融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2亿元 [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目、新型新能源电池集流体材料生产建设项目和补充流动资金 [1] 项目投资分配 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7500万元 建设年产2880万平方米高性能热熔胶膜材料生产线 建设周期18个月 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7000万元 计划年产7200吨新型新能源电池集流体材料 建设周期24个月 [1] - 剩余5500万元将用于补充流动资金支持日常运营 [1] 战略布局 - 此次融资标志着公司将进一步扩大在新材料和新能源领域的布局 [1] - 两个重点项目均位于广东省佛山市顺德区 [1]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目(投资总额7673万元 使用募集资金7500万元) 新型新能源电池集流体材料生产建设项目(投资总额7612万元 使用募集资金7000万元) 以及补充流动资金(5500万元) [1][3] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内机构投资者 全部以现金方式认购 [3] 定价与发行安排 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以证监会注册为准 [4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 特耐尔持股比例预计仍保持控股地位 [5] 历史融资情况 - 公司2021年4月科创板上市发行3714万股 发行价9.51元 募集资金总额3.53亿元 净额2.95亿元 [5] - 2022年向特定对象发行527.69万股 发行价22.93元 募集资金总额1.21亿元 净额1.17亿元 [6][7] - 上市以来两次募集资金总额合计4.74亿元 [8] 财务表现 - 2024年营业收入5.26亿元 同比增长19.95% 归属于上市公司股东的净利润3735.63万元 同比增长27.69% [9] - 2021-2024年净利润分别为6774.48万元 4769.46万元 2925.49万元 3735.63万元 [8] - 2024年扣非净利润3024.11万元 同比增长4.02% [9]

发行方案概要 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 每股面值1元 [18] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内特定投资者 包括基金公司 证券公司 QFII等机构 均以现金认购 [2][3][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [3][19] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前总股本的30% [4][20] - 募集资金总额不超过2亿元 且不超过3亿元及最近一年末净资产的20% [4][21] - 限售期为发行结束之日起6个月内不得转让 [5][20] 募集资金用途 - 募集资金主要用于高性能功能胶膜新材料建设项目（投资总额7,673万元 拟投入7,500万元）和新型新能源电池集流体材料生产建设项目（投资总额7,612万元 拟投入7,000万元） 剩余5,500万元补充流动资金 [4][5][21][24][25] - 高性能功能胶膜项目将新建年产2,880万平方米热熔胶膜产能 建设周期18个月 [25] - 新能源电池集流体项目将新建年产7,200吨集流体材料产能 建设周期24个月 [34] - 募集资金到位前 公司可用自筹资金先行投入 后续置换 [5][25] 行业背景与市场前景 - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 功能性涂布胶膜材料为国家鼓励的战略新兴产业 [10] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆 同比增长24.4% 中国新能源乘用车销量1,215.9万台 同比增长37.1% [12][16] - 2024年中国动力电池装车量548.4GWh 同比增长41.5% 其中磷酸铁锂电池装车量409.0GWh 同比增长56.7% [12][16] - 2024年全球新型储能新增装机107.13GWh 同比增长110% 中国储能电池出货量302.1GWh 同比增长51% [13][16] - AI技术驱动下服务器、AI PC需求增长 具身智能、低空经济等新领域进一步拓宽锂电池市场空间 [11][13][16] 公司业务与技术优势 - 公司主营功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管浆料 产品应用于消费电子、新能源汽车、储能等领域 [14] - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业 拥有PET/PI胶膜配方设计、精密涂布等核心技术体系 [28][29] - 客户包括三星、富士康、日本住友等全球知名品牌 并已导入欣旺达、正力新能等锂电客户 [30][43] - 新能源电池集流体项目采用底涂边涂一体涂布技术 解决传统边涂工艺痛点 提升电池安全性和良率 [37][38] 项目实施必要性 - 现有产能已充分释放达到瓶颈 需通过新建产线满足快速增长的市场需求 [15][26][27] - 高性能热熔胶膜在新能源汽车FFC、FPC、CCS等电子部件中用量提升 服务器高频材料需求持续增加 [11][26] - 新能源锂电池产业长期高景气 公司需紧抓市场机遇扩大市场份额 [16][35][36] 财务影响 - 2022-2024年营业收入年复合增长率5.11% 2024年营收同比增长19.95% 2025年上半年同比增长69.37% [45] - 本次发行将增加总资产和净资产规模 降低资产负债率 优化财务结构 [46][49] - 短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率 长期有助于提升盈利能力和股东回报 [6][50]

融资计划 - 公司拟发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 [1] - 募集资金将用于主营业务相关项目 [1] 资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目 [1] - 补充流动资金 [1]