Sora2模型及App发布 - OpenAI于10月1日正式推出Sora2视频生成模型，其对物理世界的理解能力进一步提升，能够执行跨越多个镜头的复杂指令，并支持音视频同步生成[2] - Sora2模型支持两大特色功能：Cameo功能允许用户上传音视频片段验证后，将虚拟形象插入AI生成场景并分享；Remix功能允许用户基于现有视频输入新提示词进行二次创作[2] - 基于Sora2模型的iOS社交应用Sora上线第四天即登顶苹果美国应用商店免费应用榜第一名，目前仅面向美国、加拿大地区[2] OpenAI用户与开发者生态 - 截至10月7日开发者大会，ChatGPT周活跃用户已达到8亿人，开发者数量达到400万名，API每分钟处理约60亿tokens[3] - ChatGPT升级为“超级APP”，用户能够在对话中直接调用第三方应用[3] AI基础设施合作与投资 - OpenAI与英伟达签署意向合作书，双方宣布部署至少10GW的AI数据中心，第一阶段预计2026年下半年上线，使用下一代Rubin平台[3] - 英伟达将随着每GW部署逐步向OpenAI投资高达1,000亿美元[3] - OpenAI与AMD达成战略合作，未来将部署6GW的AI数据中心，首批1GW数据中心基于AMD Instinct MI450系列GPU，预计2026年下半年上线[3] - OpenAI获得AMD认股权证，在实现特定里程碑时可允许其以每股1美分的价格收购最多10%的股份[3] AI算力市场前景与产业链 - 英伟达在FY26Q2业绩说明会指引，2030年全球AI基础设施开支有望达到3-4万亿美元规模[3] - 随着订单陆续落地，AI算力产业链有望迎来明显增量，建议关注AI服务器ODM、高端PCB/CCL环节[3]

而超威半导体的突然暴涨也有着消息面的刺激。 AMD和OpenAI达成重磅合作 公告显示，AMD与OpenAI签署了一项合作协议，有望为AMD带来数百亿美元的新增收入，同时加速OpenAI的AI基础设施建设。 OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·奥特曼则表示："此次合作是构建充分发挥AI潜力所需计算能力的重要一步。AMD在高性能芯片领域的领导地位将使 我们能够加快进展，并更快地将先进AI的优势惠及每个人。" "循环投资"愈演愈烈 实际上，OpenAI向AMD抛出大单，只是其今年内合作的冰山一角。每当宣布与科技巨头联手，这些合作方的股价总会引发大幅波动。 例如，OpenAI与甲骨文（ORCL.US）在今年8月底签署的一份超大规模合同。根据协议，OpenAI将在未来五年内向甲骨文采购价值3000亿美元的云计算算 力服务，甲骨文在9月10日（当地时间）发布的财报中披露了这一数据，当日股价暴涨36%。 此外，OpenAI宣布与博通（AVGO.US）联合研发定制芯片，预计将采购金额巨大的定制芯片。受此消息的影响，博通的股价在9月5日（当地时间）放量暴 涨逾9%。 具体而言，双方签订多代际、6吉瓦AMD Instinc ...

2025年10月6日，人工智能巨头OpenAI与芯片制造商AMD共同宣布达成一项规模空前的战略合作协议。根据协议，OpenAI将在未来数年内部署总计60亿 瓦（6吉瓦）的AMD GPU算力，此举标志着全球AI基础设施建设迈入全新阶段，也为AI芯片市场竞争格局注入强劲变量。 更具突破性的是，本次合作构建了"技术+股权"的深度绑定模式。AMD已向OpenAI授予可购买最多1.6亿股普通股的认股权证，若完全行使，OpenAI将持 有AMD约10%的股份。这些认股权证的解锁与算力部署进度、AMD股价达到特定目标等里程碑直接挂钩，其中一档行权条件要求AMD股价达到600美 元，而其最新收盘价为164.67美元，同时行权价低至象征性的0.01美元。这种利益共享机制将推动双方战略目标高度对齐，形成长期稳定的合作生态。 本次合作采用多年、多代产品部署模式，OpenAI的算力扩张计划将从2026年下半年正式启动，首批10亿瓦（1吉瓦）算力将基于AMD Instinct MI450系列 GPU落地实施。该系列作为AMD下一代AI加速核心产品，将与机架式AI解决方案协同部署，后续还将延伸至AMD未来多代Instinct产品，形成持 ...