沪深股通成交 - 沪深股通合计成交2270亿，沪股通成交1102.52亿，深股通成交1167.48亿 [1] - 沪股通前十大成交个股中，贵州茅台以24.52亿居首，工业富联(14.37亿)和紫金矿业(12.68亿)分列二三位 [2] - 深股通前十大成交个股中，宁德时代以16.63亿居首，中际旭创(14.73亿)和胜宏科技(14.26亿)分列二三位 [2] 板块资金动向 - 电子板块主力资金净流入36.24亿居首，非银金融(23.59亿)和食品饮料(21.24亿)紧随其后 [4] - 国防军工板块主力资金净流出24.33亿居首，机械设备(-17.88亿)和半导体(-17.10亿)次之 [5] - PEEK材料、锂矿、CPO、PCB等板块涨幅居前，银行、黄金、影视等板块跌幅居前 [3] 个股资金监控 - 贵州茅台主力资金净流入9.57亿居首，东方财富(8.81亿)和中际旭创(8.06亿)分列二三位 [6] - 中国船舶主力资金净流出9.22亿居首，宁波韵升(-7.25亿)和华银电力(-5.88亿)次之 [7] ETF成交动态 - 香港证券ETF(513090)以157.78亿成交额居首，环比增长62.83% [8] - 中证1000ETF(512100)成交额环比增长209.8%居首，创业板人工智能ETF华宝(142.32%)次之 [9] - 港股通互联网ETF(159792)上周份额增加30.25亿份居首，游戏ETF(159869)份额减少14.02亿份最多 [10][11] 期指持仓 - IH、IC、IM合约空头加仓数量大于多头，IF合约多空加仓数量基本相当 [12] 龙虎榜机构动向 - 超捷股份获机构买入1.11亿，恒宝股份获机构买入1.19亿 [13] - 天齐锂业获机构买入7713万，赣锋锂业获机构买入4403万 [13] - 中欣氟材遭机构卖出1.54亿，北方长龙遭机构卖出8323万 [13][14] 游资及量化资金 - 天齐锂业获两家游资席位合计买入超3.1亿，大族激光获游资净买入2.99亿 [16] - 宁波韵升获两家量化席位合计买入超1.7亿 [17]

ETF市场表现 - 港股通科技ETF(159262)上涨1.05% [1] - 金融科技ETF(516860)下跌0.21% [1] - 香港证券ETF(513090)上涨0.43% [1] - 港股创新药ETF(513120)上涨0.44% [1] - 港股通创新药ETF(159570)上涨0.55% [1]

香港证券ETF(513090)表现 - 当前涨幅为0 98% [1] - 成交额达30 09亿元 [1] - 近1月份额增加7 29亿份 [1] 交易机制 - 支持T+0交易模式 [1]

市场表现 - A股三大指数集体走强 沪指涨0.7%至3500点附近 深证成指涨1.46% 创业板指涨2.39% 两市成交额超1.4万亿元 [1] - 电力相关ETF领涨 光伏主题ETF普遍涨幅超5% 包括光伏50ETF(159864)、光伏ETF易方达(562970)等9只产品 [2] - 医药健康板块回调 华创证券指出当前板块估值处于低位 公募基金配置比例较低 对2025年增长保持乐观 [4] 光伏行业政策动向 - 高层密集发声治理光伏行业低价无序竞争 中央财经委会议提出依法治理企业低价竞争 工信部召集14家企业座谈 强调推动落后产能退出 [2] - 太平洋证券认为"反内卷"政策将加速供给侧产能出清 促进行业从价格战转向技术差异化 推动设备需求增长 [3] ETF市场动态 - 香港证券ETF(513090)成交额达157.56亿元 位列全市场第二 换手率超100% 跟踪港股通证券行业指数 前十大成分股集中度超95% [5][6] - 信用债ETF基金(511200)以177.27亿元成交额居首 短融ETF(511360)和信用债ETF博时(159396)分别成交145.63亿元和95.62亿元 [5] - 基准国债ETF(511100)换手率达415.24% 恒生创新药ETF(520500)和国债ETF5至10年(511020)换手率居前 [6] 医药行业展望 - 创新药领域正从数量逻辑转向质量逻辑 重点关注具有差异化管线和国际化能力的公司 2025年行业或迎来产品为王阶段 [4]

