行业发展趋势 - 中国新能源汽车市场渗透率在2025年上半年攀升至44.3% [1] - L2级及以上智能辅助驾驶装车率达到67.8% [1] - 行业面临EB级数据处理、百Eflops算力缺口和百亿公里仿真验证等关键挑战 [1] - 汽车行业对AI算力需求显著提升 辅助驾驶技术迭代推动云端算力指数级增长 [10] - 车企AI化转型驱动算力加速上云 逐步构建AI时代核心资产 [10] 华为云市场地位与基础设施布局 - 华为云连续三年位居中国汽车云市场份额第一 [2] - 全国超100万辆智驾车辆在华为云上运行 5000万辆智能网联汽车由华为云提供服务 [5] - 华为云建成全球最大数据中心 在贵州部署超过40套CloudMatrix 384超节点 [2] - 华为云贵安汽车专区正式上线 与乌兰察布专区形成南北双专区布局 [1][8] - 贵安专区实现车云时延降低60% 可用性达99.9999% [10] - 未来将形成乌兰察布、贵安、芜湖三大专区协同联动的全国一体化智算网络 [8][10] 技术解决方案与性能突破 - 华为云发布CloudVeo智能驾驶云服务 聚焦更智能、更安全、更可靠三大核心要素 [7] - CloudMatrix 384超节点算力规模达300 PFlops 在典型感知模型上性能达到或超过H100的2.5～3倍 [2][7] - AI-Native智算存储实现训练效率提升20% 数据挖掘效率提升10倍 存储成本节省20% [7] - 以云助车方案将难例泊车成功率提升15% 并优化端到端泊车效率 [7] - 分布式接入架构保障跨区域出行场景中的一致智能辅助驾驶体验 [10] 生态合作与产业影响 - 华为自2009年启动车载模块研发 2013年布局车联网实验室 持续深耕智能汽车领域 [5] - 华为云与长安科技、奇瑞汽车、四维图新、广汽集团、一汽丰田等车企达成深度合作 [8][13] - 中国最大智能驾驶企业引望已跑在昇腾算力平台上 [2] - 多数头部车企已使用贵州智算资源 华为云做车企数智化转型的黑土地 [2] - 生态百花齐放成为技术落地的催化剂 [13]

华安证券近日发布全球科技行业周报：从指数表现来看，本周(2025-08-25至2025-08- 29)，上证指数周涨跌幅为0.84%，创业板指周涨跌幅为7.74%，沪深300周涨跌幅为2.71%， 中证1000周涨跌幅为1.03%，恒生科技周涨跌幅为0.47%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.19%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为0.94%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.37%，中证 海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.52%，人工智能指数周涨跌幅为15.06%。 以下为研究报告摘要： 主要观点： 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2025-08-25至2025-08-29)，上证指数周涨跌幅为0.84%，创业板 指周涨跌幅为7.74%，沪深300周涨跌幅为2.71%，中证1000周涨跌幅为1.03%，恒生科技周 涨跌幅为0.47%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.19%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 0.94%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅 为-1.52%，人工智能指数周涨跌幅为15.06%。 国务院人工智能+行动意见出炉 8月26日，国务院发布《国务 ...

算力需求与行业趋势 - 算力是智能世界核心基础设施 大模型兴起推高算力需求 数博会聚焦算力关键词 [1] - 未来十年算力需求预计增长数万倍 [1] 华为云算力规模与技术突破 - 华为云整体算力规模同比增长接近250% [1] - 昇腾AI云服务客户从321家增长至1714家 同比增长434% [1] - 通过光通信/网络/供电等技术实现系统创新 以空间换/带宽换/能源换算力 [1] - 发布CloudMatrix384超节点 集成384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU 算力达300 PFlops [2] - 支持横向扩展至432节点 形成16万卡AI集群 可同时支持1300个千亿参数大模型训练 [2] - Tokens服务实现2400TPS吞吐量 50ms时延达业界新高 [2] 算力应用场景与行业覆盖 - 算力服务应用于央国企/智能驾驶/大模型/互联网/消费电子/具身智能等行业 [2] - 头部金融机构每日稳定支撑超1000个智能体应用 [2] - 发布CloudVeo智能驾驶云服务 贵安与乌兰察布形成跨区域汽车"双专区" [3] - 多数头部车企已使用贵州智算资源 [3] 基础设施布局与战略投入 - 华为云以贵安/乌兰察布/和林格尔/芜湖为核心枢纽 构建全国算力一张网 [1] - 贵安数据中心为全球最大数据中心 部署超40套CloudMatrix384超节点 [3] - 贵州成为国内智算资源集中区 正打造算力高地/数据高地/行业应用高地/AI人才基地 [3] - 组织架构调整聚焦AI发展 通过软硬协同与架构创新强化云服务价值 [4] - 加大资源投入AI产业与算力产业 抢占大模型与智能化战略制高点 [4]

