公司基本信息 - 公司全称为中国外運股份有限公司，股份代号为00598[2] - 公告发布时间为二零二五年八月一日[4] 董事会信息 - 董事会成员有张翼等7位董事及王小丽等4位独立非执行董事[3][4] - 董事会下设四个委员会，各委员会成员及主席明确[3][4] 其他信息 - 公司秘书为李世礎[4]

业绩总结 - 2024年全国各港口集装箱总吞吐量超1580.12万TEU，数十个内贸港口吞吐量排名前三[11] - 2024年度收入75.49，2023年度为73.44[12] - 2024年度除税前溢利7.63，2023年度为7.35[12] - 2024年度除税后溢利6.10，2023年度为5.68[12] - 2024年12月31日资产总值为136.36，2023年为138.66[12] - 2024年12月31日资产净值为107.73，2023年为101.62[12] 股权情况 - 招商局直接及间接持有公司已发行股本约59.38%[13][14] - 公司通过附属公司合计持有安通控股0.0039%股份[4][10][14] - 最终控股股东招商局通过附属公司合计持有安通控股约15.00%股份，7.10%股份未过户[4][10] 增持计划 - 2025年7月31日起12个月内，用自有资金增持安通控股，金额3 - 6亿，价格不超3.2元/股[3][5][16] - 协议转让增持，购买价不低于转让协议签署日前一交易日收盘价90%[6] - 大宗交易增持，购买价在当日涨跌幅限制范围内确定[6] - 集中竞价增持，购买价以公开市场价格为准[6] 其他事项 - 拟增持事项最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，豁免独立股东批准[4][10] - 杨国峰等4位董事因在招商局任职，就相关董事会决议案放弃投票[4][10]

审计体制与人员 - 建立党委、董事会领导下的内部审计领导体制，主要负责人为第一责任人[5] - 实行“上审下”机制，总部审计部归口管理，审计中心为直属机构[7] - 审计中心人员编制及到岗专职人员数量应达要求[7] - 支持审计人员培训，健全人员“能进能出”机制[8][9] 审计业务 - 可聘请外部中介机构参与审计业务并对结果负责[20] - 审计项目需组建项目组，按程序完成作业后出具审计报告[19] - 实施审计项目前要成立审计项目组并调查被审计单位情况[22] - 审计报告实行分级复核机制并征求被审计单位意见[24] 审计管理 - 履行职责所需经费列入公司预算[21] - 对优秀审计人员给予奖励，对违规人员依规处理[10][11] - 内部审计机构履行多项职责，具有多项权限[13][14][15] 审计反馈与整改 - 被审计单位需10个工作日内书面反馈审计报告意见，逾期视为无异议[24] - 建立审计整改责任机制，明确各主体责任[28] 制度更新 - 2020年8月发布的内部审计管理制度同时废止[35]

会议信息 - 公司2025年度第二次独立董事专门会议于7月31日召开[1] - 4位董事全部亲自出席，由宁亚平主持[1] 议案进展 - 会议审议通过对外投资暨关联交易议案[1] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

股份持有情况 - 公司下属公司合计持有安通控股0.0039%股份[2][5] - 招商局集团及其下属公司合计持有安通控股约15%股份[8] - 截至2025年3月31日，福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持有安通控股11.39%股份[15] - 截至2025年3月31日，安通控股破产企业财产处置专用账户持股8.33%[15] - 截至2025年3月31日，招商港口持股安通控股6.83%[15] 增持计划 - 公司拟自2025年7月31日起12个月内，以自有资金增持安通控股股份，金额不低于3亿元，不超过6亿元，增持价格不超过3.2元/股[2][5] - 本次增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等，增持价格遵循公平、合理、公允原则确定[18] 交易审议情况 - 2025年7月31日，独立董事专门会议以4票同意审议通过投资议案[5] - 2025年7月31日，第四届董事会第十五次会议非关联董事以7票同意审议通过投资议案，无需提交股东大会审议[6] - 2025年7月31日第二次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[20] - 2025年7月31日第四届董事会第十五次会议非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[21] - 本次交易无需提交股东大会审议[21] 财务数据 - 过去12个月内，公司与同一关联人累计交易金额约为2.3亿元[3] - 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人累计交易金额约2.3亿元[22] - 2024年12月31日，安通控股总资产为13,635,867,376.95元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股总负债为2,863,334,059.09元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股归属上市公司股东的净资产为10,772,015,620.64元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股营业收入为7,549,237,121.36元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股利润总额为763,260,391.03元[16][17] - 2024年12月31日，安通控股归属上市公司股东的净利润为610,436,499.39元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股总资产为14,072,343,984.32元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股总负债为3,058,444,327.12元[16][17] - 2025年3月31日，安通控股归属上市公司股东的净资产为11,013,462,565.76元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股营业收入为2,042,143,387.54元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股利润总额为311,003,727.74元[16][17] - 2025年1 - 3月，安通控股归属上市公司股东的净利润为241,446,945.12元[16][17] 公司信息 - 招商港口注册资本为249,907.4661万元人民币[8] - 湛江中理外轮注册资本为300万元人民币[11] - 汕头中联理货注册资本为380万元人民币[10] - 中外运集运注册资本为40,000万元人民币[12] - 营口港务集团注册资本为2,000,000万元人民币[13] - 安通控股注册资本为423,152.6979万元人民币[15] 交易相关说明 - 本次交易标的为安通控股股份，构成与关联人共同投资[15] - 本次交易资金来源于中国外运自有资金，不影响公司正常经营，对本期财务状况和经营成果无重大影响[19] - 本次交易符合公司发展战略，预计不对公司及股东中长期利益产生不利影响，不损害公司独立性[19]

