中印新能源合作现状 - 中汽新能与印度IndiGrid签署2026-2027年5GWh储能系统合作备忘录 此前已交付1GWh印度电网订单 [2] - 中印双边贸易额达1384 78亿美元 其中60%太阳能组件依赖中国进口 电子元件 太阳能设备和成品钢材为主要品类 [10][11] - 印度重启边境贸易口岸 恢复中国公民旅游签证 计划恢复直航 阿达尼集团在华成立能源公司并频繁与中国企业互动 [5][7][8][9] 印度新能源发展目标与挑战 - 印度承诺2030年实现500GW可再生能源装机 非化石燃料占比50% 2070年碳中和目标需在2040-2060年减少99%煤炭使用 [12][13] - 当前煤炭发电占比70% 2027年产量预计增至13亿吨 2024年新增清洁能源产能不足28GW 距年需求44GW差距显著 [15] - 电网侧储能缺口12GW 风光弃电率17% 2024年夏季电力缺口达12% 基础设施不足制约可再生能源整合 [15][16] 印度本土化政策与产业矛盾 - 印度对中国光伏产品征收40%反倾销税 ALMM List-II名单排除中国企业 要求政府项目100%采用本土产品 [20] - 本土硅料产能仅5万吨(中国230万吨) 设备进口超85% 组件成本较东南亚高5%-8% 美国加征50%关税加剧困境 [22][23][24] - PLI计划失败致制造业占比下降 特斯拉投资搁置反映外资对基建 劳动力 法规的担忧 [25][26] 中印电池产业合作机遇 - 中国储能电池占印度90%市场份额 即使加征25%关税仍具性价比优势 强制配储政策扩大市场空间 [30][31][32] - 印度前九大锂电池供应商中七家为中国企业 ATL 国轩高科 亿纬锂能等主导市场 技术优势显著 [29] - 电动两轮车为突破口 比克电池 星恒电源等通过本地化产线切入 韩国LGES 松下同步布局 [32][33][34] 印度市场特性与战略调整 - 印度经济快速增长但能源需求激增 本土主义政策与产业短板并存 国际合作必要性凸显 [15][19][25] - 美印关系恶化促印度转向战略自主 中印合作或进入技术 资本 本地化平衡的新阶段 [36][37] - 庞大人口与电动车市场潜力吸引外资 但需应对政策波动与供应链本土化挑战 [28][35]

欧盟电池法规延期实施 - 欧盟委员会提案将电池供应链尽职调查义务实施时间从2025年8月18日推迟至2027年8月18日，旨在为企业与监管机构提供更充裕的适应时间 [1] - 延期原因包括供应链调整压力、第三方认证机制不足（仅半数欧盟成员国完成指定机构任命）及需协调《企业可持续发展尽职调查指令》修订提案 [2] - 此前《电动汽车电池碳足迹计算规则》和《碳足迹声明格式》因未敲定最终版本已延期，原定2025年2月18日的碳足迹报告要求未能实施 [2] 延期动因分析 - **供应链挑战**：钴、天然石墨、锂和镍等原材料采购受地缘政治影响，企业需时间调整以满足溯源与环境要求 [2] - **认证体系滞后**：欧洲认证合作组织尚未制定电池尽职调查认证标准，目前依赖欧盟批准的行业方案 [2] - **法规协调需求**：需通过联合指南确保《欧盟电池法》与修订后的《企业可持续发展尽职调查指令》一致性 [2] 企业影响与机遇 - **短期缓冲**：企业可利用延期完善供应链管理、参与认证体系建设，缓解合规压力 [3][6] - **长期发展**：推动可持续供应链建设、低碳生产工艺创新及固态电池等下一代技术研发 [3] - **中国锂电企业机遇**：欧洲能源转型需求激增，2025年前4个月中国锂电池对德、荷、法等5国出口额占总量近30%，楚能新能源、晶科储能、亿纬锂能等近期在欧洲斩获储能大单 [4] 持续挑战与应对建议 - **高标准不变**：欧盟对电池碳足迹、回收利用等核心要求未调整，企业仍需建立全生命周期碳管理体系 [5][6] - **技术与管理升级**：需加快碳排放管理经验积累，通过ESG体系建设和供应链溯源系统提升竞争力 [6] - **政策与标准参与**：建议建立全生命周期碳核算体系，推动中国标准与国际互认，并构建可验证的供应链追溯系统 [7]

