战略定位与荣誉 - 公司在新一轮东北全面振兴中将科技创新与新质生产力发展视为驱动区域高质量发展的核心引擎 [1] - 公司凭借“追新逐质，科创未来——科技金融赋能辽沈新质生产力发展”的战略实践，获评“科技金融赋能优秀案例” [1] - 此次获奖标志着公司在助力辽沈地区打造重大技术创新策源地方面，树立了地方金融机构的转型范本 [1] 战略规划与组织架构 - 公司将科技金融提升至全行战略高度，成立了总行科技金融部 [2] - 公司牵头制定了《关于扎实做好科技金融大文章的实施方案》，明确了向高质量转型发展的根本目标 [2] - 方案以体系化、制度化、生态化为基础，绘制了科技金融发展的“时间表”和“路线图” [2] 产品体系与服务策略 - 公司创新提出“五个聚焦”服务策略，要求分行聚焦产业赛道、区域园区、客群客户、产品应用和生态合作 [3] - 公司打造了“2+N”全生命周期科技金融产品体系，包括线下产品“辽科贷”和线上产品“盛科贷”等10余款子产品 [3] - 产品体系全面支持企业在创新研发、生产经营、股权融资、上市培育等各场景的资金需求 [3] 业务成效与市场影响 - 截至2025年9月末，公司科技贷款余额突破300亿元，其中科技型企业贷款余额141亿元，较年初增长48亿元，增幅达51% [4] - 公司累计服务科技型企业近2000笔，共惠及科技型企业700余户 [4] - 公司在人民银行辽宁省分行的考核评价中荣获科技金融“优秀机构”殊荣 [4]

退市安排与要约收购 - 公司H股将于2025年11月20日下午4时从香港联交所退市 最后交易日为2025年11月13日 [1][5] - 退市通过第一大股东盛京金控及其一致行动人发起的全面现金要约进行 H股要约价为1.32港元/股 内资股要约价为1.2元/股 [4] - 假设要约获全数接纳 盛京金控应付总现金代价约为29.67亿港元及人民币39.29亿元 总计约人民币66.5亿元 [1][4] - 截至2025年10月21日 已有22.41亿股H股接获有效接纳 占独立H股股东所持H股约99.69% [5] 退市原因 - 要约可为股东提供以溢价变现投资的机会 2025年初至最后交易日恒生指数上升30.05% 但公司股价下跌4.20% [7] - 公司H股成交量较低 导致从股权市场有效融资的能力极为有限 上市地位不再提供切实可行的融资渠道 [7] - 退市有利于节省维持上市地位的成本 并将资源重新分配至业务运营 推动高质量发展 [7] 经营业绩表现 - 2025年上半年公司实现营业收入43.26亿元 同比下降5.1% 净利润5.08亿元 同比下降14.1% [1][8] - 非利息净收入9.4亿元 同比下降29% 是营收下降的主因 其中投资净收益8.83亿元 同比减少14.59亿元 降幅62.3% [8] - 手续费及佣金净收入2.13亿元 同比增长1003.3% 主要因公司推动业务转型 压降业务合作手续费支出 [8] 资产质量与规模 - 截至2025年6月末 公司资产总额约为1.13万亿元 较上年末增长0.5% [2][8] - 各项贷款5148.73亿元 较上年末增长2.9% 各项存款7914.69亿元 较上年末增长1.4% [8] - 不良贷款余额138.29亿元 较上年末增加3.91亿元 不良贷款率2.69% 较上年末上升0.01个百分点 [2][9] - 拨备覆盖率157% 与上年末持平 信贷资产质量下行压力较大 [9]

