中国汽车产业区域格局重塑 - 2025年中国汽车产业“第一城”之争已从产量竞赛演变为发展模式与产业生态的全面比拼 [1] - 不同城市区域正以各自方式重塑产业未来格局 折射出地方政府在产业转型中的战略分化 [1] 成渝地区：务实协同发展 - 重庆凭借赛力斯与长安汽车 以2025年全年278.8万辆汽车产量提前锁定“中国汽车第一城” 其中新能源汽车产量129.6万辆 增长36% 产业集群规模突破8000亿元 [2] - 赛力斯与华为深度绑定 其问界品牌2025年交付新车突破42万辆 成交均价达40.9万元 成为重庆增长关键力量 [3] - 重庆政府早期通过国资投资建设超级工厂并以租赁模式支持赛力斯轻资产起步 2025年赛力斯收购工厂 重庆国资收回投资并转变为战略投资者 [3][4] - 成都2025年1至11月汽车产量82.1万辆 同比增长26.6% 其中新能源汽车产量20.5万辆 同比大幅增长198.3% [4] - 成都选择“借势”合作路径 与大众中国、一汽集团签署协议 将新捷达品牌打造为“四川省汽车产业的领军企业” 计划到2028年布局4款入门级新能源车型 [4][5] - 川渝两地推动产业协同 2025年川渝汽车产业链区域配套率超80% 重庆长安汽车与四川时代动力电池形成深度绑定 [5] 长三角地区：格局多元化与合肥崛起 - 2025年上半年 长三角汽车产量占全国28% 新能源汽车产量占全国34.6% [7] - 上海汽车产量占比下降 2025年1至11月产量160.11万辆 占全国比重降至5%左右 [7] - 安徽汽车产量快速增长 2025年1至10月汽车产量达275.55万辆 新能源汽车产量达143.03万辆 保持全国第一位 [8] - 合肥新能源汽车产量异军突起 2024年达137.6万辆居全国第二 2025年1至11月达124.6万辆居全国城市第一 [8] - “合肥模式”以投带引 在2018年至2022年窗口期通过资本注入绑定企业产能落地 成功引入蔚来、大众安徽、比亚迪合肥基地等项目 [8][9] - 2025年大众安徽等新布局项目释放产能 推出多款新车型 并于2026年1月起获得大众进口品牌售后业务授权 [9] - 长三角三省一市于2025年6月签订新能源汽车出海基地战略合作框架协议 以集群方式布局全球市场 [10] 珠三角地区：穗深分化与战略调整 - 统计口径调整影响排名 2025年国家统计局将汽车产量统计口径由“企业法人所在地”改为“生产地” 曾连续九年产量第一的广东不再位居第一 [11] - 深圳2024年登顶“中国汽车产量第一城”与“中国新能源汽车产量第一城” [11] - 比亚迪作为深圳企业 2025年新能源汽车产量达453.74万辆 成为全球销冠 但其产能遍布全国 深圳本地产能有限 [11] - 比亚迪深汕基地产能预计超过100万辆 以解决深圳土地资源紧张对制造业的限制 [12] - 华为坚持不造车 其主导的鸿蒙智行2025年交付新车58.91万辆 旗下拥有五大品牌 [13] - 深圳发展重心不在制造 当地国资产业基金倾向于投资智能驾驶、车规芯片等高附加值上游环节 [13] - 广州汽车产业以传统燃油车及合资品牌为主 面临转型压力 且存在“零部件弱”短板 2022年汽车整零比仅为1:0.47 [13] - 广州支持“汽车+”探索 将汽车产业与低空经济、智慧交通等融合 并规划到2035年建成万亿级“智车之城” [14]

展会概况与战略地位 - 成都国际汽车展览会作为下半年首场A级车展 依托金九银十黄金档期 战略地位超越单纯展会范畴 成为全国车市年中体检中心和链接全球产业链的核心枢纽[2] - 展会以领潮而立 向新而行为主题 汇聚近120个品牌 覆盖22万平方米展览空间[2] - 2024年展会达成58亿元成交额 会展经济带动比为1:9 印证其消费引擎价值[12] 自主品牌战略与技术突破 - 自主品牌以专馆集结形式亮相 展现从追随者到规则制定者的身份蜕变 奇瑞集团五大品牌齐发 捷途G700车型针对西南越野与智能皮卡市场[3] - 比亚迪展示全矩阵＋技术专区 包括天神之眼动态演示和兆瓦闪充技术 打破车展静态展示传统局限[3] - 鸿蒙智行五界齐聚与尚界首秀 标志生态造车新阶段 汽车从交通工具升级为智能终端[4] - 长城汽车展区达4000平方米 涵盖Hi4智能混动技术 Coffee OS车机系统和全动力体系[4] - 小米SU7 Ultra纽北限量版首秀 自主品牌实现从高端豪华到硬核越野的全品类覆盖能力[4] 外资品牌战略调整 - 外资与合资品牌采取双轨战略 梅赛德斯-奔驰同步展示纯电CLA与AMG CLE 53车型[4] - 宝马主打情怀牌 展示BMW M3 E46 GTR复刻涂装[5] - 一汽奥迪PPE纯电平台与PPC燃油平台同步首秀 体现转型不能一刀切的现实考量[5] 高端市场结构变化 - 保时捷 宾利 兰博基尼等传统高端品牌集体缺席展会[6] - 