资金运用 - 公司12个月内以自有资金3 - 6亿元增持安通控股股份[1] 议案表决 - 对外投资暨关联交易议案7票赞成通过[2] - 修订《公司内部审计管理制度》议案11票赞成通过[3] 人员变动 - 公司选举高翔担任战略与可持续发展委员会委员[4] - 2025年5月高翔任公司总经理，6月任公司董事[7]

增持计划 - 公司拟通过自有资金增持安通控股股份 增持金额不低于3亿元且不超过6亿元[1] - 增持价格上限为3.2元/股 增持期限为2025年7月31日起12个月内[1] - 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等多种形式[1] 关联交易背景 - 过去12个月内公司与招商局集团及其下属公司的累计交易金额达2.3亿元[1] - 本次交易前关联交易不含本次及日常关联交易[1]

基金表现 - 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A在7月31日下跌1.89%，最新净值为1.24元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅2.31% [1] - 该基金成立于2024年7月，基金规模为0.44亿元，成立以来累计收益率为24.95% [1] 持有人结构 - 截至2024年末，机构持有0.10亿份，占总份额的46.36%，个人投资者持有0.12亿份，占总份额的53.64% [1] 基金经理信息 - 现任基金经理FANG SHENSHEN女士为澳大利亚国籍，拥有本科、学士学位 [1] - 历任高盛私人财富管理部税务分析师，Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员 [1] - 曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任该公司基金经理 [1] - 自2024年5月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] - 自2024年7月1日起担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] - 自2025年1月14日起担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] 基金持仓 - 截至2025年6月30日，前十持仓占比合计28.90% [2] - 具体持仓及占比：中远海控（6.62%）、东方海外国际（3.04%）、中信银行（2.92%）、中国石油股份（2.45%）、中国光大银行（2.42%）、中国外运（2.37%）、农业银行（2.36%）、中国海洋石油（2.28%）、建设银行（2.25%）、工商银行（2.19%） [2]

核心观点 - 中银中外运仓储物流REIT成功上市 代表资本市场对招商局集团品牌价值和中国外运底层资产价值的认可 是招商局集团产融结合理念的实践[3] - REIT平台将帮助中国外运盘活存量资产 扩大有效投资 完善物流网络布局 强化供应链安全与服务双循环格局[1][3] 发行表现 - 发行溢价16.16% 首日开盘价4.00元 开盘涨幅约22%[3] - 询价阶段采用市场化定价策略 成为公募REITs首单市场化定价试验田 溢价率、报价机构户数和全场倍数均位于市场前列[4] 资产基础 - 底层资产包含6处物流仓储 可租赁面积约30万平方米[3] - 资产均位于长三角、京津冀及成渝经济圈等国家物流枢纽核心节点 区位优势显著 经济辐射力强 物流需求强劲[3] 战略意义 - 是招商局集团在上交所落地的首单REIT 也是集团旗下第五单公募REIT[3] - 作为招商局集团与上交所签署战略合作协议的首个落地项目 由招商证券担任财务顾问 招商银行担任托管行[3]

产品上市与市场反响 - 全国首单央企仓储物流REITs中银中外运仓储物流REIT于7月29日在上海证券交易所正式上市 基金代码508090 [1] - 该基金于6月26日正式成立 首发份额共计4亿份 募集规模达13.108亿元 [5] - 发行阶段获投资者踊跃认购 询价阶段收到103家机构投资者管理的556个对象共计2,015,260万份有效拟认购份额 为网下初始发售份额的239.91倍 公众认购一日即提前结募 [5] 底层资产与运营特征 - 底层资产包含6个仓储物流项目：瑞达无锡物流项目、瑞达昆山物流项目、瑞达金华物流项目、昆山千灯物流项目、天津建合物流项目和成都空港物流项目 [5] - 项目总建筑面积30.54万平米 可租赁面积29.97万平米 已出租面积28.65万平米 [5] - 6处资产中有5处由中国外运全资及控股子公司整租 租约稳定 为分红能力提供支撑 [5] 战略意义与行业影响 - 该REITs是招商局集团旗下中国外运推动盘活存量资产、扩大有效投资的重要举措 [1] - 项目聚焦长三角、京津冀、川渝地区重要物流节点 区域物流需求强劲 地理网络和品牌优势显著 [5] - 中银基金表示该产品是支持"金融服务实体经济"和"耐心资本"发展的具体行动 为服务国家战略和现代物流行业提供示范 [2] 参与机构与产品背景 - 原始权益人为中国外运股份有限公司 基金管理人为中银基金管理有限公司 基金托管人为招商银行股份有限公司 专项计划管理人为中银资产管理有限公司 [2] - 此为中银基金首只公募REITs产品 [2] - 招商局集团、中国外运、中国银行、中银基金、招商证券等机构共同出席上市仪式 [1]