行业发展趋势 - 新能源汽车市场渗透率攀升至44.3% L2级及以上智能辅助驾驶装车率达到67.8% 智能化成为产业核心驱动力 [1] - 行业面临EB级数据处理 百Eflops算力缺口 百亿公里仿真验证等关键挑战 [1] - 汽车行业对AI算力需求显著提升 辅助驾驶技术快速迭代 推动对灵活可调配的集中式云端算力的指数级需求增长 该领域已成为全国云端算力市场中仅次于大模型的重要增长点 [9] - 车企AI化转型不断深入 正驱动算力加速上云 逐步构建起企业在AI时代的核心资产 [9] - 中国汽车行业的AI算力需求正进入爆发式增长阶段 但算力应用现状面临算力利用率不足 训练稳定性欠佳 算力集群效能偏低等痛点 [14] 华为云技术方案与能力 - 华为云已连续三年位居中国汽车云市场份额第一 [2] - 全国超100辆智驾车辆在华为云上飞驰 5000万辆智能网联汽车由华为云提供服务 [4] - CloudMatrix 384超节点算力规模达到300 PFlops 在典型感知模型 E2E VLA模型上都能达到或者超过H100 2.5～3倍 [2][6] - AI-Native智算存储实现训练效率提升20% 数据挖掘效率提升10倍 存储成本节省20% [6] - "以云助车"方案已落地泊车与低速巡航场景 将难例泊车成功率提升15% 借助云端大模型辅助优化端到端泊车效率 [6] - 华为云建成业内首个"三地可用区(3AZ)"乌兰察布专区 贵安专区上线标志着第二大汽车专区落地 后续芜湖汽车专区上线后将完成业内首个三专区上线 [7] - 贵安汽车专区实行车云时延降低60% 可用性达99.9999% [9] - 华为云布局全球最大的数据中心 CloudMatrix 384超节点在贵州部署已超过40套 多数头部车企已在用贵州智算资源 [2] 车企合作与成果 - 长安成为央企首个应用CloudMatrix 384超节点 以国产算力开展智驾研发的车企 基于华为云超节点及高带宽大容量存储集群 成功实现自动驾驶模型高效训练 已进行VLA 端到端等多种自动驾驶模型适配 [10] - 广汽通过CloudDevice云车机技术实现座舱算力上云 核心芯片成本降低20% 应用集成周期下降50% 应用生态数量得到百倍增长 该技术将全球率先搭载在广汽埃安AION UT车型上 [10][11] - 奇瑞与华为云从硬件 软件和网络进行深度优化与适配 通过算力和软件使能 训练故障快恢 保障训练长稳运行 未来将持续在国产化万卡算力集群建设 模型适配及优化等方面联手 [13] - 理想汽车辅助驾驶技术通过数据 算法 算力及工程能力 在端到端+VLM方面实现性能跃升 正冲刺VLA全量推送阶段 [13] - 一汽丰田基本完成所有核心业务上云 构建起云原生IT基盘 为业务变革与数智能力建设提供可靠技术与安全保障 [13] 生态建设与行业倡议 - 贵州省政府联合华为云 长安科技 奇瑞汽车 四维图新 广汽集团 一汽丰田及车百会研究院 共同发布全国首个具备大规模超节点技术的汽车专区 [7] - 会议同步举办《智驾算力运营白皮书》启动仪式 各方将共同梳理智能驾驶云服务的技术标准与发展路径 为产业健康发展提供指引 [14] - 华为云正构建行业领先的智能驾驶云基础设施体系 未来中国智能驾驶技术有望在云端算力 数据闭环与安全验证等多个维度构建领先优势 为全球汽车产业智能化转型输出"中国方案" [16]