收购交易 - 帝科股份拟以6.96亿元现金收购浙江索特60%股权，交易完成后浙江索特将成为其控股子公司[2] - 通过该交易公司将控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务[2] - 交易构成关联交易，因公司控股股东史卫利对浙江索特做出业绩补偿承诺[2] - 史卫利承诺浙江索特2025-2027年度净利润分别不低于6810万元、9080万元、12810万元，累计不低于2.87亿元[2] 财务数据 - 浙江索特2025年5月31日资产总额29.65亿元，负债总额22.98亿元，净资产6.67亿元[3] - 2025年1-5月营业收入22.78亿元，营业利润6075.74万元，净利润4349.05万元[3] - 2024年度营业收入35.53亿元，营业利润4837.26万元，净利润5091.13万元[3] - 2023年度营业收入12.61亿元，营业利润-682.11万元，净利润-1256.03万元[3] 历史收购 - 2021年12月31日公司曾计划以12.47亿元发行股份收购浙江索特100%股权[4] - 2022年9月终止前次收购，因与部分交易对方未能就核心条款达成一致[4] 高管信息 - 董事长兼总经理史卫利2024年薪酬350万元，较2023年145.3万元增长2.4倍[8] - 史卫利持有公司2077万股股份[5] - 史卫利1978年10月出生，拥有美国纽约州立大学布法罗分校博士学位[8] 公司概况 - 公司成立于2010年7月15日，2020年6月18日上市[9] - 主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售[9] - 2024年营业收入153.51亿元，同比增长59.85%[8] - 2024年归母净利润3.60亿元，同比下降6.66%[8] - 2024年扣非归母净利润4.39亿元，同比增长28.03%[8]

收购交易概述 - 帝科股份拟以现金6 96亿元收购浙江索特60%股权 交易完成后浙江索特将成为公司控股子公司 [1][5] - 标的公司100%股权估值为11 63亿元 增值率80 30% [2][9] - 本次交易属于关联交易 公司控股股东及实际控制人之一史卫利担任标的公司董事 [2][5] 标的公司情况 - 浙江索特主要运营原杜邦集团旗下Solamet光伏银浆业务 产品包括正面银浆 背面银浆等 应用于多种电池技术 [5][6] - 2023年 2024年标的公司营业收入分别为12 61亿元 35 53亿元 净利润分别为-1256 03万元 5091 13万元 实现扭亏为盈 [6] - Solamet业务2023年 2024年净利润分别为3706 87万元 7230 41万元 呈现大幅增长 [6] 交易目的与协同效应 - 收购有助于公司完善产业布局 与现有业务形成协同效应 提升竞争力 [4][7] - 公司主要从事光伏电池导电银浆研发生产 与Solamet业务同属光伏银浆行业 [7] - 公司是国内正银领域领先企业 已打破国际巨头垄断局面 [7] 业绩承诺与财务影响 - 交易方承诺2025-2027年标的公司累计净利润不低于2 87亿元 [2][9] - 若业绩承诺达成 将显著增厚公司经营业绩 [10] - 截至2024年一季度末 公司货币资金25 95亿元 具备支付6 96亿元交易对价能力 [11] 公司经营状况 - 2020-2024年公司营业收入持续增长 从15 82亿元增至153 51亿元 但净利润波动明显 [8] - 2024年一季度营业收入40 56亿元 同比增长11 29% 归母净利润0 35亿元 同比下降80 29% [3][8]

收购交易概述 - 公司拟以6.96亿元收购浙江索特60%股权，从而控制Solamet®光伏银浆业务 [2][7] - 交易资金来源于自有资金及并购贷款，一季度末公司货币资金为25.95亿元 [9] - 此次收购是公司时隔三年重启的交易，2021年曾计划以12.47亿元收购浙江索特100%股权但终止 [10] 交易估值与业绩承诺 - 浙江索特100%股权估值从2021年的12.816亿元降至11.60亿元，折价约一成 [11] - 公司控股股东史卫利承诺若浙江索特2025-2027年累计净利润低于2.87亿元将进行补偿 [11] 收购战略意义 - 收购旨在加强光伏银浆专利布局，弥补产业机理研究薄弱和核心配方技术依赖外部的问题 [5][12] - Solamet®业务原属杜邦集团，2021年由浙江索特承继运营 [8] - 交易有助于丰富公司产品体系并推动国际扩展 [12] 行业背景与专利纠纷 - 光伏银浆占电池片成本约10%，行业正通过多主栅技术等减少银浆用量 [12] - 浙江索特曾与聚和材料发生专利诉讼，最终达成和解并获净支付约999万美元 [13][14]

收购交易 - 公司拟以6.96亿元现金收购浙江索特材料科技有限公司60%的股权 [1] - 交易完成后浙江索特将成为公司的控股子公司 [1] - 公司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务 [1]