精锻转债，会通转债：强赎 威唐工业：控股股东及一致行动人拟减持不超1.95%公司股份 晶澳转债：董事会提议下修 仙乐健康：股东拟减持不超1.47%公司股份 万凯新材：公司计划从近日开始有序调减PET生产计划，并在减产期间组织设备检修维护 垒知转债，美锦转债，闻泰转债：不下修 特别提示 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号 及作者概不承担任何责任。 集思录(www.jisilu.cn)是一个以数据为本的投资理财社区，专注于新股、可转债、债券、封闭 基金等数据服务。我们的理念是在保证本金安全的前提下，使资产获得稳健增长。 快捷查询： 搜索公众号"jisilu8"添加我们 电化转债，安克转债：【上市】 集智转债：【不强赎】 美股：【休市】 关注集思录微信 ...

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 注册资本变更 - 公司发行的"集智转债"（代码123245）于2024年8月28日上市，发行总额2.546亿元，254.6万张，每张面值100元 [2] - 2025年2月20日至6月11日期间，可转债累计转股4,268,575股，注册资本从8112万元增至8538.8575万元，总股本从8112万股增至8538.8575万股 [2] - 2024年度利润分配方案实施后，通过资本公积转增股本25,616,572股 [3] 公司章程修订 - 董事会审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，9票全票通过 [3] - 修订后的章程内容以工商登记机关核准为准，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 独立董事补选 - 董事会提名王晓萍女士为第五届董事会独立董事候选人，将担任战略委员会和审计委员会委员 [4] - 王晓萍已取得独董资格证书，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 [4] 临时股东大会 - 董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案 [5] - 股东大会将审议注册资本变更、章程修订及独立董事补选等事项 [3][4][5]

本期债券核准文件和核准规模 - 公司向不特定对象发行254.60万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，募集资金总额为25,460.00万元，扣除发行费用683.09万元（不含税）后，募集资金净额为24,776.91万元 [2] - 发行核准文件为中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232345号） [2] - 验资报告由中汇会计师事务所出具，验资日期为2024年8月20日，报告编号为中汇会验20249665号 [2] "集智转债"的主要条款 - 债券信用等级为A，公司主体信用等级为A，评级展望稳定 [3] - 到期赎回条款：可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [3] - 回售条款：若公司股票在任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，或募集资金用途发生重大变化，持有人有权回售 [3] 重大事项 - 2024年度权益分派方案：以总股本85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] - 转股价格调整：调整前转股价为23.54元/股，调整后转股价为18.11元/股（按四舍五入保留小数点后两位） [5] 上述事项对发行人影响分析 - 权益分派符合公司章程规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响 [6] - 权益分派事项不会影响可转换公司债券的本息安全，也不会对偿债能力或日常经营造成重大影响 [6]

尽管4月以来，美国所谓"对等关税"对全球资本市场带来冲击，但国内可转债市场总体表现平稳，攻守兼备特性凸显，一些可转债还于近期创出历史新 高。 可转债近期总体表现平稳攻守兼备特性凸显 进入4月以来，随着美国所谓"对等关税"横空出世，全球资本市场剧烈波动，国内可转债市场一度也受到影响，不过总体来看，国内可转债市场表现平稳，展 现出较强的韧性，且具有较强的攻守兼备特性。 以中证转债指数为例，该指数4月7日大幅下跌4.05%，创下该指数年内最大单日跌幅，但仍明显小于同日上证指数和深证成指的跌幅，体现出一定的防御特 征。 自4月8日起A股市场开始反弹后，中证转债指数也随之反弹，不少可转债已收复失地，展现出可转债在兼具一定股性之下的"进攻"性。 Wind数据显示，自4月8日以来，已有逾400只可转债实现上涨，其中超过40只可转债期间涨幅超过10%。这里面，包括福新转债、中宠转2、鼎龙转债、中旗 转债、志邦转债、利民转债、振华转债、豪美转债、集智转债、英搏转债、天路转债在内的多只可转债期间涨幅超过了20%。 不少可转债近期甚至创出历史新高。 比如，中旗转债近期走势强劲，近期价格已超过300元/张，创出历史新高。4月8日以来 ...

权益变动情况 - 因集智转债转股，赵杨持股比例从5%降至4.99998%[1][16] - 公司总股本由81,120,000股增至81,120,295股[16] - 权益变动时间为2025年2月20日[16][32] 其他信息 - 集智转债是2024年发行，代码123245[8] - 截至报告签署日，赵杨股份无质押冻结，暂无增持计划[18][32]