2025年自动驾驶行业核心发展脉络 - 2025年是自动驾驶行业承上启下、辞旧迎新的一年，主要围绕“向下普及”和“向上挑战”两条主线展开 [4] - 传统车企如比亚迪、吉利、奇瑞扮演向下普及角色，将高速NOA功能下放到10万+车型，并计划在2026年将城市NOA功能下放到10万+车型 [4] - 新势力及头部智驾供应商负责向上挑战技术上限，秉持一年一代新技术的做法，在端到端之后继续探索新技术 [4] 技术范式演进：从端到端到世界模型 - 端到端技术解决了标准道路场景“好开”的问题，但对罕见高风险Corner Case解决能力有限 [5] - 世界模型是智驾技术从“被动反应”走向“主动思考”的关键分水岭，意味着第三次技术范式演进：从1.0规则式、2.0端到端到3.0生成式智驾 [5] - 2025年，前沿技术辞旧迎新，端到端大规模普及，同时世界模型、VLA实现了从0到1的量产上车 [5] - 小鹏、小米等公司从研究VLA转向世界模型研究，世界模型的热度也延伸至具身智能领域 [5] 世界模型的竞争格局与量产进程 - 世界模型的发展遵循从0到1、再从1到10的量产规律 [6] - 2025年，蔚来在国内首发世界模型量产上车，完成了从0到1最艰难的阶段 [6] - 进入2026年，世界模型将迎来从1到10的性能爆发增长阶段，国内目前蔚来走在从1到10阶段，更多玩家仍在从0到1阶段 [6] - 早期布局世界模型的代表公司包括蔚来、特斯拉、华为，其中蔚来在2024年业内聚焦端到端时已发布世界模型，宣布从“感知驱动”转入“认知驱动” [5] 数据闭环成为研发核心 - 2025年智驾开启“炼丹模式”，数据闭环第一次成为核心中的核心 [6] - 过去几年许多公司的“数据飞轮”更多是营销作用，对云端算力、数据及人才投入不足 [6] - 2025年许多玩家在数据基建上疯狂“补课”，数据闭环及强化学习人才抢手，云端算力成本成为研发投入大头 [6] - 有前瞻性布局的玩家如蔚来已享受到数据基建红利，其较早投入云端数据闭环，并在车端4颗芯片中专设一颗用于数据收集、标注和训练，为其首发世界模型奠定基础 [7] 软硬一体化趋势与自研芯片 - 2025年是软硬一体的大年，蔚来和小鹏实现自研芯片上车，头部智驾供应商地平线、Momenta也走向软硬一体 [7] - 自研芯片不仅为降低成本，更因智驾进入模型时代，软硬深度协同重要性提高，需针对自身算法架构量体裁衣以最大化算力利用率 [7] - 自研芯片可把控芯片量产节奏，避免因供应商交付延迟影响算法上车及新车上市 [7] - 自研芯片存在“外包式自研”与“真自研”之分，蔚来投入大几百人技术团队进行真自研，设计芯片架构，实现深度软硬协同 [8] - 蔚来推出的“神玑NX9031”智驾芯片、“SkyOS·天枢”全域操作系统及“天行智能全主动底盘”为行业提供了明确技术方向 [8] L3牌照发放与行业下半场竞争 - 2025年临近年底L3牌照发放，标志着自动驾驶从上半场（L2+量产）转向下半场（L3、L4）竞争 [8] - 虽然首批L3牌照被部分传统车企申请到，但其L2+能力不足且使用供应商方案，形式大于本质 [9] - 未来真正具备拿到下半场门票的是新势力、华为等挑战前沿技术上限的玩家 [9] - 下半场门票的核心是模型能力，尤其是具备世界模型能力的玩家，如已实现世界模型量产上车的蔚来 [9] 技术价值与未来公司形态 - 智驾技术的终极价值在于解放驾驶者精力和减少交通事故，当前阶段将“减少事故”置于首位 [9] - 智驾进入世界模型阶段，将与全球最前沿的生成式AI技术并驾齐驱 [9] - 在世界模型竞赛中领先的企业，如蔚来，未来将不仅是一家汽车公司，而是一家基于世界模型的AI+硬件+能源生态公司 [10] - 智驾的加速普及由端到端、VLA、世界模型等AI技术突破驱动，也得益于华为、地平线等核心供应商技术的成熟 [9]

