事件概述 - 美国联邦贸易委员会于周三最终确定了一项命令 禁止通用汽车及其OnStar远程信息服务与消费者报告机构共享某些消费者数据 并要求公司在数据收集方面更加透明并获取消费者的明确同意 [1] 事件背景与起因 - 此次最终命令源于近两年前《纽约时报》的一篇报道 该报道揭露了通用汽车和OnStar如何收集、使用并出售驾驶者的精确地理位置数据和驾驶行为数据给第三方 包括数据经纪商LexisNexis和Verisk [2] - 数据是通过通用汽车的“智能驾驶”程序收集的 这是一个包含在其联网汽车应用程序中的免费功能 用于追踪和评估驾驶行为及安全带使用情况 数据经纪商将这些信息出售给保险提供商 可能影响客户的保险费率 [2] - 联邦贸易委员会指控通用汽车和OnStar使用具有误导性的注册流程让消费者注册其OnStar联网汽车服务和智能驾驶功能 并指控汽车制造商未能明确披露数据将被收集并出售给第三方 [4] 公司已采取的行动 - 通用汽车已于2024年4月在其所有品牌中停止了“智能驾驶”项目 并取消了所有客户的注册 终止了与LexisNexis和Verisk的第三方远程信息处理关系 [3] - 通用汽车表示已开始全面改革其数据收集和隐私政策与程序 例如 公司已将其在美国的许多隐私声明整合为一份更简单统一的声明 并扩展了其隐私项目 允许客户访问和删除其个人信息 [9] - 通用汽车表示已遵守联邦贸易委员会命令中的多项要求 包括为所有美国消费者建立一种方式 让其可以请求获取其数据副本、要求删除数据 以及禁用从其车辆收集精确地理位置数据 [7] 最终命令的具体要求 - 命令要求通用汽车在收集、使用或共享联网车辆数据之前 必须获得消费者的明确同意 这一过程发生在消费者从通用汽车品牌购买汽车时的经销商环节 届时OnStar系统会与该特定车辆的VIN码关联 新车主会被询问是否同意数据收集 [5] - 数据共享禁令存在一些例外 允许通用汽车与紧急急救人员共享位置数据 并用于内部研究 公司确认会为内部研发收集数据 并有时会与选定的合作伙伴共享去标识化或匿名化的数据 以增强城市基础设施和改善道路安全 例如 曾与密歇根大学共享数据用于城市规划 [6] 公司官方回应 - 通用汽车在一份电子邮件声明中表示 “联邦贸易委员会已正式批准去年与通用汽车达成的协议 以解决相关关切” 并称 “随着车辆互联性日益成为驾驶体验不可或缺的一部分 通用汽车始终致力于保护客户隐私、维持信任 并确保客户清楚了解我们的做法” [10]

交易核心信息 - OpenAI与AI芯片制造商Cerebras达成一项多年期协议 交易价值超过100亿美元 [1] - Cerebras将从今年开始直至2028年 向OpenAI交付总计750兆瓦的算力 [1] 交易目的与影响 - 双方表示 此次合作旨在为OpenAI的客户提供更快的输出响应 [2] - OpenAI称 Cerebras的系统将加速目前需要更长时间处理的任务响应 [2] - Cerebras联合创始人兼CEO表示 “正如宽带改变了互联网 实时推理将改变AI” [2] - OpenAI的Sachin Katti指出 公司算力战略是构建一个弹性组合 将合适的系统匹配到合适的工作负载 Cerebras为其平台增加了专用的低延迟推理解决方案 这意味着更快的响应、更自然的交互 以及为更多人扩展实时AI的更强大基础 [4] Cerebras公司背景与动态 - Cerebras成立已超过十年 自2022年ChatGPT发布及随后的AI热潮以来 其知名度显著提升 [2] - 该公司声称 其专为AI设计的芯片所构建的系统 比基于GPU的系统（如英伟达的产品）速度更快 [2] - Cerebras于2024年提交了IPO申请 但此后已多次推迟 [3] - 在推迟IPO期间 公司持续进行大规模融资 据报道 公司正洽谈以220亿美元的估值再融资10亿美元 [3] - OpenAI首席执行官Sam Altman已是Cerebras的投资者 OpenAI曾考虑收购该公司 [3]

