公司股价表现 - 11月28日股价上涨5%，报收21.20元/股，成交额8.69亿元，换手率2.77%，总市值360.33亿元 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市，位于广东省深圳市南山区 [1] - 主营业务为PCB业务和半导体业务，收入构成为PCB印制电路板71.45%，IC封装基板21.09%，其他4.29%，半导体测试板3.17% [1] 主要机构持仓情况 - 南方中证500ETF（510500）三季度减持43.56万股，持有2461.12万股，占流通股比例1.63%，当日浮盈约2485.73万元 [2] - 该基金最新规模1400.98亿元，今年以来收益23.3%，近一年收益21.6%，成立以来收益133.95% [2] - 南方中证500增强策略ETF（560100）三季度持有3.85万股，占基金净值比例1.18%，为第三大重仓股，当日浮盈约3.89万元 [4] - 该基金最新规模7222.98万元，今年以来收益22.17%，近一年收益22.88%，成立以来收益16.56% [4] 相关基金经理信息 - 南方中证500ETF基金经理罗文杰累计任职12年224天，现任基金总规模1704.45亿元，任职期间最佳回报145.85% [3] - 南方中证500增强策略ETF基金经理崔蕾累计任职7年23天，现任基金总规模1227.6亿元，任职期间最佳回报167.8% [5]

股价表现与资金流向 - 11月26日盘中股价上涨2.04%，报20.51元/股，成交金额8.02亿元，换手率2.64%，总市值348.60亿元 [1] - 主力资金净流出7513.22万元，特大单买入占比10.81%，卖出占比13.52%；大单买入占比25.54%，卖出占比32.19% [1] - 今年以来股价累计上涨85.11%，近5个交易日下跌0.34%，近20日下跌5.92%，近60日上涨15.42% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，龙虎榜净买入1.13亿元，买入总计5.30亿元（占总成交额25.05%），卖出总计4.17亿元（占总成交额19.70%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市南山区，成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市 [1] - 主营业务为PCB业务和半导体业务，收入构成：PCB印制电路板71.45%，IC封装基板21.09%，其他4.29%，半导体测试板3.17% [1] - 所属申万行业为电子-元件-印制电路板，概念板块包括中盘、HBM概念、融资融券、航天军工、增持回购等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入53.73亿元，同比增长23.48%；归母净利润1.31亿元，同比增长516.08% [2] - 截至11月20日股东户数11.90万，较上期减少4.03%；人均流通股12693股，较上期增加4.20% [2] - A股上市后累计派现11.29亿元，近三年累计派现2.70亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中香港中央结算有限公司持股3591.00万股（较上期增加229.36万股），南方中证500ETF持股2461.12万股（较上期减少43.56万股），汇添富科技创新混合A和永赢科技智选混合发起A为新进股东，光大保德信信用添益债券A类退出十大流通股东 [3]

业绩表现 - 2025年1-9月实现营收53,129万元，同比增长6.43% [2] - 工业控制领域收入同比增长7.05%，受AI智能装备与高端制造客户订单驱动 [2] - 智能硬件板块收入同比大增35.49%，核心驱动力为AI边缘计算、服务器、机器人及智能终端需求 [2] - 汽车电子板块收入同比激增170.64% [2] - 同期利润出现下滑，主要受行业竞争加剧、原材料成本上升及公司在科创服务、数字化转型等领域持续投入影响 [2] 业务战略与模式 - 公司定位为“制造+服务+平台”核心战略的电子电路集成制造与科创服务企业 [3] - 业务涵盖集成电子产品设计与制造、中试加速、智能硬件系统集成、产业互联网平台及数字化转型服务等 [3] - 构建了从电子电路设计到中试验证、智能制造、平台赋能的全流程服务体系，重点服务创新型中小企业和行业头部客户研发 [3] 新兴领域布局 - 与工业富联子公司合资成立杭州佰富物联科技（持股70%），聚焦集成产品制造及科创服务 [3] - 结合公司在高多层及高密度互联制造技术积累，为机器人、智能制造、低空经济等领域提供系统化解决方案 [3] - 旗下造物数科板块通过“应龙造物电子电路共享研发平台”，链接百余云盟工厂，推动“云设计+云工程+云工厂”一体化服务 [3] 运营与财务 - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4,868.7万元，同比大幅增长116.45% [4] - 现金流改善得益于销售回款改善（销售商品现金流入同比增3.64%）及成本管控优化（购买商品现金流出同比降5.74%） [4] - 公司通过设立应收账款专项管理小组、数字化供应链系统等举措提升资金周转效率 [4] 股东回报 - 上市以来连续实施现金分红，2024年以105,399,200股为基数，每10股派现1元（含税），派现总额10,539,920元 [4] - 截至2025年3月7日，公司累计回购股份1,280,800股（占总股本1.20%），成交总金额30,007,008元，后续拟用于员工持股或股权激励 [4]

