环卫运营市场整体表现 - 2025年上半年全国环卫服务项目成交年化总额456亿元 同比下降3% 为2015年后上半年最大降幅 [1] - 特许经营权项目开标数量显著下降 2025H1全国开标环卫特许经营项目17个 同比环比大幅下跌 2024H1开标30个 2024H2开标38个 [1] 新业态发展态势 - 环卫车租赁 无人驾驶智能环卫及城市大管家三大新业态表现亮眼 成交年化总额74.5亿元 占比16.4% [1] - 新业态成交合同总额217.6亿元 占比20.5% 创历史新高 [1] - 2025H1共有200多个无人驾驶智能环卫设备及服务采购项目 [2] - 环卫+无人驾驶试点项目在全国15个省份开标102个 成交合同总额突破70亿元 [2] - 需配备无人驾驶环卫设备347台 占上半年无人环卫设备采购量的八成 [2] 行业转型驱动因素 - 传统环卫运营模式下人力成本占比超60% 各城市频繁调整最低工资加剧运营成本压力 [2] - 2024年末中国老年人口达3.1亿 占人口总数22% 老龄化加剧劳动力短缺压力 [2] - 就业选择多样化导致愿意从事环卫工作的中青年劳动力日趋减少 [2] 无人化经济性分析 - 在当前无人设备价格下 无人车替代人力具备显著经济性 [3] - 随着设备渗透率提升 成本有望进一步下降 [3] 企业战略布局 - 盈峰环境2025年4月发布智慧网联清洁机器人"蜂群" 构建立体化智慧环卫生态体系 [3] - 宇通重工与文远知行联合开发无人驾驶环卫车辆 推进商业化落地运营 [3] - 侨银股份与国地中心共建人形机器人合作 成为城服行业首个与"国家队"合作的企业 [3] - 玉禾田全资子公司玉树智能获智元机器人入股 加快无人设备在环卫领域应用 [3]