IPO进程与规模 - 公司已提交首份S-1文件 正式启动IPO进程[1] - 尚未公布具体发行规模及主要股东持股信息[2] - 市场传闻其计划融资约4亿美元[2] 公司业务与背景 - 公司于2021年由Liftoff与Vungle合并而成 为移动应用开发者提供营销平台[3] - 黑石集团在合并时收购了其多数股权 并任命了新的管理层 公司不再由创始人运营[3] - 黑石集团在IPO后仍将保持控股股东地位[3] 财务与运营数据 - 公司服务覆盖140,000个应用[5] - 2025年营收超过5.19亿美元 净亏损略超4800万美元[5] - 公司背负超过18.5亿美元的债务[5] 承销商阵容 - 此次IPO由高盛 杰富瑞和摩根士丹利三家机构担任联合主承销商[4] - 另有12家银行协助销售 以及包括黑石在内的其他三家金融机构参与[4] - 承销团规模庞大 可能反映强烈投资者兴趣或风险分散需求[4]

核心观点 - 特斯拉宣布将取消其全自动驾驶（FSD）软件的一次性买断选项 未来用户只能通过月度订阅方式使用该功能 这一重大销售模式转变可能影响公司财务状况 首席执行官薪酬解锁以及应对相关法律挑战的策略 [1][2] 销售模式变更详情 - **变更内容**：自2月14日起 特斯拉将停止直接销售FSD软件 完全转向月度订阅模式 首席执行官未说明订阅价格结构是否会调整 [1][4] - **历史价格**：FSD一次性买断价格在2022年曾达到峰值15,000美元 近期价格为8,000美元 月度订阅服务始于2021年 价格为每月199美元 并于2024年降至每月99美元 [3][4] - **高管倾向**：过去 首席执行官曾鼓励客户选择一次性买断 并声称随着功能增强 FSD成本将大幅上涨 [4] 变更的潜在动因 - **提升采用率**：公司首席财务官于2025年10月透露 仅有12%的特斯拉客户付费使用了FSD 转向前期成本更低的纯订阅模式可能有助于提升采用率 尤其是在预计将面临挑战的第一季度 [5] - **解锁薪酬包**：首席执行官新的薪酬方案包含一项关键“产品目标” 即需在2035年底前实现“1000万活跃FSD订阅用户”（以三个月内的日活跃度衡量） 提升订阅量有助于达成此目标 [6] - **规避法律风险**：公司长期宣传其车辆已具备实现完全自动驾驶所需的硬件 仅需软件升级 但后续承认大量现有车主（如“硬件3.0”车辆）可能需要更换新硬件 且FSD的完全自动驾驶承诺至今未兑现 [8][9] - **应对诉讼与监管**：2025年12月 法官裁定特斯拉在FSD和Autopilot方面存在欺骗性营销 命令加州车管局暂停其在该州的制造和经销商牌照30天 车管局暂缓执行并给予至少60天整改期 此外 公司还面临多起关于其自动驾驶能力承诺的集体诉讼 取消买断选项可能有助于限制在这些诉讼中的潜在赔偿责任 [10][11] 行业竞争背景 - **特斯拉的市场地位**：特斯拉的FSD仍被视为美国市场上能力最强的驾驶辅助软件 [12] - **竞争对手动态**：Rivian近期详细介绍了其开发类似FSD驾驶辅助软件的计划 并从扩大其免提驾驶功能覆盖区域开始 福特和通用汽车拥有各自的免提驾驶系统 在中国市场 与特斯拉竞争的众多汽车制造商也在开发自己的解决方案 有些甚至将驾驶辅助功能作为标准配置提供 [12]

