募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,611万股，发行价格为21.12元/股，募集资金总额为34,024.32万元 [1] - 扣除发行费用6,303.13万元后，实际募集资金净额为27,721.19万元 [1] - 募集资金已于2024年9月25日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金监管协议签署情况 - 公司将原募投项目“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目” [2] - 变更后项目沿用原募投项目资金专户，相关事项已通过董事会、监事会及临时股东会审议 [2] - 公司与专户存储银行及保荐机构签署了原募集资金监管协议之解除协议和新的募集资金监管协议 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 甲方为公司，乙方为东莞农村商业银行寮步支行，丙方为保荐机构东莞证券 [3] - 专户余额截至2025年7月17日未披露具体金额，但明确募集资金专款专用，不得存放非募集资金 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件，且不得质押 [3][4] 募集资金四方监管协议主要内容 - 甲方一为公司，甲方二为惠州惠联新材料科技有限公司（实施募投项目主体），乙方为招商银行东莞寮步支行，丙方为东莞证券 [5] - 专户余额截至2025年7月16日未披露具体金额，募集资金同样需专款专用 [5] - 现金管理产品条件与三方监管协议一致，包括安全性、流动性和期限限制 [5][6] 监管协议共同条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场核查，发现异常需及时报告监管机构 [4][9] - 银行需配合保荐机构查询专户资料，并保证对账单内容真实、准确、完整 [4][9] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [10]

金融要闻 - 前4月东莞重大项目完成投资429.09亿元，同比增长6%，进度比去年同期快1.9个百分点 [1] - 1—4月东莞新开工重大项目71个，建成投产重大项目14个，包括中图精密公司精密仪器产业基地建设项目等7个新开工项目及正拓5G设备生产项目等7个建成投产项目 [1] - 东莞首笔园区贷业务落地，首次放款金额合计154万元，为入园企业提供最高1000万元风险补偿贷款资金支持 [2] 上市公司动态 - 长联科技整合募投项目，变更为年产2.77万吨环保水性印花胶浆建设项目，投资总额2.08亿元，拟投入募集资金2.05亿元 [2] - 长联科技2025年一季度实现收入1.36亿元，归母净利润1625万元 [3] - 慕思股份2024年员工持股计划首期解锁未达标，因营收同比增长0.43%、扣非净利润同比下滑3.98%未达15%营收增长和10%净利润增长目标，权益递延至下期 [5][6] - 拓斯达智能制造项目实施期限延至2025年12月31日，累计投入募集资金2.32亿元，使用进度49.28% [7] - 拓斯达2025年一季度实现收入3.62亿元，归母净利润385万元 [8] - 奥海科技首次回购15万股，占总股本0.05%，成交总金额556.23万元 [9] - 奥海科技2025年一季度实现收入14.42亿元，归母净利润1.25亿元 [10] 行业技术进展 - 广东省首个钠离子工商业储能电站项目正式投运，装机规模50KW/100KWh，年放电量约6万KWh，采用易事特长寿命钠离子电芯 [4] - 易事特集团2019年布局钠电研发，2023年成立易事特钠电科技，已建立钠电产品矩阵包括电芯、电池模块等 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1611万股，每股发行价格为21.12元，募集资金总额为3.40亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金于2024年9月25日经信永中和会计师事务所验资确认，并实行专户存储管理[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年5月23日，募集资金累计投入1.68亿元，尚未使用余额1.10亿元（含现金管理及专户余额）[3] - 主要投向包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目及总部基地研发中心项目[3] 募投项目调整内容 - 研发中心从原规划的1号楼（4000平方米）调整至2号楼生产基地，面积保持不变，1号楼转为纯办公用途[3] - 新增"高性能硅基材料的研发"课题，并对研发设备数量、价格及配套设施进行适应性调整[4][6] - 调整后研发中心与新增研发中心集中布局，预计可降低运营成本15%-20%，提升生产研发协同效率[6] 募投项目变更情况 - 将原两个胶浆生产项目整合为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，实施主体统一为惠州惠联[7][8] - 变更后项目总投资额增至2.08亿元，其中建设投资1.68亿元（占比80.79%），铺底流动资金4000万元[8] - 产能整合后预计年均销售收入提升至3.77亿元，财务内部收益率达13.75%（所得税后）[16] 变更动因与优势 - 惠州惠联可申请更高环保产能指标（已获地方政府支持），集中建设可降低经营成本10%-15%[11] - 整合后项目沿用原建筑主体，节省建筑工程费约2000万元，并通过自动化设备提升生产效率20%以上[8][15] 项目可行性保障 - 公司已通过ISO9001/14001体系认证，拥有完善的质量管控体系和技术团队[16] - 政策层面获得《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对环保新材料产业的明确支持[15] 实施进展与审批 - 项目已完成董事会、监事会审议程序，尚需办理环评及备案手续[20][21] - 保荐机构东莞证券认为调整符合监管要求，有助于提升资金使用效率及综合竞争力[22]