文章核心观点 - 蔚来汽车历时六年自研整车全域操作系统SkyOS，旨在打造车辆的“统一语言”，以摆脱对供应商的依赖，掌握技术自主权，并显著提升研发效率和用户体验 [1][2][3] - 自研操作系统虽前期投入巨大，但长期看具备显著成本优势，并已为公司带来研发成本下降、效率提升及销量增长等实际效益 [3][18][22] - SkyOS的成功研发和应用是公司“日拱一卒，久久为功”战略的成果体现，标志着其在智能化竞争中的核心壁垒初步建成 [19][21][24] 自研操作系统的战略必要性 - 操作系统是智能电动汽车行业从“电动化”向“智能化”转型的核心底座，连接硬件、承载软件、定义用户体验，战略价值凸显 [2] - 自研系统可避免因使用通用系统导致的体验同质化，构建难以复制的竞争壁垒，支撑自动驾驶、车控、车联、数字座舱等关键功能 [2] - 公司管理层认为，只要车辆达到一定销量，就能摊平自研操作系统的研发成本，从长远看是一笔极为划算的买卖 [11] 依赖供应商的困境与教训 - 2018年，因供应商德国大陆的空气悬架控制问题导致车辆底盘抖动，跨国沟通协调过程漫长，解决问题耗时极长，引发用户不满 [5] - 2020年，因供应商u-blox提供的通信模块存在黑盒问题导致车辆低温断网，沟通效率低下，解决一个小Bug也耗费大量时间，凸显了将命运交给供应商的无力感 [6][7][8][9] - 使用传统操作系统AUTOSAR需付费，2018年公司支付了超过2000万元使用费，且每款车型、每个域控制器都需单独购买，成本高昂 [11] SkyOS的研发历程与技术架构 - 2018年公司内部形成自研共识，并在第一代车型上启动核心模块自研，智能网关成为后续SkyOS・天枢的技术雏形 [3] - 2020年项目正式启动，经过四年“筑基”，于2024年7月全量发布SkyOS・天枢 [18] - 技术架构分步实施：2022年量产SkyOS-L，实现AUTOSAR国产替代，实时周期性信号准时送达率提升30-40% [16]；同期自研SkyOS-M，基于sel4微内核实现双重冗余，自恢复速度快100倍 [16][17]；第三代车型实现SkyOS-H自研，用于管理和调度整车异构大算力资源 [17] - 完整的SkyOS・天枢构建了40多个中间件，提炼出1600多个原子能力，以服务和API方式供各域功能调用，实现全栈自主可控 [17] 自研操作系统带来的效益 - 成本节约显著：至2024年，SkyOS已为公司节约商用操作系统采购费用超2.5亿元，节约供应商二次开发费用3000万元 [18] - 研发效率大幅提升：非首发车型的数字化研发成本降低90%，开发部署时间缩短50% [18] - 用户体验优化：基于全域贯通，实现全场景智能光毯、4D全域舒适领航等复杂高阶智能化体验，自动紧急制动全链路时延不到0.4秒，守卫模式1天耗电不到1度 [22] - 销量增长强劲：2025年10月公司月交付新车40397辆，同比增长92.6%，搭载全量SkyOS的NT3.0平台车型成为主力，全新ES8创下40万元以上纯电SUV最快交付破万记录 [22][23] - 获得行业认可：2025年9月，SkyOS・天枢获评「全球新能源汽车创新技术」奖 [20]

大会背景与评选权威性 - 第七届世界新能源汽车大会于2025年9月28日在中国海口举办 由国务院批准 中国科协 海南省 科技部 工信部联合主办 是新能源汽车领域高规格国际化年度盛会[2] - 大会同期举办"全球新能源汽车前沿及创新技术评选" 分为前沿技术和创新技术两类 本届征集近百项候选技术 由7位院士在内的专家多轮评审 最终选出9项前沿技术和9项创新技术[2] 蔚来技术获奖详情 - 蔚来整车全域操作系统"SkyOS·天枢"获评"全球新能源汽车创新技术" 由中国工程院院士孙逢春发布 中国科协主席万钢颁奖 公司执行副总裁沈峰代表领取[2] - 该系统历时4年研发 投入超过23000人月 于2024年7月NIO IN创新科技日全量发布 是行业首个面向AI的整车全域操作系统[3] - 目前搭载于蔚来 乐道 萤火虫三大品牌在售车型 实现对中国车企首次掌握全球领先整车全域操作系统技术的突破[3] 技术特性与行业意义 - 系统底层打通智能硬件 计算平台 通信与能源系统 统一管理车联 车控 智能驾驶 数字座舱 手机应用等全域应用[3] - 具备高带宽 低时延 大算力与异构硬件 跨域融合 灵活持续进化 高可靠性 信息安全七大特性[3] - 该技术是AI时代智能电动汽车必然趋势 将引领全球技术发展方向 助力中国汽车全球产业竞争力提升[4]