公司战略与资源分配 - Meta正在其负责VR和元宇宙产品开发的核心部门Reality Labs裁员10% 该部门约有15000名员工 因此裁员可能影响超过1000人 [1] - 公司计划关闭包括Armature Studio Twisted Pixel和Sanzaru在内的工作室 以及一个名为Oculus Studios Central Technology的技术部门 该部门曾致力于VR游戏开发 [2] - 公司首席技术官兼Reality Labs负责人Andrew Bosworth召集了年度“最重要”的面对面会议 会议定于1月14日举行 [2] 业务重点转移 - 此次裁员不会影响从事增强现实工作的员工 因为公司在开发AR眼镜和控制器方面有宏大计划 [3] - 通过裁员节省的资金将被重新分配用于增强现实开发 [3] - 公司将资源大量投入人工智能开发 例如在去年10月将元宇宙负责人Vishal Shah调任为负责AI产品的副总裁 [4] - 公司去年重组并成立了Superintelligence Labs 此前从Scale AI挖来了Alexandr Wang [4] - 公司向其他实验室的研究人员提供顶级薪酬方案 以吸引他们加入Meta [4] 背景信息 - Meta在2021年将整个品牌更名为Meta 以专注于元宇宙 [4]

行业趋势与公司承诺 - 尽管过去十二个月公众对数据中心的反感强烈 但所有科技行业最大的公司都已承诺在未来一年增加人工智能基础设施的建设 这包括OpenAI的合作伙伴微软 [1] - 微软宣布其所谓的“社区优先”人工智能基础设施方法 此前一天 Meta的马克·扎克伯格表示将启动自己的人工智能基础设施计划 [2] - 微软去年已宣布计划投资数十亿美元来扩展其人工智能能力 因此最新的建设承诺本身并不意外 但其关于如何处理此次建设的具体承诺则有些不同寻常 [2] 微软“好邻居”承诺的具体措施 - 微软承诺在建设、拥有和运营数据中心的社区成为“好邻居” 并采取必要措施 [3] - 公司计划“支付自己应付的费用” 以确保其建设地区的本地电费不会飙升 具体将与当地公用事业公司合作 确保其支付的费率能够覆盖其对本地电网造成的全部负担份额 [3] - 微软表示将密切与制定电价的公用事业公司及批准这些价格的州委员会合作 其目标是确保服务其数据中心的电力成本不会转嫁给居民客户 [4] - 公司还承诺在其入驻的社区创造就业机会 并尽量减少其数据中心运行所需的水资源消耗 [4] 公众反对与政治压力 - 数据中心建设近年来已成为一个政治焦点 引发了当地社区的强烈反对和抗议 一个追踪反数据中心活动的组织观察到 目前在全美24个州有多达142个不同的活动团体正在组织反对此类开发 [5] - 这种反对已经直接影响到微软 例如 在威斯康星州卡利多尼亚 由于“社区反馈” overwhelmingly negative 公司于十月放弃了新建数据中心的计划 [6] - 在密歇根州 公司在一个小镇区建设类似项目的计划最近引发了当地居民上街抗议 [6] - 担忧甚至延伸至白宫 人工智能建设已成为特朗普政府的主要纲领之一 特朗普总统在社交媒体上承诺 微软将做出“重大改变”以确保美国人的电费不会上涨 并确保美国人不为它们的电力消耗“买单” [10] 承诺的背景与挑战 - 数据中心的水资源使用显然是一个有争议的话题 数据中心被指责给当地供水造成重大问题并引发其他环境担忧 [4] - 关于此类项目通常能创造多少短期和长期工作岗位的问题持续存在 因此微软的就业承诺也与此相关 [4] - 微软现在明白它正在对抗负面的公众舆论浪潮 其关于就业、环境管理和低电费的新保证是否足以扭转局面仍有待观察 [10]