退市决议与时间安排 - 公司临时股东大会及H股类别股东大会以超过99.99%的赞成率通过自愿从香港联交所退市的议案 [1] - H股将于2025年11月20日下午四时正式退市 预期最后交易日为2025年11月13日 [1] - 公司于2014年12月在香港上市 上市时间约11年 [1] 公司基本情况 - 公司前身为沈阳市商业银行 于2007年2月更名为盛京银行 是东北地区重要的城市商业银行 [1] - 公司在东北、京津冀、长三角等地设有18家分行 下辖200余家经营机构 [1] - 内资股前五大股东为盛京金控持股20.79%、沈阳恒信持股5.46%、沈阳市和平区国有资产经营有限公司持股2.84%、沈阳高新发展投资控股集团有限公司持股2.84%、东北制药集团有限责任公司持股1.57% [1] 历史股东变动 - 恒大集团曾为公司主要股东之一 于2022年9月将其所持全部约12.82亿股内资股转让给沈阳市和平区国有资产经营有限公司等7家公司 [1] 2025年上半年财务与经营状况 - 截至2025年上半年末 公司资产总额为1.13万亿元 较上年末增加54.05亿元 增幅0.5% [2] - 2025年上半年实现营业收入43.26亿元 同比下降5.1% 实现归母净利润4.94亿元 同比下降14.4% [2] - 2025年上半年末不良贷款率为2.69% 较上年末上升0.01个百分点 拨备覆盖率为157.00% 与上年末持平 [2]

退市决议与时间安排 - 公司临时股东大会及H股类别股东大会以超过99.99%的赞成率通过了自愿撤回H股上市地位的议案 [1] - 公司H股将于2025年11月20日下午四时正于联交所退市，最后交易日为2025年11月13日 [3][4] 要约收购细节与股东接纳情况 - 要约收购以全面现金要约方式进行，要约人为第一大股东沈阳盛京金控投资集团有限公司 [5] - H股要约价确定为每股1.60港元，较退市前最后交易日收盘价1.14港元溢价约40.35% [5] - 内资股要约价调整为人民币1.45元，较初始要约价人民币1.20元增加0.25元 [5] - 截至10月21日，已有22.41亿股H股接获要约的有效接纳，占独立H股股东所持H股的约99.69%、已发行H股的95.74%及全部已发行股份的25.48% [4] - 另有1.67亿股内资股有效接纳要约，占独立内资股股东所持内资股的5.11%、已发行内资股的2.59%及全部已发行股份的1.9% [4] - 若全部股东均接纳要约，沈阳盛京金控集团需支付总现金约35.97亿港元（折合人民币约47.47亿元），完成后将实现对公司的全面控股 [5] 公司股权结构与股东背景 - 截至2025年10月21日，公司已发行股份总数约87.97亿股，其中H股约23.41亿股，内资股约64.56亿股 [6] - 根据2025年6月中期报告，公司内资股法人持股比例为71.80%，其中国有法人持股占40.93%，内资股自然人持股为1.59% [5] - 内资股前五大股东分别为盛京金控（持股20.79%）、沈阳恒信（持股5.46%）、沈阳市和平区国有资产经营有限公司（持股2.84%）、沈阳高新发展投资控股集团有限公司（持股2.84%）及东北制药集团有限责任公司（持股1.57%） [7] 公司财务状况与业务规模 - 2025年上半年公司实现营业收入43.26亿元人民币，净利润5.08亿元，归属于母公司股东的净利润为4.94亿元 [6] - 截至2025年6月30日，公司资产总额达11,281.81亿元，较上年末增加54.05亿元，增幅0.5% [6] - 各项存款7,914.69亿元，较上年末增加108.80亿元，增幅1.4%；各项贷款5,148.73亿元，较上年末增加142.80亿元，增幅2.9% [6] - 存款占负债总额比例为75.5%，贷款占资产总额比例为45.6% [6] 业务发展与社会服务 - 科技金融贷款较上年末增长39.6%；绿色金融贷款增长29.5%；普惠小微企业贷款增长17.6% [6] - 养老金融服务进一步完善，"盛情社区"小程序社区认证用户超30万人 [6] - 数字金融持续升级，手机银行7.0版本发布，上半年新增用户27.73万户 [6] 资产质量与风险管理 - 公司不良贷款率为2.69%，较上年末微升0.01个百分点 [7] - 拨备覆盖率保持157.00% [7]