报告发布方：中金企信国际咨询 项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集 13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战 略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升 项目单位申报项目的通过效率。 （1）锂电池三种主要封装结构：动力电池根据封装形式的不同，主要分为圆柱电池、方形电池和软包电池。三种形态电池中， 圆柱电池以正极、隔膜、负极的一端为轴心进行卷绕，封装在圆柱金属外壳之中；方形电池采用卷绕或叠片工艺制造，不同于 圆柱电池，方形电池卷绕工艺通常有两个轴心，将正极、隔膜、负极叠层围绕着两个轴心进行卷绕，然后以间隙直入方式装入 方形铝壳之中；软包电池是典型的"三明治"层状堆垒结构，由正极片、隔膜、负极片依次层叠起来，外部用铝塑膜包装。圆柱 电池、方形电池和软包电池，三者各有优劣，并有各自的优势应用领域，形成相互补充、相互竞争的市场共存状态。 圆柱、方形、软包电池结构对比分析 从市场规模来看，全球动力电池出货量 ...

圆柱电池市场结构性变革 - 全球圆柱电池市场正经历结构性变革，核心驱动力来自技术进步和制造效率提升 [2] - 圆柱电池制造商竞相布局多元化应用场景，包括电动汽车、航空、人形机器人等 [2] - 行业洗牌正在酝酿，终端应用争夺战已打响 [2] 大圆柱电池技术突破与商业化 - 宝马宣布下一代电动车型采用大圆柱电池，证实其在中高端乘用车市场的商业可行性 [3] - 全极耳技术成熟应用，激光焊接工艺提升制造控制性、精度与良率 [4] - 大圆柱电池展现"六边形战士"综合性能，包括快速充电、高能量密度和结构安全性 [4] - 宝马合作企业采用9系高镍正极和硅碳负极，预留能量密度提升空间 [4] - 圆柱电池产线效率比方形或软包电池高出50%，头部企业生产效率达300PPM以上 [5] 圆柱电池应用场景多元化 - 圆柱电池在动力市场出货量下滑，但电动二轮车、电动工具领域增速显著 [7] - 中国企业全球圆柱电池市场份额提升至40%，成功切入电动二轮车、电动工具、户用储能等市场 [7][8] - 小圆柱电池在物流车辆、高端跑车（如保时捷911 GTS）等领域找到新增长空间 [9] - 电动航空（eVTOL、无人机）成为圆柱电池新战场，小圆柱电池功率密度达2.65 kW/kg [10] 中国企业技术路线与市场策略 - 蔚蓝锂芯子公司天鹏电源2024年出货量增速达100%，受益于电动工具市场国产化替代 [9] - 中创新航选择大圆柱路线为飞行汽车供应电池，赣锋锂电开发能量密度330-400Wh/kg的小圆柱电芯 [12] - 亿纬锂能针对320Wh/kg以下需求采用圆柱路线，320Wh/kg以上倾向软包电池 [12][13] - 比克电池采取大小圆柱并行策略，21700小圆柱支持8C放电，4680大圆柱能量密度达300Wh/Kg [13] 磷酸铁锂技术渗透与市场影响 - 磷酸铁锂（LFP）及磷酸锰铁锂（LMFP）在圆柱电池中加速渗透 [15] - 中国市场政策推动铁锂替代三元小圆柱，亿纬锂能推出LMX小圆柱电池，比克电池推出PRO-M系列 [17] - 磷酸铁锂为大圆柱打开大众出行和储能市场，亿纬锂能在三元和铁锂路线同步布局产能 [18][19] - 大圆柱电池在锂电二轮车市场渗透率向50%目标靠近，国轩高科3系大圆柱电池产能超5GWh [19][21] 产业链上游支持与设备升级 - 设备商逸飞激光大圆柱设备订单加速增长，华冠科技向韩国客户交付定制化设备 [23][24] - 全极耳技术和材料体系创新推动圆柱电池性能、成本与安全性平衡 [25] 行业竞争格局展望 - 圆柱电池竞争核心转向特定场景争夺，包括高端电动汽车、飞行器、机器人、二轮车和储能等领域 [25] - 行业洗牌结果可能重塑未来几年圆柱电池及整个电池市场的竞争格局 [25]

