行业整体表现 - 烈酒出口量小幅增长2.8% [1] - 烈酒出口价值增长11.8%，主要受供应链通胀推动 [1] - 行业虽面临阻力，但仍呈现积极趋势 [1] 主要市场分析：美国与加拿大 - 美国是爱尔兰威士忌最大市场，占其出口总额的40% [1] - 去年对美国市场的威士忌销售额下降3.5% [1] - 对加拿大的威士忌出口下降3.6% [1] 主要市场分析：印度 - 在印度市场，爱尔兰威士忌销量大幅增长57.5%，主要驱动力是当地富裕人口增长 [1] - 印度在爱尔兰威士忌的市场排名中已超过英国 [1] - 爱尔兰威士忌和爱尔兰奶油等欧盟产品在印度面临150%的关税 [1] 竞争环境与挑战 - 英国-印度自由贸易协定使英国烈酒的关税立即减半 [1] - 印度政府将美国波本威士忌的关税降至100% [1] - 高关税对爱尔兰和欧盟对印度的出口构成重大竞争力挑战 [1] 行业应对措施 - 爱尔兰饮料协会和爱尔兰威士忌协会将继续敦促欧盟委员会优先与印度达成自由贸易协定，以保持竞争力 [1]

亚太酒饮市场整体表现 - 2024年亚太地区酒精饮料总量（TBA）下降2%，总值下降3% [2] - 所有主要品类均出现价值下降，仅即饮饮品（RTDs）实现销量增长（+1%） [2] - 啤酒（-3%）、烈酒（-2%）和葡萄酒（-4%）销量均下滑 [2] - 中国TBA总量下降5%，印度增长6% [2][5] - 菲律宾、泰国和越南TBA总量增长2%，日本（-1%）、韩国（-1%）和澳大利亚（-3%）下降 [2] 中国市场动态 - 白酒销量下降5%，干邑（-14%）和苏格兰威士忌（-8%）大幅下滑 [5][6] - 金酒逆势增长20%，伏特加增长4%，受益于鸡尾酒文化兴起 [6] - 消费场景转向轻量化，高端宴席减少，小酒馆轻社交成为新趋势 [1] - 预计2024-2034年啤酒销量持平，RTDs复合年增长率+2%，起泡酒+5% [9] - 烈酒整体复合年增长率-1%，但排除白酒后为+2% [9] 印度市场亮点 - 印度TBA总量增长6%，超高端产品消费量增长19% [2][5] - 爱尔兰威士忌销量+58%，伏特加+17%，品类多元化趋势明显 [5] - 英国-印度自由贸易协定将苏格兰威士忌关税从150%降至75%，未来10年降至40% [5] - 2024年印度进口威士忌价值增长的86%来自苏格兰威士忌，金酒价值增长的76%来自英国金酒 [5] - 预计2024-2029年苏格兰威士忌销量复合年增长率+7%，金酒+3% [5] 东南亚及其他市场 - 东南亚在旅游和鸡尾酒文化支持下仍存在高端化增长空间 [4] - 菲律宾烈酒销量增长5%，印度增长3% [12] - 日本RTDs增长强劲，2024-2029年复合年增长率+3%，韩国+10%，印度+6% [17] - 澳大利亚RTDs增长放缓，未来增量有限 [17] 品类趋势分析 - 烈酒品类转变：干邑销量下滑11%，苏格兰威士忌持平，爱尔兰威士忌（+27%）、龙舌兰酒（+14%）、金酒（+11%）和开胃烈酒（+24%）增长 [10] - 葡萄酒销量下降4%（2023年-8%），静止葡萄酒减少1600万箱 [13] - 起泡酒前景较好，中国（复合年增长率+6%）、印度（+8%）和日本（+1%）将增长 [13] - 啤酒2024年下降3%，预计2026年恢复增长，印度（+3%）、越南（+1%）、泰国（+1%）为主要增长市场 [14][16]