退市安排与条件达成 - 公司将于2025年11月20日下午四时从香港联交所退市，最后交易日预计为2025年11月13日 [2][3] - 退市申请已获联交所批准，退市条件已达成，已有约22.41亿股H股（占独立H股股东所持H股的约99.69%）和约1.67亿股内资股接获要约的有效接纳 [3] - H股和内资股的有效接纳股份分别占全部已发行股份的约25.48%和1.9% [3] 要约收购详情 - 要约收购方盛京金控最初方案为以每股1.32港元收购H股，每股1.2元人民币收购内资股，总对价约66.52亿元 [4] - 后续方案将H股要约价提升至每股1.6港元（溢价率达40.35%），内资股提至每股1.45元人民币，总对价增至83.44亿元 [4] - 上调要约价格旨在为股东提供更大财务激励，提升要约成功概率 [4] 退市原因分析 - 公司股价表现疲弱，自2025年初至公告发布前最后一个交易日下跌4.20%，同期恒生指数及恒生内地银行指数分别上涨30.05%和28.39% [4] - H股流动性极低，在90个、180个及360个交易日内的平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.0025%、0.0345%及0.0196% [5] - 低成交量导致公司从股权市场有效融资的能力极为有限，上市地位无法为经营提供切实可行的融资渠道 [5] 公司基本概况与经营业绩 - 公司前身为沈阳市商业银行，2007年更名，2014年12月在香港上市，2024年末总资产达1.12万亿元，同比增长4% [5] - 公司营收从2019年峰值210.02亿元降至2024年的85.77亿元，净利润从2017年峰值75.80亿元大幅缩水至2024年的6.21亿元，同比下降15.21% [5] - 2025年上半年公司营业收入为43.26亿元，同比下降5.1%，归母净利润为4.94亿元，同比下降14.4% [5] 股权结构 - 截至2025年8月26日，公司内资股前五大股东为盛京金控（持股20.79%）、沈阳恒信（持股5.46%）、沈阳市和平区国有资产经营有限公司（持股2.84%）、沈阳高新发 展投资控股集团有限公司（持股2.84%）和东北制药集团有限责任公司（持股1.57%） [6]

盛京银行退市决议与股东接纳情况 - 临时股东大会及H股类别股东大会以超过99.99%的赞同率通过盛京银行从香港联交所自愿退市的议案 [1] - 退市生效需满足H股要约获得独立H股股东所持H股不少于90%的有效接纳 [1] - 截至10月21日，H股要约已获22.41亿股有效接纳，占独立H股股东所持H股的约99.69%、已发行H股的95.74%以及全部已发行股份的25.48% [1] - 内资股要约已获1.67亿股有效接纳，占独立内资股股东所持内资股的约5.11%、已发行内资股的2.59%以及全部已发行股份的1.9% [1] 退市时间安排与要约细节 - 盛京银行将于11月20日从香港联交所退市 [2] - 要约人沈阳盛京金控投资集团有限公司对H股的收购价格为每股1.6港元，较最后交易日收盘价1.14港元溢价约40.35% [2] - 对内资股的收购价格为每股1.45元人民币 [2] - 若要约被全部接纳，盛京金控就H股要约的应付金额为35.97亿元，就内资股要约的应付金额为47.47亿元 [2] - 退市计划由第一大股东盛京金控及其一致行动人于8月26日晚间启动，为自愿有条件全面现金要约 [2] 公司历史与近期业绩表现 - 公司前身为沈阳市商业银行，于2007年改制后更名，并于2014年12月以每股7.56港元的发行价在港交所上市 [4] - 公司股价自2023年9月起持续下滑，并于2023年12月后在1港元左右徘徊 [4] - 2024年年报数据显示，公司实现营业收入85.77亿元，同比下降14.6% [4] - 2024年公司实现净利润6.43亿元，同比下降15.9% [4] - 截至10月21日收盘，公司股价报1.58港元/股 [4]