监管行动 - 巴西经济保护行政委员会已下令要求WhatsApp暂停其禁止第三方AI公司使用其商业API在应用中提供聊天机器人的政策[1] - 巴西经济保护行政委员会已启动对公司的调查 以判定该政策是否构成反竞争行为[1] - 巴西经济保护行政委员会表示 调查认为可能存在排他性的反竞争行为 该行为源于Meta为规范人工智能工具提供商向WhatsApp用户提供其技术而强加的《新WhatsApp条款》的应用[2] 调查焦点 - 巴西经济保护行政委员会将调查Meta的条款是否排挤竞争对手 并是否不正当地偏袒其自身在WhatsApp上提供的聊天机器人Meta AI[3] - 欧盟已就新政策启动了自己的反垄断调查 意大利也已展开调查[5] - 若欧盟认定Meta违反反垄断规则 公司可能面临高达其全球营收10%的罚款[5] 政策内容与影响 - Meta于去年10月更改了WhatsApp商业API的使用条款 禁止第三方AI公司在应用上提供其聊天机器人[4] - 该政策原定于1月15日生效 OpenAI、Perplexity和微软等公司随后指出 政策生效后他们的聊天机器人将无法在WhatsApp上提供[4] - Meta的政策并不阻止企业向其客户在WhatsApp内部提供自己的聊天机器人 无论是否由AI驱动[4] 公司立场与动态 - 根据一份开发者通知 Meta已告知AI提供商 即使在1月15日新规则生效后 他们仍可继续向意大利用户提供AI聊天机器人[6] - 在巴西监管机构下令后 公司可能在巴西做出类似决定[6] - 公司一贯坚持认为AI聊天机器人对其为不同商业API用途设计的系统造成了压力[8] - 公司过去曾表示 想要使用不同聊天机器人的人可以在WhatsApp之外进行[8] - Meta发言人去年10月更改条款时表示 WhatsApp商业API的目的是帮助企业提供客户支持和发送相关更新 公司的重点是支持数以万计在WhatsApp上构建这些体验的企业[9]

亚马逊的战略布局与产品定位 - 亚马逊在2026年国际消费电子展上展示了其最新收购的AI设备Bee 该设备可作为徽章或手环佩戴 旨在将AI带入更多设备 [1] - 公司通过收购Bee 获得了一款可穿戴设备 有望将其AI服务从家庭场景扩展到户外场景 [2] - 亚马逊认为Bee团队创造了一种“重要且令人喜爱的体验” 并视Bee为“深度互动且个性化”的AI 同时承认未来Alexa与Bee将会融合 [5] Bee产品的功能与设计 - Bee主要设计用于记录访谈、会议或课堂等对话 同时也可作为AI伴侣使用 [3] - 该AI具备世界知识 并通过结合用户的录音以及其被授权访问的服务来更深入地了解用户 这些服务包括Gmail、Google日历、手机通讯录和Apple Health [3] - Bee通过了解用户的模式、洞察和承诺来学习 从而帮助建议待办事项和进行日常跟进 [6] - 早期用例包括记录讲座的学生、有记忆困难的老年人以及以说话为生、不想总是手动记笔记的人群 [7] 技术实现与数据隐私 - 与Alexa类似 Bee在底层结合了多种AI模型 并正在探索将亚马逊的AI模型加入其中 [9] - 在转录对话后 Bee会丢弃音频数据 这使得许多需要回放对话以确保准确性的工作相关用例变得不切实际 [9] 市场背景与竞争策略 - 亚马逊此前已尝试将Alexa集成到耳机和眼镜等可穿戴设备中 但面对苹果AirPods和Ray-Ban Meta AI眼镜等竞争 这些早期Alexa设备并未取得成功 [4] - Bee联合创始人将Bee与Alexa的关系描述为“互补的朋友” Bee理解户外场景 而Alexa理解家庭场景 预计未来两者将结合 [5] - 亚马逊Alexa升级版Alexa+可在公司已出货的97%的硬件设备上运行 [2] 未来发展与合作 - Bee联合创始人暗示2026年Bee还有更多发展计划 团队正在开发“许多新东西” [10] - 除了已宣布的新功能 如语音笔记、模板、每日洞察等 Bee的八人团队正在其旧金山总部进行开发 亚马逊在当地已拥有大量硬件和Alexa员工 [10] - 将Bee与Alexa的AI体验结合 预计将为客户创造比单独使用更大的价值 [6]

