股东会信息 - 公司董事会于2025年4月28日发布2024年年度股东会通知公告，距股东会召开达20日[3][4] - 现场会议于2025年5月21日15点召开，网络投票时间为2025年5月20日15:00至21日15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份58,710,936股，占公司股份总数的52.7216%[5] - 现场出席股东及股东代理人10名，代表有表决权股份57,225,900股，占公司股份总数的51.388%[5] - 网络投票股东4名，代表有表决权股份1,485,036股，占公司股份总数的1.3335%[6] - 中小股东及股东代理人9人，代表有表决权股份2,434,936股，占公司股份总数的2.1865%[8] 议案表决情况 - 多项议案表决同意股数均为58,710,936股，占有效表决权股份总数100%，中小股东同意股数均为2,434,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[12][14][27][29][31][34][35][37][40][44] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》非关联股东表决，同意2,734,936股，占有效表决权股份总数100%[42] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》非关联股东表决，同意58,410,936股，占有效表决权股份总数100%[47]

股东会信息 - 2025年5月21日召开年度股东会，地点为大禹生物三楼会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东14人，持表决权股份58710936股，占比52.9878%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份1485036股，占比1.3403%[4] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为58710936股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][22] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数2734936股，占比100%，关联股东回避表决[21] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数58410936股，占比100%，关联股东回避表决[23] - 公司2024年不进行权益分派议案表决票数2434936，占比100%[24] 决议情况 - 律师事务所认为股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[25] - 《山西大禹生物工程股份有限公司2024年年度股东会决议》等为备查文件[26]

监管情况 - 2024年10月8 - 11日，公司被山西证监局及北交所现场检查发现问题[6] - 山西证监局2025年2月14日出具监管关注函，北交所4月14日进行监管提示[6] 存在问题 - 公司内部规则不健全，未建募集资金责任追究机制[6] - 内部审计人员设置及报告不符要求，无专职且非财务背景[6] - 财务管理不规范，收入确认资料不完善，存货跌价准备计提不充分[7] 整改措施 - 修订完善《募集资金管理制度》，将修订《公司章程》及内部制度[6] - 聘任专职内审负责人，培训内审部门并要求履职[6] - 对收入确认证据、存货、在建工程等检查整改[7] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[8][9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 20 日 [3] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为参加“山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”的投资者 [3] - 上市公司接待人员有总经理闫凌鹏先生和董事会秘书、财务负责人燕雪野先生 [3] 市值管理 - 公司董事会办公室为市值管理工作执行部门，将按规范要求，结合实际情况开展市值管理 [5] - 公司聚焦主业、拓展下游产业链，提升经营效率和盈利能力，提高治理水平，做好信息披露，与投资者保持沟通 [5] 销售模式 - 2024 年度直销业务占比 50.13%，经销业务占比 47.09%；2023 年度直销业务占比 41.36%，经销业务占比 56.60%，2024 年直销业务占比首次超过经销业务占比 [5] - 公司对直销和经销模式“两手抓”，促使二者“齐头并进” [5] 产品应用 - 公司部分单菌类产品及酶制剂产品可作为宠物食品原料，能调节宠物肠道菌群平衡等 [6] 科研创新计划 - 公司坚持饲用微生物应用技术发展方向，以双引擎驱动发展模式，加大科技创新力度 [6] - 今年继续深挖“菌酶药肽”技术体系，开发服务中小养殖户的微生态添加剂产品，拓展家禽、水产领域业务 [7] - 针对菌酶制剂进一步开发，提高抑菌效果，促进菌酶协同能力，优化生产工艺 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 [3] - 活动地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长闫和平、总经理闫凌鹏、董事会秘书兼财务负责人燕雪野、国投证券保荐代表人刘桂恒 [3] 公司业务与业绩情况 - 2024 年新增国外销售业务，产品品类有功能性添加剂、酶制剂、菌类产品 [5] - 2024 年公司业绩下滑，原因是消费需求恢复慢、终端餐饮不振、猪存栏减少、猪料销量下降、行业竞争激烈、禽养殖和反刍板块低迷 [5] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -2394.27 万元，母公司净利润为 -2427.40 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8466.83 万元，母公司报表未分配利润 8450.94 万元，母公司资本公积余额为 8559.37 万元 [7] 提升盈利能力措施 销售方面 经销板块 - 通过饲料带动添加剂销售，打造区域性饲料品牌 [5] - 向蛋禽、水产延伸，开发蛋禽新产品，打造水产拳头产品 [5] - 宣传推广教槽料、发酵浓缩饲料、8%复合预混合饲料 [5] - 聚焦出提、活抗单品拉动销售 [5] 直销板块 - 挖掘现有企业客户潜力，加强与关键客户信息化连接 [6] - 2025 年水产领域推出四大类新型产品 [6] 技术方面 - 加大新剂型等产品补充与优化，提升产品竞争力 [7] - 强化技术人员市场敏感度和服务意识 [7] - 优化动物饲养管理指导方案 [7] 养殖方面 - 延伸产业链进行生猪养殖业务，稳定销售渠道、释放产能、降低成本 [7] 成本方面 - 提升规模化采购及议价能力，优化生产安排 [7] 其他方面 - 加大应收账款催收力度，对长期未回款客户采取法律诉讼措施 [7] 募投项目情况 - 微生态制剂产业化项目于 2024 年 3 月 31 日达到预定可使用状态，用途变更为生产饲料产品 [8] - 营销服务中心建设项目原计划 2024 年 12 月 31 日达预定可使用状态，截至 2024 年 12 月 31 日累计投入进度为 56.98%，现调整到 2025 年 12 月 31 日 [10] 其他问题回复 - 公司目前储备了猪场建设资金，融资渠道可满足需求，后续决策将披露 [9] - 公司 2024 年亏损不满足分红条件，留存利润用于 2025 年业务拓展等 [7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西大禹生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-058 山西大禹生物工程股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日暨年报说明会预告公告 董事会秘书、财务负责人：燕雪野先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）15: ...

