宏观动态 - 美国总统特朗普表示可能从8月1日起对从日本进口商品征收25%关税，并可能很快与印度达成贸易协定 [1] - 日本对美出口额连续第三个月同比下降，6月对美汽车出口额同比下降26.7%，整体对美出口额同比下降11.4%至1.71万亿日元 [6] 快递行业 - 国家邮政局指导快递企业优化计重收费规则，要求以千克为单位保留小数点后至少1位 [2] 稀土矿产 - 中国科研团队发现新稀土矿物"钕黄河矿"，成为白云鄂博矿床中第25种新矿物 [3] 硅片行业 - N型G10L单晶硅片成交均价1.05元/片环比上涨22.09%，N型G12R单晶硅片1.15元/片环比上涨15.00%，N型G12单晶硅片1.35元/片环比上涨13.45% [5] - 硅片价格上涨主要由于硅料价格上涨和供需关系改善 [5] 金融机构 - 杭州银行上半年实现营业收入200.93亿元同比增长3.89%，净利润116.62亿元同比增长16.67% [7] - 红塔证券拟1-2亿元回购公司股份，回购价格不超过12.76元/股 [8] - 中国工商银行大连分行专家高亚林涉嫌严重违纪违法接受调查 [10] 市场数据 - A股三大指数集体收涨，创业板指涨1.76%，两市成交金额超1.5万亿元 [11] - 两市融资余额增加68.08亿元至18781.65亿元 [12] - 恒生指数收跌0.08%，恒生科技指数涨0.56% [13] 公司动态 - 美团"同舟基金"累计援助近7000名骑手及家属，发放大病关怀金2亿元 [15] - 中微公司预计上半年营业收入约49.61亿元同比增长43.88%，净利润6.8-7.3亿元同比增长31.61%-41.28% [16] - 台积电高管表示H20恢复对华销售是积极消息 [17] - 海伦钢琴实际控制人筹划控制权变更事项，股票停牌 [18]

投资风格分析 - 我国社会普遍认可的财富积累方式是交易型投资，如古董收藏、房地产投资、黄金珠宝投资等，通过低买高卖实现盈利 [1] - 日本社会更倾向于产业型财富积累，许多日系企业通过家族传承持续经营百年以上 [1] - 交易型投资风格需要频繁交易，通过追热点、挖题材、利用资金扎堆优势获取短期收益 [1] - 价值型投资风格以精选标的、长期持股为主，选择高成长赛道或稳定分红股票 [2] 价值投资特点 - 高成长产业如人工智能、机器人、生物医药、航天军工等往往超预期发展 [2] - 高成长公司在发展过程中面临诸多挑战，龙头公司可能多次更替 [2] - 价值投资需要投资者具备耐心、定力和洞察力，能够面对财富波动和不确定性 [3] - 坚持价值投资的投资者稀少，但正确判断后可能获得丰厚回报 [3] ETF产品数据 - 食品饮料ETF(515170)：近五日涨0.53%，市盈率19.89倍，份额增加2550万份，主力净流入919.4万元 [5] - 游戏ETF(159869)：近五日涨2.57%，市盈率44.35倍，份额减少1.8亿份，主力净流入3975.4万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)：近五日涨0.98%，份额减少1000万份，主力净流出371.6万元 [5] - 云计算50ETF(516630)：近五日涨1.86%，市盈率102.23倍，份额减少900万份，主力净流入77.5万元 [6]

市场表现 - A股三大指数7日集体收涨 沪指涨0.80%收报3342.67点 深证成指涨0.22%收报10104.13点 创业板指涨0.51%收报1996.51点 [1] - 沪深两市成交14683亿元 较6日放量1321亿元 [1] - 沪指开盘大涨近1.3% 但随后缓慢回落 深市和创业板盘中一度翻绿 沪市因银行股护盘未出现绿盘 [1] 板块动态 - 航天军工板块上午走强 种业粮食概念下午拉升 与印巴在克什米尔控制线交火事件直接相关 [1] - 印度作为全球最大大米出口国(年出口超2000万吨) 印巴冲突引发市场对粮食供应的担忧 刺激种业与粮食板块大涨 [1] - 军工板块经历较长时间调整 国际形势不安定因素或持续带来阶段性机会 [1] 技术分析 - 沪指7日留下3316点附近向上缺口 若后续放量且证券板块走强守住缺口 可确认为突破性缺口并开启上涨行情 [2] - 若条件不满足 缺口可能在3-4个交易日内回补 但当前成交量达1.5万亿元附近 回补后仍有上行空间 3400点以下逢低做多机会 [2] 湖南板块 - 湖南板块146只个股中84只上涨 但涨幅超5%仅7只 湖南天雁以10.09%领涨 [2] 公司聚焦 - 湖南天雁主营业务为发动机零部件(涡轮增压器/进排气门/冷却风扇) 是国内最早车用涡轮增压器生产企业 [3] - 公司间接控股股东中国兵器装备集团正筹划与其他央企重组 可能导致控股股东变更但实控人不变 [3] - 新能源汽车领域取得突破 电子水泵/涡轮增压器电子执行器等新四化业务形成"流体机械+流体机电"双轮驱动格局 [3] - 产品适用于24V/48V车用内燃机及70KW氢燃料电池 [3]