奖项与行业认可 - 蔚来整车全域操作系统「SkyOS·天枢」获评全球新能源汽车创新技术奖项 [2] - 奖项由中国工程院院士孙逢春发布并由中国科协主席万钢颁发 [2] - 蔚来执行副总裁沈峰代表公司领取该奖项 [2] 技术研发与投入 - 「SkyOS·天枢」历时4年研发并累计投入超过2.3万人月 [2] - 系统于2024年7月NIO IN蔚来创新科技日正式发布 [2] 技术特性与应用范围 - 该系统被称为行业首个面向AI的整车全域操作系统 [2] - 目前已搭载于蔚来品牌、乐道品牌及萤火虫品牌车型 [2]

产品发布与升级 - 公司推出新ET5和新ET5T车型，整车购买起售价29.8万元，电池租用方案起售价22.8万元（月租728元起）[1] - 新车型实现超500项零部件升级，全车焕新率达45%，搭载第三代智能系统Cedar S雪松和5nm车规工艺高阶智能驾驶芯片神玑NX9031[1] - 新车型标配激光雷达、4D成像毫米波雷达，采用NWM蔚来世界模型技术架构，支持NOP+领航辅助功能[2] - 基于NWM的智能辅助驾驶服务将于6月底向Cedar S雪松用户推送[3] 产品规划与销量目标 - 2025年计划推出9款新车型，目前已上市6款，包括ET9、新ES6、新EC6、新ET5、新ET5T和firefly萤火虫首款车型[3] - 即将上市车型包括第三代ES8（Q4发布）、乐道L90（Q3上市）和乐道L80（Q4上市）[3] - 2025年销量目标为44万辆，1-4月累计交付6.6万辆，4月交付2.39万辆（同比增长53%），需后续8个月月均交付4.7万辆[3] 基础设施布局 - 计划下半年打通318国道换电路线（成都-拉萨），布局14座换电站[4] - 全国已建成换电站3331座（含高速公路换电站988座），即将建成1000座高速公路换电站[4]

产品发布与定位 - 公司发布全新升级的智能电动中型轿跑新ET5和智能电动旅行车新ET5T [1] - 两款车型历经两年研发，带来超过500项升级，旨在提供更卓越、智能的出行体验 [1] - 车型定位为智能电动汽车，传承公司“纯粹、有温度、未来感、精致”的品牌基因 [1] 外观与内饰设计 - 新ET5以利落线条和流畅车顶曲线提升空气动力学性能与科技美学 [1] - 新ET5T以纯粹车身轮廓和经典旅行车比例营造风格 [1] - 内饰采用全新环抱式座舱设计，配备15.6英寸AMOLED中控横屏，拥有3K高清分辨率和100%广色域 [2] - 标配18.8英寸W-HUD抬头显示系统，新增800万像素超高清流媒体内后视镜，视野比传统后视镜提高3.6倍 [2] 舒适性与空间优化 - 座椅采用全新11层MULTI-LAYER舒适结构，包括新增20mm高回弹海绵和首创NIO AIR海绵复合层 [2] - 两段式坐垫设计、大气袋腰托及头枕优化提升支撑性，后排脚步空间增加，坐垫加长，有效支撑长度提升75mm [2] - 前挡风玻璃和全景天幕采用双层镀银技术，隔绝99.9%紫外线和90%以上红外线，同级独有的双层夹胶侧窗玻璃提升静音和隔热 [3] 底盘与驾驶性能 - 车型标配CDC连续阻尼控制系统和4D全域舒适领航功能，可根据路面反馈实时调整悬挂 [3] - 底盘硬件进行29项升级与优化，包括前束角、前后弹簧、前后防倾杆等改进，带来更平顺稳定驾驶体验 [3] 智能化配置 - 搭载第三代智能系统“NT.CedarS雪松”，配备全球首颗车规5nm高阶智驾芯片“神玑NX9031”和整车全域操作系统“SkyOS·天枢” [3] - 全域领航辅助NOP+功能实现高速、城市快速路、城市地面道路等场景的无间断点到点智能辅助驾驶 [3] - 全新NOMI Mate 3.0为日常出行增添互动体验 [3] 安全性能 - 新ET5T升级超感系统，新增RCM追尾碰撞预防及保护功能、紧急自主靠边停车功能等先进安全配置 [4] 公司战略与行业影响 - 公司创始人将2025年定义为技术收获大年、产品大年、基建大年，依托十年科技创新竞争力 [4] - 通过系列重磅新产品上市，公司品牌正于不同价位段与细分市场中打破和重塑价值标杆 [4]