股东大会情况 - 出席股东大会股东9人，持有表决权股份68,862,415股，占比67.83%[2] 融资授信 - 公司拟在2025年进行不超3.5亿元的对外融资授信[4] 可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件[4] - 本次发行可转债总额不超12,000.00万元，拟发行不超120万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为发行之日起六年[8] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[10] - 可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[10] - 本次可转债存续期不设置转股价格修正条款[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[12] - 到期后五个转让日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[12] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格140%，公司有权赎回[13] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[13] - 可转换公司债券存续期内出现特定情形，持有人有一次回售权利[13] - 最后一个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[15] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[16] - 新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[17] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可要求召集债券持有人会议[19] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[20] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目（拟投入7000万元）和高端铸造及加工改扩建项目（拟投入5000万元）[21][22] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目投资金额7060.15万元，高端铸造及加工改扩建项目投资金额5074.27万元，合计12134.42万元[22] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意股数68862415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占比0%，弃权股数0股，占比0%[23][24][25][27][28] - 多个议案属于特别决议事项，已由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[23][24][25][27][28] - 多个议案不涉及关联交易，无需回避表决[23][24][25][27][28] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[32] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[34] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意股数68,862,415股，占比100%[34] 其他事项 - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人权利[20] - 公司违约时应承担违约责任，逾期未付本金或利息将按债券票面利率支付逾期利息[21] - 公司、债券持有人及受托管理人等发生争议协商不成时，提交成都仲裁委员会仲裁[21] - 本次向特定对象发行可转债募集资金净额不足部分由公司自筹解决，募集资金到位前公司可用自有资金先行投入[22] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[30] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[35] - 涉及2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关议案金额均为0，占比均为0%[37] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划相关金额为0，占比为0%[37] - 北京中伦(成都)律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[38] - 备查文件有《四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[39] - 备查文件有《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[39] - 董事会落款时间为2025年3月10日[40]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日13时召开[7] - 网络投票起止时间为2025年3月9日15:00 - 3月10日15:00[11] 审议事项 - 2月21日董事会审议通过2025年总额不超3.5亿元对外融资授信等议案[8] - 2月21日监事会审议通过向特定对象发行可转换公司债券等议案[9] - 本次会议通过向特定对象发行可转换公司债券等11项议案[18][19] 参会情况 - 出席现场会议股东或授权代表9人，代表股份68,862,415股，占比67.8305%[13] - 网络投票股东0人，持有表决权股份总数0股，占比0%[15] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[22]

市场扩张和并购 - 公司2025年2月21日通过设立全资子公司议案[2] - 全资子公司四川优机国际贸易有限公司注册资本200万元[2][3] - 公司对其持股比例100%[2] - 该子公司2025年2月27日成立，近日完成登记注册并取得营业执照[2][3]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入968,412,915.44元，较上年同期增长8.44%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额98,144,526.42元，较上年同期增长1.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润75,726,288.37元，较上年同期增长1.48%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,915,316.76元，较上年同期增长4.52%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.75元，较上年同期增长1.35%[3][5] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为13.05%，上年同期为14.08%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为12.40%，上年同期为12.98%[3] 总资产变化 - 报告期末公司总资产1,324,029,174.30元，较报告期初增长32.82%[3][5] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益607,329,408.18元，较报告期初增长9.19%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.98元，较期初增长9.12%[4]

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券已通过董事会审议，待股东大会、北交所审核及证监会注册[5] - 发行总额不超12000万元，拟发行不超120万张，每张面值100元按面值发行[7] - 新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为股东大会通过日起12个月，审核通过并注册则延至发行完成日[10] 募集资金用途 - 拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目7000万元、高端铸造及加工改扩建项目5000万元[9] - 两项目投资合计12134.42万元，若募资净额不足由公司自筹[9] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本101521378股，无限售股41202108股占比40.58%，有限售股60319270股占比59.42%[20] - 罗辑、欧毅分别持股21212100股、21210800股，持股比例均为20.89%，合计控制44.33%表决权[21][22] - 前十大股东合计持股81480960股，持股比例80.26%[21] 业务情况 - 业务覆盖上万种规格型号产品，为全球40多个国家和地区客户服务[24] - 提供油气化工类等五类机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务[25] - 盈利模式为“先进制造 + 一站式定制服务”融合[35] - 采取“前瞻研发 + 客户需求导向”研发模式，累计开发上万个机械零部件产品型号[38] 募投项目情况 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目总投资7060.15万元，实施周期24个月，达产年产油气类阀门产品2.5万件[169] - 高端铸造及加工改扩建项目总投资5074.27万元，建设期24个月，建成后有年产多种工艺铸件生产线[185] 前次募集资金情况 - 2022年两次发行合计募集资金9067.36万元，实际募集净额7468.73万元[149][152] - 截至2024年9月30日，募投项目实际投入6630.18万元，航空零部件项目投入进度99.45%，研发中心项目投入进度62.86%[156] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额814.72万元[153]

