新股认购情况 - 大行科工(02543)通过富途、辉立、耀才等券商合计借出孖展金额达781.0743亿港元 [1][3] - 新股认购超额超过2001倍 集资额为0.39亿港元 [1][3] 券商孖展分布 - 富途证券提供最高孖展金额达392.40亿港元 [3] - 辉立证券提供孖展金额140.00亿港元 [3] - 耀才证券提供孖展金额35.00亿港元 [3] - 其他券商包括化成(30.80亿港元)、信诚(15.00亿港元)、图了(7.248亿港元)及艾德(0.9653亿港元) [3] - 其余券商合计提供孖展金额159.6610亿港元 [3] 融资成本 - 所有列示券商均提供0.00%的孖展息率 [3]

发行概况 - 公司于9月1日至9月4日进行招股 计划发行792万股H股 其中10%为香港公开发售 发售价每股49.5港元 集资3.9亿港元 每手100股 入场费4999.9港元 预计9月9日挂牌 中信建投国际为独家保荐人 [1] - 截至9月2日下午3时 公开发售部分获611亿港元孖展认购 超购1557.7倍 公开发售起始集资额为3920万港元 [3] - 公开发售部分不设回补机制 但可重新分配 最终占比将调整至初始发行规模的15% [3] 市场地位 - 公司是中国最大的折叠自行车企业 品牌"大行"于1982年创立 按2024年零售量计算以26.3%份额居行业第一 按零售额计算以36.5%份额居首位 [4] - 产品线覆盖超过70款车型 按价格分为高端市场（5000元人民币及以上）、中端市场（2500-5000元人民币）和大众市场（低于2500元人民币） [4] 财务表现 - 去年收入达4.5亿元人民币 同比增长50.2% 利润及全面收益总额为5230万元人民币 同比增长50.1% [5] 投资者结构 - 基石投资者包括安联环球投资亚太、大湾区基金管理、Harvest及维科香港等机构 总投资额1276万美元 [6] 资金运用计划 - 募集资金净额30%用于生产系统现代化及扩大运营规模 30%用于强化经销网络与品牌发展 30%用于增强研发能力 10%用于营运资金及一般企业用途 [7]

新股认购情况 - 大行科工(02543)正在招股中 招股截止日期为9月1日 [1] - 通过富途、辉立、华盛等券商合计借出197.0615亿港元融资额度 [1][3] - 认购金额较集资额0.39亿港元超额504倍 显示市场认购热情极高 [3] 券商融资分布 - 富途证券提供最高融资额度达114.50亿港元 占总额的58.1% [3] - 辉立证券提供35.00亿港元融资额度 位列第二 [3] - 化成证券提供15.20亿港元融资额度 位列第三 [3] - 信诚证券和耀才证券各提供5.00亿港元融资额度 [3] - 閣立证券提供2.581亿港元融资额度 [3] - 其他券商合计提供34.9805亿港元融资额度 [3] 融资成本特征 - 所有券商均提供0.00%息率的融资服务 投资者可免息参与新股认购 [3]

发行基本信息 - 公司招股日期为2025年9月1日至2025年9月4日 预计于2025年9月9日在港交所挂牌上市[1] - 全球发售792万股（假设未行使超配权） 招股价为49.5港元 发行比例为25.01%[1] - 发行后总市值15.68亿港元 H股市值3.92亿港元[1] 募资与分配结构 - 募资总额约3.92亿港元 公开发售部分固定占10% 采用机制B分配方式[1] - 国配部分引入4家基石投资者（安联环球投资、嘉实基金、维科香港、大湾区基金管理） 认购约9968万港元 约占全球发售股份的25.42%[1] 市场认购情况 - 截至9月1日17时孖展总额达202.23亿港元 孖展认购倍数达515.83倍[1] - 富途证券、辉立证券、老虎证券分别放出114.47亿、35亿、30.06亿港元孖展额度[1]

公司招股进展 - 中国折叠自行车公司大行科工(2543 HK)于9月1日起招股 券商孖展借出金额达202 23亿港元[1] - 公司公开发售集资额为3920万港元 孖展金额相当于超额认购近515倍[1] - 公司招股将于9月4日截飞 预计9月9日挂牌上市 中信建投国际担任独家保荐人[1]

市场认购情况 - 券商为公开发售借出202.23亿港元孖展 [1] - 公开发售集资额为3920万港元 [1] - 超额认购倍数达近515倍 [1] 上市时间安排 - 招股截止日期为9月4日（周四） [1] - 预计挂牌上市日期为9月9日 [1] 上市服务安排 - 中信建投国际担任独家保荐人 [1]

重 要 提 示 重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD. 大 行 科 工（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 | ： | 7,920,000股H股（視乎超額配股權行使與否 | | --- | --- | --- | | | | 而定） | | 香港發售股份數目 | ： | 792,000股H股（可予重新分配） | | 國際發售股份數目 | ： | 7,128,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定 | | | | 及可予重新分配） | | 發售價 | ： | 每股發售股份49.5港元，另加1.0%經紀佣金、 | | | | 0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局 | | | | 交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申 | | | | 請時以港元繳足，多繳款項可予退還） | | 面值 | ： | 每股H股人民幣1.00元 | 股份代號 ： 2543 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、 ...

发售股份情况 - 全球发售792万股H股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售79.2万股H股（可予重新分配）[6] - 国际发售712.8万股H股（视超额配股权行使与否而定）[6] 价格相关 - 发售价为每股H股49.5港元，另加多项费用[6] - 每股香港发售股份价格49.50港元，一手100股应缴款4,999.92港元[16][18] 时间安排 - 稳定价格行动于2025年10月4日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年10月4日届满[4] - 上市日期预计为2025年9月9日，H股该日上午九时开始买卖[4][10] - 香港公开发售时间为2025年9月1日上午九时至9月4日中午十二时[24] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月1日上午九时至9月4日上午十一时三十分[24] - 白表eIPO服务支付申请款项最后期限为2025年9月4日中午十二时[24] - 2025年9月8日下午十一时前公布发售相关情况及分配基准[21][25] - 2025年9月8日下午十一时至9月14日可查询分配结果[23] - 2025年9月9日至9月12日可电话查询分配结果[23] 其他 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，招股章程可在联交所及公司网站阅览[12] - 独家整体协调人可将国际发售股份重新分配至香港公开发售，不超396,000股H股[17] - 公司董事及候任董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[29] - 申请香港发售股份可通过白表eIPO服务和香港结算EIPO渠道[24] - 公告可于公司及联交所网站浏览[27] - H股以每手100股买卖，代码为2543[27]