石化行业老旧装置普查 - 五部委联合开展石化化工行业老旧装置摸底评估 主体设备设施达到设计使用年限或实际投产运行超过20年的老旧生产装置首次迎来全国性普查 各地需在8月底前上报评估结果和更新改造意见[2] - 普查旨在建立数据库 为2024年启动的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作提供支持 并为系统推进产业整治提升做准备[2] - 山东 辽宁 广东 浙江等石化大省已部署相关工作 从省到地市开展普查摸底[2] 供给侧结构性改革2.0阶段 - 供给侧结构性改革进入2.0阶段 以"反内卷"方针应对供给过剩引发的价格战 与供给侧结构性改革一脉相承但具有独特内涵[5] - 改革设计初衷是破解供给过剩与价格旋涡 通过淘汰低效和安全环保不达标产能 培育先进产能 实现产业质量 效率和竞争力跃升[3] - 2015年以钢铁和煤炭行业为切入口开展改革 成效显著 但石化行业改革广度和深度不足 问题逐渐累积[3][4] 石化行业供给过剩现状 - 炼油产能突破10亿吨/年 产能利用率跌至70%左右 结构性过剩逾3亿吨[6] - 2025年3月独立炼油厂产能利用率降至58.51% 地方炼厂降至59.5% 主营炼厂降至77.4% 整体产能利用率为70.3%[6] - 聚烯烃年产能7800万吨 产量6225万吨 过剩1000万吨以上 PTA产能8601.5万吨 产量7180万吨 过剩近1000万吨[8] - 中国石化2024年上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% 回到近十年最低位[7] 电动汽车发展对需求影响 - 截至2025年6月底 新能源汽车保有量达3689万辆 占汽车总量10.27% 其中纯电动汽车2553.9万辆 占新能源汽车69.23%[8] - 电动汽车高速发展导致燃料油需求萎缩 严控炼化产能总量成为大势所趋[8] 政策应对措施 - 2024年6月发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》 要求2025年底前将原油一次加工能力压缩至10亿吨以内 淘汰能效低于基准值的产能（占比15%）[9] - 全面淘汰200万吨/年以下常减压装置 通过"减量置换"推动产能向行业巨头集中[9] - 中国石油大连石化老厂区2050万吨/年炼油装置关停 同步启动长兴岛1000万吨/年炼化一体化项目 重点转向化工新材料与精细化学品[9] 反内卷三大发力方向 - 加强落后产能分类指导和淘汰 国内运营超过20年的石化装置产能约占全国炼化总能力40% 需加快淘汰或改造[11] - 年产能低于300万吨的小型炼油厂必须一刀切关闭淘汰 按500万吨经济规模标准分阶段提升淘汰规模[11] - 改造升级 采纳分子炼油技术 高效加氢技术 绿氢耦合技术 废水回用技术 本质安全技术及数字化智能化技术[11] - 政策给予税收减免 专项补贴支持 争取"十五五"期间实现落后产能出清和老旧装置改造升级[11] 减油增化转型 - 目前国内原油用作燃料比例约60% 用作化工原料比例约15% 未来目标是将炼油与转化比例调整至1:1[12] - 鼓励炼化企业向特种精细化学品转型 优先支持人工智能 机器人 半导体 生物医学设备 电池和可再生能源化学品[12] - 摒弃以大为美思维 以效益最大化为原则 炼厂规模500万吨以上即可 关键是多转化下游精细化工产品 注重差异化发展[13] - 万达集团天弘化学公司500万吨炼化规模主要生产几十种精细化工产品 运营绩效优秀 为业界示范[13]