股东大会 - 2025年10月21日举行临时和H股类别股东大会，拟议决议案均获通过[6] - 临时股东大会特别决议案A赞成票6,704,854,319股，占比99.998509%[7] - H股类别股东大会特别决议案A赞成票2,226,113,000，占比99.995508%[13] 股份情况 - 临时股东大会日期，已发行股份总数为8,796,680,200股，含2,340,742,500股H股及6,455,937,700股内资股[8] - 2025年10月21日首个截止日期，H股要约获2,241,039,464股有效接纳，分别占独立H股股东所持H股、已发行H股及全部已发行股份约99.69%、95.74%及25.48%[20] - 2025年10月21日首个截止日期，内资股要约获167,225,251股有效接纳，分别占独立内资股股东所持内资股、已发行内资股及全部已发行股份约5.11%、2.59%及1.90%[20] - 要约人及其一致行动人士持有3,182,081,027股内资股，占已发行内资股约49.29%及全部已发行股份约36.17%；持有92,784,000股H股，占已发行H股约3.96%及全部已发行股份约1.05% [29] 要约相关 - 要约人对全部已发行H股和内资股（其已拥有部分除外）作自愿有条件全面现金要约[4] - 要约已在所有方面成为无条件，中金公司要约条件(a)、(b)、(c)、(d)及(e)达成[4][21] - 要约截止延长至2025年11月18日[24] 退市安排 - 拟撤回公司H股上市地位，退市申请已获批[4][32] - H股在联交所买卖最后一日为2025年11月13日[26] - H股于联交所退市时间为2025年11月20日下午4时[27]

交易概述 - 茂业国际间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售8550万股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 出售事项为向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 独立财务顾问认为要约价及股份要约对独立内资股股东而言属公平合理 [1] 交易动机与资金用途 - 公司认为股份要约是将投资变现并为业务提供资金的良机 [1] - 变现决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东无其他公开市场可供买卖 [1]

交易概述 - 茂业国际的间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售其持有的8550万股盛京银行内资股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，太原茂业收取的总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 此次出售事项是盛京银行向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 根据独立财务顾问函件，要约价及股份要约对独立内资股股东而言均属公平合理 [1] 交易动机与影响 - 公司认为股份要约是集团将投资变现并取得所得款项为其业务提供资金的良机 [1] - 出售决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东并无其他公开市场可供买卖内资股 [1]

要约接纳情况 - 2,086,917,500股H股获H股要约有效接纳，占独立H股股东所持H股等比例分别约92.84%、89.16%及23.72%[6] - 58,257,901股内资股获内资股要约有效接纳，占独立内资股股东所持内资股等比例分别约1.78%、0.90%及0.66%[6] - 获接纳H股、内资股及要约人等已持有股份合共占本行投票权约61.61%[7] 要约开展前持股情况 - 要约人等持有3,182,081,027股内资股，占已发行内资股约49.29%及全部已发行股份约36.17%[8] - 要约人等持有92,784,000股H股，占已发行H股约3.96%及全部已发行股份约1.05%[8] 要约时间安排 - 要约初步接纳期至少21个日历日，首个截止日期为2025年10月21日[14] - 若退市获批且H股要约宣布无条件，要约延长至2025年11月18日[14] 条件相关 - 中金公司函件部分条件未达成，要约人可酌情豁免[10] - 内资股要约须待H股要约部分条件达成或豁免后作实[11] 股东大会相关 - 2025年10月1日至20日公司股份过户登记手续暂停[20] - 提交临时股东大会代表委任表格最后时限为2025年10月20日上午九时三十分[20] - 提交H股类别股东大会代表委任表格最后时限为2025年10月20日上午十时三十分[20] - 临时股东大会时间为2025年10月21日上午九时三十分[20] - H股类别股东大会时间为2025年10月21日上午十时三十分[20] - 首个截止日期接纳要约最后时间为2025年10月21日下午四时正[20] - 公布股东大会结果时间为2025年10月21日下午七时正前[20] 退市相关 - H股在联交所买卖最后一日为2025年11月13日[22] - H股于联交所退市时间为2025年11月20日下午四时正[23] 其他 - 内资股要约结算安排需七个营业日以上，要约人申请豁免[27] - 假定H股要约首个截止日期宣布无条件，将至少28日可供接纳[27] - 若关键期限遇恶劣天气，按情况顺延[27] - 待H股要约无条件且股东批准退市，银行向联交所申请退市[28] - 公告日期为2025年10月8日[29]