公司战略与资本支出 - Meta计划大幅增加资本支出以构建其AI业务的基础设施能力 公司CFO Susan Li表示开发领先的AI基础设施将成为打造最佳AI模型和产品体验的核心优势 [1] - 公司CEO Mark Zuckerberg宣布启动名为“Meta Compute”的新计划 旨在加强其AI基础设施 并计划在未来几年大幅扩大其能源足迹 [2] - Meta计划在本十年内建设数十吉瓦的能源基础设施 并最终达到数百吉瓦或更多 Zuckerberg表示如何设计、投资和合作建设此基础设施将成为一项战略优势 [3] 基础设施与能源规划 - 公司计划建设的能源规模巨大 吉瓦是相当于十亿瓦特的电功率单位 能源密集的AI业务可能导致美国未来十年的电力消耗呈指数级增长 据一项估计可能从5吉瓦增至50吉瓦 [3] - 公司任命了三位高管来领导这项新计划 其中全球基础设施负责人Santosh Janardhan将负责技术架构、软件栈、芯片项目、开发者生产力以及全球数据中心和网络的运营 [4] 领导团队与职责 - 去年加入公司的Daniel Gross将领导Meta内部一个新团队 负责长期容量战略、供应商合作伙伴关系、行业分析、规划和业务建模 Daniel Gross是Safe Superintelligence的联合创始人 [5] - 前政府官员、现任Meta总裁兼副董事长Dina Powell McCormick将负责与政府合作 以帮助“建设、部署、投资和融资Meta的基础设施” [5] 行业竞争格局 - 行业内在构建支持生成式AI的云环境方面存在明显竞赛 去年公布的资本支出预测显示 Meta的大多数同行都有类似的雄心 [8] - 微软一直在积极与AI基础设施提供商建立合作伙伴关系 而谷歌母公司Alphabet在去年12月宣布收购数据中心公司Intersect [8]

苹果与谷歌达成AI合作 - 苹果公司正式选择与长期合作伙伴谷歌合作，为其AI功能（如Siri）提供技术支持[1] - 苹果表示，经过仔细评估，认为谷歌的技术为其基础模型提供了最强大的基础[1] - 此次合作证实了此前关于双方达成协议的报道[2] 合作细节与金额 - 合作涉及苹果在未来基础模型中使用谷歌的Gemini模型和云技术[3] - 这是一项多年期协议，但并非排他性合作[3] - 尽管双方未确认具体金额，但此前报道称苹果可能支付谷歌约10亿美元以获得其AI技术访问权[2] - 苹果在决定前也测试了OpenAI和Anthropic等竞争对手的技术[2] 苹果的AI战略与现状 - 苹果的AI努力，特别是其助手Siri，被认为落后于竞争对手，并因此受到公众批评[4] - 公司已于2024年发布了Apple Intelligence的初始版本，为照片搜索和通知摘要等现有操作系统功能添加了AI[4] - 苹果在AI部署中注重隐私，大部分处理在设备端或通过严格控制的设施完成，并承诺在与谷歌的合作中保持这些隐私标准[4] - 公司的AI策略导致其AI产品形式微妙，有时甚至隐形，缺乏像ChatGPT或Gemini那样的惊艳感，也未能实现用户期待已久的Siri全面革新[5] - 苹果已多次推迟推出“更个性化的Siri”语音助手，但发言人表示升级将于今年推出，此前报道预计全面革新的Siri将在春季发布[5] 合作背景与反垄断环境 - 此次合作达成之际，谷歌正面临多项反垄断诉讼，其中一项使其与苹果的关系成为焦点[8] - 2024年8月，一名联邦法官裁定谷歌通过向苹果等公司付费，将其搜索引擎设为设备和网页浏览器的默认选项，以此非法维持在线搜索垄断地位[8] - 在2021年至2022年间，谷歌向苹果支付了约380亿美元以确保默认搜索位置[8] - 2025年12月，法官Amit Mehta对此案发布了最终补救措施，包括禁止谷歌签订类似与苹果的排他性默认协议，除非该协议“在签订之日起一年内终止”[9][10]