已经好过年没见过几千亿美金 大公司 一晚上干40%+ 。 全球都瞪大眼睛看。 再三确定，自己不是瞎了？昨晚一度逼近一万亿美金市值。又不是 十几亿美金的小垃圾。震撼！ 昨天盘后26%，夜盘交易也27%。 开盘高开高走一度到43%。 昨天一听完 电话会议，就判定它拉开新篇章了，要给北美洲算力强行续命，果然不负众望。 但纳斯达克指数表现很差，因为亚马逊-3.3%。拼苹果-3.2%。正好也是ai 渗透慢的两家（他们可能掉队了）。 接下来就看甲骨文兑现它的 业绩了 （ 海内外投资者 和分析师目前也拆不出它三个月新增的3000亿美金新订单从何组成（除了openai 甲骨文 软银 搞得星际之门 实在没啥了，特朗普说政府 没出钱，但是7月它宣布先建立一个很小的数据中心）我自己翻了所有的相关调研纪要和公告，发觉纯商业企业公司 可能组成不了 3000亿新订单，ceo 披 露的单四季度可能增加630亿美金，这个我们拆解的出来，靠实际的商业企业（openai+亚太两家大互联网+北美客户），实现概率很高。 但一个季度增加 3000多亿美金，就看openai 融资了。最近估值5000亿美金了，应该又融资了。就按照现有的全球云体量，金额上 ...

文章核心观点 - 云计算行业正从通用基础设施转向以AI为核心的智能优先架构 企业AI云正成为新型利润中心[3][7] - 百度智能云通过全栈AI能力升级 将复杂AI技术转化为企业实际业务价值 推动产业化落地[5][14][18] - 云竞争重点从资源租赁转向工程能力、场景适配与系统集成综合比拼 差异化优势成为关键[8][17][18] 行业趋势与市场数据 - 95%尝试AI的企业未获商业回报 但5%成功案例创造超额价值 如初创公司年营收从0增长至2000万美元[3] - 超70%企业高管称上线生成式AI第一年即获得回报[3] - 百度智能云占据中国AI公有云市场近25%份额 大模型平台市场以15%份额居首[14] - 百度智能云支持65%央企、80%系统重要性银行、95%主流车企及50%游戏厂商落地大模型[5] 百度智能云战略升级 - 从"云智一体"演进为"智能优先" 重新定义企业用云方式 非简单添加AI模块[7] - 全栈布局算力、数据、模型、应用四大要素 通过百舸平台、千帆平台及行业应用实现技术转化[5][9][10] - 自研昆仑芯第三代AI芯片 部署万卡规模集群 相比通用芯片方案具备价格优势与调度效率[8] - 百舸平台5.0强化多模型高并发调度 北京机器人创新中心借此缩短30%大模型调试时间[8][10] 平台能力与客户成果 - 千帆平台服务客户超46万 Agent数量超130万 提供完整训练调优、推理部署工具链[9] - 智联招聘通过千帆模型蒸馏功能 将6000亿参数模型压缩至百亿参数 成本降至原三成[9] - 九号公司集成千帆RAG能力与文心大模型 实现多语种智能客服 应对全球化服务挑战[16] - 与中国钢研合作开发冶金感知大模型 从异常识别扩展到流程优化与故障预警体系重构[9] 具身智能与产业应用 - 百度为具身智能提供软硬一体方案 通过百舸IDE提升2倍研发效率 GRPO训练速度翻倍[15] - 文心大模型提供自然语言解析、多模态融合能力 实现复杂场景任务规划与决策优化[15] - 具身智能加速从实验室走向真实世界 应用于养老护理、危险作业等场景[15] 技术落地与商业价值 - VAST依托百度智能云算力资源 专注模型优化与产品设计 生成3D资产应用于影视、游戏[5] - 网易《逆水寒》借助文心大模型实现NPC自动生成对话行为 提升沉浸感并降低制作成本[5] - 百度AI新业务Q2收入突破百亿元 智能云为主要贡献板块 中标48个项目金额达5.1亿元[14]

杭州明星公司 - 杭州涌现出越来越多明星公司 但交通拥堵问题依然存在 [1] - 阿里及阿里系相关公司是当地重点企业 [3] 阿里系业务现状 - 阿里云被视为阿里未来最重要的业务亮点 资本市场关注度集中于此 [4][5] - 淘宝面临增长瓶颈 商户贡献收入占比从4年前85%以上降至50% 份额被抖音 拼多多 小红书侵蚀 [4] - 淘宝用户体验问题突出 退货运费等政策导致消费乐趣下降 [4] 阿里云核心优势 - 规模效应显著：全球第四 中国第一 存储和GPU租赁具备成本优势 [6] - 基础设施完善：工具集齐全 数据中心易扩展迁移 客户扩容首选特性明显 [6] - AI浪潮推动二次上云：企业自建AI服务器存在CPU/GPU配平 存储扩展等痛点 云算力租赁需求激增 [6][7] 云计算行业趋势 - 开源模型+公有云架构或成主流 企业数据安全敏感度提升推动该趋势 [8] - 国际巨头面临商业模式抉择：Google在开源模型与云服务间摇摆 AWS/微软倾向开源模型带动云收入 [9] - 中国云化率仍低 政府/高校/金融/国企等领域存在巨大渗透空间 [6] 阿里云竞争策略 - 战略执行聚焦：内部指令贯彻直线结构 有利于业务推理和扩展 [10] - 市场定位精准：业务开放度介于腾讯云与火山云之间 叠加规模沉淀形成差异化 [10] - 2013-2016年已建立300亿级IaaS业务基础 具备先发优势 [6]

大模型竞争格局 - Claude 3.7和4系列模型性能已与OpenAI O1系列分庭抗礼 单日token处理量接近持平 [1] - 云计算厂商模型阵营分化明显 AWS不主推OpenAI GPT和Gemini系列 Google云部署Claude而非GPT 微软云亦未主推Claude [2] 芯片技术进展 - Trainium2当前支持6万卡集群部署 在推理需求推动下加速推广 Inferentia芯片迭代停滞 预计年底推出Trainium3 [3] 云计算基础设施 - 亚马逊基于CPU的计算基础云规模居行业首位 持续获得市场认可并通过降本优化竞争力 [4] - 应用开发架构分为三层：基于GPU的Sagemaker 基础模型API一体化平台Bedrock 面向高阶用户的Q平台 [5]