战略合作 - 公司与KBS签署战略合作协议 聚焦21700圆柱电池在欧洲物流车辆领域的规模化应用 加速推进欧洲工业运输场景的零碳转型 [1] - 公司将依托研发实力为KBS提供适配欧洲物流车辆电池系统需求的21700圆柱电池解决方案 强化欧洲本地化供应能力 [1] - 此次合作通过技术标准互认机制 为产品进入欧洲高端工业车辆市场开辟绿色通道 [1] - KBS表示公司技术创新实力与其系统集成能力形成深度融合与互补 将为欧洲客户提供兼具经济性与可靠性的电动化解决方案 [1] - 公司指出此次合作是"CREATE碳中和行动计划"的重要实践 将共同构建涵盖技术研发、智能制造、循环回收的产业生态 [1] 产品技术 - 公司发布18650 30PL与21700 50PL两款全极耳圆柱电池新品 在高功率、低温升、长续航、超快充、长循环、高可靠性六大维度有显著提升 [2] - INR21700 40PL全极耳电芯可实现40A持续放电7.5分钟无卡顿 能量密度达273Wh/kg 支持9分钟快充至80% 循环寿命超1000次 [2] - 21700 50PL电池具备36C超高电流秒级脉冲放电能力 较传统21700电池性能提升150% 单体能量密度同样达到273Wh/kg [2] 产能布局 - 公司第33工厂于2024年10月投产 主要生产21700和26105型三元圆柱电池 采用全自动化产线和电池追溯系统 [3] - 公司圆柱型产品阵容已超50款 涵盖锂一次和二次电池技术领域 [3] - 全国18条小圆柱电池生产线均已实现满产 最大年产能达15亿只 [3] - 随着成都工厂和马来西亚工厂产能全面释放 公司圆柱电池最大年产能将达23.5亿只 [4]

电池 - 亿纬锂能与德国KBS签署战略合作协议 将为KBS提供适配欧洲物流车辆电池系统需求的21700圆柱电池解决方案 KBS为凯傲集团与BMZ集团共同成立的合资企业 [1] - 恩力动力与美国穆伦汽车达成战略合作 计划于2026年初开始生产半固态电池 SWIFT SSB模块与电池组将在加州富勒顿电池中心本地化生产 该中心已建成三条LFP电池模块生产线 SWIFT系列SSB电池采用硅负极技术 能量密度提升两倍 多家美国OEM、无人机和eVTOL企业已进行测试 [2][3] - 重庆发布超充行动计划 到2025年全市建成超充站2040座 超充桩4000个 中心城区建成1340座 主城新区及万州区建成430座 两群地区建成100座 高速公路服务区建成170座 [4] - 国轩高科新增美国54MWh储能项目 与Anza RE及Williams公司合作开发两个27MWh项目 已完成交付 [5] - 宁德时代获批在香港交易所上市 通过港股聆讯 [6] - 国轩高科两大储能项目落地日本 与Sunhome合作开发10MWh项目 预计2025年二季度交付 与EPCNextems合作开发12MW/68 4MWh项目 已完成交付 [7][8] - 宁德时代成立AI新公司 注册资本500万元 经营范围包含电子专用设备制造、光学仪器制造与销售、人工智能应用软件开发等 由日联科技旗下公司与宜宾瑞业共同持股 [9][10] 材料 - 千吨级硅碳负极材料项目签约 江铜硅瀛新能源项目主要进行硅碳负极材料研发与生产 全面投产后将形成千吨级高端负极材料产能 [12][13] 海外 - 欧洲四大充电公司联手结盟 意大利Atlante、德国Ionity、荷兰Fastned和法国Electra成立Spark联盟 目标打造全欧最大公共充电网络 覆盖25个国家 设有1700个充电站和11000个充电点 规模超过特斯拉 [14][15]