财务业绩 - 2025年1—9月收入53,129万元，同比增长6.43% [3] - 工业控制领域收入同比增长7.05% [3] - 智能硬件板块收入同比增长35.49% [3] - 汽车电子板块收入同比增长170.64% [3] - 2025年1–9月经营活动产生的现金流量净额4,868.7万元，同比增长116.45% [7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3.64% [7] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降5.74% [7] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少29.19% [7] 利润与成本挑战 - PCB印制电路板销售毛利下滑 [3] - 国际贵金属价格上涨导致金盐、铜球、锡条等原材料成本明显增加 [3] - 增收不增利的原因包括行业竞争、原材料价格上涨以及公司在科创服务、数字化转型、平台建设、市场品牌和高端人才引入等方面的持续投入 [3] 股东回报与股份回购 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金股利10,539,920.00元（含税） [4] - 分配比例超过当年实际可供分配利润的15% [4] - 截至2025年3月7日，公司累计回购股份1,280,800股，占总股本1.20%，成交总金额30,007,008.00元 [6] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [6] 业务模式与战略定位 - 公司以"制造+服务+平台"为核心战略，业务涵盖电子产品设计与制造、中试加速、智能硬件系统集成、产业互联网平台及数字化转型服务 [4] - 重点服务创新型中小企业和行业头部客户研发环节 [4] - 区别于传统PCB制造企业，提供从电子电路设计到智能制造的全流程一站式服务 [4] - 通过"InZ应龙平台"等数字化平台覆盖AI、机器人、新能源汽车、工业控制等高端应用领域 [4] 数字化转型与平台发展 - 造物数科板块以"应龙造物电子电路共享研发平台"为核心，构建"云设计+云工程+云工厂"一体化服务体系 [5] - 平台已链接百余云盟工厂，提升供应链订单响应效率和产能利用率 [5] - PCBA云工厂平台全面上线，实现数字化协同与智能调度 [5] - 与华为云共建电子电路行业运营商生态 [5] 合资公司与新兴领域布局 - 与工业富联全资子公司合资成立杭州佰富物联科技有限公司（公司持股70%），主要开展集成产品制造IPM及科创服务业务 [8] - 结合电子电路设计、高多层及HDI制造技术，为机器人、智能制造、低空经济等新兴领域客户提供系统化解决方案 [8] 行业环境与政策支持 - 工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，推动"制造+服务"深度融合 [4] - 公司作为工信部第四批服务型制造示范企业，前瞻布局服务型制造 [4]

股价与交易表现 - 11月17日公司股价上涨4.01%，成交额为17.31亿元 [1] - 当日融资买入额为1.40亿元，融资偿还额为2.31亿元，融资净买入为-9055.68万元 [1] - 截至11月17日，公司融资融券余额合计为23.91亿元，其中融资余额23.70亿元，占流通市值的6.64% [1] 融资融券状况 - 公司当前融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 11月17日融券偿还19.57万股，融券卖出1.78万股，卖出金额37.40万元 [1] - 融券余量为99.80万股，融券余额为2096.80万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市，位于广东省深圳市 [1] - 主营业务涉及PCB业务和半导体业务 [1] - 主营业务收入构成为：PCB印制电路板71.45%，IC封装基板21.09%，其他4.29%，半导体测试板3.17% [1] 股东与股本结构 - 截至11月10日，公司股东户数为12.40万户，较上期增加4.20% [2] - 人均流通股为12181股，较上期减少4.03% [2] - A股上市后累计派现11.29亿元，近三年累计派现2.70亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入53.73亿元，同比增长23.48% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为1.31亿元，同比增长516.08% [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股3591.00万股，较上期增加229.36万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第六大流通股东，持股2461.12万股，较上期减少43.56万股 [3] - 汇添富科技创新混合A（007355）和永赢科技智选混合发起A（022364）为新进第九和第十大流通股东 [3] - 光大保德信信用添益债券A类（360013）退出十大流通股东之列 [3]

股价与交易表现 - 11月11日公司股价上涨6.02%，成交额达61.55亿元 [1] - 当日融资买入额为9.05亿元，融资偿还10.66亿元，融资净买入为-1.61亿元 [1] - 截至11月11日，公司融资融券余额合计26.48亿元，其中融资余额26.20亿元，占流通市值的6.68%，超过近一年90%分位水平 [1] - 11月11日融券卖出19.60万股，金额452.37万元，融券余量122.38万股，余额2824.53万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市，主营业务为PCB业务和半导体业务 [1] - 主营业务收入构成为：PCB印制电路板71.45%，IC封装基板21.09%，其他4.29%，半导体测试板3.17% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入53.73亿元，同比增长23.48%，归母净利润1.31亿元，同比增长516.08% [2] - 截至10月31日，公司股东户数为11.90万户，较上期增加0.85%，人均流通股12693股，较上期减少0.84% [2] 股东结构与分红情况 - A股上市后公司累计派现11.29亿元，近三年累计派现2.70亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股3591.00万股，较上期增加229.36万股 [3] - 南方中证500ETF为第六大流通股东，持股2461.12万股，较上期减少43.56万股 [3] - 第九和第十大流通股东汇添富科技创新混合A与永赢科技智选混合发起A为新进股东，持股分别为1050.81万股和1048.55万股，光大保德信信用添益债券A类退出十大流通股东 [3]