2025年上半年高端车细分市场销量约160万辆 传统高端车销量下滑5%-7% 进口车下跌32%[6] - 30万元以上车型占比13% 新能源渗透率达35% 50万-80万元区间电动车型销量同比激增89%[6] - 鸿蒙智行6月销量5.27万辆 均价45万元 超越奔驰宝马等传统品牌[6] - 保时捷前7个月中国销量21302辆 同比下滑28% 玛莎拉蒂2024年销量仅1209辆 下滑58%[8] 市场份额与竞争格局 - 前7个月合资品牌市占率降至29.9% 自主品牌市占率提升至68.6% 增长6.1个百分点[7] - 东风本田 东风标致 悦达起亚等合资车企缺席展会[7] - 新能源汽车成为中国汽车市场规模扩大的核心驱动力 自主品牌通过电动化与智能化持续提升市场份额[9] 技术创新与产业升级 - 小鹏AI机器人Iron实现具身智能应用 预示汽车与机器人产业跨界融合[10] - 宁德时代展示钠离子电池技术 在-40℃实现一键启动 减少对锂资源依赖[10] - 骁遥双核电池安全架构创新回应消费者对电池安全的关切[11] - 前7个月乘用车零售增长10.1% 新能源汽车出口增长57.1%[11] - 车企竞争从价格转向价值 乘用车均价稳步提升 辅助驾驶和快充技术更受青睐[11] 全球化布局与区域发展 - 自主品牌推进生态出海 奇瑞在东南亚建厂 比亚迪在欧洲建设充电网络 长城在南美布局全生命周期服务[12] - 2024年四川汽车制造业增长9.5% 私家车年增78万辆 西部成为未来5年车市增长核心区域[12] - 成都车展通过技术展示-消费认知-购买转化闭环 加速西部市场新能源认知渗透[13]

行业核心趋势 - 智能化成为2025年上海车展核心主题 被行业公认为"智驾元年" 自主、新势力及合资外资品牌均推出高阶智驾系统 [3] - 插混/增程技术因兼顾纯电静谧性与燃油长续航优势成为主流方向 多家车企推出新车型 [7] - 补能技术革新显著 快充、换电、半固态电池及氢燃料电池等多路径并行发展 充电效率提升近4倍 [14][15] - 车企通过细分场景应用打造差异化产品 涵盖家庭户外、儿童出行、越野及城市通勤等多元化需求 [11][12] - 整零合作深化 科技企业与车企联合推出智能驾驶解决方案 本土与国际供应链企业参展数量显著增长 [17][18] 智能化技术突破 - 比亚迪"天神之眼"高阶智驾系统通过3个版本实现10万～20万元级车型全覆盖 [3] - 小鹏XNGP 5.0系统复杂立交场景通过率提升至98% [3] - 奔驰L2++级智能辅助驾驶系统覆盖95%以上中国城市道路 [3] - 蔚来第三代NAD系统结合神经拟态芯片与量子计算技术 0.1秒内模拟1000种应对策略 [4] - 华为盘古大模型3.0融入鸿蒙智行系统 支持复合指令理解与脑机接口交互 [4] - 地平线发布算力560TOPS的征程6P芯片 Momenta推出基于强化学习的R6飞轮大模型 [18][19] 插混/增程车型性能数据 - 别克GL8插混MPV系统总功率292kW 综合续航1420km 纯电续航142km [7] - 问界M8纯电续航310km 综合续航1526km 馈电油耗6.6L/100km [8] - 江淮悍途PHEV系统功率380kW 扭矩1000N·m 综合续航超1000km [8] - 长安启源A07增程版纯电续航200km 综合续航超1200km [8] - 深蓝S7插混版纯电续航超150km 综合续航超1100km [9] 补能技术进展 - 比亚迪"兆瓦闪充"技术5分钟补能超350km [14] - 华为1.5MW方案每分钟补能20度电 电流达2400A [14] - 小鹏G7搭载5C超充电池 12分钟补能80% [14] - 蔚来乐道L90换电仅需3分钟 充电19分钟可从10%充至80% [15] - 上汽智己L6半固态电池充电10分钟续航增加400km [15] - 氢燃料电池车型续航超800km 加氢仅需3分钟 宝马i7氢电版综合续航1200km [15] 细分场景产品创新 - 理想MEGA 2代支持6.6kW外放电 露营空调可持续运行48小时 [11] - 吉利银河E8亲子版集成体温监测与紫外线消毒功能 [11] - 宝马Skytop概念车搭载4.4T V8发动机 限量50辆售价或达415万元 [11] - 坦克品牌覆盖从紧凑型到旗舰豪华越野全系车型 [11] - 奇瑞QQ纯电微型车定位城市通勤 最高车速100km/h [12] - 本田烨GT纯电轿跑采用溜背设计与AI沉浸式运动座舱 [12] 产业链合作动态 - 华为与上汽集团联合发布"SAIC尚界"品牌 [18] - 高通展示ADAS、数字座舱及车载连接领域合作成果 [18] - Momenta与通用别克、一汽丰田等六大品牌合作 量产车型超130款 [19] - 三星、黑芝麻等近百家芯片及自动驾驶企业参展 [19]