报告与会议时间 - 《2024年年度报告》于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3] 会议参与信息 - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] - 参加人员有董事长闫和平、总经理闫凌鹏等[4] 投资者提问安排 - 2025年5月14日15:00前可征集问题，活动期间也可互动提问[5] 联系人信息 - 联系人燕雪野，电话0359 - 3030180，邮箱yanxueye319@163.com[6]

公司业绩表现 - 2024年营业收入1.23亿元同比下降23.71% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2394.27万元同比骤降1045.71% [1] - 2023年营业收入1.61亿元归属于上市公司股东的净利润-208.98万元 [1] 公司背景与业务 - 成立于2014年主营业务为饲料添加剂(微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发生产与销售 [1] - 2017年8月新三板挂牌2022年5月正式挂牌北交所成为山西第二家北交所上市公司 [1] 业绩下滑原因 - 非洲猪瘟疫情和产能调控导致中小散户退出规模养殖占比提高饲料存量市场竞争加剧 [1] - 玉米、豆粕等大宗饲料原料价格波动导致营业收入及毛利下降 [1] - 生猪价格回升但消费需求恢复不及预期终端餐饮不振总体消费需求偏弱 [2] - 中小散户退出导致猪存栏减少猪料销量下降行业内企业盈利能力大幅下降 [2] 行业现状 - 自2020年起生猪价格步入下降周期生猪产业链相关上市公司经营状况波折不断 [2] - 有企业被债权人申请破产重整很多上市公司资产负债率不断攀升 [2] 公司战略转型 - 拟设立全资子公司山西大禹畜牧有限公司业务模式为自繁自养及"公司+农户"模式 [2] - 围绕饲料构建生猪养殖产业链是企业发展的必经之路 [3] - 公司自产饲料、饲料添加剂和兽药产品有成熟养殖技术人员养殖成本较中小散户有优势 [3] - 新业务能实现产品闭环销售稳定饲料及添加剂销售渠道释放产能降低生产成本 [3] 转型影响与挑战 - 转型可延伸产业链实现饲料、添加剂与养殖业务协同降低销售成本稳定产品渠道 [3] - 行业规模化竞争加剧疫病防控成本高企及价格波动风险构成挑战 [3] - 若未能有效控制养殖成本或遭遇市场价格大幅波动短期业绩改善可能不及预期 [3]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业处分 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[4] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[4] 审计聘任与报告 - 公司聘任信永中和为2024年年度审计机构[5] - 信永中和对公司2024年度财务报表及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[6] 审计评估 - 公司评估认为信永中和胜任审计工作，审计行为规范，报告客观完整[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无各类影响独立性情形[1][2] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]