文章核心观点 4月10日惠州亿纬锂能与KION Battery Systems GmbH签署战略合作协议 聚焦21700圆柱电池在欧洲物流车辆领域规模化应用 推进欧洲工业运输场景零碳转型 构建可持续能源价值链 [1] 合作信息 - 合作双方为惠州亿纬锂能（300014）股份有限公司与KION Battery Systems GmbH [1] - 合作时间为4月10日 [1] - 合作聚焦21700圆柱电池在欧洲物流车辆领域的规模化应用 [1] - 合作目的是加速推进欧洲工业运输场景的零碳转型 共同构建可持续能源价值链 [1]

大圆柱电池技术展示 - LG新能源展出三款大圆柱电池型号4680、4695及46120，分别针对特斯拉、宝马等高端电动汽车及储能系统市场 [1] - 三星SDI展出四款大圆柱电池型号4680、4695、46100及46120，并展示基于4695电池的SUV电池包 [2] - SK On首次公开展示圆柱电池实物模型包括4680、4695和46120三款产品 [2] 应用场景拓展 - LG新能源与Aptera Motors合作开发太阳能汽车，拓展圆柱电池应用场景 [1] - 三星SDI展示由21700圆柱电池驱动的服务机器人DAL-e、四足机器人MobED及自动驾驶穿梭车ROii [2] - 三星SDI与现代汽车、起亚达成初步合作协议研发高性能机器人专用电池 [2] 技术差异化策略 - SK On采用差异化正极材料策略：4680用中镍（续航600公里）、4695用中镍与高镍混合（续航800公里支持20分钟快充）、46120用纯高镍（续航超1000公里） [3] - LG新能源发布韩国首款量产无前驱体正极材料，提升低温性能并减少碳足迹 [4] - LG新能源展示超高镍正极材料（镍含量超95%）、高压中镍正极材料及铁锂混合解决方案 [4] 前沿技术布局 - 三星SDI明确全固态电池将于2027年量产并已提供样品 [3] - LG新能源计划2027年前开发出用于小型系统的锂金属电池 [3] - 三星SDI展示高功率UPS电池，输出功率较上一代提升超40% [3] 市场渗透与生产准备 - LG新能源大圆柱电池技术已获多家车企明确订单 [1] - 三星SDI计划将46系列电池先应用于微型交通工具再扩展至电动汽车市场 [2] - SK On已完成圆柱电池中试生产线建设并加速推进量产准备 [3]

活动概述 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 活动主题聚焦新技术与新工艺探索 规模预计500+人 [2][3][4] 睿恩新能源项目进展 - 睿恩新能源常州一期项目进入建设冲刺阶段 计划2025年5月竣工备案 年底达产 项目坐落于常州滨江经济开发区 是国内首条21700圆柱电池全自动产线 [3][6] - 项目总投资60亿元 一期用地面积21 6万平方米 新增建筑面积20万平方米 达产后将形成年产6亿支（14GWh/年）高容量高倍率锂电池产能 新增就业1500人 [6] 睿恩新能源技术布局 - 公司成立于2021年11月 专注高品质无极耳圆柱电芯研发制造 产品覆盖电动工具 机器人 两轮车 AGV eVTOL 电动汽车等多元化场景 [6] - 已拥有21700和46系列无极耳圆柱电池全方案产品 技术路线涵盖超高功率 高容量等组合 截至2024年底规划产能50GWh+ [6][7] - 2024年在手订单达8亿元 2025年销售额目标10-15亿元 已与中兴通讯 江森日立等头部企业达成战略合作 [7][8] 行业技术趋势 - 无极耳电池技术日益成熟 有望成为圆柱电池主流极耳技术 技术正从大圆柱向小圆柱传导 主流企业如宁德时代 国轩高科等均布局该技术 [9] - 无极耳技术率先量产将带来市场红利 但竞争加剧 企业需从成本 规模等维度锻造核心竞争力 [9] 行业活动动态 - 2024年底起点圆柱电池全国行活动巡访20+企业 包括宁德时代 国轩高科 鹏辉能源 力神电池等 行业首届圆柱电池技术论坛定档2025年2月28日 [8][11]