ETF开盘表现 - 人工智能ETF科创(588760)平开 [1] - 香港证券ETF(513090)下跌0 16% [1] - 港股创新药ETF(513120)平开 [1] - 港股通创新药ETF(159570)下跌0 38% [1] - 通用航空ETF(159378)平开 [1]

ETF市场开盘表现 - 人工智能ETF科创(588760)平开 [1] - 军工龙头ETF(512710)上涨0 14% [1] - 香港证券ETF(513090)下跌0 05% [1] - 港股通医药ETF(513200)上涨0 10% [1] - 港股创新药ETF(513120)平开 [1] 港股交易便利性 - A股账户可直接T+0交易港股无需港股通资格 [1]

ETF市场表现 - 恒生消费ETF(159699)下跌0 29% [1] - 香港证券ETF(513090)上涨1 04% [1] - 港股通医药ETF(513200)上涨0 41% [1] - 港股创新药ETF(513120)上涨0 54% [1] 交易便利性 - A股账户可直接T+0交易港股无需港股通资格 [1]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指跌0.70% 深证成指涨0.34% 创业板指涨0.47% 沪深两市成交额达15411亿 [1] - 香港证券ETF(513090)成交额居首达206亿元 银华日利ETF(511880)和上证公司债ETF(511070)成交额超百亿元 [4] - 标普消费ETF(159529)换手率最高达464.46% 亚太精选ETF(159687)和国债政金债ETF(511580)换手率居前 [5] 行业涨幅 - 有色和通信相关ETF领涨 亚太精选ETF(159687)涨幅居前 工业有色ETF(560860)和有色50ETF(159652)等跟涨 [2] - 中信证券指出弱美元和LME低库存推动有色震荡走高 建议关注铜铝锡短多机会 中长期需警惕供需过剩品种 [2] - 中国银河证券认为通信行业受运营商资本开支优化和AI发展推动 建议关注光模块、卫星互联网等板块 [2] 行业跌幅 - 银行相关ETF回调居前 中信证券指出机构投资者配置银行股回暖 险资增配空间较大 [3] - 银行股投资核心逻辑为净资产重估 宏观政策与微观数据推动板块风险回落 [3] ETF发行动态 - 下周两只产品开募 证券ETF嘉实(562870)跟踪中证全指证券公司指数 科创价值ETF华夏(589550)跟踪上证智选科创板价值50策略指数 [6] - 下周两只产品上市 博时大盘成长ETF(159203)跟踪国证大盘成长指数 富国恒指ETF(159365)跟踪恒指港股通指数 [6][7] - 中证全指证券公司指数覆盖中信证券等头部券商 上证智选科创板价值50策略指数聚焦低估值科创股 国证大盘成长指数侧重高盈利增长潜力 [6]

ETF市场表现 - 香港证券ETF(513090)领涨8.51% [1] - 金融科技ETF华夏(516100)上涨7.60% [1] - 金融科技ETF(516860)上涨7.59% [1] - 科创板新能源ETF(588960)领跌3.04% [1] - 豆粕ETF(159985)下跌1.32% [1] - XD港股央企红利50ETF(520990)下跌0.63% [1] 港股交易便利性 - A股账户可直接T+0交易港股无需港股通 [1]

ETF市场表现 - 香港证券ETF(513090)上涨1 10% [1] - 恒生消费ETF(159699)上涨0 98% [1] - 港股创新药ETF(513120)上涨0 95% [1] - 港股通创新药ETF(159570)上涨0 96% [1] - 金ETF(518680)微涨0 07% [1] 交易机制 - A股账户可直接T+0交易港股ETF 无需港股通资格 [1]