公司股价表现 - 11月11日公司股价上涨5.19% 报收22.90元/股 成交额达11.29亿元 换手率为3.30% 总市值为389.23亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 成立于1999年3月18日 于2010年6月18日上市 [1] - 公司主营业务涵盖PCB业务和半导体业务 [1] - 主营业务收入构成为：PCB印制电路板占比71.45% IC封装基板占比21.09% 半导体测试板占比3.17% 其他业务占比4.29% [1] 基金持仓情况 - 苏新基金旗下苏新中证500指数增强A（022790）三季度持有公司股票7.97万股 占基金净值比例为0.7% 为公司第八大重仓股 [2] - 该基金于11月11日因公司股价上涨实现约9.01万元的浮盈 [2] - 苏新中证500指数增强A基金成立日期为2024年12月30日 最新规模为1.5亿元 今年以来收益率为35.39% 同类排名1443/4216 成立以来收益率为35.19% [2]

公司股价表现 - 11月10日股价下跌5.09%，报收21.43元/股 [1] - 当日成交额12.41亿元，换手率3.71% [1] - 公司总市值为364.24亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市 [1] - 主营业务为PCB业务和半导体业务 [1] - 主营业务收入构成：PCB印制电路板占71.45%，IC封装基板占21.09%，半导体测试板占3.17%，其他业务占4.29% [1] 主要流通股东持仓变动 - 南方中证500ETF（510500）为十大流通股东之一，在三季度减持43.56万股 [2] - 减持后持有股数为2461.12万股，占流通股比例为1.63% [2] - 按当日股价跌幅计算，该基金持仓单日浮亏约2830.29万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证500ETF（510500）最新规模为1400.98亿元，今年以来收益率为29.93% [2] - 南方中证500增强策略ETF（560100）将兴森科技列为第三大重仓股，持股3.85万股，占基金净值比例1.18% [4] - 南方中证500增强策略ETF（560100）最新规模为7222.98万元，今年以来收益率为29.14% [4] - 按当日股价跌幅计算，该增强策略ETF持仓单日浮亏约4.43万元 [4] 相关基金经理信息 - 南方中证500ETF（510500）基金经理为罗文杰，累计任职时间12年206天，现任基金资产总规模1704.45亿元 [3] - 南方中证500增强策略ETF（560100）基金经理为崔蕾，累计任职时间7年5天，现任基金资产总规模1227.6亿元 [5]

股价表现与资金流向 - 11月4日盘中股价上涨2.11%至21.78元/股，成交金额6.81亿元，换手率2.11%，总市值370.19亿元 [1] - 当日主力资金净流入5207.19万元，特大单净买入4209.98万元（买入9759.33万元，卖出5550.35万元），大单净买入1000万元（买入1.46亿元，卖出1.36亿元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨96.57%，近60日上涨23.05%，近5个交易日上涨1.63%，但近20日下跌2.68% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，龙虎榜净买入1.13亿元，买入总额5.30亿元（占总成交额25.05%），卖出总额4.17亿元（占总成交额19.70%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为PCB印制电路板（占收入71.45%）和IC封装基板（占收入21.09%），其他业务和半导体测试板分别占4.29%和3.17% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入53.73亿元，同比增长23.48%，归母净利润1.31亿元，同比大幅增长516.08% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红11.29亿元，近三年累计派现2.70亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为11.80万户，较上期增加3.51%，人均流通股12800股，较上期减少3.39% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股3591.00万股，较上期增加229.36万股 [3] - 南方中证500ETF为第六大流通股东，持股2461.12万股，较上期减少43.56万股，汇添富科技创新混合A和永赢科技智选混合发起A为新进第九和第十大流通股东 [3] - 光大保德信信用添益债券A类退出十大流通股东之列 [3] 行业归属与业务板块 - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，涉及概念板块包括机器人概念、华为概念、PCB概念、金融科技、5G等 [2] - 公司成立于1999年3月18日，于2010年6月18日上市，总部位于广东省深圳市南山区 [1]

公司股价表现 - 10月24日公司股价上涨5.3%，报收20.05元/股，总市值为340.78亿元 [1] - 当日成交额为6.20亿元，换手率为2.09% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为PCB业务和半导体业务 [1] - 主营业务收入具体构成为：PCB印制电路板占71.45%，IC封装基板占21.09%，半导体测试板占3.17%，其他业务占4.29% [1] 主要流通股东动态 - 光大保德信基金旗下信用添益债券A类基金位居公司十大流通股东之列 [2] - 该基金在二季度减持1064.6万股，当前持有1129.31万股，占流通股比例为0.75% [2] - 基于10月24日股价表现，该基金当日浮盈约1140.61万元 [2]