公司决策 - 2025年2月21日召开董事会和监事会会议[3] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行可转债议案[3] 进展情况 - 相关募集说明书草案已披露[3] - 发行可转债尚待股东大会、北交所、证监会审核注册[3]

会议规则制定 - 公司于2025年2月21日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[2] 会议召集 - 董事会或受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在会议召开15日前发出[13] - 单独或合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人书面提议召开会议，受托管理人应在五个交易日内书面回复[13] - 特定情形下应召集债券持有人会议，如拟变更募集说明书约定等[13] - 董事会、受托管理人、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[11] - 规定事项发生之日起15日内，董事会或受托管理人未履职，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权自行召集会议[14] 会议权限与决议 - 债券持有人会议根据规则审议通过的决议，对全体债券持有人有同等约束力[6] - 债券持有人会议权限包括对公司变更募集说明书约定方案等事项作出决议[10] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[29] - 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的，经批准后方能生效[30] 会议相关时间规定 - 变更债券持有人会议时间、取消会议或变更议案，需在原定会议召开日前至少5个交易日公告[15] - 取消债券持有人会议，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告[15] - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日前1个交易日[16] - 临时议案提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[19] - 授权委托书应在会议召开至少24小时前送交召集人[21] 会议其他规定 - 债券持有人会议需代表未偿还且有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[23] - 若公司董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人以表决权过半数选会议主席[24] - 若会议开始1小时内未推举出主席，由持有表决权总数最多的持有人担任[24] - 休会后复会的会议不得对原先议案范围外事项作决议[24] - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可要求公司委派至少一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议[25] - 召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[26] - 每一张本次未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权[27] 会议后续事项 - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议之日后二个交易日内将决议于指定媒体上公告[30] - 债券持有人会议记录等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[32] - 因特殊原因导致会议异常，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[32] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议落实[33] 规则其他说明 - 可转债债券持有人会议规则需遵循法律法规，变更需公司同意且债券持有人会议决议通过[35] - 规则项下公告事项在证券监管部门指定信息披露媒体公告[35] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[35] - “本次未偿还债券”指除已兑付本息等四类债券外的已发行可转债[35] - 对债券持有人会议相关争议在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[35] - 规则经公司股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效[35]

融资情况 - 向特定对象发行可转换公司债券120万张，募集资金1.2亿元[5] - 假设2025年6月底完成发行，分别假设2025年12月31日全部转股、2026年6月30日全部未转股[5] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润7462.54万元，扣非后6880.45万元[7] - 假设2024年归属于母公司股东净利润6172.74万元，扣非后5569.73万元[7] - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年持平、下降10%的不同测算数据[7][9] 股本情况 - 发行前总股本101,521,378股，可转债转股价格20.72元/股[7] - 2023 - 2024年末总股本均为101,521,378股[8] - 2025年末全部未转股时总股本101,521,378股，全部转股时107,312,883股[8] 未来展望 - 发行完成后转股会使总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[10] - 募集资金到位和投入使用有利于满足业务发展资金需求，提升实力及盈利能力[11] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目[12] 公司策略 - 加快募投项目投资进度，加强募集资金管理[14] - 加强经营管理，提升内部运营管理水平，降低成本，提升效益[15] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，督促履行填补回报措施[18] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员多项承诺及与填补回报措施挂钩相关内容[18][19]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过12000万元[2] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目拟使用募集资金7000万元[4][15] - 高端铸造及加工改扩建项目拟投入募集资金5000万元[4][31] 项目投资 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目总投资7060.15万元[3] - 高端铸造及加工改扩建项目投资总额5074.27万元[4] 项目建设 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目实施周期24个月，达产年产油气类阀门产品2.5万件[3] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目规划总建筑面积17600平方米[14] - 高端铸造及加工改扩建项目建设期24个月，位于四川省洪雅县，实施主体为恒瑞机械[19] - 高端铸造及加工改扩建项目建设内容包括年产1500吨树脂砂铸件生产线升级改造等[19] - 高端铸造及加工改扩建项目规划总建筑面积16000.00平方米[27] 市场情况 - 石油、天然气占能源消耗比重将长期在50%以上[6] 用户数据 - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户[25] 技术优势 - 公司在超低温不锈钢材料铸造工艺等领域成为行业领先，拥有高素质研发团队[25] 资金管理 - 募集资金到位前公司用自有资金先行投入建设[28] - 公司制定《募集资金管理制度》，建立募集资金内部控制制度[37] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不得存放非募集资金或作他用[37] - 认购缴款结束后一个月内签订《募集资金三方监管协议》[37] - 公司将保障募集资金用于承诺投向，定期内部检查并配合外部检查监督[37]

监管情况 - 最近五年公司无证券监管部门等处罚，除特定警示外无其他监管措施[3][4] - 北交所上市审核中心对公司及董高人员采取口头警示自律监管措施[3] 公司行动 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[3] - 2022年4月15日公司提交问询回复文件并进行会计差错更正[3] - 公司组织人员加强证券法律法规学习[4]