可转债付息公告核心内容 - 松霖科技发布关于"松霖转债"第三年付息的具体安排 付息债权登记日为2025年7月18日 除息日和兑息日均在2025年7月21日 [1] - 本次付息为债券存续期第三年 计息期间为2024年7月20日至2025年7月19日 票面利率1% 每张面值100元债券兑付1元利息 [3] 可转债发行基本情况 - 松霖转债发行总额6.1亿元 期限6年（2022年7月20日至2028年7月19日） 票面利率采用递进结构 第三年利率1% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2% [1] - 债券采用每年付息一次方式 计息起始日为2022年7月20日 到期归还本金和最后一年利息 [1] 付息计算与执行细节 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 [1] - 付息通过中登上海分公司完成 公司需在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [3] - 付息对象为2025年7月18日收市后登记在册的全体持有人 转股登记日前转股的债券不再支付当年及后续利息 [3] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 每张债券实际派发0.8元（税后） 由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行纳税 每张债券派发1元（含税） 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）享受税收优惠 同样按1元派发 [4][5] 转股条款说明 - 转股期自发行日起满六个月后开始（2023年1月30日至2028年7月19日） 初始转股价15.41元/股 [2] - 转股年度利息和股利归属事项由董事会根据法规确定 [2] 联系方式 - 投资者可通过董事会办公室电话0592-6192666或邮箱irm@solex.cn咨询 办公地址位于上海自贸区商城路618号 [5][6]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元 [1] - 债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651" [2] - 自2023年1月30日起可转换公司股份，初始转股价为16.58元/股，当期转股价调整为15.41元/股 [2] 可转债赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，公司有权赎回债券 [2] - 2025年6月18日至2025年7月8日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价130%（即20.03元/股），触发有条件赎回条款 [3] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会全票通过不提前赎回"松霖转债"的议案，决定未来三个月内（2025年7月9日至10月8日）即使触发条款也不行使赎回权 [3] - 2025年10月8日后若再次触发条款，公司将重新召开董事会决定是否赎回 [3] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内均未持有或交易"松霖转债" [3] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回的决策程序合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5] - 保荐机构对本次不赎回事项无异议 [5]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

松霖转债评级结果 - 前次松霖转债评级为AA 主体评级为AA 评级展望为稳定 [1] - 本次松霖转债评级为AA 主体评级为AA 评级展望为稳定 [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [1][2] 评级机构及时间 - 前次评级机构为中证鹏元 评级时间为2024年9月29日 [1] - 本次评级由中证鹏元于2025年5月28日出具跟踪评级报告 [2] 公告依据 - 评级依据为《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 [1] - 评级报告详情刊载于上海证券交易所网站 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.26元，以总股本432,895,283股为基数，共计派发现金红利112,552,773.58元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月30日 [1][2] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，限售条件流通股红利由公司自行发放 [2][3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税务处理 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.234元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.234元 [7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.26元 [7] 股东咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话0592-6192666 [7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派送2.60元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数 [2] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年4月24日披露 [2] 可转债转股安排 - 权益分派实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债将于2025年5月22日至权益分派股权登记日期间停止转股 [2][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年5月21日（含）前完成转股 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月23日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关公告将在上海证券交易所网站及指定媒体《证券日报》《上海证券报》披露 [3] 联系方式 - 公司董事会办公室负责权益分派相关咨询，电话0592-6192666，邮箱irm@solex.cn [3]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告，以及控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的提示性公告，涉及可转债转股情况、股本变动、权益变动等内容 [1][10] 可转债发行上市概况 - 2022年7月20日公司公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 2022年8月17日公司6.1亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651” [2] - 2023年1月30日起“松霖转债”可转换为公司股份，转股价为16.58元/股 [2] 可转债转股价格调整情况 - 因2022年度利润分配，转股价格从16.58元/股调整为16.38元/股 [3] - 因2023年前三季度利润分配，转股价格从16.38元/股调整为16.13元/股 [3] - 因2023年年度利润分配，转股价格从16.13元/股调整为15.94元/股 [4] - 因2024年半年度利润分配，转股价格从15.94元/股调整为15.67元/股 [5] 可转债本次转股情况 - 2025年1月1日至3月31日，“松霖转债”转股金额6946.2万元，形成股份数量4432673股 [1][6] - 截至2025年3月31日，累计有3.7205亿元“松霖转债”已转换成公司股份，累计形成股份数量23741425股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1][6] - 截至2025年3月31日，公司尚未转股的“松霖转债”金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][7] 股本变动情况 - 公司2025年第一季度股本结构发生变动 [8] 控股股东及其一致行动人权益变动情况 - 本次权益变动因可转债转股、股权激励计划预留授予限制性股票所致，未触及要约收购 [10][12][14] - 2024年12月23日至2025年3月31日，“松霖转债”累计转股股数为4433502股 [12] - 2024年12月16日公司实施2023年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予，共计授予登记限制性股票117.9万股，于2025年1月完成股份登记手续 [13] - 本次权益变动后，控股股东合计持有的公司股份比例从75.06%减少至74.09%，变动比例为0.97%，权益变动比例触及1%的整数倍 [12] - 本次权益变动不会对公司治理结构及经营产生影响，不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [11][14] - 本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [15] - “松霖转债”处于转股期，可转债持有人转股情况不确定，若后期发生相关权益变动事项，公司将履行信息披露义务 [15]