公司公告核心信息 - 公司董事会会议将于2025年10月29日星期三举行 [1] - 会议地点为广东省深圳市南山区深圳国际创新谷6栋A座10楼会议室 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止的9个月季度业绩及其发布 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生，獨立 非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 香港，2025年10月22日 （股份代碼：00638） 董事會召開日期 深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會會議將於2025年10月29日（星期三）在中華人民共和國廣東省深圳市南山區西 麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷6棟A座10樓會議室舉行，藉以（其中包 括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之季度業績及其 發佈。 ...

公司上市首日表现 - 公司广和通(00638HK)今日首日挂牌上市 [2] - 公司股价早盘平开后呈现震荡走低态势 [2] - 公司股价跌幅扩大至超过8% 截至发稿时下跌865%报1964港元 [2] - 公司股票成交额达到396亿港元 [2]

公司上市表现 - 广和通于香港首日挂牌上市，早盘平开后震荡走低，跌幅扩大至逾8%，发稿时报19.64港元，下跌8.65% [1] - 截至发稿时成交额为3.96亿港元 [1] 公司业务概况 - 公司是A股无线通信模组领域龙头企业，模块产品及解决方案涵盖汽车电子、智能家庭、消费电子及智能零售等广泛场景 [1] - 公司AI端侧布局已进入产业落地，自主研发并发布了Fibocom AIStack技术平台，支持不同芯片平台主流模型的高效推理 [1] - 公司推出了相机、玩具、Tracker、MiFi等多品类解决方案，割草机器人解决方案已实现量产出货 [1] - 新推出的RTK视觉融合定位方案已与多足机器人领域头部厂商达成合作 [1] 公司财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入37.07亿元，同比下降9.02% [1] - 2025年上半年归母净利润为2.18亿元，同比下降34.66%，扣非归母净利润为2.02亿元，同比下降36.06% [1] - 若剔除锐凌无线车载前装业务的影响，公司营业收入同比增长23.49%，归母净利润同比增长6.54% [1] 公司战略与资金用途 - 公司此次香港上市募集资金将继续投向AI模组及机器人等方向，以进一步加快产业布局 [1]

公司上市与交易概况 - 公司首次挂牌上市，每股定价21.50港元，共发行1.35亿股股份 [1] - 上市募集资金所得款项净额约为28.11亿港元 [1] - 截至发稿时股价无涨跌，报21.5港元，成交额为1.72亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是领先的无线通信模组提供商，产品包括数传模组、智能模组及AI模组 [1] - 公司以模组产品为基础，向客户提供端侧AI解决方案、机器人解决方案等定制化解决方案 [1] - 公司是全球第二大无线通信模组提供商，全球市场份额为15.4%（以2024年来自持续经营业务的收入计） [1] 细分市场表现 - 公司在智慧家庭和消费电子（如平板、笔记本）领域均取得全球第一的市占率 [1] - 在消费电子领域，公司的市场份额高达75.9% [1] - 在汽车电子领域，公司位居全球第二，受益于新能源汽车前装市场对高可靠性模组需求的爆发 [1]

每经AI快讯，广和通(00638.HK)首挂上市，公告显示，每股定价21.50港元，共发行1.35亿股股份，每手 200股，所得款项净额约28.11亿港元。截至发稿，无涨跌，报21.5港元，成交额1.72亿港元。 ...

公司上市概况 - 公司首次挂牌上市，每股定价21.50港元，共发行1.35亿股股份，每手200股 [1] - 上市所得款项净额约为28.11亿港元，截至发稿时股价无涨跌，报21.5港元，成交额为1.72亿港元 [1] 公司业务与产品 - 公司是领先的无线通信模组提供商，主要产品包括数传模组、智能模组及AI模组 [1] - 公司以模组产品为基础，向客户提供定制化解决方案，包括端侧AI解决方案、机器人解决方案及其他解决方案 [1] 行业市场地位 - 公司是全球第二大无线通信模组提供商，全球市场份额为15.4%（以2024年公司来自持续经营业务的收入计） [1] - 在智慧家庭和消费电子（如平板、笔记本）领域，公司均取得全球第一的市占率，尤其在消费电子领域市占率高达75.9% [1] - 在汽车电子领域，公司位居全球第二，主要受益于新能源汽车前装市场对高可靠性模组需求的爆发 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售1.35亿股H股，每股发行价为21.50港元 [1] - 本次发售所得款项净额约为28亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10%，获得550.99倍认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90%，获得9.16倍认购 [1] 上市交易安排 - 假设全球发售于2025年10月22日上午八时正或之前成为无条件，H股预计于同日上午九时正开始在联交所买卖 [1] - H股将以每手200股为单位进行买卖 [1] - H股在联交所的股份代号为0638 [1]

其中，香港公开发售获550.99倍认购，国际发售获9.16倍认购。 智通财经APP讯，广和通(00638)公布配发结果，公司全球发售1.35亿股股份，香港公开发售占10%，国 际发售占90%。每股发售价21.5港元，全球发售净筹约28.11亿港元。每手200股，预期H股将于2025年 10月22日(星期三)上午九时正在联交所开始买卖。 ...

发售情况 - 全球发售股份数目为135,080,200股H股，其中香港发售13,508,200股，国际发售121,572,000股[8] - 最终发售价为每股21.50港元，发售价范围为19.88 - 21.50港元[11] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为900,533,742股[11] - 超额分配的发售股份数目为20,262,000股，均来自国际发售[11] - 所得款项总额为2,904.2百万港元，净额为2,810.6百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为191,156，获接纳申请数目为30,098，认购水平为550.99倍[13] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的10.00%[13] - 承配人数目为118人，认购水平为9.16倍[14] - 国际发售项下发售股份占全球发售的90.00%[14] 投资者分配 - 基石投资者总计获分配发售股份58,132,000股，占发售股份的43.04%，占全球发售後已发行股本总数的6.46%[15] - 勤道赣通获分配发售股份25,065,800股，占发售股份的18.56%，占全球发售後已发行股本总数的2.78%[15] - 太平洋资产管理获分配基石发售股份及其他股份，占比分别为4.29%和4.77%等[15][16] - 中信证券国际资本管理获分配发售股份6,443,400股，占发售股份的4.77%，占全球发售後已发行股本总数的0.72%[16] - 中信证券国际获分配发售股份10,524,800股，占发售股份的7.79%，占全球发售後已发行股本总数的1.17%[16] 禁售承诺 - 控股股东张天瑜先生须遵守禁售承诺的股份数目为281,512,495，占公司股权31.26%，禁售期至2026年4月21日和2026年10月21日[18] - 基石投资者勤道赣通、太平洋资产管理等须遵守禁售承诺，有相应股份数目、占比和禁售期[19] 时间相关 - 稳定价格期从上市日期开始，预计于2025年11月16日届满[5] - 上市日期预计为2025年10月22日[5][48] 其他 - H股将以每手200股进行买卖，股份代号为0638[52] - 紧随全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），公众持有的H股总数约占公司已发行股本总额（不包括2,627,960股A股库存股）的15.04%[49] - 上市规则规定公众人士须持有H股的百分比为10%[49] - 各基石投资者同意上市日期后六个月的禁售期[49] - 紧随全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[50] - 紧随全球发售完成后，无新主要股东[50] - 上市时由公众人士持有的H股中，公司持股量最高的三名公众股东拥有的比例不超过50%[50] - 上市时股东人数至少为300名[50]