类型涵盖从预案披露到方案停止实施的全流程环节 [1] 定增项目进展分布 - 2家公司披露股票定增预案 [1] - 3家公司定增预案获得股东大会通过 [1] - 1家公司定增预案获得交易所通过 [1] - 1家公司定增预案获得证监会通过 [1] - 2家公司定增方案停止实施 [1] 重点公司定增预案 - 西安旅游拟定增募资不超过3.0亿元人民币 [1] - 西安旅游是当日披露定增预案中募资金额最高的公司 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.18亿元，同比增长18.90% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元，较上年同期-2.54亿元亏损收窄34.25% [1] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期-1.68亿元转为正1962.36万元 [1] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为17.45亿元、21.35亿元、23.03亿元 [1] - 2022-2024年净利润持续为负，分别为-1.54亿元、-5.65亿元、-5.17亿元 [1] 融资活动 - 2019年IPO募集资金净额4.52亿元，用于年产150万套汽车零部件项目及补充流动资金 [2] - 2021年发行可转债募集资金净额6.10亿元 [2] - 2022年非公开发行股票募集资金净额11.78亿元，发行价19.76元/股 [3] - 三次募资总额累计达23.02亿元 [4] - 2025年拟向特定对象发行股票募资不超过2亿元，发行价7.82元/股 [4] 资本运作进展 - 2025年向特定对象发行股票申请获交易所审核通过，尚需中国证监会注册 [4] - 本次发行对象为实际控制人潘龙泉控制的德润控股，构成关联交易 [4] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4]